Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für passive optische Netzwerke (PON), nach Typ (EPON, GPON und andere), nach Komponente (Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Terminal (ONT) und Optical Distribution Network (ODN)), nach Anwendung (FTTX {FTTH, FTTB und FTTP} und Mobile Backhaul) und regionale Prognose, 2025–2032

Die globale Marktgröße für passive optische Netzwerke (PON) wurde im Jahr 2024 auf 15,50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 17,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 48,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 15,4 % aufweisen.

Ein passives optisches Netzwerk (PON) ist eine glasfaserbasierte Breitbandtechnologie, die von Internetdienstanbietern und Telekommunikationsunternehmen verwendet wird, um den Kunden ein Hochgeschwindigkeitsinternet mit geringerer Latenz anzubieten. Dieses System umfasst verschiedene Komponenten wie Optical Network Terminal (ONT), Optical Line Terminal (OLT) und Optical Distribution Network (ODN).

Der Markt wächst stetig aufgrund der steigenden Nachfrage nach ultraschnellem Breitband, 5G-Backhaul-Geräten, der Ausweitung des FTTH-Einsatzes und der zunehmenden Digitalisierung im kommerziellen, industriellen und privaten Sektor. Darüber hinaus beschleunigen auch die Investitionen der Regierung in die Glasfaserinfrastruktur die Technologieeinführung.

Verschiedene Hauptakteure auf dem Markt sind ADTRAN, Inc., Calix, Inc., Ciena Corporation, CISCO SYSTEMS, INC., Huawei Investment & Holding Co., Ltd., Infinera Corporation, Nokia Corporation und andere. Diese Unternehmen expandieren geografisch und investieren in Forschung und Entwicklung, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

AUSWIRKUNGEN DES GEGENSEITIGEN ZOLLS

Gegenseitige Zölle führen zu höheren Kosten für wichtige optische Komponenten

Gegenseitige Tarife wirken sich erheblich auf den PON-Markt aus, da sie die Kosten für wesentliche optische Komponenten, Netzwerkausrüstung und Glasfaserkabel erhöhen. Erhöhte Einfuhrzölle führen zu höheren Produktions- und Beschaffungskosten für Telekommunikationsbetreiber und -hersteller und damit zu einem sehr teuren Breitbandausbau. Es behindert auch die globalen Lieferketten, was zu Verzögerungen bei der Beschaffung bestimmter Komponenten führt und 5G- und FTTH-bezogene PON-Einführungsprojekte verlangsamt. Aufgrund der steigenden Kosten verlangsamen die Betreiber die Netzmodernisierung, was zu einem Rückgang des Marktwachstums führt. Auch internationale Anbieter sind mit einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit konfrontiert, was die grenzüberschreitende Expansion behindert und die Zusammenarbeit bei der Verbesserung der PON-Technologien der nächsten Generation behindert.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Der Anstieg der drahtlosen Infrastruktur der nächsten Generation (5G und darüber hinaus) treibt die Marktentwicklung voran

Das schnelle Wachstum von 5G und verschiedenen aufkommenden drahtlosen Technologien der nächsten Generation ist ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Marktes für passive optische Netzwerke (PON). Diese Netzwerke erfordern einen Glasfaser-Backhaul mit geringer Latenz und hoher Kapazität, der bei der Unterstützung eines großen Datenverkehrs und des dichten Einsatzes kleiner Zellen hilft. PON-Lösungen einschließlich 25G-PON und XGS-PON bieten die Bandbreite und Skalierbarkeit, die zur Erfüllung der 5G-Leistungsanforderungen erforderlich sind. Da die Betreiber den Einsatz der 5G-Technologie verstärken, steigt die Nachfrage nach einer robusten Glasfaserinfrastruktur und damit die Investitionen in PON-Technologien.

• Laut einem im Juli 2022 von der Economic Co-operation and Development (OECD) veröffentlichten Bericht sind beispielsweise die Abonnements für Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel auf 14 % gestiegen, was nun 30 % der festen Breitbandanschlüsse ausmacht.

Marktbeschränkungen

Vorhandensein von Ersatztechnologien und verbleibenden Akteuren zur Abschreckung des Marktwachstums

Der PON-Markt steht tendenziell vor Herausforderungen, da Ersatztechnologien wie fester drahtloser Zugang, DOCSIS und herkömmliches Breitband vorhanden sind, die für einige Betreiber eine kostengünstigere oder äußerst flexible Option für den Einsatz bieten. Dadurch verringert sich der Bedarf an Investitionen in Vollfaserkabel in bestimmten Regionen. Darüber hinaus schränkt die wachsende Konkurrenz durch etablierte Telekommunikationsdienstleister und lokale Glasfaseranbieter auch den Markteintritt neuer Startups ein.

Marktchancen

Die Suche nach vertrauenswürdigen Netzwerklösungen für Cybersicherheit und sichere Netzwerke bietet lukrative Wachstumschancen

Die steigende Nachfrage nach vertrauenswürdiger und sicherer Netzwerkinfrastruktur bietet eine herausragende Chance für den Markt. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen priorisieren Unternehmen und Regierungen weltweit Netzwerke mit höherer Zuverlässigkeit, Sicherheit und überwachten Anbieter-Ökosystemen. Die PON-Technologie unterstützt eine sichere und glasfaserbasierte Konnektivität und ist daher äußerst attraktiv für Telekommunikation, Verteidigung, Gesundheitswesen undintelligente StadtAnwendungen. Weitere wichtige Chancen ergeben sich aus der Entwicklung verschlüsselter PON-Lösungen, Partnerschaften mit Organisationen, die nach vertrauenswürdigen Anbietern suchen, und Compliance-basierten Produkten.  

Markttrends für passive optische Netzwerke

Die Implementierung von PON-Systemen zur Reduzierung der Netzwerkkomplexität und reibungslosen Konnektivität hat sich zu einem wichtigen Markttrend entwickelt

Ein wichtiger Trend, der den Markt umgestaltet, ist die zunehmende Implementierung von PON-Systemen zur Verkürzung der Netzwerkarchitektur und zur Verbesserung der Konnektivität. Durch die Verwendung einer einzelnen Glasfaser zur Bereitstellung mehrerer Endpunkte verringert PON den Bedarf an aktiven Komponenten, wodurch sich der Wartungsaufwand und die Betriebskomplexität verringern. Diese optimierte Infrastruktur ermöglicht eine schnellere Datenübertragung, einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere Zuverlässigkeit. Verschiedene Telekommunikationsbetreiber setzen zunehmend auf fortschrittliche Varianten, um Anwendungen mit hoher Bandbreite, 5G-Backhaul und Cloud-Dienste zu unterstützen.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Die weit verbreitete Einführung von GPON im Breitband- und Glasfaserbereich kurbelt das Segmentwachstum an

Je nach Typ ist der Markt in EPON, GPON und andere unterteilt.

Im Jahr 2024 hatte das GPON-Segment mit einem Umsatz von 6,17 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil für passive optische Netzwerke (PON). Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von GPON im Breitband- und Fiber-to-the-Home-Einsatz zurückzuführen. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner Kosteneffizienz, der Fähigkeit zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsdiensten und seiner Zuverlässigkeit eine effektive Wahl für globale Telekommunikationsbetreiber.

Das andere Segment verzeichnete im Jahr 2024 die höchste CAGR von 16,6 % und umfasst hauptsächlich GPON der nächsten Generation. Das Wachstum dieses Segments ist auf die steigende Nachfrage nach größerer Bandbreitenkapazität, höherer Geschwindigkeit und verbesserter Netzwerkeffizienz zurückzuführen. Daher sind fortschrittliche PON-Lösungen für eine moderne Breitband- und 5G-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.

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Nach Komponente

Bedeutende Rolle von ONTs bei der Endbenutzerkonnektivität treibt das Segmentwachstum voran

Der Markt ist je nach Komponente in Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Terminal (ONT) und Optical Distribution Network (ODN) unterteilt.

Unter diesen dominierte das Segment Optical Network Terminal (ONT) den Markt mit einem Umsatzanteil von 6,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Wachstum ist auf seine wesentliche Rolle bei der Anbindung der Endnutzer an Glasfasernetze zurückzuführen. Diese Komponenten ermöglichen eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, eine nahtlose Integration von Breitband,IPTVDienstleistungen, Sprache und effiziente Servicebereitstellung, was zu einem Segmentwachstum führt.

Das Segment Optical Line Terminal (OLT) verzeichnete im Jahr 2024 mit 16,2 % die höchste CAGR. Optical Line Terminals (OLTs) weisen mit zunehmender Modernisierung der Zentrale das schnellste Wachstum auf. Da die Betreiber ihre Glasfasernetze ausbauen, steigt die Nachfrage nach verbesserten OLTs. Dies führt zu einer verbesserten Netzwerkkontrolle, höherer Bandbreite und einem skalierbaren PON-Einsatz und treibt so das Wachstum des Segments voran.

Auf Antrag

Umfangreiche Bereitstellung im Wohn- und Gewerbesektor treibt das Wachstum des FTTX-Segments voran

Der Markt ist je nach Anwendung in FTTX und Mobile Backhaul unterteilt. Das FTTH-Segment wird weiter in FTTH, FTTC und FTTP unterteilt.

Unter diesen dominierte das FTTX-Segment den Markt mit einem Umsatzanteil von 8,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Segment verzeichnete im Jahr 2024 auch die höchste CAGR von 16,2 %. Dieses Segmentwachstum ist auf den umfassenden Einsatz in kommerziellen und privaten Breitbandnetzen zurückzuführen. Darüber hinaus kurbeln auch die wachsende Nachfrage nach ultraschneller Konnektivität und laufende Fiber-to-Home-Initiativen weltweit das Segmentwachstum an.

REGIONALER AUSBLICK AUF DEN PASSIVEN OPTISCHEN NETZWERKMARKT

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

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Der regionale Markt in Nordamerika wächst erheblich mit einem erwarteten Anteil von 4,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach Geräten einschließlich OLT zur Verbesserung der Internetgeschwindigkeit im Upstream und Downstream zurückzuführen. Darüber hinaus tragen auch wachsende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie PON-Geräteinnovationen durch Endbenutzer in den USA zum Marktwachstum bei. Die USA sind mit einem erwarteten Umsatzanteil von 3,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 führend auf dem nordamerikanischen Markt.

Beispielsweise berichtete Axion im Dezember 2022, dass die US-Regierung mithilfe von Unternehmen wie Nokia eine Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur plantTelekommunikationUnternehmen, Telefonaktiebolaget LM Ericsson und Samsung Electronics Co Ltd.

Europa

Die Region Europa wächst mit einem erwarteten Anteil von 3,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dieses regionale Wachstum ist auf den zunehmenden Fokus der EU-Regierung auf umweltfreundlichere Ausrüstungslösungen zurückzuführen, der durch steigende Strompreise und Umweltbedenken bedingt ist. Darüber hinaus unterstützt auch die gestiegene Nachfrage nach OLT-Geräten zur Sicherung nahtloser Datendienste das regionale Marktwachstum. Großbritannien, Deutschland und Frankreich leisten mit einem erwarteten Umsatzanteil von 0,69 Milliarden US-Dollar, 0,53 Milliarden US-Dollar bzw. 0,84 Milliarden US-Dollar bis 2025 einige der größten Beiträge zum Marktwachstum.

• Im jüngsten Bericht des FTTH Council Europe vom Dezember 2022 wurde beispielsweise festgestellt, dass die Zahl der Nutzer, die sich für Fiber-to-the-Home-Dienste (FTTH) und Fiber-to-the-Building-Dienste (FTTB) entschieden haben, bis zum Jahr 2020 von 172 Millionen auf 182,6 Millionen Haushalte gestiegen ist.

Asien-Pazifik

Die Region Asien-Pazifik dominierte den Markt mit einem Anteil von 6,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 7,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Die Region verzeichnete auch die höchste CAGR von 17,7 % im Jahr 2024. Diese Dominanz ist auf den groß angelegten Ausbau von Glasfasernetzen und die effiziente staatliche Unterstützung der digitalen Infrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus kurbeln die zunehmende Breitbanddurchdringung, 5G-Einführungsinitiativen und die Urbanisierung das Marktwachstum weiter an. Indien und China tragen mit einem erwarteten Umsatzanteil von 1,22 Milliarden US-Dollar bzw. 5,06 Milliarden US-Dollar bis 2025 am meisten zum Marktwachstum bei.

• Im Februar 2022 beispielsweise erwarb MR Organization Limited (MRO), ein in Ahmedabad ansässiger Hersteller von PON-Geräten und rotierenden Maschinenteilen, den in Großbritannien ansässigen Zulieferer von PON-Geräten, Standard Air Limited.

Südamerika, Naher Osten und Afrika

Die Märkte in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika wachsen mit einem erwarteten Anteil von 0,60 Milliarden US-Dollar bzw. 0,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dieses Wachstum ist auf die gestiegene Internetdurchdringungsrate in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Argentinien und anderen zurückzuführen. Darüber hinaus suchen wichtige Akteure in der gesamten Region auch nach Fortgeschrittenenoptische Netzwerkterminalssignifikante Marktanteile zu gewinnen. Schätzungen zufolge werden die GCC-Länder bis 2025 einen Marktanteil von 0,16 Milliarden US-Dollar haben.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Akquisitionen, um ihre Marktpositionen zu behaupten

Die PON-Branche ist mit wichtigen Akteuren wie ADTRAN, Inc., Calix, Inc., Ciena Corporation, CISCO SYSTEMS, INC., Huawei Investment & Holding Co., Ltd., Infinera Corporation, Nokia Corporation und anderen in der PON-Branche konsolidiert. Diese Unternehmen erweitern ihr Produktportfolio durch Innovationen und die Einführung fortschrittlicher Technologien, um ihren Marktanteil weltweit zu behaupten.

Liste der wichtigsten Unternehmen für passive optische Netzwerke im Profil

• ADTRAN, Inc. (USA)
• Calix, Inc. (USA)
• Ciena Corporation (USA)
• CISCO SYSTEMS, INC. (USA)
• Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (China)
• Infinera Corporation (USA)
• Nokia Corporation (Finnland)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Schweden)
• TP-Link Corporation Limited. (China)
• ZTE Corporation (China)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Im April 2025,China hat sein erstes 10G-Breitbandnetz im Kreis Sunan in der Provinz Hebei in Betrieb genommen und damit einen bedeutenden Fortschritt in der Internet-Infrastruktur markiert. Der Start ist eine Gemeinschaftsarbeit von Huawei und China Unicom und zielt darauf ab, Download-Geschwindigkeiten von bis zu 9.834 Mbit/s, Upload-Geschwindigkeiten von 1.008 Mbit/s und eine Latenz von nur 3 Millisekunden zu ermöglichen.
• Im April 2025,Huawei und China Unicom haben gemeinsam das erste 10G-Breitbandnetz im Landkreis Sunan in der chinesischen Provinz Hebei gestartet. Der Durchbruch basiert auf der weltweit führenden 50G PON-Technologie (Passive Optical Network). Dem Bericht zufolge haben Verbesserungen der Kernarchitektur des Glasfaser-Zugangsnetzwerks einen dramatischen Leistungssprung ermöglicht – den Durchsatz von Gigabit auf 10G-Niveau gesteigert und gleichzeitig die Netzwerklatenz auf nur Millisekunden reduziert.
• Im November 2023,Nokia, ein führender Technologieführer, markierte durch seine Partnerschaft mit TATA Play Fiber einen großen Fortschritt im indischen Breitbandsektor und stellte Indiens erstes WiFi6-fähiges Breitbandnetzwerk vor. Diese Initiative geht auf den wachsenden Bedarf an robusten Breitbandverbindungen ein, die sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen immer wichtiger werden, da digitale Konnektivität eine grundlegende Rolle im Alltag einnimmt.
• Im Mai 2023,Vietnam Posts and Technology (VNPT), ein führender vietnamesischer Betreiber, gab die Einführung von 10G-Glasfaser-Breitbanddiensten bekannt. In der ersten Phase werden Dienste für 10.000 Haushalte und Unternehmen in den acht wichtigsten Provinzen des Landes bereitgestellt.
• Im Februar 2023,Saudi Telecom Company (STC) und Huawei Technology gaben den Abschluss des ersten 50G-PON-Tests im Nahen Osten bekannt. Die Versuche wurden in einem optischen Live-Netzwerk mit Huawei durchgeführt.

BERICHTSBEREICH

Der globale Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Bereitstellungsmodi, Typen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für passive optische Netzwerke und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung