Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de 5G NTN por componente (hardware, software y servicios), por plataforma (plataforma UAS, satélite LEO, satélite MEO y satélite GEO), por aplicación (EMBB, MMTC y URLLC), por usuario final (marítimo, aeroespacial y de defensa, gobierno, minería y otros) y pronóstico regional 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de 5g ntn se valoró en 7,54 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 9,28 mil millones de dólares en 2025 a 39,76 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 34,09% durante el período previsto.

Se espera que el mercado global 5G NTN experimente un enorme crecimiento debido a la creciente demanda de conectividad global, mejoras en la tecnología satelital y de antenas, iniciativas gubernamentales para la inclusión digital y la integración de redes terrestres y no terrestres para mejorar la comunicación.

• Según el Consejo de CIO, 25 industrias estadounidenses adoptaron la tecnología 5G NTN en 2023.

Impulsor del mercado 5G NTN

La creciente demanda de conectividad global, los avances en la tecnología satelital y la expansión de las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) para fomentar la demanda de 5G NTN

Garantizar la conectividad global se ha convertido en la fuerza impulsora para que surjan las soluciones 5G NTN y permitan la comunicación en áreas remotas y desatendidas. Estas soluciones están brindando cobertura de manera efectiva a áreas donde las plataformas aéreas y satelitales se integran con las redes terrestres.

La tecnología ha avanzado mucho con los sistemas satelitales a través de LEO y HAP, y esto ha hecho que su uso para 5G NTN sea mucho más eficiente. Es a través de estas tecnologías que se pueden ofrecer enlaces de comunicación de alta capacidad y baja latencia para la conectividad global en redes no terrestres.

Con un aumento acelerado de las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) en varios campos, como la agricultura, la logística y el monitoreo ambiental, la confiabilidad y la cobertura ubicua se han convertido en requisitos importantes. Por lo tanto, el momento para justificar la satisfacción de la necesidad de conectividad con la llegada de 5G NTN (New Technology Network) está preparado para garantizar un flujo ilimitado de transferencia de datos entre diferentes dispositivos de IoT en el espacio y el tiempo.

Restricción del mercado 5G NTN

Los altos costos de implementación, los problemas regulatorios y de asignación de espectro y la integración con redes terrestres pueden afectar la expansión del mercado

Los altos costos de implementación son una barrera importante para el crecimiento en el mercado 5G NTN. Los elevados montos de inversión necesarios para el lanzamiento y el mantenimiento de constelaciones de satélites y la infraestructura pertinente amenazan la capacidad del mercado para expandirse, limitando así la accesibilidad para los actores más pequeños y frenando los avances tecnológicos.

Las regulaciones que rodean los procesos de asignación de espectro plantean obstáculos en el mercado 5G NTN. Los despliegues frecuentemente enfrentan retrasos debido al complicado entorno regulatorio y al lento proceso de obtención de las bandas de frecuencia necesarias para las comunicaciones no terrestres, lo que introduce desafíos operativos y costos adicionales para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura.

Gran parte del desafío técnico radica en la armonización de nuevas soluciones con las redes terrestres existentes. Las tecnologías avanzadas que garantizan una interoperación perfecta tendrán que afrontar rigurosos desafíos de compatibilidad de sistemas que podrían volverse ineficientes y ralentizar las implementaciones a gran escala de soluciones 5G NTN.

Oportunidad de mercado 5G NTN

Aparición de arquitecturas de redes híbridas, iniciativas gubernamentales para la inclusión digital, avances en tecnologías de procesamiento de señales y antenas para ofrecer nuevas vías de crecimiento

Con la llegada de arquitecturas de redes híbridas que combinan redes terrestres y no terrestres, existen inmensas oportunidades de crecimiento en el mercado 5G NTN. Esta fusión conduce a capacidades mejoradas de prestación de servicios para que los operadores de telecomunicaciones puedan vender más tabletas e incluso mejores soluciones de conectividad para una mayor variedad de áreas.

Las iniciativas de inclusión digital lideradas por el gobierno son un facilitador fundamental en el crecimiento de 5G NTN. Se espera que las inversiones del sector público para ayudar a cerrar la brecha digital y estimular la conectividad en zonas rurales y desatendidas den un impulso sin precedentes al despliegue de soluciones de redes no terrestres.

Han surgido innovaciones en tecnología de procesamiento de señales y antenas para estimular el crecimiento del mercado 5G NTN. Estos avances mejoran aún más el rendimiento y la estructura de costos de las redes no terrestres para un despliegue a gran escala rentable y factible, aumentando así el impulso del mercado.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Incidencia de la adopción de 5G NTN, por regiones clave
• Estadísticas de implementación de redes no terrestres en los principales países
• Principales impulsores del mercado, tendencias y oportunidades de inversión
• Estrategias comerciales adoptadas por actores clave y desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Descripción general: panorama regulatorio y políticas de asignación de espectro

Análisis por componente

Por componentes, el mercado 5G NTN se divide en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware está experimentando una rápida expansión debido a la demanda cada vez mayor de cargas útiles satelitales avanzadas, terminales de usuario y equipos de estaciones terrestres que integran perfectamente la infraestructura 5G terrestre y no terrestre. El segmento de hardware domina el mercado 5G NTN debido al creciente despliegue de infraestructura de estaciones terrestres y satelitales.

El segmento de software se está desarrollando rápidamente debido a la creciente dependencia de la orquestación de redes, la gestión del tráfico basada en IA y las herramientas de virtualización para proporcionar una comunicación eficaz y escalable a través de redes híbridas 5G no terrestres.

Análisis por plataforma

Según la plataforma, el mercado 5G NTN se subdivide en plataforma UAS, satélite LEO, satélite MEO y satélite GEO.

Cada vez más, los sistemas aéreos no tripulados se despliegan en comunicaciones, vigilancia e interacciones en tiempo real en áreas remotas y áreas afectadas por desastres, lo que le da un impulso importante al segmento de plataformas UAS.

El segmento de satélites LEO, que domina el mercado debido a su comunicación de baja latencia, conectividad de alta velocidad y su uso cada vez mayor en áreas desfavorecidas y geográficamente aisladas, ocupa la mayor parte de la cuota de mercado de 5G NTN. Los atributos de baja latencia, cobertura global y escalabilidad de los satélites LEO explicaron su gran huella en el mercado 5G NTN.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado 5G NTN está fragmentado en EMBB, MMTC y URLLC.

El segmento EMBB (banda ancha móvil mejorada) domina actualmente el mercado 5G NTN debido a los crecientes requisitos de datos. El segmento eMBB representa una cuota considerable debido a su capacidad de proporcionar altas velocidades de datos para streaming de vídeo, trabajo remoto, realidad aumentada, etc., a través de redes no terrestres.

El rápido aumento de 5G NTN en el sector mMTC podría atribuirse al uso vertiginoso de dispositivos IoT que necesitan conectividad masiva, especialmente en agricultura, logística y monitoreo ambiental.

Análisis por usuario final

Según el usuario final, el mercado 5G NTN se divide en marítimo, aeroespacial y de defensa, gubernamental, minero y otros.

5G NTN se expandió más allá de las ubicaciones estáticas, donde la conectividad ininterrumpida es fundamental para la navegación de barcos, el seguimiento de carga y las comunicaciones a bordo, para presenciar un rápido crecimiento en el sector marítimo.

En el sector aeroespacial y de defensa, el rápido crecimiento se atribuye a la creciente adopción de sistemas de comunicación no terrestres seguros y de alta velocidad para operaciones de misión crítica, vigilancia y conocimiento de la situación en tiempo real de áreas inaccesibles a los sistemas terrestres convencionales. Al ser verdaderamente el segmento más importante en el mercado 5G NTN, las industrias aeroespacial y de defensa se deben al requisito de dominio de conectividad crítica junto con seguridad.

Análisis Regional

Según la región, el mercado 5G NTN se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte lidera el mercado 5G NTN, debido al liderazgo tecnológico de las principales empresas tecnológicas y al sólido apoyo gubernamental centrado en la conectividad rural y la inversión en tecnología espacial que acelera la adopción de soluciones 5G no terrestres de vanguardia.

El mercado europeo de 5G NTN se beneficia del factor de sostenibilidad, ya que la integración de redes no terrestres con infraestructuras inteligentes está en contacto directo con los objetivos ecológicos regionales. Además de esto, las iniciativas regulatorias que buscan promover la inclusión digital también motivan el crecimiento e impulsan un amplio desarrollo del mercado en todo el continente.

Se está produciendo una rápida transformación digital en la región de Asia y el Pacífico, con una creciente demanda de 5G NTN a partir de la conectividad confiable en áreas remotas. Una inversión gubernamental en curso en infraestructura de telecomunicaciones ha apoyado la expansión del mercado y la mejora tecnológica en la región.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Intelsat (Estados Unidos)
• Tecnologías Keysight (EE. UU.)
• MediaTek (Taiwán)
• Tecnologías Qualcomm (EE. UU.)
• Rohde & Schwarz (Alemania)
• Grupo SoftBank (Japón)
• Grupo Thales (Francia)
• Corporación ZTE (China)
• GateHouse (Dinamarca)
• SpaceX (EE.UU.)
• SES (Luxemburgo)
• Viasat (Estados Unidos)
• Nokia Corporation (Finlandia)
• Radisys (Estados Unidos)
• Corporación Anritsu (Japón)
• Echostar Corporation (EE.UU.)
• Ericsson (Suecia)

Desarrollos clave de la industria

• En marzo de 2025, el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) lanzó pruebas de tecnología NTN 5G multiórbita en asociación con Eutelsat, MediaTek y Airbus, con el objetivo de mejorar la conectividad global a través de redes terrestres satélite integradas. 
• En febrero de 2025, Eutelsat, en colaboración con Airbus y MediaTek, llevó a cabo la primera prueba exitosa del mundo de una red no terrestre 5G utilizando satélites LEO, lo que marcó un hito importante en la conectividad 5G basada en satélites.
• En abril de 2024, GCT Semiconductor se asoció con Saudi Aramco para avanzar en el ecosistema 4G/5G en Arabia Saudita, centrándose en el desarrollo de conjuntos de chips y módulos para el espectro LTE, 5G y NTN para respaldar la localización de dispositivos inalámbricos y la fabricación de IoT.