Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Fundamente von Windkraftanlagen, nach Typ (Monopfahl, Mantelpfahl, Schwerkraftpfahl, Stativ und andere), nach Anwendung (Onshore und Offshore) und regionale Prognose, 2024–2032

Die weltweite Marktgröße für Fundamente von Windkraftanlagen wurde im Jahr 2024 auf 9,92 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 10,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 18,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,40 % aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 57,4 % im Jahr 2023. 

Das Fundament einer Windkraftanlage ist eine entscheidende Komponente, die den Turm und den Rotor trägt und dafür ausgelegt ist, die gesamte Struktur sicher am Boden zu stützen. Der Bau des Fundaments umfasst verschiedene Methoden, darunter Flachgründungen oder Tiefgründungen wie Pfähle, je nach Bodenbeschaffenheit und Turbinengröße. Das Fundament hält erheblichen Belastungen und Umwelteinflüssen stand, um die Stabilität und Langlebigkeit der Windkraftanlage während ihrer gesamten Betriebslebensdauer zu gewährleisten. Die Hauptstrukturen des Windkraftanlagenfundaments sorgen für die wesentliche Wartung der gesamten Struktur und gewährleisten Stabilität und Haltbarkeit unter rauen Umgebungsbedingungen.

Der Windkraftmarkt war aufgrund der COVID-19-Pandemie von Verzögerungen im Konjunkturzyklus und Auswirkungen auf die Lieferkette betroffen. Obwohl die Fundamentaldaten des Windenergiemarktes weiterhin stark waren, war ein geringfügiger Rückgang der in den Jahren 2020 und 2021 installierten Gesamtkapazität unvermeidlich. Die meisten Windkraftanlagen- und Komponentenfabriken waren während dieser Krise weiter in Betrieb, obwohl einige Fabriken betroffen waren. Dennoch verlangsamten anhaltende Störungen in den globalen Lieferketten aufgrund von Beschränkungen des Waren- und Personenverkehrs die Aktivität und erhöhten die Investitionsausgaben.

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Markttrends für Windkraftanlagenfundamente

Erhöhung des Stromverbrauchs zur Stimulierung der Nachfrage nach Windenergie

Der weltweite Strombedarf steigt aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und des Bevölkerungswachstums kontinuierlich an. Dadurch erhöht sich der Bedarf an einer konstanten Stromversorgung. Die Industrialisierung nimmt deutlich zu und erhöht den Bedarf an einer konstanten Stromversorgung. Das Wachstum verschiedener Aktivitäten wie Infrastrukturentwicklung sowie Gewerbe- und Wohnungsbauarbeiten steigert die Nachfrage nach Strom weiter.

Mehrere Länder weltweit befinden sich in der Entwicklungsphase und verbessern ihren Lebensstandard, während einige an Smart-City-Projekten arbeiten. Die Bevölkerung wandert in städtische Gebiete, was die Urbanisierung weiter vorantreibt und zu einem hohen Strombedarf führt.

Wenn die Nachfrage steigt, erhöhen Länder ihre Produktionskapazität, indem sie neue Fabriken errichten oder bestehende Anlagen erweitern. Um diesen Bedarf zu decken, suchen Regierungen jedoch nach kostengünstigen, schadstofffreien Energiequellen wie Wind- und Solarenergie. Dies wird den weltweiten Einsatz von Windenergie zur Stromerzeugung steigern und den wachsenden globalen Bedarf decken.  Aufgrund der strengen Treibhausgasemissionsstandards der Regierung sind Unternehmen eher geneigt, diese zu nutzenerneuerbare EnergieEnergiequellen, insbesondere Windkraft, zur Stromerzeugung. Mehrere Länder haben sich das Ziel gesetzt, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, was auch die Verbreitung erneuerbarer Energien weltweit steigern wird.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Windkraftanlagenfundamente

Zunehmende staatliche Initiativen und Subventionen für die Erzeugung von Ökostrom im Rahmen nachhaltiger Ziele, um das Marktwachstum anzukurbeln

Da die Erzeugung erneuerbarer Energien an Bedeutung gewinnt und die Nachfrage steigt, kam es zu einer raschen Preissenkung, die Verbrauchern und Investoren zugute kommt. Regierungen auf der ganzen Welt sind von einseitigen Zöllen, die die Marktpreise erhöhen, zu Mechanismen übergegangen, die Preisstabilität gewährleisten und Preisobergrenzen festlegen. Diese Änderung hat zum Schutz der Verbraucher, zur Gewinnung von Finanzmitteln und zur Kostensenkung beigetragen. Regierungen unterstützen das Wachstum von Offshore-Windkraftanlagen und anderen Branchen, denen große Bedeutung zukommt.

Beispielsweise schloss die britische Regierung im Vereinigten Königreich zwischen dem Ende der Verpflichtung zu erneuerbaren Energien und dem Beginn des Contract for Difference Scheme eine Reihe von FIDER-Vereinbarungen (Final Investment Decisions – Renewable Energy Enabling) ab. Diese Verträge waren erfolgreich bei der Schaffung von Offshore-Windprojekten, ein Unterstützungsmechanismus, der eine Vertragslücke schuf, als das Vereinigte Königreich versuchte, Investitionen in Fundamentsysteme und Herstellung von Windparks anzuziehen und die Kabelproduktion für Windparks zu steigern. Um die Vorlaufzeiten für Offshore-Genehmigungen zu verkürzen, prüfen Regierungen neue und innovativere Förderprogramme. Das Vereinigte Königreich arbeitet daran, den Genehmigungszeitraum zu verkürzen. Das im Juni 2023 angekündigte Offshore Wind Environmental Improvement Package (OWEIP) soll dazu beitragen, den Einsatz von Offshore-Windenergie zu beschleunigen, indem die Genehmigungszeiten von maximal vier Jahren auf ein Jahr verkürzt werden.

Schnelle technologische Entwicklungen bei Windkraftanlagen und Windparks zur Steigerung des Marktwachstums 

Durch den technologischen Fortschritt sind Windkraftanlagen effizienter und fortschrittlicher geworden und erfordern robuste Fundamente, um die Turmhöhe und Rotorgrößen zu tragen. Die Größenbeschränkung für Windkraftanlagen basiert auf dem Quadrat-Würfel-Gesetz. Wenn der Rotor einer Windkraftanlage größer wird, erhöht sich seine Leistung im Quadrat und seine Masse im Kubikmeter. Das gesamte Gewicht der Rotorblätter, der Nabe, der Gondel, des Getriebes, des Generators und des Turms wird vom Fundament getragen. Das Design und die Konstruktion des Fundaments sind entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der modernen Windkraftanlage.

Der Einsatz von Offshore-Windparks erfordert größere Rotordurchmesser für eine maximale Energiegewinnung. Der vergrößerte Rotordurchmesser und die Möglichkeit, die Windscherung auszunutzen, indem die Turmhöhe erhöht und der Rotor höheren Windgeschwindigkeiten ausgesetzt wird, erhöhen die Höhe der Nabe. Mit zunehmender Masse und Höhe der Turmnabe müssen auch der Durchmesser und die Dicke des Turms zunehmen, um den erhöhten Biege- und Knickbelastungen standzuhalten.

Darüber hinaus müssen die Fundamente von Offshore-Windkraftanlagen auch Wasserwellen standhalten. Solche verbesserten Windkraftanlagen und erhöhten Turmhöhen benötigen ein solides Fundamentsystem. Dieser Faktor treibt somit die Nachfrage nach Fundamenten für Windkraftanlagen an.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für die Installation und logistische Einschränkungen bei großen und schweren Fundamentkomponenten behindern die Marktexpansion

Höher bauenWindtürmestellen erhebliche strukturelle Herausforderungen dar, da sie markantere und teurere Fundamente erfordern. Das Erreichen der für den ordnungsgemäßen Turbinenbetrieb erforderlichen Eigenfrequenzen ist noch schwieriger und führt zu Treibhausgasemissionen. Diese Faktoren erhöhen den technischen Vorfeldaufwand während der Installationsphase erheblich. Der Transport großer Turmteile stellt besondere Herausforderungen dar, da die meisten Autobahnen eine Breitenbeschränkung haben und Fahrzeuge, die lange Abschnitte befahren, Schwierigkeiten haben, auf kurvigen Straßen zu navigieren, die normalerweise zu abgelegenen Windparks führen.

Darüber hinaus dauert der Bau höherer Türme länger, was die Zeit bis zur Kapitalrendite verlängert, da sich der Beginn der Umsatzrealisierung verzögert. Darüber hinaus ist das Legen von Fundamenten auf dem Meeresboden eine anspruchsvolle und hochkomplexe Aufgabe. Schwerkraftfundamente erfordern große Mengen an Stahlbeton und müssen an sorgfältig vorbereiteten Stellen auf dem Meeresboden verlegt werden, was einzigartige Schiffe und besonderes Fachwissen erfordert. Somit behindern diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Fundamente für Windkraftanlagen.

Marktsegmentierungsanalyse für Windkraftanlagenfundamente

Nach Typanalyse

Monopfähle dominieren aufgrund seiner effektiven Vorteile den Markt für Windkraftanlagenfundamente

Je nach Typ wird der Markt in Monopfahl, Mantelpfahl, Schwerkraft, Stativ und andere unterteilt.

Das Monopfahlsegment dominiert den Markt, da es sich um eine zuverlässige und einfache Technologie handelt, die schnell und kostengünstig herzustellen und zu installieren ist. Bei einem intakten Meeresboden in Wassertiefen von bis zu 25 Metern sind die Einzelpfahlgründung und die bewährte Struktur seit langem die Standardwahl für Wettbewerber, beispielsweise auf Schwerkraftbasis. Seine Form eignet sich für einfache Berechnungen, einfache Herstellung und dichtes Packen auf Transportschiffen. Diese riesigen Stahlrohre haben einen Durchmesser von 2,5 bis 6,0 Metern, sind 50 bis 60 Meter lang und wiegen etwa 500 Tonnen, obwohl sie an tiefen Stellen mehr als 800 Tonnen wiegen können. Schätzungen zufolge wird dieses Segment im Jahr 2025 74,11 % des Marktanteils halten.

Der Mantelpfahltyp hält den zweitgrößten Marktanteil bei Windkraftanlagenfundamenten. Dies deutet auf eine erhebliche Präsenz von Offshore-Windprojekten in der Region hin, möglicherweise an Standorten mit tieferen Gewässern, wo Jacket-Fundamente eine bevorzugte Option sind. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum (2025–2032) mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate von 5,56 % wachsen wird.

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Durch Anwendungsanalyse

Onshore-Segment wird aufgrund seiner Erschwinglichkeit marktführend sein

Je nach Anwendung wird der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt.

Da Onshore-Windkraftanlagen im Allgemeinen die günstigsten auf dem Markt sind, sind sie aufgrund ihrer geringeren Größe und zugänglichen Lage einfacher für Wartung und Reparatur zu handhaben. Der wichtige Vorteil besteht darin, dass sie oft schneller entwickelt werden können, da sie einfacher zu erstellen und an das Netzwerk anzuschließen sind.  Darüber hinaus ist die Onshore-Windenergie mittlerweile so zugänglich, dass es viele Windparks gibt, die von lokalen Gemeinden entwickelt und betrieben werden, um Strom für ihre Häuser und Unternehmen zu erzeugen. Das Segment gewann im Jahr 2024 67,43 % des Marktanteils.

Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen erobern nach Onshore den Markt, da die Windgeschwindigkeiten auf See im Allgemeinen höher, häufiger und konstanter sind und die Turbinen somit mehr Strom erzeugen können.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt für Windkraftanlagenfundamente ist in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt den größten Marktanteil mit einem Wert von 5,35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 5,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil bei Fundamenten für Windkraftanlagen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine stetige Wachstumsrate beibehalten. Der asiatisch-pazifische Raum hat beträchtliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur getätigt, was zur Schaffung fortschrittlicher Institutionen in der gesamten Region geführt hat. Die Region ist ein Zentrum der verarbeitenden Industrie und Industrie. Der Bedarf an einer zuverlässigen und unterbrechungsfreien Stromversorgung in Industriebetrieben hat sich auf die Energienachfrage ausgewirkt. Die Region verfügt über dichte Bevölkerungszentren mit steigendem Energiebedarf, sodass erneuerbare Energiequellen wie Windkraft die Hauptquelle für eine nachhaltige und saubere Stromerzeugung sind. Indien dürfte im Jahr 2025 0,34 Milliarden US-Dollar erreichen, während Japan im selben Jahr voraussichtlich 0,13 Milliarden US-Dollar gewinnen wird. China entwickelt sich zum dominierenden Akteur in der weltweiten Windenergieerzeugung, wobei die technologischen Innovationen des Landes und seiner Hersteller im Jahr 2022 fast 60 % der installierten Anwendungen weltweit liefern. China hat seit 2023 die Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt. Der chinesische Markt soll im Jahr 2025 mit einem Wert von 5,61 Milliarden US-Dollar wachsen.

Europa ist die zweitgrößte Region mit einem geschätzten Wert von 2,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und weist im Prognosezeitraum (2025–2032) eine beachtliche jährliche Wachstumsrate von 5,64 % auf. Europa hat den zweitgrößten Marktanteil für Windturbinenfundamente, da Windenergie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, die EU-Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen und die EU bis 2050 CO2-neutral zu machen. Windenergie deckte 16 % des Strombedarfs der EU, und laut Eurostat machte Windenergie im Jahr 2021 mehr als ein Drittel (37 %) des gesamten aus erneuerbaren Quellen in der EU erzeugten Stroms aus. Der britische Markt wächst weiter und wird voraussichtlich noch mehr erreichen ein Marktwert von 0,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Windenergie ist eine der Schlüsseldienstleistungen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele der EU. Laut der European Wind Energy Association haben Großbritannien, Schweden, Deutschland und die Türkei die Windenergie am stärksten ausgeweitet. Deutschland, Spanien und Großbritannien sind nach wie vor die Länder mit den größten Windreserven in Europa. Deutschland wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,43 Milliarden US-Dollar erreichen, während Frankreich im selben Jahr schätzungsweise 0,15 Milliarden US-Dollar wert sein wird.

Nordamerika ist der drittgrößte Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich 0,95 Milliarden US-Dollar gewinnen wird.

Lateinamerika ist der viertgrößte Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,45 Milliarden US-Dollar haben wird.

In der Region Naher Osten und Afrika wird Saudi-Arabien im Jahr 2025 voraussichtlich 0,038 Milliarden US-Dollar erreichen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Windkraftanlagenfundamente

Dominanz einer kleinen Anzahl namhafter Hersteller zur Ankurbelung des Marktwachstums

Seit einigen Jahren konsolidiert sich die Branche der Windkraftanlagenfundamente kontinuierlich, was zur derzeitigen Marktbeherrschung einer kleinen Anzahl namhafter Akteure geführt hat und zum Wachstum beigetragen hat. Der Weltmarkt ist stark fragmentiert, und viele Akteure bieten auf nationaler und globaler Ebene eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten entlang der Wertschöpfungskette an. Der Markt wächst und seine Hauptfaktoren für die Expansion sind die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien und zunehmende Investitionen in die Entwicklung der Windenergieinfrastruktur auf der ganzen Welt. Es wird erwartet, dass Vestas aufgrund seiner umfassenden globalen Präsenz, seines Produktportfolios und seines starken Markenwerts zu einem erheblichen Marktwachstum beitragen wird. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Windenergiebranche und hat sich durch seine einzigartigen Windenergieprojekte als Vorreiter positioniert.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Vestas Wind Systems (Dänemark)
• Peikko Group Corporation (Finnland)
• ACCIONA (Spanien)
• RUTE Foundation Systems(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Smart & Green Mukran Concrete GmbH (Deutschland)
• Pemamek Oy(Finnland)
• JFE Engineering Corporation (Japan)
• CREADIS(Dänemark)
• Bladt Industries A/S (Dänemark)
• Seewind Wind Energy Systems GmbH (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• November 2023:Lamprell unterzeichnete eine strategische Investitionsvereinbarung mit PEMA, die es Lamprell ermöglicht, Monopfahl- und Übergangsstücke herzustellen. Diese neue Investition ermöglicht es Lamprell, seine Lieferkette für Übergangsstücke für feste und schwimmende Fundamentprojekte zu erweitern. Mit PEMA-Lösungen wird Lamprell in der Lage sein, Rohrprodukte mit einem Durchmesser von 10,5 Metern und einer Materialstärke von etwa 150 Millimetern herzustellen.
• April 2023:ACCIONA unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Orsted, einem globalen Unternehmen für erneuerbare Energien, um Lösungen für die Herausforderung der Herstellung großer Fundamente für Offshore-Windparks zu entwickeln. Die Zusammenarbeit umfasst den Entwurf und die Entwicklung von Fundamentmodellen, um skalierbare Lösungen für Offshore-Windparks unterschiedlicher Größe und Tiefe bereitzustellen. Orsted und ACCIONA evaluieren kostengünstige Lösungen für die Massenproduktion auf Basis schwimmender Betonplattformen. Darüber hinaus umfasst es Forschungen zum Einsatz von Materialien wie Biozement bei der Herstellung von Fundamenten.
• März 2023:Vestas gewann eine Ausschreibung für ein polnisches, insolventes Turbinenfundamentunternehmen namens ST3 Offshore, das für die Gründung von Windturbinen bekannt war. ST3 Offshore, das 2020 offiziell Insolvenz angemeldet hat, stellte Übergangsstücke, Jacketfundamente und Windfundamentkomponenten her.
• März 2023:Destia, das größte Infrastrukturunternehmen Finnlands, hat die Fundamentlösung Gravity7 von Peikko für das Windparkprojekt Niinimäki in der Stadt Pieksamaki bestellt. Nach seiner Fertigstellung wird der Windpark der größte Windpark in Ostfinnland sein. Peikko wird die Fundamentstruktur entwerfen und PSB®-Stanzverstärkungssysteme für die 22 Fundamente des Projekts liefern.
• Mai 2022:Die JFE Engineering Corporation begann mit dem Bau von Japans erster Fabrik zur Herstellung von bodenmontierten Monopfahlfundamenten für Offshore-Windkraftanlagen. Die Fabrik soll auf dem Gelände von JFE Steel West Japan Works im Distrikt Fukuyama in der Präfektur Okayama errichtet werden. Die von JFE Steel erzeugten großen einzelnen Grobbleche werden zu dieser Fabrik in Kasaoka transportiert, wo aus diesen Blechen Monopfahl-Übergangsstücke hergestellt werden. Dieses neue Werk soll voraussichtlich im April 2024 mit einer jährlichen Produktionsmenge von 50 Stück die Produktion aufnehmen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Marktforschung und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die führenden Unternehmen für Windkraftanlagenfundamente in der Region. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends, die Wettbewerbslandschaft und Chancen und hebt eine eingehende Analyse der wichtigsten Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

An Infographic Representation of Markt der Stiftung für Windkraftanlagen

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