حجم سوق تمويل التجارة، والحصة، وتحليل الصناعة حسب نوع الأداة (خطاب الاعتماد، وتمويل سلسلة التوريد، والتحصيل المستندي، وتمويل المستحقات / خصم الفواتير، وغيرها)، حسب مقدم الخدمة (البنوك والمؤسسات المالية والبيوت التجارية وغيرها)، حسب نوع التجارة (المحلية والدولية)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، حسب الصناعة (BFSI، البناء، البيع بالتجزئة / الجملة، التصنيع، السيارات، الخدمات اللوجستية، أخرى)، والتوقعات الإقليمية 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تمويل التجارة العالمية 55.32 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 57.96 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 84.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.76٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتيح سوق التمويل التجاري العالمي التجارة المحلية والدولية من خلال المنتجات المالية التي تتكون من خطابات الاعتماد والضمانات وأدوات تمويل سلسلة التوريد. يقلل سوق التمويل التجاري من المخاطر المتعلقة بمدفوعات الصادرات وتحركات أسعار الصرف بالإضافة إلى قضايا ائتمان المستوردين. يتكون السوق من المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية ومقدمي الخدمات المالية التكنولوجية الذين يقدمون حلول التجارة الرقمية.

يستمر السوق في التحول بفضل تقنيات blockchain والذكاء الاصطناعي وأساليب الرقمنة التي تعمل على تحسين الرؤية والكفاءة التشغيلية.

• وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، شهد سوق التمويل التجاري الأمريكي تقييمًا بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 بسبب توسع التجارة العالمية بالإضافة إلى التحول الرقمي وحلول إدارة المخاطر.

سائق سوق التمويل التجاري

النمو في التجارة الدولية

تتطلب المعاملات السلسة حلولاً لتمويل التجارة نظرًا لتزايد الأنشطة التجارية عبر الحدود مما أدى إلى زيادة الطلب في السوق. تحصل الشركات على خطابات الاعتماد وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية لحماية مدفوعاتها من مخاطر الائتمان والدفع. يتطلب تمويل التجارة كفاءة أكبر بسبب التوسع العالمي والتجارة عبر الإنترنت التي تتزايد بوتيرة سريعة. يتم تسهيل تحسينات قطاع تمويل التجارة من خلال التطورات الرقمية التي تطبق تقنية blockchain جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي مما يعزز شفافية القطاع إلى جانب تحسين إمكانية الوصول.

• وفقًا لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، كانت أدوات تمويل التجارة حيوية للمصدرين الأمريكيين عند إدارة المخاطر وضمان المعاملات الآمنة وبالتالي تحسين التدفق النقدي في العمليات التجارية الدولية خلال عام 2024.

قيود سوق التمويل التجاري

التعقيدات التنظيمية قد تخلق تحديات أمام نمو تحليل نوع أدوات التغليف

يواجه مقدمو تمويل التجارة صعوبات بسبب اختلاف اللوائح الوطنية التي تجبرهم على تحليل الأطر القانونية المعقدة لكل بلد. إن تقييم الأنشطة ضد مكافحة غسل الأموال والعقوبات والمبادئ التوجيهية "اعرف عميلك" يضع ضغوطًا تشغيلية إضافية على العمليات التجارية. تفرض التغييرات التنظيمية التي تحدث بشكل متكرر متطلبات تكيف مستمرة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وإطالة فترات المعالجة. إن تحسين لوائح التجارة العالمية جنبًا إلى جنب مع أنظمة الامتثال الرقمية ينتج عنه حلول فعالة لهذه التحديات. 

فرصة سوق التمويل التجاري

التحول الرقمي للحد من مخاطر العدوى لتوفير فرص نمو جديدة

يتلقى التمويل التجاري فوائد من تقنية Blockchain نظرًا لأنه يقوم بإجراء معاملات آلية مع تقليل احتياجات الأعمال الورقية مع توفير شفافية معززة في جميع العمليات المالية. أصبح من الممكن إثبات المستندات التجارية بشكل آمن في الوقت الحقيقي والحد من مخاطر الاحتيال من خلال هذه الأنظمة. تعمل القدرة على تنفيذ العقود الذكية على تقليل تكاليف التشغيل وتنتج تنفيذًا فوريًا للاتفاقية مما يقلل من التأخير التشغيلي. تؤدي الحلول التقنية الجديدة إلى تحسينات في الكفاءة التشغيلية التي تمكن التمويل التجاري من أن يصبح أكثر اقتصادا ومتاحا للشركات.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تزايد التجارة عبر الحدود، والتحول الرقمي، والعولمة الاقتصادية. وقد بلغت قيمة السوق الأمريكية وحدها 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من قبل الدول الكبرى
• التطورات التكنولوجية الرئيسية (يشمل المشاركون الرئيسيون البنوك (JPMorgan Chase وCiti وHSBC) والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والوكالات الحكومية مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) ووزارة التجارة الأمريكية)
• ملخص:تُحدث الابتكارات مثل blockchain والذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ثورة في تمويل التجارة من خلال تعزيز الأمن والحد من الاحتيال وتحسين الكفاءة، مما يؤثر على ديناميكيات السوق بشكل عام
• تأثير كوفيد-19 على السوق 

التقسيم

حسب نوع الصك

• خطاب الاعتماد
• تمويل سلسلة التوريد
• المجموعات الوثائقية
• تمويل المستحقات / خصم الفاتورة
• آحرون

بواسطة مزود الخدمة

• البنوك
• المؤسسات المالية
• بيوت التجارة
• آحرون

حسب نوع التجارة

• محلي
• دولي

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حسب الصناعة

• بفسي
• بناء
• البيع بالتجزئة/الجملة
• تصنيع
• السيارات
•  اللوجستية
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)

تحليل حسب نوع الصك

بناءً على تحليل نوع الأداة، ينقسم سوق التمويل التجاري إلى خطابات اعتماد، وتمويل سلسلة التوريد، والتحصيلات المستندية، وتمويل المستحقات/خصم الفواتير، وغيرها.

يمنح الضمان المالي المسمى خطاب الاعتماد المؤسسات المصرفية تصريحًا للوفاء بالمدفوعات للمصدرين الذين يستوفون الالتزامات التعاقدية. يمكن لكلا الطرفين في التجارة الدولية تقليل مخاطر الدفع بسبب هذه الأداة. توجد خطابات الاعتماد في أربعة أنواع بما في ذلك الاعتمادات القابلة للإلغاء وغير القابلة للإلغاء والمؤكدة والاستعداد.

يشكل تمويل سلسلة التوريد حلولاً مالية تمكن البنوك والجهات الخارجية من سداد المدفوعات للموردين قبل مواعيد استحقاقها الأصلية لتحسين تدفقاتهم النقدية. من خلال تحسين سيولة التدفق النقدي للأعمال، تعمل SCF في نفس الوقت على تحسين العلاقات بين مؤسسات الشراء والتوريد. تعمل SCF كأداة مالية تمارس على نطاق واسع خلال العمليات التجارية واسعة النطاق.

التحليل حسب مزود الخدمة

بناءً على تحليل مزود الخدمة، ينقسم سوق التمويل التجاري إلى بنوك ومؤسسات مالية وبيوت تجارية وغيرها.

تأتي خدمات التمويل التجاري الهامة من البنوك التقليدية مثل جي بي مورغان تشيس وإتش إس بي سي وسيتي بسبب قيام البنوك بتسليم خطابات الاعتماد إلى جانب تمويل سلسلة التوريد والمجموعات المستندية للمشاركين في التجارة الدولية. توفر المؤسسات الفنية حلول إدارة المخاطر إلى جانب حلول السيولة لكل من المصدرين والمستوردين في المعاملات التجارية.

تعمل المؤسسات المالية العالمية بما في ذلك وكالات التصدير والائتمان (مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي) على تسهيل خدمات تمويل التجارة المحددة باستخدام تأمين ائتمان الصادرات إلى جانب التمويل التجاري المنظم والمصادرة. توفر المؤسسات التمويل للشركات التي لا تحصل على القبول من الشبكات المصرفية التقليدية.

تحليل حسب نوع التجارة

بناءً على تحليل نوع التجارة، ينقسم سوق التمويل التجاري إلى محلي ودولي.

تشمل خيارات التمويل المتاحة للصفقات الخاصة بدولة واحدة حلول تمويل التجارة المحلية التي تساعد الشركات على إدارة تدفقات نقدية أكثر سلاسة وتقليل مخاطر الائتمان وتحسين أنظمة التوريد الخاصة بها. يمكنك العثور على أدوات تمويل التجارة في شكل خصم الفواتير وتمويل سلسلة التوريد بالإضافة إلى الضمانات المصرفية. تستفيد الأسواق المحلية من العمليات المحسنة من خلال حلول تمويل التجارة المحلية.

تحليل حسب نوع المؤسسة

بناءً على تحليل نوع المؤسسة، ينقسم سوق تمويل التجارة إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

تعتمد الشركات الكبيرة على خطابات الاعتماد إلى جانب تمويل سلسلة التوريد والتمويل التجاري المنظم إلى جانب أدوات أخرى لتنفيذ المعاملات الكبيرة وتقليل مخاطر الأعمال من خلال الشركات متعددة الجنسيات والكيانات التجارية. إن علاقتها الأفضل مع المؤسسات المالية إلى جانب هياكل التمويل الاقتصادية وشبكات الشراكة العالمية تضمن لها قدرات مالية موسعة. تتبنى الشركات الكبرى تقنية blockchain وطرق التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملياتها.

التحليل حسب الصناعة

بناءً على تحليل الصناعة، ينقسم سوق التمويل التجاري إلى BFSI، والبناء، وتجارة التجزئة/الجملة، والتصنيع، والسيارات، والخدمات اللوجستية، وغيرها..

تشكل البنوك إلى جانب مؤسسات الخدمات المالية ومقدمي التأمين المزودين الرئيسيين لتمويل التجارة من خلال توريد خطابات الاعتماد وتمويل سلسلة التوريد وأدوات تأمين ائتمان الصادرات. تطبق هذه الصناعة تقنية blockchain جنبًا إلى جنب مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحسين الكفاءة والحد من الاحتيال.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تقف الولايات المتحدة كأكبر سوق في مجال التمويل التجاري لأمريكا الشمالية والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024 بسبب الأنشطة التشغيلية القوية للتصدير والاستيراد وأحدث حلول تكنولوجيا التجارة الرقمية. تقوم المكسيك وكندا معًا ببناء اقتصاداتهما بشكل كبير من خلال اتفاقيات التجارة الأمريكية والمكسيك وكندا وإجراءات تمويل سلسلة التوريد. يعتمد تمويل التجارة في هذه المنطقة حاليًا تقنيات blockchain والذكاء الاصطناعي بمعدل سريع.

تعمل عمليات التمويل التجاري في جميع أنحاء أوروبا بشكل جيد نظرًا لأن لندن وباريس وفرانكفورت تعملان كمراكز مالية رئيسية تعزز التجارة الدولية. وتحصل الشركات على الدعم من التدابير التنظيمية القوية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وكذلك وكالات ائتمانات التصدير المدعومة من الحكومة. يستمر تمويل التجارة القائم على الممارسات المستدامة والتحول الرقمي في التوسع في المنطقة.

يشهد تمويل التجارة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعًا سريعًا بسبب سيطرة الصين والهند واليابان على هذا المجال إلى جانب زيادة الصادرات وتوسيع التجارة الإلكترونية وجهود ترويج التجارة المدعومة من قبل الحكومات. تشكل حلول تمويل التجارة الرقمية مع تمويل سلسلة التوريد التطورات التكنولوجية الرائدة في هذه المنطقة. لقد أحدثت مبادرة الحزام والطريق الصينية تأثيرات كبيرة على الأموال المتدفقة من العمليات التجارية.

تعتمد البرازيل مع الأرجنتين وتشيلي على التمويل التجاري لبيع منتجاتها الزراعية ومنتجات التعدين والسلع النفطية في الخارج. إن المخاطر العالية المرتبطة بالائتمان بالإضافة إلى عدم استقرار العملة في السوق تدفع الشركات إلى استخدام خطابات الاعتماد والتأمين الائتماني التجاري والتمويل المنظم كآليات حماية. تركز الحكومة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المصرفية على إنشاء طرق أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الموارد المالية.

يدعم تمويل التجارة مشاريع النفط والبنية التحتية والغاز داخل دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول الأفريقية. يستمر تمويل التجارة الإسلامية إلى جانب حلول التكنولوجيا المالية في التوسع في جميع أنحاء هذه المنطقة الجغرافية. ثلاثة كيانات رئيسية تسهل أنشطة تمويل التجارة هي بنوك التنمية ووكالات ائتمان التصدير إلى جانب البنوك العالمية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• يو بي إس (سويسرا)
• بنك تي دي (كندا)
• البنك العربي (الأردن)
• شركة سيتي جروب (الولايات المتحدة)
• بي إن بي باريبا (فرنسا)
• بنك سانتاندر (إسبانيا)
• بي مورجان تشيس وشركاه (الولايات المتحدة)
• بنك DBS المحدود (سنغافورة)
• دويتشه بنك ايه جي (ألمانيا)
• شركة بنك أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• رويال بنك أوف سكوتلاند (المملكة المتحدة)
• مجموعة ميزوهو المالية (اليابان)
• شركة كريدي أجريكول (فرنسا)
• بنك ستاندرد تشارترد (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• ديسمبر 2024 – يدعم برنامج التمويل التجاري الذي أطلقه بنك HSBC ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة مليار دولار أمريكي الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لتعزيز الصناعات الحيوية من خلال تعزيز التجارة العالمية وحل فجوات التمويل التجاري.
• ديسمبر 2024 - قامت شركة Synovus بتطوير "Accelerate Trade" كمنصة تشغيلية تتيح للعملاء التعامل مع منتجات تمويل التجارة التجارية الدولية الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية من خلال مراقبة المعاملات الشاملة لخطابات الاعتماد وأنشطة تمويل التصدير والاستيراد.