Tamaño del mercado de municiones de 155 mm, participación e análisis de la industria, por tecnología (guiado y no guiado), por componentes (proyectiles, imprimación, propulsor y espoleta) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño global del mercado de municiones de 155 mm se valoró en USD 3,981.4 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 4,487 millones en 2024 a USD 6,986.3 millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta de 5.69%. América del Norte dominó el mercado de municiones de 155 mm con una cuota de mercado de 12.01% en 2023. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de municiones de 155 mm en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 667.9 millones en 2032.

El mercado de municiones de 155 mm se refiere al segmento de la industria global de municiones que se centra específicamente en conchas de artillería con un calibre de 155 mm. Este calibre es un estándar de la OTAN utilizado principalmente en obuses y pistolas de campo, lo que lo convierte en un componente crítico de los sistemas de artillería modernos.

La munición de 155 mm se caracteriza por su mayor tamaño y está diseñada para la implementación en sistemas obús. Contiene materiales explosivos adaptados para varios escenarios de combate. El mercado incluye variantes guiadas y no guiadas, con municiones guiadas con sistemas de guía avanzados que mejoran la precisión.

La pandemia Covid-19 provocó cambios en las estrategias de producción dentro del sector de defensa. Esto condujo a procesos de contratación más rápidos y una mayor colaboración con fabricantes privados para satisfacer las crecientes demandas de suministros militares, incluida las municiones de 155 mm. Los aprendizajes de la pandemia han permitido respuestas más ágiles a las necesidades de producción.

Global de 155 mm de munición instantánea y destacados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 3,981.4 millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 4,487 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 6,986.3 millones
• CAGR: 5.69% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de municiones de 155 mm con una participación del 12.01% en 2023. Se proyecta que el mercado estadounidense solo alcanzará USD 667.9 millones para 2032.
• Por tecnología, el segmento no guiado mantuvo la mayor participación en 2023 debido al despliegue generalizado de obuses, mientras que se espera que el segmento guiado crezca más rápido a una tasa compuesta anual de 6.69% hasta 2032.
• Por componente, el segmento de propulsores lidera el mercado, impulsado por la modernización militar en curso y la demanda de artillería de alto rendimiento. Se espera que los proyectiles sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por innovaciones en sistemas de diseño y orientación.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: el Ejército de los EE. UU. Duplicó la producción mensual de conchas a 80,000 en 2023, con planes de alcanzar 100,000 proyectiles por mes a mediados de 2025. Los contratos con Raytheon y las nuevas instalaciones reflejan un gran impulso para apoyar a Ucrania y fortalecer las reservas estadounidenses.
• ISRAEL: En 2023 y 2024, Elbit Systems aseguró contratos de municiones por valor de más de USD 820 millones, incluidas decenas de miles de capas de 155 mm para la seguridad nacional en medio de tensiones regionales.
• Italia: en 2024, Leonardo y Agenzia Industrie Difesa (Aid) se asociaron para desarrollar municiones convencionales de 155 mm, mientras que el ejército italiano inició las actualizaciones de Howitzer FH70 para mejorar el rango de artillería y la compatibilidad de la OTAN.
• Alemania y Reino Unido: las colaboraciones en toda Europa están mejorando la adquisición conjunta y ampliar las capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda y apoyo de Ucrania.

Tendencias del mercado de municiones de 155 mm

Desarrollo de municiones de baja hipervelocidad de arrastre para capacidades de rango extendido

En los últimos años, las municiones de hipervelocidad han sido ampliamente exigidas por los principales clientes en el mercado. Las municiones de hipervelocidad proporcionan una munición múltiple de la próxima generación, baja resistencia, munición guiada con alta letalidad y rango, alta precisión y profundidad de penetración contra la armadura de próxima generación, y estructuras de superficie y subterránea militares de próxima generación. Además, las mejoras intercambiables se pueden utilizar para la mejora de la potencia de fuego de la tierra y la plataforma naval, lo que reduce sus costos de I + D, producción y propiedad. BAE Systems ha desarrollado el proyectil de hipervelocidad como un contratista de defensa principal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus aliados. Tiene baja resistencia, alta letalidad y rango que se pueden lanzar a través de sistemas de artillería naval y ejército de 155 mm de 155 mm.

El cambio hacia sistemas de artillería automatizados y autónomos también está influyendo en el mercado. Esta tendencia mejora la eficiencia operativa y la efectividad, lo que hace que las municiones de 155 mm sean más relevantes en las estrategias militares contemporáneas. Además, la demanda de municiones de hipervelocidad, que ofrecen rango extendido y alta letalidad, está en aumento. Estas municiones de próxima generación están diseñadas para capacidades de alta precisión y penetración contra objetivos militares avanzados, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de municiones de 155 mm

Alciamiento de amenazas y disputas de seguridad internacionales entre los países vecinos para impulsar la demanda de grandes municiones

Los conflictos militares en curso y las principales tensiones geopolíticas a nivel mundial son importantes impulsores del crecimiento del mercado. Los países están modernizando y actualizando sus sistemas de artillería para mejorar sus capacidades militares, lo que incluye la adopción de municiones de 155 mm debido a su efectividad en la guerra en varios terrenos. El aumento de las actividades terroristas, los disturbios políticos en todo el mundo y las tensiones geopolíticas con los países vecinos han llevado a un aumento en la demanda de municiones de próxima generación y equipos asociados para mejorar la seguridad nacional. Teniendo en cuenta la fuerte demanda de grandes municiones, los fabricantes clave están aumentando su gasto en actividades de I + D para desarrollar munición técnicamente avanzada, rentable, extendida y de alta precisión. Por lo tanto, el mayor desarrollo y demanda de obús y municiones avanzadas por parte de las fuerzas del brazo para mejorar las capacidades de defensa impulsaría el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, el Ministerio de Defensa israelí ordenó municiones en una serie de contratos a lo largo de 2023, con el gigante de defensa israelí Elbit Systems. El valor total de los contratos fue de alrededor de USD 760 millones.
• Por ejemplo, en agosto de 2023, Israel ordenó decenas de miles de conchas de artillería de 155 mm a través de un contrato de USD 60 millones con los sistemas Elbit en medio de tensión en la frontera norte del país.

La munición de gran calibre se usa principalmente en las fuerzas de defensa para las operaciones de combate, ya que tiene un rango de rendimiento entre 20 km y 40 km. Hay una creciente demanda de capacidades de artillería de largo alcance, que proporciona las municiones de 155 mm. Esta demanda está impulsada por estrategias militares que priorizan la precisión y la efectividad en el enfoque de mayor distancias. Se espera que la integración de las tecnologías de municiones inteligentes y guiadas impulse el crecimiento del mercado. Las innovaciones en el diseño de proyectiles, la tecnología de propulsores y explosivos, y los avances en los sistemas de fuzzing y detonación están haciendo que las municiones de 155 mm sean más efectivas y precisas. El desarrollo de propulsores de próxima generación y el uso deImpresión 3DPara los componentes personalizados también son tendencias notables.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Leonardo anunció una nueva colaboración con Agenzia Industrie Difesa (Aid), que se centra en el fortalecimiento de la innovación tecnológica y operativa en el sector de defensa y seguridad. El enfoque de la asociación estará en el desarrollo conjunto de municiones de artillería convencionales de 155 mm, principalmente para la defensa italiana.

Aumento del presupuesto de defensa para la modernización militar para impulsar el crecimiento del mercado

Muchos países están aumentando sus presupuestos de defensa, lo que permite una mayor adquisición de equipos militares avanzados, incluidas municiones de 155 mm. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las naciones buscan reforzar sus capacidades militares en respuesta a las amenazas de seguridad en evolución. La escalada de actividades terroristas en todo el mundo requiere respuestas militares mejoradas, incluido el uso de municiones de 155 mm. El aumento de los ataques terroristas ha resaltado la necesidad de un armamento más potente para combatir efectivamente estas amenazas, lo que impulsa la demanda de este calibre de municiones.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Raytheon firmó un contrato para un número no especificado de municiones de artillería Excalibur M982. M928 Excalibur es una munición de artillería guiada de 155 mm con un rango de hasta 57 km.

A medida que los países modernizan sus sistemas de artillería, hay un creciente énfasis en la integración de tecnologías avanzadas, incluidas las PGM. El aumento de los presupuestos de defensa, particularmente en las economías emergentes, facilitan la adquisición de municiones sofisticadas de 155 mm. Esta tendencia refleja una doctrina militar más amplia que enfatiza la importancia de las municiones guiadas por precisión para lograr la superioridad estratégica en la guerra moderna. El impulso para PGMS está impulsando los avances tecnológicos en el crecimiento del mercado de municiones de 155 mm. Los países emergentes están colaborando con contratistas de defensa establecidos para desarrollar e integrar nuevas tecnologías en sus sistemas de artillería. Esto incluye innovaciones en sistemas de orientación, tecnologías de fuga y materiales que mejoran el rendimiento de las municiones de 155 mm, lo que las hace más efectivas en los escenarios de combate modernos.

Las naciones emergentes también se están centrando en la interoperabilidad con las fuerzas aliadas, particularmente las que están dentro de la OTAN. Esta necesidad de compatibilidad impulsa la demanda de municiones estandarizadas y tecnológicamente avanzadas de 155 mm que se puede integrar en las operaciones conjuntas. A medida que estos países mejoran sus capacidades de artillería, se espera que el mercado de municiones guiadas por precisión se expanda junto con sus esfuerzos de modernización militar.

• Por ejemplo, en enero de 2024, el ejército italiano otorgó dos contratos a Aris SRL y Leonardo UK. El enfoque de estos contratos es la actualización del obús remolcado FH70 155 mm y los sistemas asociados actualmente en servicio.  Su actualización se alinea con objetivos ambiciosos establecidos durante su inicio, incluida la alta velocidad de remolque, el rango extendido con municiones convencionales y asistidas por cohetes, capacidades de disparo rápido y compatibilidad con municiones de 155 mm de OTAN.

Factores de restricción

Diferencia en las regulaciones legales y políticas de diferentes agencias gubernamentales para impedir el crecimiento del mercado

El mercado de municiones de 155 mm está sujeto a estrictas regulaciones y adherencia a los estándares internacionales. La cumplir con estas regulaciones aumenta la complejidad y el costo de la fabricación, ya que los fabricantes deben invertir en procesos de pruebas, certificación y documentación. Las reglas y regulaciones del gobierno con respecto a la propiedad de armas y municiones varían según el país. Por lo tanto, los fabricantes clave de equipos originales de armas y municiones grandes (OEM) encuentran muchos desafíos relacionados con las estrictas normas gubernamentales y el largo proceso de certificación.

Estas leyes de armas estrictas afectan el contrato con jugadores clave y procesos de adquisición para todos los países europeos. Diferentes autoridades reguladoras, como las agencias de aplicación de la ley y la seguridad nacional, restringen el comercio internacional de municiones de gran calibre, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, durante la pandemia Covid-19, las ventas se derrumbaron en la mayoría de los países. Las compañías de fabricación de municiones detuvieron la producción, lo que, a su vez, resultó en una disminución en los obuses, las armas de artillería y las ventas de munición.

Además, las tensiones y conflictos geopolíticos pueden alterar las cadenas de suministro, afectando la disponibilidad oportuna de materias primas y componentes necesarios para la producción de municiones de 155 mm. Esta incertidumbre en el suministro puede conducir a retrasos en la producción y al aumento de los costos. Además, la eliminación y el impacto ambiental de los residuos de municiones son preocupaciones crecientes que aumentan los desafíos que enfrentan los fabricantes. Abordar estos problemas ambientales requiere inversiones adicionales en métodos de producción sostenibles y sistemas de gestión de residuos.

Análisis de segmentación del mercado de municiones de 155 mm

Por análisis de tecnología

El segmento no guiado domina debido al aumento del despliegue de obuses para operaciones militares

En términos de tecnología, el mercado se divide en guiado y no guiado. Se espera que el segmento no guiado represente la mayor participación de mercado en 2023. La presencia de una gran flota de artillería y el aumento del gasto en el sector de defensa de los principales países están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Leonardo Defense Systems ofrece OTO Vulcano, una familia de proyectiles no guiados balísticos (BER) de 155 mm y 152 mm con fusibles programables multifunción.

Se espera que el segmento guiado sea el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual de 6.69%. El crecimiento de este segmento está impulsado por el uso creciente de municiones guiadas para mejorar la precisión y permitir que las armas de 155 mm extiendan su rango operativo y precisión más allá de los límites prácticos.

Por análisis de componentes

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Los componentes propulsores conducen debido a su uso para un rendimiento de artillería mejorada

El mercado por componente está segmentado en proyectiles, imprimación, propelente y espoleta. El segmento propulsor es el componente dominante dentro del mercado, que posee la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. El componente propulsor en el mercado es fundamental para mejorar el rendimiento de la artillería y cumplir con los requisitos militares modernos. Con innovaciones continuas y crecientes gastos de defensa, se espera que la demanda de propulsores continúe su trayectoria ascendente, lo que refleja las tendencias más amplias en la modernización militar y la dinámica geopolítica.

Se anticipa que los proyectiles son el segmento de más rápido crecimiento en el período de pronóstico de 2024-2032. El componente de proyectil de la munición de 155 mm está experimentando una creciente demanda debido al aumento del gasto de defensa, el énfasis en las municiones guiadas por precisión, la modernización de equipos militares, conflictos en curso y el desarrollo de tecnologías de proyectiles avanzadas.

Ideas regionales

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina.

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La demanda de municiones de 155 mm ha aumentado en América del Norte, lo que la convierte en una región líder en 2023, particularmente debido a los conflictos militares en curso, como la guerra en Ucrania. El ejército de los EE. UU. Ha respondido aumentando las capacidades de producción. Una nueva instalación en Mesquite, Texas, tiene como objetivo producir 100,000 proyectiles por mes a mediados de 2025, lo que refleja un aumento significativo de los niveles de producción anteriores. En 2023, las capacidades de producción del Ejército se duplicaron a aproximadamente 80,000 proyectiles por mes, con planes de aumentar aún más esta producción.

Europa se encuentra en una coyuntura crítica, caracterizada por esfuerzos de adquisición colaborativos, mayores iniciativas de producción y desafíos significativos para satisfacer la demanda. A medida que evoluciona la situación, el enfoque se centra en mejorar las capacidades de producción para apoyar tanto la defensa nacional como la asistencia militar en curso a Ucrania.

Asia Pacific está listo para un crecimiento robusto, respaldado por el aumento de las inversiones militares y los avances tecnológicos. A medida que los países de la región continúan modernizando sus capacidades de defensa, se espera que aumente la demanda de municiones de 155 mm, que refleja tendencias más amplias en el gasto de defensa global y la estrategia militar.

Se espera que el mercado de Medio Oriente sea testigo de un crecimiento constante en los próximos años, impulsado por factores como el aumento de los incidentes de actividades terroristas en la región. Este factor subraya la necesidad de un armamento mejorado y potente para combatir el terrorismo de manera efectiva y el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial, lo que permite una mayor adquisición de municiones sofisticadas de 155 mm.

El mercado africano está listo para el crecimiento, impulsado por el aumento del gasto de defensa, los avances tecnológicos y la necesidad de mayores capacidades militares en respuesta a la dinámica geopolítica.

Se estima que el mercado en América Latina crece, influenciado por el aumento de los presupuestos de defensa y el impulso de la modernización en las capacidades militares. A medida que persisten las tensiones geopolíticas y las naciones buscan mejorar sus sistemas de artillería, se espera que la demanda de municiones de 155 mm aumente, lo que contribuye al crecimiento general del mercado global. En América Latina, es probable que Brasil y México sean actores clave en el mercado. Estas naciones han estado invirtiendo en sus capacidades militares y se espera que continúen haciéndolo en respuesta a los desafíos de seguridad regionales y la necesidad de mecanismos de defensa mejorados.

Actores clave de la industria

La integración de tecnologías avanzadas para proporcionar capacidades adicionales en el sector militar es un enfoque clave de los principales jugadores

La necesidad de interoperabilidad entre las fuerzas de la OTAN y los programas de modernización militar en curso influyen en la demanda de municiones de 155 mm. Las empresas se centran en innovaciones en la tecnología de municiones para mejorar la efectividad y reducir el daño colateral en escenarios de combate. Las compañías a continuación se dedican a varios aspectos de la producción de municiones, incluida la investigación y el desarrollo para mejorar las capacidades tecnológicas, particularmente en municiones guiadas por precisión. El aumento de los presupuestos de defensa, las tensiones geopolíticas y la modernización de las capacidades militares en varias naciones impulsan el crecimiento del mercado.

Lista de las principales compañías de municiones de 155 mm:

• Bae Systems Plc (Reino Unido)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• General Dynamics Corporation (EE. UU.)
• MSM Group S.R.O. (Eslovaquia)
• Nammo como (Noruega)
• KNDS (KMW+Nexter Defense System N.V.) (Francia)
• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Rheinmetall AG (Alemania)
• Grupo Ruag (Suiza)
• ST Engineering(Singapur)
• Grupo Thales (Francia)
• China North Industries Corporation (China)
• Municiones India Limited (MIL) (India)
• Poongsan Corporation (Corea del Sur)
• Rosoboronexport JSC (Rusia)
• Israel Aeroespace Industries (Israel)
• Raytheon Technologies Corporation(A NOSOTROS.)
• Leonardo S.P.A. (Italia)

Desarrollos clave de la industria: 

• Junio de 2024:ST Engineering anunció que su negocio de sistemas de tierras ha asegurado contratos para municiones de 155 mm estándar de la OTAN con nuevos clientes en Europa. Las ganancias del contrato fueron el resultado de licitaciones competitivas y marcaron una gran expansión de la huella de ST Engineering en el segmento de municiones.
• Junio de 2024:Alemania comprará conchas de artillería de 155 mm y 1500 camiones militares después de las nuevas decisiones del comité de presupuesto. El comité de presupuesto del Bundestag alemán acordó comprar 1.515 nuevoscamiones militarespor un valor de USD mil millones en total y una orden de municiones de artillería de 155 mm.
• Junio de 2024: Rheinmetall firmó un contrato marco para municiones de artillería de 155 mm con un valor bruto total de USD 9.1 mil millones. Las entregas de las conchas comenzarán a principios de 2025. El gobierno alemán proporcionará parte de la munición a Ucrania. Rheinmetall sostiene que el comprador principal es la República Federal de Alemania. Dinamarca, Estonia y los Países Bajos también participan en la orden.
• Marzo de 2024: España realizó un pedido con RheinMetall para 94,200 rondas de 155 mm bajo un acuerdo de trabajo de cuadros de USD 228 millones. Las rondas de artillería se entregarán al ejército español entre finales de 2024 y finales de 2025, con una opción de extensión de dos años. La artillería ordenada es ER02A1 altos proyectiles (HE), que tienen un rango máximo de 30 km en la variante de cola de botes (BT) y casi 40 km en la variante de base base (BB).
• Noviembre de 2023:Hanwha Aerospace ha recibido un contrato para suministrar sistemas de carga bi-modular de artillería de 155 mm a los sistemas BAE. BAE Systems es un socio de suministro estratégico a largo plazo para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El contrato vale alrededor de USD 130m y proporciona componentes críticos de la operación de artillería.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado, impulsado por avances tecnológicos y crecientes gastos de defensa en respuesta a los desafíos de seguridad global. La demanda de municiones guiadas y no guiadas probablemente dará forma a la dinámica del mercado en los próximos años, por lo que es un segmento crítico dentro del mercado de municiones más amplio.

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Informe de alcance y segmentación