حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التغطية (تغطية إجمالي المبيعات وتغطية المشتري الفردي)، حسب حجم شركة المؤمن عليه (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب الوضع الرأسي (التصنيع، والتجزئة، والأغذية والمشروبات، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها (الطاقة، وما إلى ذلك))، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق تأمين الائتمان التجاري والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق التأمين الائتماني التجاري العالمي 11.67 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 12.62 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 23.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

يحمي تأمين الائتمان التجاري (TCI) الشركات من مخاطر عدم الدفع من قبل العملاء مقابل السلع أو الخدمات المقدمة بالائتمان. فهو يوفر تعويضًا للبائع عن نسبة مئوية من الديون المستحقة إذا أصبح العميل معسرًا أو تخلف عن السداد.

يشهد السوق نموًا بسبب عدة عوامل مثل زيادة عدم اليقين الاقتصادي، والعولمة، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم التكنولوجي. تعمل شركة TCI على حماية الشركات من مخاطر عدم الدفع من قبل العملاء، مما يدعم قدرًا أكبر من الاستقرار المالي والثقة في المعاملات التجارية.

المشاركون الرئيسيون في السوق هم Allianze Trade، Atradius N.V.، Coface، American International Group، Zurich، Chubb، QBE Insurance Group Limited.

تأثير الجنرال AI

يقوم Gen AI بإعادة تشكيل السوق من خلال تحويل تقييم المخاطر وإدارة المطالبات

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل قطاع تأمين الائتمان التجاري من خلال تحويل تقييم المخاطر وإدارة المطالبات. متقدمجينايتقوم النماذج باستمرار بتقييم الكميات الهائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة المتاحة من البيانات المالية والتدفقات التجارية إلى الأخبار العالمية لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر لضائقة المشتري ومخاطر الائتمان بشكل عام. ومن خلال المراقبة الاستباقية، تستطيع شركات التأمين تعزيز عمليات اتخاذ القرار بشأن الاكتتاب والحفاظ على أداء المحفظة. في عملية إدارة المطالبات، تقوم GenAI بأتمتة عملية التحقق من الحالات وتوثيقها وإدارتها، كل ذلك مع تخفيضات كبيرة بشكل مثالي في وقت التسوية. ومن خلال زيادة الدقة والشفافية والكفاءة التشغيلية، ستساعد شركات التأمين على تحديث عملية المطالبة والسماح بحماية مخاطر الائتمان بشكل أسرع تعتمد على البيانات وأكثر موثوقية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

ارتفاع حالات التخلف عن السداد وتقلبات التجارة العالمية يدفعان نمو السوق

ويعود نمو سوق تأمين الائتمان التجاري إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد وزيادة التقلبات في التجارة العالمية. ومع تعرض الشركات لمخاطر الإعسار المتزايدة، والاضطرابات في سلسلة التوريد، والشكوك الجيوسياسية، أصبحت حماية الحسابات المدينة حاجة ملحة. يسمح تأمين الائتمان التجاري للشركات بتقليل مخاطر عدم السداد، وحماية رأس المال العامل، وضمان السيولة. علاوة على ذلك، قامت شركات التأمين بتحسين أنظمة تقييم المخاطر وحلول التغطية القابلة للتخصيص لتحفيز المزيد من الاستيعاب. وبفضل قدرته على توفير الاستقرار خلال الظروف الصعبة وتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل التجاري، أصبح تأمين الائتمان التجاري أداة حاسمة للحفاظ على ثقة الأعمال ومرونة التجارة العالمية.

قيود السوق

نسب الخسارة المتقلبة والوعي المحدود بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعيقان نمو السوق

لا تزال معدلات الخسارة المتقلبة والوعي المحدود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من القيود الرئيسية في صناعة تأمين الائتمان التجاري. خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن السداد وتقلبات المطالبات إلى إجهاد ربحية شركات التأمين، مما يؤدي إلى زيادة صرامة الاكتتاب وارتفاع أقساط التأمين. وهذا التقلب يثبط الرغبة في المخاطرة ويحد من توسع السوق. وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوعي بفوائد تأمين الائتمان التجاري أو تعتبره نفقات غير ضرورية، مما يحد من اعتمادها. وستكون معالجة هذه التحديات من خلال التعليم المستهدف والمنتجات المبسطة ونماذج التسعير المرنة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز اختراق السوق وضمان النمو المستدام للصناعة.

فرص السوق

تخلق الشراكات المتنامية بين جمعية ائتمان الصادرات وشركات التأمين الخاصة فرصة كبيرة لنمو السوق

يمثل التعاون المتزايد بين وكالات ائتمان التصدير (ECAs) وشركات التأمين الخاصة فرصة كبيرة لسوق تأمين الائتمان التجاري. وتجمع هذه الشراكات بين أطر تخفيف المخاطر التي تتبناها المؤسسات العامة وخبرة الاكتتاب التي تتمتع بها شركات التأمين الخاصة ومرونتها، مما يعزز قدرة السوق ومرونتها بشكل عام. تعمل المبادرات المشتركة على تحسين الوصول إلى حلول التأمين الائتماني في الأسواق الناشئة والمناطق عالية المخاطر وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني تقليديًا من نقص الخدمات من قبل شركات التأمين التجارية. ومن خلال تسهيل قدر أكبر من تقاسم المخاطر، وتوسيع نطاق التغطية، وتعزيز توافر التمويل التجاري، تفتح تحالفات وكالة أفريقيا لأفريقيا وشركات التأمين الخاصة آفاقًا جديدة لنمو السوق، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتنمية التجارة العالمية المستدامة.

اتجاهات سوق التأمين على الائتمان التجاري 

يمثل التحول من TCI المستقل إلى التغطية المضمنة في البنك اتجاهًا رئيسيًا

يعد التحول من السياسات المستقلة إلى نماذج التغطية المدمجة في البنوك اتجاهًا مهمًا يؤثر على سوق تأمين الائتمان التجاري. من أجل توفير الأمان الكامل للمستحقات الممولة، تقوم المؤسسات المالية بشكل تدريجي بإدراج تأمين الائتمان التجاري في تمويل سلسلة التوريد الخاصة بها، وخصم الفواتير، وحلول التخصيم. وتزداد ثقة المقرضين، ويتحسن توافر الائتمان، ويتم تبسيط إدارة المخاطر من خلال هذه الاستراتيجية المتكاملة. ومن خلال دمج التغطية في المنتجات المالية، توفر البنوك المزيد من إمكانية الوصول والراحة لعملائها، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تشجيع التعاون بين المقرضين وشركات التأمين، يعمل هذا النهج على تعزيز الابتكار والفعالية التشغيلية ونظام بيئي أكثر قوة لتمويل التجارة.

تحليل التجزئة

حسب التغطية

تعمل الحماية على مستوى المحفظة على تعزيز نمو قطاع تغطية المبيعات بالكامل

بناءً على التغطية، يتم تقسيم السوق إلى تغطية دوران كاملة وتغطية مشتري واحد.

استحوذ قطاع تغطية المبيعات بالكامل على أكبر حصة إيرادات بقيمة 8.24 مليار دولار أمريكي في السوق العالمية الإجمالية في عام 2024. وترجع الإيرادات إلى الحماية على مستوى المحفظة والتي يفضلها المقرضون للتخصيم/SCF/التوريق، مما يؤدي إلى توزيع المخاطر عبر العديد من المشترين بتكلفة إدارية أقل.

من بين جميع القطاعات، تتمتع تغطية المشتري الفردي بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.0% في السوق العالمية. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع صفقات المشاريع/البنية التحتية والسلع بالإضافة إلى احتياجات "الزيادة" على الأطراف المقابلة المركزة والآجال الأطول.

حسب حجم شركة المؤمن عليه

يهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة على السوق بسبب المتطلبات التي يحركها البنك

بناءً على حجم شركة المؤمن عليه، ينقسم السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة.

ويهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة بحصة سوقية لتأمين الائتمان التجاري بقيمة 7.00 مليار دولار أمريكي. ويستمر هذا القطاع في توليد إيرادات كبيرة بسبب المتطلبات التي يحركها البنك والتي تترجم إلى ارتفاع معدل دوران التأمين وأقساط التأمين.

تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.9% في السوق العالمية. يرجع نمو هذا القطاع بشكل أساسي إلى الإعداد الرقمي عبر الوسطاء/التكنولوجيا المالية، والغطاء المضمن في تمويل المستحقات، ودعم وكالة ائتمان الصادرات لتوسيع الوعي والقدرة على تحمل التكاليف.

بواسطة عمودي

تعمل أكبر مجموعات المستحقات بين الشركات على زيادة نمو قطاع التصنيع

بناءً على الوضع الرأسي، ينقسم السوق إلى التصنيع، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات،اتصالاتوغيرها (الطاقة وغيرها).

استحوذ قطاع التصنيع على أكبر حصة سوقية بقيمة 2.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويستمر في تحقيق أعلى الإيرادات نظرًا لامتلاكه أكبر مجموعات مستحقات الأعمال بين الشركات (المواد الكيميائية والآلات والمعادن والإلكترونيات) وشروط ائتمانية أطول وأكثر كثافة في التصدير.

تمثل الأغذية والمشروبات أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.8% في السوق العالمية. تنمو الأغذية والمشروبات بشكل أسرع ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تركيز المشترين (كبار تجار التجزئة / خدمات الأغذية) مما يزيد من حساسية الديون المعدومة وتغلغل جزر تركس وكايكوس.

التوقعات الإقليمية لسوق تأمين الائتمان التجاري

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

وتتصدر منطقة أمريكا الشمالية السوق العالمية حاليًا. بلغت القيمة السوقية للمنطقة 3.98 مليار دولار أمريكي و4.30 مليار دولار أمريكي في عامي 2024 و2025 على التوالي. تشمل المكونات التي تدفع النمو التكامل البنكي العميق لـ TCI (التخصيم/SCF/التوريق)، وشبكات الوساطة الكثيفة، والاعتماد العالي من قبل الشركات المتوسطة والكبيرة. يتم خدمة السوق من قبل لاعبين عالميين رئيسيين ويوفر تخفيفًا أساسيًا للمخاطر للشركات في مختلف القطاعات، مما يحميها من عدم الدفع من قبل العملاء. وتأتي الولايات المتحدة في طليعة سوق أمريكا الشمالية، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 3.73 مليار دولار أمريكي في عام 2025 مدفوعة بارتفاع التجارة المحلية والدولية وزيادة حالات الإعسار.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 3.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعود نمو المنطقة إلى زيادة حالات الإعسار التجاري وزيادة الوعي بمخاطر الائتمان. ويتم دعم هذا النمو بشكل أكبر من خلال اعتماد التكنولوجيا والمبادرات الحكومية المواتية. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق، حيث تبلغ حصة الإيرادات المطلوبة 0.71 مليار دولار أمريكي و0.90 مليار دولار أمريكي و0.40 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتوسع بشكل كبير. وقد قُدر حجم السوق بـ 2.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مدفوعًا برقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قدرة وكالات ائتمانات التصدير (مثل Sinosure، وNEXI، وK-Sure، وEFA) لدعم التجارة عبر الحدود. ويُعزى هذا النمو أيضًا إلى التوسع الاقتصادي الإقليمي، وزيادة حجم التجارة، وارتفاع حالات الإعسار التجاري.

تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 0.61 مليار دولار أمريكي و0.64 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 0.69 مليار دولار أمريكي و1.17 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويعزى نمو المنطقة إلى زيادة حالات إعسار الأعمال، وتوسيع التجارة الدولية، وزيادة الطلب على حلول إدارة المخاطر. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على الشراكات وعمليات الاستحواذ لقيادة الصناعة

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة: Allianze Trade، وAtradius N.V.، وCoface، وAmerican International Group، وZurich، وChubb، وQBE Insurance Group Limited، وAon Plc، وCredento، وHowden Insurance Brokers LLC، وAllianz Saudi Fransi، وAXA XL، وMarkel Corporation. تستخدم هذه الشركات الرائدة استراتيجيات مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتكامل التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي،تحليلات البيانات) وتقديم حلول متخصصة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وهي تركز على التكيف مع التحولات التجارية العالمية، وتوفير تحليل المخاطر في الوقت الحقيقي، وتبسيط إدارة السياسات، والاستفادة من خبرة السوق للتخفيف من مخاطر العملاء وزيادة حصتهم في السوق.

قائمة شركات التأمين على الائتمان التجاري الرئيسية:

• أليانز للتجارة(فرنسا)
• أتراديوس إن.في.(هولندا)
• كوفاس(فرنسا)
• المجموعة الأمريكية الدولية(نحن.)
• زيوريخ (سويسرا)
• تشب (سويسرا)
• مجموعة QBE للتأمين المحدودة (أستراليا)
• شركة أون بي إل سي (المملكة المتحدة)
• كريدينتو (بلجيكا)
• هاودن لوساطة التأمين ذ.م.م (المملكة المتحدة)
• أليانز السعودي الفرنسي (المملكة العربية السعودية)
• أكسا XL (فرنسا)
• شركة ماركيل (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2025- أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال التأمين متعدد الخطوط، وشركة أليانز تريد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تأمين الائتمان التجاري، عن تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد. يمثل هذا التعاون علامة بارزة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التأمين على الائتمان التجاري (TCIS) للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
• يوليو 2025- تعمل DUAL Europe على توسيع خطوطها المتخصصة في جميع أنحاء القارة من خلال إطلاق أعمال التأمين على الائتمان التجاري، مع القدرة التي توفرها شركة Axeria، وهي شركة طيران أوروبية.
• يوليو 2024- قدمت Brokerslink، وهي شبكة من الوسطاء المستقلين، ممارسة متخصصة للتأمين على الائتمان التجاري (TCI) لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الدولية التابعة لها. ستمنح ممارسة TCI الجديدة هذه شركاء Brokerslink والشركات التابعة لها إمكانية الوصول إلى مجموعة مشتركة من الخبرات في قطاع الائتمان التجاري، مما يسمح للوسطاء بتعزيز خدماتهم لكل من العملاء المحليين والمتعددي الجنسيات.
• مارس 2024- تطلق Allianz Trade Allianz Trade pay، وهي مجموعة جديدة من الخدمات المخصصة بالكامل لأنشطة التجارة الإلكترونية بين الشركات، بما في ذلك حماية تأمين الائتمان التجاري، ووحدة الاحتيال، وحل تأهيل المشتري الرقمي وحل التمويل الفوري من خلال أحد شركائنا من المؤسسات المالية.
• مارس 2023- دخلت Navitas Assurance Partners، وهي شركة ضامنة عامة متخصصة في الإدارة، في علاقة مع قسم الائتمان في Crum & Forster وقسم الائتمان التجاري والمخاطر السياسية التابع لـ FCIA التابع لشركة Great American Insurance Company لتوفير قدرة تأمين ائتماني تجاري عالي التصنيف لأسواق الطاقة في أمريكا الشمالية. وسيعمل هذا التعاون على الاستفادة من القوة المالية لكل شركة وتركيزها التخصصي على قطاع الطاقة لتلبية الطلب المكبوت على منتجات الضمان البديلة.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق تأمين الائتمان التجاري ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

[زيMWcTT49A]

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب التغطية

• تغطية دوران كامل 
• تغطية المشتري الواحد

حسب حجم شركة المؤمن عليه

• الشركات الصغيرة والمتوسطة 
• المؤسسات الكبيرة

بواسطة  عموديًا

• تصنيع
• بيع بالتجزئة
• الأطعمة والمشروبات
• السيارات
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• أخرى (الطاقة، الخ)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب التغطية وحجم شركة المؤمن عليه والقطاع الرأسي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • نحن.
  • كندا  
  • المكسيك
• أوروبا (حسب التغطية وحجم شركة المؤمن عليه والقطاع الرأسي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة. 
  • ألمانيا 
  • فرنسا 
  • إيطاليا 
  • إسبانيا 
  • روسيا 
  • البنلوكس 
  • بلدان الشمال الأوروبي 
  • بقية أوروبا 
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب التغطية وحجم شركة المؤمن عليه والقطاع الرأسي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • الصين 
  • الهند 
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • الآسيان
  • أوقيانوسيا
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا الجنوبية (حسب التغطية وحجم شركة المؤمن عليه والقطاع الرأسي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين
  • البرازيل
  • بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التغطية وحجم شركة المؤمن عليه والقطاع الرأسي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • ديك رومى
  • إسرائيل
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  • جنوب أفريقيا
  • شمال أفريقيا
  • بقية طيران الشرق الأوسط 

 

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لتأمين الائتمان التجاري؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 11.67 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 23.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق تأمين الائتمان التجاري خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن السداد وتقلبات التجارة العالمية إلى تسريع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Allianze Trade وAtradius N.V. وCoface وAmerican International Group وZurich وChubb وQBE Insurance Group Limited من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وتقدر قيمة أمريكا الشمالية بـ 4.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024.