Tamaño del mercado de gestión de residuos agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo de residuos (residuos de cultivos, estiércol animal y materiales de cama, residuos de procesamiento de alimentos y subproductos agrícolas), por servicios de gestión (servicios de recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de residuos), por proceso de tratamiento de eliminación (compostaje, digestión anaeróbica, conversión de biomasa, producción de bioenergía y reciclaje) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de residuos agrícolas se valoró en 162,55 millones de dólares en 2024. Se proyecta que tendrá un valor de 171,60 millones de dólares en 2025 y alcanzará los 244,01 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 48,56% en 2024.

Los gobiernos y organizaciones de todo el mundo están promoviendo enfoques de economía circular. Los residuos agrícolas se reutilizan cada vez más como materia prima para compost, biogás, biocarbón, bioplásticos y otros productos de valor agregado, lo que impulsa la demanda en el sector. Los avances en el compostaje (por ejemplo, aeróbico, vermicompostaje), la digestión anaeróbica, la pirólisis y el tratamiento microbiano están mejorando significativamente la eficiencia y la escala de la conversión de residuos en recursos, incluyendobioenergíay fertilizantes orgánicos.

La creciente participación de mercado de la gestión de desechos agrícolas está impulsada por las regulaciones ambientales, las oportunidades económicas derivadas de la recuperación de recursos y la evolución tecnológica que convierte los desechos en valor. Esto conduce al crecimiento de los residuos agrícolas a nivel mundial. Veolia, Suez Environment y Clean Harbors, Inc. se encuentran entre las empresas de servicios ambientales más grandes del mundo y operan en todo el ciclo de vida del agua y la energía residual, desde la recolección hasta la recuperación de nutrientes y la valorización de la energía.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de la generación de residuos agrícolas para impulsar el crecimiento del mercado

La rápida expansión de las actividades agrícolas globales ha llevado a un aumento significativo en la generación de desechos, incluidos residuos de cultivos, estiércol animal, subproductos agroindustriales y aguas residuales agrícolas. Este aumento en el volumen de desechos está ejerciendo presión sobre los métodos tradicionales de eliminación y creando una fuerte demanda de soluciones de gestión de desechos agrícolas eficientes, sostenibles y escalables.  Ante las crecientes preocupaciones ambientales y la necesidad de cumplir con las regulaciones sobre el control de la contaminación y la escorrentía de nutrientes, los agricultores y las agroindustrias están recurriendo cada vez más a sistemas estructurados de gestión de residuos.

En junio de 2025, con el fin de hacer frente a la creciente demanda mundial y los graves déficits de capacidad, Veolia, una empresa con sede en Francia que ofrece soluciones integrales para residuos peligrosos, afirmó que para 2030 habrá añadido 5,30.000 toneladas de nueva capacidad anual de tratamiento de residuos peligrosos.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Alta inversión inicial y falta de infraestructura para obstaculizar el crecimiento del mercado

Una de las principales restricciones que afectan el crecimiento del mercado de gestión de residuos agrícolas es el alto costo inicial de los equipos y la infraestructura necesarios para el manejo, tratamiento y reciclaje adecuados de los residuos. Tecnologías que incluyen digestores anaeróbicos, sistemas de compostaje,plantas de biogás, y las unidades de tratamiento de aguas residuales a menudo requieren importantes inversiones de capital, lo que puede ser una barrera, especialmente para los agricultores pequeños y marginales.

Además, muchas regiones rurales y en desarrollo carecen de la infraestructura necesaria, como sistemas de recolección de residuos, logística de transporte e instalaciones de tratamiento. Esto dificulta la implementación de prácticas eficientes de gestión de residuos agrícolas a gran escala.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Ampliación de proyectos de bioenergía para crear crecimiento oportunista para el mercado

La creciente demanda mundial de energía limpia y renovable está provocando una rápida expansión de los proyectos de bioenergía, en particular de las centrales eléctricas de biogás y biomasa. Los desechos agrícolas, como los residuos de cultivos, el estiércol animal y los subproductos agrícolas orgánicos, sirven como materia prima clave para estos proyectos. A medida que los países trabajan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar su combinación energética, las políticas y subsidios gubernamentales apoyan cada vez más las iniciativas de conversión de residuos en energía.  Esto crea una gran oportunidad para que crezca la gestión de desechos agrícolas, fomentando la recolección y el procesamiento de desechos agrícolas para la generación de energía.

En febrero de 2022, en Alagoas, se utilizará vapor de biomasa de eucalipto para generarenergía renovablecomo parte de un acuerdo de inversión de BRL 400 millones (USD 71.566) entre Veolia y Braskem. La iniciativa producirá 900.000 toneladas de vapor al año durante 20 años, lo que supondrá una reducción de alrededor de 150.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

Adopción creciente de tecnologías de conversión de residuos en energía para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción deconversión de residuos en energíaLas tecnologías son un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de la industria de gestión de residuos agrícolas. Se están implementando ampliamente tecnologías como la digestión anaeróbica, la producción de biogás, la pirólisis y la combustión de biomasa para convertir desechos agrícolas, como residuos de cultivos, estiércol y subproductos agrícolas orgánicos, en formas de energía útiles como electricidad, calor y biocombustibles.

Al transformar los desechos en energía, estas tecnologías no solo ayudan a gestionar el gran volumen de desechos agrícolas de manera sostenible, sino que también crean valor económico para los agricultores y productores de energía.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de residuo

Aumento de las actividades ganaderas para impulsar el crecimiento del segmento de estiércol animal y materiales de cama

El mercado por tipo de residuo cubre residuos de cultivos, estiércol animal y materiales de cama, residuos de procesamiento de alimentos y subproductos agrícolas.

El estiércol animal y los materiales de cama son el segmento dominante en el mercado.  Los gobiernos (especialmente en Estados Unidos, Europa y partes de Asia) están aplicando regulaciones más estrictas sobre la escorrentía de estiércol, la contaminación de las aguas subterráneas y las emisiones de metano de las operaciones ganaderas. El tratamiento y la eliminación adecuados del estiércol y los desechos de cama son ahora obligatorios en muchas regiones, lo que impulsa el crecimiento de los sistemas de gestión de residuos.

Los residuos de cultivos son el segundo segmento más grande del mercado. A diferencia del estiércol o los desechos de procesamiento agrícola, los residuos de cultivos se producen en casi todas las granjas, lo que hace que la gestión de residuos sea una necesidad universal en todas las geografías y tipos de cultivos.

Por servicios de gestión

Gran volumen de residuos agrícolas distribuidos liderará el crecimiento de la recogida de residuos

Por servicios de gestión, el mercado se segmenta en servicios de recogida, transporte, almacenamiento y procesamiento de residuos. 

La recogida de residuos domina el mercado de gestión de residuos agrícolas.  La recogida de residuos constituye la base de todo el proceso de gestión de residuos. Sin una recolección adecuada, los desechos agrícolas, como los residuos de cultivos, el estiércol animal y los subproductos del procesamiento agrícola, no se pueden procesar, tratar ni utilizar de manera efectiva.

El transporte es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. El crecimiento de los proyectos de bioenergía y las unidades de compostaje a gran escala está aumentando la necesidad de mover los desechos de manera eficiente. Más infraestructura significa más viajes, más volumen y más inversión en sistemas de transporte.

Por proceso de tratamiento de eliminación

 Se espera que la alta demanda de fertilizantes orgánicos impulse el crecimiento del segmento de compostaje

El mercado está segmentado mediante el análisis del proceso de tratamiento de eliminación en compostaje, digestión anaeróbica, conversión de biomasa, producción de bioenergía y reciclaje.

El compostaje es el segmento dominante en el mercado. El compostaje es uno de los métodos más rentables y de baja tecnología para gestionar los residuos agrícolas orgánicos. Debido a su simplicidad y mínima inversión de capital, es ampliamente adoptado tanto por los pequeños agricultores como por las grandes empresas agrícolas.

La digestión anaeróbica es el segundo segmento más grande del mercado. La digestión anaeróbica es ideal para tratar desechos orgánicos como estiércol animal, residuos de cultivos, subproductos del procesamiento de alimentos y ensilaje y desechos verdes.  Las granjas y las unidades agroindustriales producen grandes volúmenes de estos materiales, lo que convierte a la DA en una opción práctica y eficiente para el tratamiento de residuos.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

El mercado ha sido analizado geográficamente en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África. Asia Pacífico es la región dominante en el mercado.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico domina la cuota de mercado de gestión de residuos agrícolas. Los países de Asia Pacífico, incluidos China, India, Indonesia y Vietnam, se encuentran entre los mayores productores de arroz, trigo, caña de azúcar y hortalizas del mundo.  Esto da como resultado un volumen masivo de residuos de cultivos y desechos animales, lo que genera la necesidad urgente de una recolección, tratamiento y reutilización efectivos. Los países de Asia Pacífico están apoyando la gestión de desechos agrícolas a través de la Misión Nacional de Bioenergía de la India y los Planes Quinquenales de China, promoviendo la agricultura circular.

América del norte

América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, tiene un sector agrícola industrializado a gran escala, que genera volúmenes significativos de desechos, incluidos residuos de cultivos, estiércol animal y desechos agroindustriales. Agencias como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y Environment and Climate Canada están haciendo cumplir las leyes de eliminación de desechos, las normas de protección del agua y el suelo y los controles de emisiones (metano,amoníacodel estiércol). Este impulso regulatorio alienta a los agricultores y las agroempresas a adoptar prácticas adecuadas de gestión de residuos, incluido el compostaje, la digestión anaeróbica y el reciclaje.

A NOSOTROS.

Estados Unidos tiene uno de los sectores agrícolas más grandes del mundo con operaciones ganaderas masivas y una producción agrícola extensiva. Esto genera grandes cantidades de estiércol, residuos de cultivos y residuos agroindustriales, lo que requiere sistemas estructurados de manejo y tratamiento de residuos. Agencias como la EPA y los reguladores estatales han hecho cumplir los estándares de las lagunas de estiércol, los límites de contaminación del aire y el agua y los objetivos de cero desperdicio.

Europa

La Unión Europea tiene algunas de las leyes ambientales más estrictas del mundo, como la Directiva Marco de Residuos de la UE, la Directiva de Nitratos y el plan de acción de economía circular.  Esto empuja a las granjas y agroindustrias a adoptar prácticas sostenibles de gestión de residuos, incluido el compostaje, la digestión anaeróbica y el reciclaje de nutrientes. Países como Alemania, Francia, los Países Bajos y España tienen una ganadería intensiva que produce cantidades significativas de estiércol animal, desechos de cama y aguas residuales.

América Latina

Países como Brasil, Argentina y México tienen vastos sectores agrícolas que producen caña de azúcar, soja, maíz, café y carne vacuna, lo que genera cantidades significativas de residuos de cultivos, estiércol y desechos agroindustriales.  Esto crea una necesidad creciente de sistemas eficientes de recolección, tratamiento y reutilización de residuos. Brasil está a la cabeza con energía basada en biogases de caña de azúcar y digestores en las granjas. Colombia y Chile están aumentando la bioenergía a partir de desechos animales.

Medio Oriente y África

A pesar de las condiciones áridas en partes de Medio Oriente y la escasez de agua en África, países como Egipto, Sudáfrica, Kenia, Marruecos y Nigeria. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (a través de la agricultura en ambientes controlados) están experimentando un aumento de la producción agrícola, lo que resulta en volúmenes crecientes de residuos de cultivos, estiércol animal y desechos agroindustriales. Sudáfrica, Egipto y Kenia están invirtiendo enbiogásdigesters and biomass-to-energy systems. Los países del Golfo (por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita) están explorando la valorización de residuos para generar energía como parte de la Visión 2030 y las iniciativas de transición verde.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los proveedores líderes se centran cada vez más en la colaboración estratégica y las empresas conjuntas, impulsando el crecimiento del mercado 

En julio de 2025, para probar los beneficios agronómicos debiocarbónEn varias explotaciones agrícolas del departamento de Loiret, en el centro de Francia, SUEZ y Seabex, una startup francesa de AgriTech especializada en la gestión de recursos agrícolas y la optimización del riego, anunciaron la firma de una asociación. Con oficinas en Orleans, Estrasburgo y Nancy, Aquanova es un centro para la competitividad de la industria del agua que lidera iniciativas para crear proyectos innovadores en respuesta a los problemas que enfrentan los recursos hídricos y el desarrollo regional de Francia. Esta innovadora colaboración entre una gran corporación francesa y una startup de AgriTech es el resultado directo de los esfuerzos de Aquanova.

Lista de empresas clave de gestión de residuos agrícolas perfiladas

• Veolia(Francia)
• Medio Ambiente de Suez (Francia)
• Puertos limpios (A NOSOTROS.)
• Waste Management, Inc. (EE. UU.)
• Renewi PLC (Reino Unido)
• Biogen (Estados Unidos)
• Agrivert (Reino Unido)
• Recología (EE. UU.)
• Viridor (Reino Unido)
• InicioBiogás(Israel)
• FCC Medio Ambiente (Reino Unido)
• Covanta Holding Corporation (EE.UU.)
• Advanced Disposal Services Inc. (EE. UU.)
• Stericycle Inc. (EE. UU.)
• Republic Services Inc. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En marzo de 2024,Para colaborar en la búsqueda de soluciones tecnológicas en el ámbito de la gestión y valorización de residuos, SUEZ y la Fundación MAScIR, la Fundación Marroquí para la Ciencia Avanzada, la Innovación y la Investigación, que forma parte de la Universidad Politécnica Mohammed VI (UM6P), han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU). The goal of the collaboration is to create sustainable, cutting-edge circular solutions for waste management and recycling.
• En marzo de 2024,SUEZ, líder mundial en soluciones circulares para la gestión de agua y residuos, y AFYREN, una empresa de tecnología ecológica que utiliza tecnología de fermentación para crear ingredientes sostenibles y bajos en carbono para fabricantes que utilizan un modelo circular, están colaborando en un método novedoso para extraer valor de los residuos orgánicos.
• En agosto de 2023,Biogen, una empresa que posee y gestiona instalaciones de digestión anaeróbica (DA) de energía verde, compró una cartera de cinco plantas operativas de The Ingenious Group.
• La transacción, cuyos detalles financieros no se hacen públicos, mejora la capacidad de producción de Biogen y amplía su huella de instalaciones de AD de energía verde en todo el Reino Unido.
• Biogen recicla los desechos orgánicos, la mayoría de los cuales de otro modo se eliminarían en vertederos, para crear energía sostenible y fertilizantes ricos en nutrientes.
• En abril de 2022,Valencia Waste Management fue el nuevo nombre de la empresa propietaria del vertedero de Viridor ygas de vertederooperaciones. Se hizo pública la venta de los activos de Viridor a Frank Solutions. Valencia Waste Management es el nuevo nombre de Frank Solutions. La venta implicó la operación y administración de 44 ubicaciones en todo el país, con los 200 empleados mudándose y el personal directivo superior permaneciendo en sus puestos.
• En julio de 2021,Covanta Holding Corporation, propietaria y operadora de instalaciones de conversión de residuos en energía en América del Norte, fue adquirida por EQT Infrastructure. El acuerdo, que el Consejo de Administración de Covanta aprobó por unanimidad, exige que los accionistas obtengan 20,25 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Covanta en una transacción valorada en 5.300 millones de dólares, incluida la asunción de los compromisos de deuda neta de Covanta.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos, procesos de servicios, panorama competitivo y el mercado líder en gestión de residuos agrícolas. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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