Agentes de IA en servicios financieros Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por tipo de agente (agentes de IA conversacionales, agentes de riesgo y cumplimiento, agentes de detección de fraude, agentes de crédito y préstamos, agentes de inversión y patrimonio, agentes de pagos y transacciones, y otros), por tipo de implementación (local, basada en la nube e híbrida), por usuario final (bancos, seguros e instituciones financieras no bancarias) y pronóstico regional, 2025 – 2032

El tamaño del mercado mundial de agentes de IA en servicios financieros se valoró en 1.569,3 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 1.747,1 millones de dólares en 2025 a 4.280,0 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,7% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado mundial con una participación del 46,11%en 2024.

La Inteligencia Artificial Agentica tiene una gran demanda en las instituciones financieras, incluidos bancos, instituciones de gestión patrimonial, compañías de seguros e instituciones no bancarias. La creciente demanda de gestión de riesgos, una mejor experiencia del cliente y análisis de datos avanzados en las empresas financieras están impulsando el crecimiento de los agentes de IA en el mercado de servicios financieros. Se espera que fuertes inversiones en empresas impulsadas por la IA y nuevas empresas innovadoras, especialmente en economías emergentes y avanzadas, impulsen aún más el mercado. La generación masiva de datos dentro de las instituciones financieras está acelerando significativamente la demanda de cumplimiento normativo y soluciones eficientes de ciberseguridad, impulsando así el crecimiento de los agentes de IA. Por ejemplo, según Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, es probable que la tecnología de inteligencia artificial en el mercado tecnológico de frontera crezca del 7% en 2023 al 29% en 2033, lo que representa un crecimiento de 25 veces en una década.

Los agentes de IA se utilizan en varias tareas, incluido el procesamiento comercial, la optimización de carteras, el análisis del mercado financiero, las estrategias de marketing, la gestión del fraude, la atención al cliente, la auditoría, el cumplimiento yciberseguridad. El mercado continúa creciendo debido a su amplia gama de aplicaciones, como interacciones personalizadas con los clientes y tareas de gestión de riesgos.

Los actores clave del mercado, como IBM Corporation y Microsoft, están ampliando su oferta mediante el desarrollo de nuevos modelos y plataformas de IA.

Aunque la pandemia de COVID-19 limitó temporalmente el acceso a las instituciones financieras, aceleró el cambio hacia la banca móvil y las soluciones de banca en red. Este cambio, a su vez, aumentó la demanda de soluciones de ciberseguridad basadas en IA, y las tendencias de crecimiento a largo plazo siguen siendo fuertes.

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IMPACTO DEL ECOSISTEMA STARTUP

Aumento de las inversiones de capital de riesgo en empresas emergentes emergentes para impulsar el desarrollo del mercado

Fuerte respaldo al ecosistema de startups por parte de los capitalistas de riesgo, particularmente en el campo deIA generativay se espera que las soluciones Agentic AI impulsen el crecimiento del mercado de servicios financieros de los agentes de IA. Se prevé que los agentes de IA crezcan a un ritmo significativo en el mercado de servicios financieros como resultado de su amplia gama de aplicaciones y su rentabilidad a largo plazo para las instituciones financieras. El creciente volumen de transacciones financieras y la creciente disponibilidad de datos son factores clave que impulsan la adopción de agentes de IA en el sector BFSI.

• Por ejemplo, según la OCDE, en 2024 se registró un total de 938 inversiones de capital de riesgo a nivel mundial en el espacio de la IA generativa, con un tamaño de inversión promedio de alrededor de USD 97 millones para el año.

IMPACTO DE LOS ARANCELES EN EL MERCADO

Aumento del costo de la infraestructura de IA y retraso en la implementación para limitar el crecimiento del mercado

Las soluciones de IA agente pueden plantear ciertos desafíos, particularmente relacionados con el aumento de los costos de hardware y los plazos de implementación. Los retrasos en la construcción de infraestructura de IA podrían ralentizar temporalmente la adopción de soluciones impulsadas por la IA por parte de las instituciones financieras. El aumento del costo del hardware podría inflar aún más el costo de las soluciones de IA y afectar la demanda. La creciente dependencia de los servicios en la nube podría desafiar aún más el crecimiento del mercado de agentes de IA en servicios financieros.

DINÁMICA DEL MERCADO

Agentes de IA en servicios financierosTendencias del mercado

Mayor cumplimiento normativo y costos operativos para impulsar el crecimiento del mercado

Varias instituciones financieras buscan reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente a través de Agentic AI. La gestión de regulaciones estrictas y los crecientes incidentes de fraude monetario es tradicionalmente un proceso costoso y que requiere mucha mano de obra para las instituciones financieras. Los agentes de IA en los servicios financieros ayudan a reducir los costos operativos y mejorar el monitoreo eficiente de las transacciones en las instituciones financieras. Varios casos de lucha contra el lavado de dinero, la verificación KYC y la gestión del cumplimiento normativo requieren agentes de IA para garantizar un seguimiento eficiente.

Impulsores del mercado

Amplia gama de aplicaciones en todos los procesos financieros para impulsar el crecimiento del mercado

La participación de mercado de los agentes de IA en los servicios financieros está creciendo debido a su destacada aplicación en la mejora del servicio al cliente, la detección y prevención de amenazas a la ciberseguridad y el cumplimiento y verificación de las reglamentaciones. Los bancos y otras instituciones financieras están automatizando cada vez más tareas, racionalizando las operaciones y aumentando la eficiencia operativa a través de estas soluciones. Los agentes de IA permiten una detección más rápida de actividades de fraude con un error mínimo, evaluaciones de riesgos mejoradas y garantizan el cumplimiento normativo. Además, estos agentes ofrecen toma de decisiones basada en datos, como pronósticos financieros y calificación crediticia. La participación del cliente sigue siendo un foco de atención para los servicios bancarios y financieros, especialmente en los países emergentes y en desarrollo. Los agentes de IA permiten respuestas más rápidas, automatizadas y personalizadas, impulsando así la demanda de soluciones de IA Agentic. Además, los actores clave del mercado están financiando en gran medida a empresas emergentes y actores nacionales para impulsar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y reducir los costos operativos a largo plazo. Por ejemplo, en mayo de 2025, Affiniti atrajo más de 17 millones de dólares de inversores, incluidos Contrarian Thinking Capital y Sequel.   

Restricciones del mercado

El alto costo de instalación y la mano de obra calificada limitada podrían obstaculizar el crecimiento del mercado

Varias economías en desarrollo y emergentes continúan operando con infraestructura de TI heredada que requiere actualizaciones y personalizaciones para la integración con tecnologías modernas. La implementación de nueva infraestructura en empresas bancarias y financieras a menudo implica altos costos de instalación y la necesidad de mano de obra calificada. Las restricciones presupuestarias y la disponibilidad limitada de mano de obra calificada podrían limitar el crecimiento del mercado. Además, varios bancos cooperativos y del sector público, debido a la disponibilidad limitada de recursos financieros, podrían enfrentar desafíos en la implementación de soluciones impulsadas por IA, lo que obstaculizaría el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Inversiones crecientes en servicios de asesoramiento sobre gestión patrimonial para generar oportunidades de mercado

La creciente conciencia en todas las regiones sobre la gestión del patrimonio personal está generando una fuerte demanda de asesores de gestión de carteras. Los grupos demográficos jóvenes y con educación financiera en países en desarrollo y emergentes como India y China están buscando soluciones de gestión financiera que generarían aún más demanda de agentes de inteligencia artificial y robo-advisors. Los agentes de inteligencia artificial en entornos de gestión patrimonial ofrecen soluciones de inversión diversificadas a los clientes, además de derivados, acciones y bienes raíces. Estos agentes avanzados ofrecen soluciones de gestión patrimonial eficientes y precisas, haciéndola más fácil y conveniente para los clientes. Por ejemplo, Morgan Stanley Wealth Management anunció un conjunto de herramientas GenAI para asesores financieros en junio de 2024.

SEGMENTACIÓNAnálisis

Por tipo de agente

El segmento de agentes conversacionales de IA dominó el mercado debido a su capacidad para ofrecer una respuesta personalizada al cliente

Según el tipo de agente, el mercado está fragmentado en agentes conversacionales de IA, agentes de riesgo y cumplimiento, agentes de detección de fraude, agentes de crédito y préstamos, agentes de inversión y patrimonio, agentes de pagos y transacciones, y otros. Otros segmentos incluyen agentes autónomos de toma de decisiones y sistemas multiagente. Los agentes conversacionales de IA representaron la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su capacidad para ofrecer respuestas personalizadas y un servicio al cliente eficiente.

Los agentes de Gen AI en servicios financieros actúan como asistentes virtuales que brindan información de datos en tiempo real y servicios bancarios personalizados, impulsando aún más la demanda de agentes conversacionales de AI en el mercado global. Las interacciones centradas en el cliente y la provisión de respuestas precisas a los clientes generarían aún más una fuerte demanda de agentes de IA conversacionales en la banca y otras instituciones financieras. Su capacidad para mejorar las interacciones con los clientes respalda una mejor toma de decisiones y la alineación con los objetivos financieros individuales, lo que los convierte en un activo valioso para el sector BFSI.

Se espera que los agentes de detección de fraude experimenten el crecimiento más rápido durante el período previsto como resultado del aumento de los delitos cibernéticos y el fraude financiero. La creciente demanda de modelos predictivos de IA y agentes GenAI para detectar fraudes y transacciones sospechosas está impulsando la expansión del segmento. Para mejorar la eficiencia operativa, las instituciones financieras están adoptando cada vez más agentes de IA en diversas funciones, como tareas de riesgo y cumplimiento, agentes de crédito y préstamos, y gestión de patrimonio e inversiones.  

Por tipo de implementación

El segmento local lidera el mercado debido a su efectividadControl sobre el manejo de datos

Según el tipo de implementación, el mercado se segmenta en local, basado en la nube e híbrido.

El segmento local capta la mayor participación de mercado, debido a la mayor seguridad de los datos y el cumplimiento de estrictos marcos regulatorios.

Varias instituciones financieras bancarias y no bancarias continúan funcionando con sistemas heredados, donde la integración y el manejo de datos son más manejables con sistemas locales. Los sistemas locales también ofrecen un control total sobre el manejo de datos, lo que reduce los costos operativos para las empresas financieras.

Los sistemas basados ​​en la nube están ganando terreno debido a su escalabilidad y accesibilidad a datos en tiempo real. La implementación basada en la nube ofrece una fácil integración y modelos mejorados con la demanda cambiante del mercado.

Por usuario final

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El segmento bancario domina el mercado como resultado del gran número de transacciones

Según el usuario final, el mercado se divide en bancos, seguros e instituciones financieras no bancarias. Los bancos dominan el mercado debido a una gran cantidad de transacciones y a la demanda de una mejor experiencia del cliente.

Los bancos exigen modelos avanzados de inteligencia artificial para optimizar sus operaciones, como la elaboración de perfiles y la participación de los clientes, el asesoramiento financiero, los créditos y préstamos, las soluciones de cumplimiento y la supervisión y detección de fraude. El cursotransformación digitalen los países emergentes y en desarrollo está impulsando aún más la demanda de soluciones impulsadas por GenAI. Los agentes de IA permiten obtener información precisa y mejorar la eficiencia operativa en todos los procesos bancarios de un extremo a otro, lo que los convierte en un componente clave en las operaciones bancarias modernas.

Es probable que el segmento de seguros experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto debido a un procesamiento de reclamaciones más rápido, actividades de riesgo y cumplimiento, una fácil detección y prevención del fraude, y otras tareas. Aumentar el conocimiento y la compra de pólizas de seguro para crear grandes cantidades de conjuntos de datos generaría aún más una demanda considerable de agentes de IA durante el período de pronóstico.

Agentes de IA en servicios financieros PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO

El mercado de agentes de IA en servicios financieros se clasifica en América del Norte, Europa, América del Sur, Asia Pacífico y Oriente Medio y África.

América del norte

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El mercado norteamericano representa la mayor cuota de mercado de ingresos debido a la adopción temprana de agentes de IA. El crecimiento está respaldado por la inversión de capital en soluciones de IA Agentic, la evolución de las demandas demográficas de servicios financieros avanzados y el desarrollo continuo de agentes de IA innovadores. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos atrajo más de 15.260 millones de dólares en inversiones de capital de riesgo en IA generativa. La adopción temprana de tecnologías y el aumento de las tasas de delitos cibernéticos impulsan aún más el mercado en la región.

Estados Unidos está preparado para dominar el mercado debido a la rápida evolución de los servicios financieros y la expansión de las iniciativas impulsadas por la IA en el país. Se espera que la creciente demanda de soluciones de gestión de tesorería impulse aún más el crecimiento del mercado en los EE. UU. Con el respaldo de una gran financiación y un sólido ecosistema de innovación, los EE. UU. continúan liderando la adopción de IA generativa en todas las instituciones bancarias y financieras.  Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos lideró la inversión de capital de riesgo en IA generativa para el sector BFSI entre 2020 y 2024.

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Asia Pacífico

Asia Pacífico está experimentando una rápida innovación y demanda de una banca modernizada debido a una demografía joven y plataformas digitales convenientes. La adopción de interacciones hiperpersonalizadas impulsadas por la IA junto con un fuerte enfoque en la privacidad ética de los datos está impulsando la demanda de productos en la región. Es probable que el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de IA, las importantes inversiones en infraestructura de IA y la demanda de gestión de riesgos y detección de fraude respalden aún más el crecimiento del mercado de agentes de IA en los servicios financieros.

Europa

Los agentes de IA en el mercado de servicios financieros en los países europeos experimentan un crecimiento constante como resultado de la inversión activa en nuevas empresas en etapa inicial, estrategias de expansión por parte de actores clave y el desarrollo de soluciones innovadoras de Agentic-AI para instituciones financieras. Sin embargo, el crecimiento en la región enfrenta desafíos debido a las políticas regulatorias. Por ejemplo, en abril de 2021, la Ley de IA de la Unión Europea implementó un estricto marco de gobernanza y políticas de privacidad de datos para proteger a las instituciones financieras del riesgo de los sistemas de IA de alto impacto.

Sudamerica

Ecosistema financiero para generar un fuerte crecimiento en los países de América del Sur, incluidos Brasil, Argentina y Chile. Los agentes de inteligencia artificial en el mercado de servicios financieros están acelerando y nivelando las transacciones bancarias, haciéndolas más fáciles y simplificadas para los clientes expertos en tecnología. Las instituciones financieras de la región están recurriendo cada vez más a la IA para reducir los costos operativos y mejorar la interacción personalizada con el cliente, lo que conducirá al crecimiento del mercado en los próximos años.

Medio Oriente y África

Los mercados de Medio Oriente y África están experimentando una transformación significativa en los servicios bancarios y financieros, impulsada por la implementación de soluciones Agentic AI. Las enormes cantidades de transacciones fraudulentas en toda la región y la rápida transformación digital debido a una demografía joven y conocedora de la tecnología generan aún más una gran demanda de agentes de IA. Por ejemplo, el Centro de Información sobre Riesgos Bancarios de Sudáfrica (SABRIC) informó que el fraude bancario en línea provocó pérdidas de aproximadamente 40,8 millones de dólares en 2022, un aumento de más del 24%. Esto subraya la creciente demanda de agentes de IA en soluciones de detección de fraude y cumplimiento de riesgos en toda la región.

Panorama competitivo

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Énfasis en los jugadores claveAvanzando en la conversación Agentes de IA para apoyar las transformaciones digitales en el sector financiero

Destacados actores del mercado, como IBM Corporation, Accenture y Microsoft, están invirtiendo en empresas emergentes de IA que ofrecen soluciones Agentic AI adaptadas al sector de servicios financieros. Estos actores se centran en el avance de los agentes de inteligencia artificial conversacional, el riesgo y el cumplimiento, y la tecnología de detección de fraude para respaldar las transformaciones digitales en la banca y las finanzas. Las instituciones financieras colaboran cada vez más con empresas tecnológicas para automatizar tareas operativas repetitivas y mejorar la eficiencia del servicio. Por ejemplo, Hebbia recaudó más de 130 millones de dólares en una ronda de Serie B financiada por Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures y Peter Thiel.

Lista de clavesAgentes de IA en servicios financieros Empresas estudiadas (pero no limitadas a)

• Corporación IBM(A NOSOTROS.)
• Accenture (Irlanda)
• Microsoft (EE.UU.)
• Google Cloud (EE. UU.)
• Cognizant (EE.UU.)
• ai(A NOSOTROS.)
• Sistemas Verint (EE. UU.)
• KAI (Kasisto)(A NOSOTROS.)
• UiPath (EE. UU.)
• Darktrace (Reino Unido)
• FICO (EE.UU.)
• Sendbird (EE. UU.)
• Laboratorios de cognición (EE. UU.)
• MavenAGI (EE.UU.)
• Samaya AI (Estados Unidos)
• Affiniti (Estados Unidos)
• Greenlite AI (EE. UU.)
• IA única (Suiza)
• Personética (Israel)
• ai (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2025:La startup de inteligencia artificial Agentic, con sede en India, Data Sutram, obtuvo más de 9 millones de dólares en financiación Serie A liderada por B Capital y Lightspeed.
• Marzo de 2025:Unique, con sede en Zurich, consiguió una inversión de unos 30 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A liderada por CommerzVentures y DN Capital.
• Julio de 2024:Harvey recaudó más de 100 millones de dólares en una ronda de Serie C liderada por OpenAI, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital y SV Angel.
• Septiembre de 2024:Hebbia recaudó alrededor de 30 millones de dólares en una ronda Serie A para desarrollar soluciones de inteligencia artificial para la industria bancaria y financiera. La ronda de financiación estuvo liderada por Index Ventures.
• Septiembre de 2023:Ant Group introdujo modelos de inteligencia artificial para análisis del mercado de gestión patrimonial en la industria de servicios financieros. La nueva innovación tecnológica analiza productos financieros y ayuda a los inversores en la asignación de gestión de activos..

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de agente, el tipo de implementación y el usuario final. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME