Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Ernteversicherungen nach Typ (Mehrgefahren-Ernteversicherung, Erntehagelversicherung und andere), nach Vertriebskanal (Banken, Versicherungsunternehmen, Makler und Agenten und andere) und regionaler Prognose bis 2032

Der weltweite Ernteversicherungsmarkt wird in den kommenden Jahren aufgrund der Herausforderungen des Klimawandels und der unterstützenden Regierungspolitik deutlich wachsen. Die Branche ist ein wichtiger Bestandteil des landwirtschaftlichen Risikomanagements, das Landwirte und landwirtschaftliche Erzeuger vor finanziellen Verlusten aufgrund verschiedener Risiken schützen soll, darunter widrige Wetterbedingungen, Schädlinge und Schwankungen der Marktpreise. Dieser Markt funktioniert über ein komplexes Ökosystem, an dem mehrere Interessengruppen beteiligt sind, darunter Versicherungsunternehmen, Landwirte, Regierungsbehörden und Rückversicherungsunternehmen. 

Markttreiber für Ernteversicherungen

Klimawandel und extreme Wetterereignisse treiben das Marktwachstum voran

Die zunehmende Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen und Stürme haben die Anfälligkeit von Nutzpflanzen erhöht. Landwirte greifen zunehmend auf Ernteversicherungen als Instrument des Risikomanagements zurück, um finanzielle Verluste im Zusammenhang mit unvorhersehbaren Wetterbedingungen aufgrund des Klimawandels abzumildern. Studien haben gezeigt, dass die langfristige Erwärmung erheblich zu Ernteversicherungsverlusten beigetragen hat. Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) waren die Ernteverluste aufgrund von Naturkatastrophen und Unwettern im Jahr 2023 erheblich, wobei die Gesamtverluste allein in den USA auf über 21,94 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden. Da sich diese Umweltherausforderungen verschärfen, besteht ein dringender Bedarf an innovativen Lösungen und politischen Reformen, die Landwirte schützen und die Nachhaltigkeit von Ernteversicherungsprogrammen angesichts der eskalierenden Klimarisiken gewährleisten.

Zurückhaltung auf dem Markt für Ernteversicherungen

Hohe Prämienkosten und Verzögerungen bei der Schadenbearbeitung behindern das Marktwachstum

Viele Landwirte, insbesondere Kleinbauern mit begrenzten finanziellen Mitteln, empfinden Ernteversicherungsprämien als unerschwinglich teuer. Die hohen Kosten können sie davon abhalten, eine Versicherung abzuschließen, was zu niedrigeren Deckungsraten im gesamten Agrarsektor führt. Landwirte erleben häufig Verzögerungen bei der Schadensbearbeitung und -zahlung, was in Zeiten von Ernteausfällen kritisch sein kann. Die Ineffizienzen im Schadensbewertungsprozess führen zu Frustration und halten Landwirte davon ab, sich in Zukunft für eine Versicherung zu entscheiden. Eine rechtzeitige Entschädigung ist von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Landwirte in Versicherungsprogramme aufrechtzuerhalten.

Marktchance für Ernteversicherungen

Partnerschaften und Kooperationen für Kleinbauern zur Förderung des Marktwachstums

Die Zusammenarbeit zwischen Versicherern, Regierungen und Technologieunternehmen ist von entscheidender Bedeutung, um den Zugang von Kleinbauern zu Agrarversicherungen zu verbessern, die häufig mit erheblichen Hindernissen wie begrenzten finanziellen Ressourcen und mangelndem Bewusstsein für verfügbare Produkte konfrontiert sind. Darüber hinaus ist die Integration von Technologie von entscheidender Bedeutung, um abgelegene Landwirte zu erreichen, die möglicherweise keinen Zugang zu herkömmlichen Versicherungsdienstleistungen haben. Digitale Plattformen erleichtern die Policenverwaltung und Schadensbearbeitung und erleichtern Kleinbauern den Einstieg in Versicherungsprodukte.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden Erkenntnisse ab:

• Überblick über den Muttermarkt
• Branchen-SWOT-Analyse 
• Supply-Chain-Analyse
• Regulierungslandschaft
• Porters Fünf-Kräfte-Analyse
• Jüngste Branchenentwicklung – Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, Investitionen und andere
• Qualitative Analyse im Zusammenhang mit COVID-19

Segmentierung

Analyse nach Typ

Je nach Typ ist der Markt in Mehrfachgefahren-Ernteversicherung, Hagelversicherung und andere unterteilt.

Das Segment der Mehrfachgefahren-Ernteversicherungen (MPCI) hält einen großen Anteil am Weltmarkt. MPCI bietet umfassenden Schutz vor einer Vielzahl von Risiken, darunter Naturkatastrophen, Schädlinge und Ertragsverluste. Diese umfassende Abdeckung ist für Landwirte attraktiv, da sie ihre Ernte während der gesamten Vegetationsperiode schützt und gleichzeitig mehreren potenziellen Bedrohungen begegnet. Das wachsende Bewusstsein der Landwirte für die Bedeutung von Risikominderungsstrategien hat die Einführung von MPCI weiter vorangetrieben. Die Integration fortschrittlicher Risikomodellierungstechniken und Datenanalysen hat die Genauigkeit und Attraktivität dieser Richtlinien verbessert und sie für landwirtschaftliche Erzeuger attraktiver gemacht.

Es wird erwartet, dass das Segment der Erntehagelversicherung auf dem Weltmarkt deutlich wachsen wird. Die Hagelversicherung schützt gezielt vor Schäden durch Hagel, die für Landwirte schnell zu erheblichen Schäden führen können. Diese gezielte Abdeckung ist in Regionen, in denen Hagel eine häufige Bedrohung darstellt, von wesentlicher Bedeutung und macht sie zu einem wichtigen Bestandteil der Risikomanagementstrategien für Landwirte. Traditionell bieten private Versicherungsgesellschaften Erntehagelversicherungen an, die günstiger sein können als umfassendere Policen wie MPCI. Dies macht es für viele Landwirte zu einer attraktiven Option, insbesondere für diejenigen in Regionen, in denen eine umfassende Abdeckung möglicherweise nicht so leicht zugänglich ist.

Analyse nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Banken, Versicherungsgesellschaften, Makler und Agenten und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Bankensegment einen großen Anteil am weltweiten Ernteversicherungsmarkt hält. Banken verfügen über ein umfangreiches Vertriebsnetz, das sowohl ländliche als auch städtische Gebiete umfasst und es ihnen ermöglicht, eine vielfältige Basis von Landwirten zu erreichen. Diese Erreichbarkeit stellt sicher, dass auch Menschen in abgelegenen oder wirtschaftlich benachteiligten Regionen den notwendigen Versicherungsschutz erhalten. Indem sie als Vermittler fungieren, erleichtern Banken den Vertrieb von Versicherungsprodukten und erhöhen so die allgemeine Marktintegration und Beteiligung der Landwirte.

Das Segment der Versicherungsgesellschaften wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Ihre zentrale Rolle wird durch umfangreiche Prämieneinnahmen und Schadensauszahlungen unterstrichen, die ihre Bedeutung für die finanzielle Absicherung der Landwirte vor Ernteausfällen aufgrund von widrigen Witterungsbedingungen und anderen Risiken unterstreichen.

Regionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht. 

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Nordamerika dominiert den Weltmarkt, da die Region über gut etablierte Finanzinstitute verfügt, die die Integration von Ernteversicherungen in die Finanzplanung der Landwirte erleichtern. Diese Infrastruktur gewährleistet einen einfachen Zugang zu Versicherungsprodukten, was für das Risikomanagement in der Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Eine wettbewerbsfähige private Versicherungsbranche in Nordamerika bietet Landwirten eine breite Palette maßgeschneiderter Versicherungsoptionen. Dieser Wettbewerb fördert Innovationen und stellt sicher, dass Landwirte Zugang zu verschiedenen, auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Produkten haben.

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein rasantes Wachstum auf dem Weltmarkt. Die Regierungen in der Region fördern aktiv die Ernteversicherung durch unterstützende Maßnahmen und Initiativen. So hat beispielsweise das indische Unternehmen Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) den Versicherungsschutz über die Nutzpflanzen hinaus auf Vermögenswerte wie Traktoren und Vieh ausgeweitet und so die Widerstandsfähigkeit der Landwirte gestärkt. Solche staatlich geförderten Programme sind von entscheidender Bedeutung, um die Versicherungsdurchdringung zu erhöhen und die Beteiligung der Landwirte zu fördern.

Wichtige Marktteilnehmer

• QBE Versicherungen AG (Schweiz)
• People's Insurance Company (Group) of China Limited (China)
• Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) (Indien)
• Great American Insurance Company (USA)
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited (Indien)
• Allianz Ghana (Deutschland)
• Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermuda)
• HDFC-ERGO General Insurance Company Ltd. (Indien)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Indien)
• Tata-AIG General Insurance Company Ltd. (Indien)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Dezember 2024,Die Agriculture Insurance Company (AIC) hat ein neues Versicherungsprodukt namens „Fal Suraksha Bima“ auf den Markt gebracht, das speziell für den Bananen- und Papaya-Anbau entwickelt wurde. Ziel dieser Initiative ist es, den Landwirten, die diese hochwertigen Nutzpflanzen anbauen, einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu bieten und die einzigartigen Risiken, die mit ihrer Produktion verbunden sind, anzugehen.
• Im Oktober 2022Nurture.farm, ein Agrar-Start-up, gab eine Partnerschaft mit der HDFC ERGO General Insurance Company bekannt, um verbesserte Versicherungsdienstleistungen zur Unterstützung von Landwirten in Indien anzubieten. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere auf die Bewältigung der Herausforderungen, denen sich etwa 2,3 Millionen Landwirte auf der Nurture.farm-Plattform gegenübersehen, insbesondere diejenigen, die von widrigen Wetterbedingungen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen während des Lebenszyklus der Nutzpflanzen betroffen sind.