حجم سوق مواد التغليف المستدامة، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع المادة (المواد القابلة للتحلل والقابلة للتحلل، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة لإعادة الاستخدام / إعادة التعبئة، وغيرها)، حسب نوع التغليف (التغليف الصلب والتعبئة المرنة)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (الأغذية والمشروبات، والأدوية والرعاية الصحية، والإلكترونيات، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

ينمو سوق مواد التغليف المستدامة العالمي بمعدل كبير حيث تتحول صناعات مثل الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والعناية الشخصية نحو التغليف الأكثر مراعاة للبيئة لتلبية اللوائح وأهداف الاستدامة. تعتبر مواد التغليف المستدامة خيارات صديقة للبيئة مصممة لتقليل النفايات وتقليل تأثير الكربون مع الاستمرار في حماية المنتجات بشكل فعال. يتم تصنيعها من خلال عمليات مثل طحن الألياف، وإنتاج البلاستيك الحيوي، وقذف الأفلام، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام موارد معاد تدويرها أو متجددة. تشمل هذه المواد الورق، والألياف المقولبة، والبلاستيك الحيوي، والمواد الأحادية القابلة لإعادة التدوير، وكل منها يقدم فوائد مثل إمكانية إعادة التدوير، أو التركيب، أو تقليل البصمة البيئية. ويعتمد أدائها على عوامل عديدة بما في ذلك المتانة، وقوة الحاجز، ومدى ملاءمتها لأنظمة إعادة التدوير أو التسميد الحالية.

• وفقًا لليوروستات، في عام 2023، شكل الورق والكرتون 40.4% من إجمالي نفايات التغليف المتولدة في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على مواد التعبئة والتغليف القابلة لإعادة التدوير والقائمة على الألياف.

سائق سوق مواد التغليف المستدامة

النمو السريع للتجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة استهلاك مواد التعبئة والتغليف المستدامة

أصبح التوسع السريع للتجارة الإلكترونية محركًا رئيسيًا لسوق مواد التغليف المستدامة، حيث يتطلب البيع بالتجزئة عبر الإنترنت عبوات موثوقة وخفيفة الوزن ومسؤولة بيئيًا للشحن وحماية المنتج. تتحول الشركات بشكل متزايد من المواد البلاستيكية التقليدية إلى الورق القابل لإعادة التدوير، والألياف المقولبة، والأغشية القابلة للتحلل لتقليل النفايات والتوافق مع التزامات الاستدامة. تساعد المواد المستدامة على تحسين كفاءة الشحن وتقليل التأثير البيئي ودعم سمعة العلامة التجارية بين المستهلكين المهتمين بالبيئة. ومع ارتفاع أحجام التجارة الإلكترونية وتطبيق المنصات الرئيسية لإرشادات التعبئة والتغليف الصارمة، يستمر الطلب على المواد المتينة والصديقة للبيئة في التسارع، مما يعزز نمو السوق في مختلف المناطق.

• وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أنتجت الحاويات والتعبئة 82.2 مليون طن من النفايات في عام 2021، وهو ما يمثل ما يقرب من 28.1% من إجمالي النفايات الصلبة البلدية.، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة في مختلف الصناعات.

وفقًا لمنظمة OEC، تهيمن الصين على سوق تصدير الحاويات والتعبئة والورق العالمية بحصة أكبر تبلغ 24.9%، تليها ألمانيا بنسبة 19.3% والولايات المتحدة بنسبة 4.6%.

القيود المفروضة على سوق مواد التعبئة والتغليف المستدامة

ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية توافر المواد المستدامة لتقييد نمو السوق

إن سوق مواد التغليف المستدامة مقيد بسبب ارتفاع تكلفة المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة للتحلل وإعادة التدوير مقارنة بالمواد البلاستيكية التقليدية. وتعتمد العديد من هذه المواد على مواد أولية محدودة مثل البوليمرات الحيوية، أو النفايات الزراعية، أو الألياف المعاد تدويرها عالية الجودة، مما قد يؤدي إلى نقص العرض وتقلب الأسعار. تتطلب عمليات التصنيع مثل إنتاج البلاستيك الحيوي، وتشكيل الألياف المقولبة، وقذف الأفلام المتخصصة أيضًا معدات متقدمة واستخدامًا أكبر للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلبية الشهادات البيئية والمعايير التنظيمية تضيف تكاليف امتثال إضافية. تعمل هذه العوامل مجتمعة على جعل التغليف المستدام أكثر تكلفة بالنسبة للمنتجين وبطء اعتماده بين الصناعات الحساسة للتكلفة.

فرصة سوق مواد التغليف المستدامة

التطورات في المواد الحيوية وعالية الأداء لخلق فرص جديدة في السوق

إن الابتكار المستمر في البوليمرات الحيوية، وحلول الألياف المقولبة، والأفلام أحادية المادة القابلة لإعادة التدوير يفتح فرصًا جديدة لسوق مواد التغليف المستدامة. تعمل المواد الجديدة مثل خلطات PLA المحسنة، والبلاستيك الحيوي PHA، وهياكل الورق عالية الحاجز على تمكين ميزات الأداء التي لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق إلا باستخدام المواد البلاستيكية التقليدية. تسمح هذه التطورات للتعبئة المستدامة بالتوسع في القطاعات ذات القيمة الأعلى مثل مستحضرات التجميل والأطعمة الجاهزة للأكل والمنتجات الطبية، حيث تعد المتانة وقوة الحاجز أمرًا ضروريًا حيث تبحث الشركات عن خيارات صديقة للبيئة توفر الوظيفة وقيمة العلامة التجارية. إن الشركات المصنعة التي تقدم مواد مستدامة متقدمة تتمتع بوضع جيد يسمح لها بالاستحواذ على مجالات نمو جديدة.

التقسيم

حسب نوع المادة	حسب نوع التغليف	بواسطة صناعة الاستخدام النهائي	بواسطة الجغرافيا
·         مواد قابلة للتحلل والتحويل إلى سماد ·         المواد القابلة لإعادة التدوير ·         المواد القابلة لإعادة الاستخدام / إعادة التعبئة · آحرون	·         التغليف الصلب ·         التغليف المرن	·         المأكولات والمشروبات ·         الأدوية والرعاية الصحية ·         الإلكترونيات ·         التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة · آحرون	·      أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) ·      أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا) ·      آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) ·      أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية) ·      الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• الاتجاهات الناشئة الرئيسية – للمناطق الرئيسية
• التطورات الرئيسية: عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات
• أحدث التطورات التكنولوجية
• رؤى حول الاستدامة
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تأثير التعريفة الجمركية على السوق

التحليل حسب نوع المادة

بناءً على نوع المادة، يتم تصنيف السوق إلى مواد قابلة للتحلل الحيوي وقابلة للتحويل إلى سماد، ومواد قابلة لإعادة التدوير، ومواد قابلة لإعادة الاستخدام/إعادة التعبئة، وغيرها.

يهيمن قطاع المواد القابلة لإعادة التدوير على سوق التغليف المستدام حيث أنها متاحة على نطاق واسع وفعالة من حيث التكلفة ويمكن دمجها بسهولة في أنظمة إعادة التدوير الحالية. يُفضل استخدام الورق والكرتون والمواد البلاستيكية أحادية المادة في صناعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية نظرًا لمتانتها وقابليتها للطباعة وسهولة التخلص منها. تدعم هذه المواد أهداف الاقتصاد الدائري مع تلبية المتطلبات التنظيمية لتقليل النفايات البلاستيكية. إن قدرتهم على توفير حماية موثوقة للمنتج ومعالجة فعالة لخطوط التعبئة والتغليف الحالية تعزز مكانتهم. إن الاستثمار المتزايد في البنية التحتية لإعادة التدوير وزيادة تفضيل المستهلكين للخيارات القابلة لإعادة التدوير يزيد من تعزيز ريادتهم في السوق.

التحليل حسب نوع التغليف

بناءً على نوع التغليف، يتم تصنيف السوق إلى عبوات صلبة وتغليف مرن.

يهيمن قطاع التغليف المرن على سوق التغليف المستدام لأنه يستخدم مواد أقل، ويقلل الوزن، ويقلل الانبعاثات المرتبطة بالنقل. توفر الأفلام أحادية المادة القابلة لإعادة التدوير، والأكياس القابلة للتحلل، والشرائح ذات الأساس الحيوي حماية موثوقة للحاجز مع دعم أهداف تقليل النفايات. إن تعدد استخداماته يجعله يستخدم على نطاق واسع في المواد الغذائية والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية، حيث تعد مدة الصلاحية والمتانة أمرًا ضروريًا. إن القدرة على تحسين التخزين وخفض حجم التغليف والاندماج بسهولة في خطوط الإنتاج الحالية تزيد من تعزيز ريادتها في السوق.

التحليل حسب صناعة الاستخدام النهائي

على أساس صناعة الاستخدام النهائي، ينقسم السوق إلى الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية والإلكترونيات والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها.

يمتلك قطاع الأغذية والمشروبات الحصة الأكبر من سوق مواد التعبئة والتغليف المستدامة، مدفوعًا بالاستهلاك المرتفع للأغذية المعبأة وزيادة الضغط لتقليل النفايات البلاستيكية. تتبنى الشركات في هذا القطاع بسرعة المواد الورقية والألياف والقابلة للتحويل إلى سماد وقابلة لإعادة التدوير لتلبية متطلبات السلامة ومدة الصلاحية والاستدامة. تدعم هذه المواد الوظائف الأساسية مثل حماية المنتج، وأداء الحاجز، والراحة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من فئات الأغذية. إن اللوائح المتزايدة بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة تفضيل المستهلك للتغليف الصديق للبيئة تزيد من تعزيز الطلب على الحلول المستدامة في هذه الصناعة.

• وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP),يتم استخدام 36% من إجمالي المواد البلاستيكية المنتجة عالميًا في التعبئة والتغليف، ويستخدم معظمها في تطبيقات الأغذية والمشروبات، و85% من هذه العبوة ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات أو كنفايات غير مُدارة.

التحليل الإقليمي

على أساس المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق مواد التغليف المستدامة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع، وتوسيع الأسواق الاستهلاكية، وزيادة اللوائح البيئية عبر الاقتصادات الكبرى. تشهد دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية طلبًا قويًا على التغليف القابل لإعادة التدوير والتحويل إلى سماد والحيوي بسبب ارتفاع استهلاك الأغذية والمشروبات وازدهار نشاط التجارة الإلكترونية والوعي المتزايد بالتلوث البلاستيكي. تعمل المبادرات الحكومية التي تشجع على الحد من النفايات وممارسات الاقتصاد الدائري على تسريع التحول نحو المواد الصديقة للبيئة. تواصل قاعدة تصنيع التغليف الكبيرة في المنطقة وقطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة المتوسعة تعزيز المكانة المهيمنة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاستهلاك المستدام لمواد التغليف.

• وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية,ولدت منطقة الآسيان113 مليون طن من النفايات البلاستيكية عام 2022,معالتعبئة والتغليف 44%من البلاستيك في النفايات الصلبة البلدية، مما يسلط الضوء على الحاجة القوية لحلول التغليف المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة من سوق مواد التغليف المستدامة، مدفوعة بالطلب القوي من صناعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والعناية الشخصية. تقود الولايات المتحدة المنطقة حيث تتبنى الشركات بشكل متزايد مواد قابلة لإعادة التدوير، وقابلة للتحويل إلى سماد، ومواد حيوية للوفاء بالتزامات الاستدامة والامتثال للوائح الصارمة المتعلقة بالحد من النفايات. إن تزايد اهتمام المستهلكين بالمنتجات الصديقة للبيئة والنمو المستمر في تجارة التجزئة عبر الإنترنت يدعمان التحول نحو حلول التغليف المستدامة عبر قطاعات الاستخدام النهائي الرئيسية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن السوق العالمية لمواد التغليف المستدامة مجزأة، مع وجود عدد كبير من المجموعات ومقدمي الخدمات المستقلين. يستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل كبير في البحث والتطوير وتطوير المنتجات الجديدة وتوسيع شبكات التوزيع الخاصة بهم للحصول على ميزة تنافسية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• موندي (المملكة المتحدة)
• ناتشروركس ذ.م.م. (نحن.)
• شركة أمكور بي إل سي (سويسرا)
• شركة تتراباك إنترناشيونال إس.إيه (سويسرا)
• دي إس سميث (المملكة المتحدة)
• الهواء المختوم (الولايات المتحدة)
• شركة بول (الولايات المتحدة)
• شركة منتجات سونوكو (الولايات المتحدة)
• سمورفيت ويستروك (أيرلندا)
• ستورا إنسو (فنلندا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• فبراير 2023:أكملت شركة Sealed Air (SEE) الاستحواذ على Liquibox، مما أدى إلى توسيع محفظتها من حلول التغليف والأكياس المرنة وخفيفة الوزن والمستدامة لتطبيقات الأطعمة والمشروبات والسلع الاستهلاكية.
• يناير 2021: مأكملت شركة ondi الاستحواذ على 90.38% من شركة Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.، مما عزز مكانتها في حلول التغليف المستدامة القائمة على الألياف والمموجة في تركيا.