حجم سوق مسحوق السمك، وحصته، وتحليل الصناعة حسب المصدر (سمك السلمون والتراوت، والأسماك البحرية، والبلطي، والقشريات، والكرابس، وغيرها)، حسب التطبيق (الماشية {الحيوانات الأليفة، والدواجن، والمجترات، والحيوانات المائية}، والزراعة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق مسحوق السمك والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة حجم سوق مسحوق السمك العالمي 11.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 12.20 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 23.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.70٪ خلال الفترة المتوقعة.

شهد سوق مسحوق السمك العالمي نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية. لقد كان مسحوق السمك مدخلاً حيويًا في صناعة تربية الأحياء المائية سريعة التوسع والتي تمثل معظم المأكولات البحرية في العالم. ومع استمرار نمو تربية الأحياء المائية لتلبية الطلب على المأكولات البحرية، تتزايد الحاجة إلى مسحوق السمك عالي الجودة.

مسحوق السمك هو منتج غني بالمغذيات مشتق من الأسماك المجففة والمطحونة. يلعب المنتج المشهور بمحتواه العالي من البروتين وشكله المتوازن من الأحماض الأمينية دورًا حاسمًا في تعزيز نمو وصحة حيوانات المزرعة.

سائق سوق مسحوق السمك

تزايد الطلب على تربية الأحياء المائية وأعلاف الماشية لدفع نمو السوق

يعتمد السوق العالمي بشكل أساسي على الطلب المتزايد بشكل مطرد على تربية الأحياء المائية وعلف الماشية. على وجه الخصوص، مع ارتفاع عدد سكان العالم تأتي الزيادة في متطلبات البروتين. وقد برزت تربية الأحياء المائية وحدها كمصدر أساسي للأطعمة البحرية. علاوة على ذلك، يعتبر مسحوق السمك من أهم مكملات البروتين المستخدمة في الأسماك المستزرعة والروبيان. 

إن المحتوى العالي من البروتين، والأحماض الأمينية الأساسية الممتازة، وسهولة الهضم تجعل مسحوق السمك مكونًا جيدًا لتركيبات أعلاف تربية الأحياء المائية. ووفقا لمرصد السوق الأوروبي لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (EUMOFA)، فإن 41% من مسحوق السمك المستهلك في الصين مخصص لتغذية تربية الأحياء المائية، بينما استخدمت بلدان آسيوية أخرى ما يقرب من 28% من مسحوق السمك لاستخدامه في تغذية الأحياء المائية في عام 2021. وبالتالي، من المتوقع أن تستمر السوق العالمية في مسارها التصاعدي طالما استمرت هذه العوامل الأساسية.

قيود سوق مسحوق السمك

الصيد الجائر وانخفاض المخزون السمكي: عائق رئيسي أمام السوق

على الرغم من معدل النمو المرتفع لسوق مسحوق السمك، لا تزال هناك تحديات وقيود. أحد المخاوف الرئيسية هو التقلب في صيد الأسماك، والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص العرض وتقلبات الأسعار. يهدد الصيد الجائر وانخفاض الأرصدة السمكية استدامة صناعة مسحوق الأسماك على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح التنظيمية والمخاوف البيئية المتعلقة بممارسات الصيد المستدامة يمكن أن تزيد من تقليل إنتاج مسحوق الأسماك. 

علاوة على ذلك، من المرجح أن يتضرر منتجو مسحوق السمك نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الوقود والعمالة ومكونات الأعلاف. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تآكل هوامش الربح. كما أن هيمنة مسحوق السمك في صناعة الأعلاف مهددة أيضًا بالمنافسة المتزايدة من مصادر البروتين البديلة، مثل البروتينات النباتية ووجبة الحشرات. ويتعين على الصناعة أن تتبنى ممارسات صيد مستدامة، وأن تستثمر في التطوير التكنولوجي لتحسين الكفاءة، وأن تتوصل إلى تركيبات علفية مبتكرة لا تعتمد كثيراً على مسحوق السمك.

فرصة سوق مسحوق السمك

تزايد الطلب على مسحوق السمك المستدام وعالي الجودة لدفع السوق في المستقبل القريب

ساهم التوسع في الإنتاج الحيواني في الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكندا في زيادة استهلاك مسحوق السمك. وفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفع حجم الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية بنسبة 4.4٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2020. وستؤدي زيادة إنتاج تربية الأحياء المائية إلى دفع خيار الوجبات ذات التكلفة المفيدة بشكل إيجابي، وخاصة مسحوق السمك. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على مسحوق السمك في أعلاف الدواجن والماشية لتعزيز كفاءة الأعلاف يوفر المزيد من آفاق السوق. سوف يستمر تزايد عدد السكان على مستوى العالم في تصاعد استهلاك البروتين الحيواني، الأمر الذي سيستمر في دفع الاتجاه التصاعدي لسوق مسحوق الأسماك.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل سلسلة التوريد
• التحليل التنظيمي
• تحليل SWOT للصناعة
• تطورات الصناعة الرئيسية
• التحليل النوعي المتعلق بـCOVID-19

التقسيم

حسب المصدر

• سمك السلمون والتراوت 
• الأسماك البحرية 
• البلطي 
• القشريات 
• الفضلات 
• آحرون

عن طريق التطبيق

• الثروة الحيوانية
• حيوانات أليفة
• دواجن
• المجترات
• الحيوان المائي 
• زراعة
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب المصدر 

بناءً على المصدر، تم تقسيم السوق إلى سمك السلمون والتراوت والأسماك البحرية والبلطي والقشريات والكرابس وغيرها. 

يمتلك قطاع السلمون والتراوت الحصة السوقية الرائدة نظرًا لتوفره وسهولة الوصول إليه وعوامل التغذية الغنية به. لا غنى عن مسحوق السمك في وجباتهم الغذائية بسبب الأحماض الأمينية الأساسية وقابلية الهضم العالية، مما يضمن النمو السريع والجودة العالية. ويعود هذا القطاع أيضًا إلى الطلب العالمي المتزايد على المأكولات البحرية عالية الجودة والنمو في تربية السلمون المستدامة. 

يعتبر قطاع البلطي هو القطاع الأسرع نموا، وهو ممثل بشكل كبير في الأسواق الناشئة مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتزايد زراعة البلطي بسبب القدرة على تحمل التكاليف وشعبية البلطي كمصدر للبروتين. يعتبر مسحوق السمك من المدخلات الأساسية في غذاء البلطي، حيث أنه يعزز معدلات النمو وكفاءة تحويل الأعلاف. 

التحليل عن طريق التطبيق 

وبناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى الثروة الحيوانية {الحيوانات الأليفة والدواجن والمجترات والحيوانات المائية} والزراعة وغيرها.

يمتلك قطاع الثروة الحيوانية حصة سوقية بارزة. يعتبر مسحوق السمك عنصرا أساسيا في تربية الأحياء المائية، وخاصة بالنسبة للجمبري والسلمون والبلطي، وذلك بسبب غناه بالبروتين والمواد المغذية الضرورية الأخرى. يعتبر مسحوق السمك مستساغًا للغاية وبأسعار معقولة نسبيًا لمصنعي الماشية. إن اعتماد منتجي الثروة الحيوانية على نطاق واسع لمسحوق الأسماك سيؤدي إلى دفع نمو هذا القطاع بشكل إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الحكومية في ممارسات الاستزراع المائي المستدامة على زيادة مبيعات المنتجات من هذا القطاع. 

من المتوقع أن ينمو قطاع الزراعة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تؤدي زيادة شعبية الأسمدة العضوية في المقام الأول إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات. يساعد المنتج على تحسين بنية التربة وتعزيز نمو النبات ودعم صحة النبات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وجبة السمك على تحسين نفاذية التربة، مما يساعد جذور النباتات على التطور ويجعل العناصر الغذائية متاحة بشكل أكبر للنباتات. 

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

يتميز سوق مسحوق السمك العالمي باختلافات إقليمية كبيرة، مع وجود قطاعات رائدة ومتنامية مدفوعة بديناميكيات طلب متميزة. وتهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها أكبر مستهلك ومنتج، حيث تمثل حصة كبيرة من استهلاك مسحوق الأسماك العالمي. ويتغذى الطلب الإقليمي على صناعة تربية الأحياء المائية المزدهرة، ولا سيما في الصين، التي تعد أكبر منتج لتربية الأحياء المائية في العالم. وقد تم تسجيل السوق ليصور التوسع السريع في بقية آسيا، وذلك بسبب ارتفاع الاستثمار في كل من قطاع تربية الأحياء المائية والثروة الحيوانية. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الدخل المتاح والأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تؤدي إلى زيادة الطلب في المنطقة. 

ومن المتوقع أن تبرز أوروبا كواحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال مسحوق السمك. من المرجح أن تؤدي زيادة ممارسات الزراعة العضوية والمستدامة في الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى زيادة الطلب على المنتجات. تعد أوروبا واحدة من الأسواق الرائدة التي تستورد مسحوق السمك من البلدان النامية مثل تشيلي وإندونيسيا والمغرب وبيرو وأيسلندا. وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع السوق الإقليمي بأعلى معدل خلال الفترة المتوقعة. 

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• FF سكاجين (النرويج) 
• شركة سكولار (الولايات المتحدة) 
• شركة أوميغا للبروتين (الولايات المتحدة) 
• مجموعة أوشيانا المحدودة (جنوب أفريقيا) 
• بيلاجيا (أيسلندا)
• بيسكويرا ديامانتي SA (تشيلي)
• Pesquera Exalmar S.A.A (تشيلي)
• مجموعة أوسترال إس إيه إيه (بيرو)
• كوبينكا (تشيلي)
• Triplenine Group A/S (الدنمارك)

تطوير الصناعة الرئيسية 

• في نوفمبر 2024، استحوذت شركة Cooke Inc.، وهي شركة كندية للمأكولات البحرية، على شركة Corporación Pesquera Inca S.A.C. (كوبينكا)، منتج رئيسي لمسحوق السمك وزيت السمك في بيرو. يعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير مكانة كوك في السوق العالمية.
• في يونيو 2022استحوذت شركة Koppernaes Protein AS، وهي شركة نرويجية للبحرية والبنية التحتية، على TripleNine Group، وهي شركة تصنيع مكونات الأعلاف ومقرها الدنمارك متخصصة في بروتين وزيوت الأسماك. يتوافق هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع استراتيجية Koppernaes Protein طويلة المدى لتقديم طعام مستدام للمستهلكين وتطوير مجال الأعمال هذا بشكل فعال في المستقبل القريب.