حجم السوق المدفوعات المستندة إلى الصوت ، ومشاركته ، وتحليل الصناعة حسب المكون (الحلول {مصادقة الصوت ، ومنصات معالجة الدفع ، ومساعدي AI الصوتي} والخدمات {التكامل ، والاستشارات ، وخدمات الدعم}) ، عن طريق طريقة الدفع (من نظير إلى نظير (P2P) ، والمدفوعات داخل المخزن ، والمدفوعات عبر الإنترنت) ، عن طريق التكنولوجيا (AI و NLP Biens) ، و Peaker Bi Bier (P2P). التجارة الإلكترونية ، الخدمات المصرفية ، الخدمات المالية ، والتأمين (BFSI) ، الضيافة ، والنقل) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

من المتوقع أن يصور سوق المدفوعات العالمية القائمة على الصوت توسعًا كبيرًا خلال السنوات القادمة التي يقودها التحول نحو المدفوعات الرقمية عبر مختلف المناطق. تتضمن هذه التكنولوجيا نشر جهاز يتم التحكم فيه عن الصوت مثل الهاتف الذكي أو مكبر صوت ذكي لسداد المدفوعات.

• في عام 2022 ، كان هناك انكماش في انسحاب النقود والبشر الأوراق النقدية الصغيرة ، وفقًا للبنك للتسويات الدولية.

هذا يدل على الميل المتزايد نحو الرقمنة ، والتي من المقرر أن تدفع الطلب على تكنولوجيا الدفع القائمة على الصوت. تشتمل مجموعة من الفوائد المرتبطة بالتكنولوجيا على سهولة الاستخدام والمعاملات الأسرع ، ومشاركة العملاء المعززة. علاوة على ذلك ، تتيح التكنولوجيا الأتمتة التي تقلل من الحاجة إلى التدخل البشري لإجراء المعاملات.

سائق سوق المدفوعات القائمة على الصوت

مبادرات المساعدة المتزايدة والارتفاع في اعتماد التكنولوجيا لتعزيز نمو الصناعة

تقوم المنظمات المختلفة بزمام المبادرة لتقديم المساعدة في تنفيذ المدفوعات الصوتية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، أطلق تحالف Innovation Payments دليلًا لمساعدة المؤسسات المالية في تنفيذ التكنولوجيا. من المقرر أن تدفع زيادة في اعتماد التكنولوجيا في العديد من المناطق والشعبية المتزايدة لمساعدي الصوت لدفع توسع الصناعة.

• وفقًا لشركة TNS Inc. ، استخدمت 26 ٪ من مالكي المساعدين الصوتيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا التكنولوجيا لسدادها في عام 2022.

ضبط سوق المدفوعات الصوتية

قد يعيق مخاوف التثبيت على الأمن السيبراني اعتماد الخدمة

قد تعيق المخاوف المتزايدة للأمن السيبراني توسيع التكنولوجيا. في عام 2023 ، سجل منتدى المدفوعات الأمريكية زيادة في محاولات الاحتيال غير الحاضر على البطاقة التي تحركها زيادة في المعاملات عبر الهاتف المحمول والمعاملات عبر الإنترنت. هناك حاجة لتدابير أمنية قوية بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لتأمين بيانات بطاقة الدفع المستندة إلى الهاتف. من المتوقع تبني التدابير المناسبة لمعالجة هذه التحديات لدعم توسيع الصناعة.

فرصة سوق المدفوعات القائمة على الصوت

زيادة التركيز على الرقمنة والطلب على المدفوعات السريعة

من المتوقع أن تفتح زيادة في رقمنة النظم الإيكولوجية للدفع في مختلف البلدان الأبواب على الفرص الجديدة للاعبين في هذا المجال. علاوة على ذلك ، سجلت المدفوعات السريعة زيادة ملحوظة ، كما يؤكد البنك للتسويات الدولية. إن التركيز المتزايد على تعزيز استراتيجيات التحقق من الدفع الرقمي واستراتيجيات المصادقة من قبل مختلف أصحاب المصلحة يستعد لتعزيز اعتماد المدفوعات الصوتية.

رؤى رئيسية

يغطي التقرير رؤى المفاتيح التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج ، والاستحواذ ، والشراكات)
• نظرة عامة: السيناريو التنظيمي
• تأثير Covid-19 على سوق المدفوعات الصوتية 

تجزئة

حسب المكون

• الحلول

• • مصادقة الصوت
  • منصات معالجة الدفع
  • مساعدي AI صوت

• خدمات

• • اندماج
  • الاستشارات
  • خدمات الدعم

بواسطة طريقة الدفع

• مدفوعات نظير إلى نظير (P2P)
• المدفوعات في المتجر
• المدفوعات عبر الإنترنت

بالتكنولوجيا

• الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي و NLP  
• القياسات الحيوية الصوتية

من قبل الصناعة عمودي

• التجزئة والتجارة الإلكترونية
• الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)
• ضيافة
• مواصلات

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، الدول الاسكندنافية ، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب المكون

استنادًا إلى المكون ، يتم تقسيم السوق إلى حلول (مصادقة الصوت ، ومنصات معالجة الدفع ، ومساعدي AI الصوتي) والخدمات (خدمات التكامل ، والاستشارات ، والدعم).

من المتوقع أن يهيمن قطاع الحلول على السوق العالمية بالنظر إلى الاستخدام المتصاعد لمنصات معالجة الدفع وتكنولوجيا المصادقة الصوتية لضمان المدفوعات الآمنة والآمنة. زيادة في اعتماد مساعدي AI الصوتية لاتخاذ المدفوعات هي عامل مهم آخر يؤثر على نمو القطاع.

من المقرر أن يصور قطاع الخدمات توسعًا كبيرًا مدفوعًا بالتكامل المتزايد لتكنولوجيا المدفوعات الصوتية هذه في مختلف البرامج والتطبيقات. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات الدعم عبر مجموعة من الصناعات.

تحليل طريقة الدفع

على أساس طريقة الدفع ، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات نظير إلى نظير (P2P) ، والمدفوعات داخل المتجر ، والمدفوعات عبر الإنترنت.

يُقدر أن قطاع المدفوعات عبر الإنترنت يقود السوق العالمي مع توسيع قطاع التجارة الإلكترونية والتركيز المتزايد على المدفوعات التي لا تلامس بسبب ارتفاع حدود المعاملات والسرعة. علاوة على ذلك ، يختار المستهلكون أيضًا المدفوعات الصوتية عبر الإنترنت لدفع فواتير المرافق. وفقًا لـ Nacha ، في عام 2023 ، بلغ إجمالي عدد مدفوعات فاتورة المستهلكين وغيرهم من الديون 14.53 مليار ، وهو ما يمثل 9.70 مليار دولار أمريكي.

يستعد قطاع مدفوعات الأقران إلى نظير (P2P) لإظهار نمو كبير في ضوء الطلب المتصاعد على خيارات الدفع المريحة. ميزة أخرى تزيد من اعتماد التكنولوجيا لمدفوعات P2P هي ميزة المدفوعات الأسرع.

تحليل التكنولوجيا

استنادًا إلى التكنولوجيا ، تم تجزئة سوق المدفوعات الصوتية في حلول AI و NLP والقياسات الحيوية الصوتية.

من المتوقع أن يسجل قطاع الحلول القائمة على AI و NLP التوسع الكبير بسبب ارتفاع الطلب على أنظمة الدفع القائمة على الذكاء الاصطناعى مع مراعاة فوائد الكشف عن الأمن والاحتيال. تتيح التكنولوجيا تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي (التكنولوجيا الاصطناعية) ، مما يسهل المدفوعات الصوتية عن طريق الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

يتم وصف قطاع القياسات الحيوية الصوتية لتسجيل توسع كبير على مدى السنوات التالية. يمكن الفضل في ذلك لاعتماد القياسات الحيوية الصوتية لمصادقة المعاملات. التكنولوجيا تعزز سرعة وأمن المعاملات المالية.

تحليل من قبل الصناعة الرأسية

على أساس الصناعة الرأسية ، ينقسم السوق إلى التجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) ، والضيافة ، والنقل.

يُقدر أن قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية يسجلون توسعًا ملحوظًا كمساعدين صوتيين مثل Alexa و Google Assistant و Siri يتم تبنيهم بشكل متزايد لسداد المدفوعات. تعد الشمولية العالية ، وتجربة الدفع والتسوق المبسطة ، والتخفيف من مخاطر الاحتيال الفعالة من بعض الفوائد الرئيسية المرتبطة بالمدفوعات الصوتية.

يستعد قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) للارتداد بمعدل كبير مع تصعيد في اعتماد تكنولوجيا الصوت والبرامج لتحويل الأموال. تشتمل بعض التقنيات التي من المتوقع استخدامها في جميع أنحاء الصناعة على منظمة العفو الدولية (الذكاء الاصطناعي) وأجهزة إنترنت الأشياء مثل المساعدين الصوتيين والمتحدثين الأذكياء.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة ، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تقدر أمريكا الشمالية بأنها تحظى بحصة سوقية مهيمنة بسبب العدد المتزايد من المعاملات القائمة على الصوت وزيادة التطورات في التكنولوجيا. وفقًا لـ NACHA (National Automated House Association) ، فإن عدد مدفوعات B2B (تجارية إلى تجارية) لم. علاوة على ذلك ، تصور المنطقة التركيز المتصاعد على تعزيز البنية التحتية الأمنية لتسهيل المدفوعات الصوتية. تم تحديد التحقق من المستهلك ومصادقة الجهاز كمكونات رئيسية في تأمين المدفوعات عن بُعد والجوال داخل التطبيق.

من المتوقع أن يصور سوق آسيا والمحيط الهادئ توسعًا كبيرًا تعززه زيادة في مبادرات الرقمنة وإنفاذ السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدفع. على سبيل المثال ، في مايو 2022 ، طرح بنك الاحتياطي الهندي UPI 123Pay. ستساعد هذه الخطوة 400 مليون مستخدم للهاتف في نشر أوامر صوتية لاتخاذ المدفوعات الرقمية. كما أن توسيع صناعة التجارة الإلكترونية يغذي الطلب على تقنية الدفع هذه في المنطقة.

علاوة على ذلك ، من المقرر وجود مشهد تنظيمي مواتية واعتماد تصاعد المساعدين الصوتيين لتعزيز توسع السوق في أوروبا. تعرض المنطقة اعتمادًا متزايدًا للمدفوعات الصوتية عبر التجارة الإلكترونية والنقل وغيرها من صناعات المستخدم النهائي.

غطى اللاعبون الرئيسيون

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• أمازون (الولايات المتحدة)
• جوجل (الولايات المتحدة)
• أبل (الولايات المتحدة)
• اتصالات Nuance (الولايات المتحدة)
• مجموعة علي بابا (الصين)
• Mastercard (الولايات المتحدة)
• تأشيرة (الولايات المتحدة)
• PayPal (الولايات المتحدة)
• Square ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Samsung Pay (كوريا الجنوبية)
• ستريب (أيرلندا)
• Vocalink (المملكة المتحدة)
• صوتي (الهند)
• تينسنت (الصين)
• IBM Watson (الولايات المتحدة)
• بايدو (الصين)
• ANT Financial (الصين)
• بنك HDFC (الهند)
• ويلز فارجو (الولايات المتحدة)
• باركليز (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في ديسمبر 2024 ، قدم IWALLET ، وهو مزود لحلول الدفع الرقمية ، مدفوعات تكنولوجيا AI الصوتية لتعزيز أمان الدفع. تم تصميم النظام للمعالجة إلى (أوامر الهاتف) باستخدام التعرف على الصوت لتلبية الطلب على أساليب الدفع سهلة الاستخدام وآمنة.
• في أغسطس 2024 ، أعلنت Amazon عن عملها في العملية على استخدام التقنيات المتقدمة لطرح تكنولوجيا المصادقة الصوتية الأكثر أمانًا للمدفوعات الرقمية. يستخدم نظام الدفع الحالي OTPs (كلمات مرور لمرة واحدة) أو رقم التعريف الشخصي (رقم التعريف الشخصي).
• في سبتمبر 2023 ، قدمت مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز التضمين الرقمي في الهند. وتشمل هذه المدفوعات المحادثة ، و upi x lite للمدفوعات غير المتصلة بالإنترنت ، وخط ائتمان على UPI. من المتوقع أن يقوم النظام الإيكولوجي لـ NPCI بإحداث ثورة في البلاد أثناء تحركه نحو الرقمنة.
• في نوفمبر 2021 ، شارك بنك آسيا خططًا لتنفيذ تكنولوجيا التعرف على الصوت في نظامه المصرفي. من شأن الحل أن يساعد العملاء على التعامل مع الأموال حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت.