Agentes de IA en el tamaño del mercado de servicios financieros, participación e análisis de la industria, por tipo de agente (agentes de IA conversacionales, agentes de riesgo y cumplimiento, agentes de detección de fraude, agentes de crédito y préstamos, agentes de inversión y riqueza, agentes de pagos y transacciones, y otros), por tipo de despliegue (en especificaciones, basados en la nube e híbridos), por los usuarios finales (bancos, seguros y no banking financiero), e instituciones regionales) y regiones, y híbridos, 2025), y híbridos, 2025), y los bancos, los seguros y los seguros y lo

Los agentes globales de la IA en el tamaño del mercado de servicios financieros se valoraron en USD 1,569.3 millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 1.747.1 millones en 2025 a USD 4,280.0 millones para 2032, exhibiendo una TCAC de 13.7% durante el período de pronóstico.

La inteligencia artificial agente tiene una demanda en gran medida entre instituciones financieras, incluidos bancos, instituciones de gestión de patrimonio, compañías de seguros e instituciones no bancarias. El aumento de la demanda de gestión de riesgos, la experiencia mejorada del cliente y el análisis de datos avanzados en las compañías financieras están impulsando el crecimiento de los agentes de IA en el mercado de servicios financieros. Se espera que las grandes inversiones en empresas impulsadas por la IA y las nuevas empresas innovadoras, especialmente en economías emergentes y avanzadas, refuerzan el mercado. La generación de datos masivos dentro de las instituciones financieras está acelerando significativamente la demanda de cumplimiento regulatorio y soluciones eficientes de ciberseguridad, lo que aumenta el crecimiento de los agentes de IA. Por ejemplo, según la ONU Trade & Development, es probable que la tecnología de IA en el mercado de tecnología fronteriza crezca del 7% en 2023 al 29% para 2033, lo que representa un crecimiento de 25 veces durante una década.

Los agentes de IA se utilizan en varias tareas, incluidos el procesamiento comercial, la optimización de la cartera, el análisis del mercado financiero, las estrategias de marketing, la gestión de fraude, el servicio del cliente, la auditoría, el cumplimiento yciberseguridad. El mercado continúa creciendo debido a su amplia gama de aplicaciones, como compromisos personalizados de clientes y tareas de gestión de riesgos.

Los actores clave en el mercado, como IBM Corporation, y Microsoft, están ampliando sus ofertas mediante el desarrollo de nuevos modelos y plataformas de IA.

Aunque la pandemia Covid-19 limitó temporalmente el acceso a las instituciones financieras, aceleró el cambio hacia las soluciones de banca y banca neta móviles. Este cambio, a su vez, aumentó la demanda de soluciones de seguridad cibernética basada en IA, con tendencias de crecimiento a largo plazo que se mantienen fuertes.

Impacto del ecosistema de inicio

Inversiones en aumento de capital de riesgo en nuevas empresas emergentes para impulsar el desarrollo del mercado

Fuerte respaldo al ecosistema de inicio por parte de capitalistas de riesgo, particularmente en el campo deIA generativay se espera que Agentic AI Solutions impulse a los agentes de IA en el crecimiento del mercado de servicios financieros. Se proyecta que los agentes de IA crecerán a un ritmo significativo en el mercado de servicios financieros como resultado de su amplia gama de aplicaciones y rentabilidad a largo plazo para las instituciones financieras. El creciente volumen de transacciones financieras y la creciente disponibilidad de datos son factores clave que impulsan la adopción de agentes de IA en el sector BFSI.

• Por ejemplo, según la OCDE, un recuento total de 938 inversiones de capital de riesgo se registró a nivel mundial en el espacio de IA generativo en 2024, con un tamaño de inversión promedio de aproximadamente USD 97 millones para el año.

Impacto de las tarifas en el mercado

Aumento del costo de infraestructura de IA y despliegue retrasado para limitar el crecimiento del mercado

Las soluciones de IA de agente podrían plantear ciertos desafíos, particularmente relacionados con el aumento de los costos de hardware y los plazos de implementación. Los retrasos en la construcción de la infraestructura de IA podrían retrasar temporalmente la adopción de soluciones impulsadas por la IA por las instituciones financieras. El aumento del costo del hardware podría inflar aún más el costo de las soluciones de IA que afectan la demanda. El aumento de la dependencia de los servicios en la nube podría desafiar aún más a los agentes de IA en el crecimiento del mercado de servicios financieros.

Dinámica del mercado

Agentes de IA en servicios financierosTendencias del mercado

Aumento de los cumplimientos regulatorios y el costo operativo para impulsar el crecimiento del mercado

Varias instituciones financieras buscan reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente a través de la IA Agentic. La gestión de regulaciones estrictas e incidentes crecientes de fraude monetario es tradicionalmente un proceso de fuerza laboral y costoso para las instituciones financieras. Los agentes de IA en servicios financieros ayudan a reducir los costos operativos y mejorar el monitoreo eficiente de las transacciones entre las instituciones financieras. Varios casos contra el lavado de dinero, la verificación de KYC y la gestión de cumplimiento regulatorio requieren que los agentes de IA garanticen un monitoreo eficiente.

Conductores del mercado

Una amplia gama de aplicaciones en los procesos financieros para reforzar el crecimiento del mercado

Los agentes de IA en la participación en el mercado de los servicios financieros se están convirtiendo en su aplicación destacada en la mejora del servicio al cliente, la detección y la prevención de las amenazas de ciberseguridad y el cumplimiento y la verificación regulatoria. Los bancos y otras instituciones financieras están automatizando cada vez más tareas, racionalizando las operaciones y aumentando la eficiencia operativa a través de estas soluciones. Los agentes de IA permiten una detección más rápida de actividades de fraude con un error mínimo, mejoras evaluaciones de riesgos y garantizan el cumplimiento regulatorio. Además, estos agentes ofrecen una toma de decisiones basada en datos, como el pronóstico financiero y la puntuación crediticia. La participación del cliente sigue siendo un foco para los servicios bancarios y financieros, especialmente en países emergentes y en desarrollo. Los agentes de IA permiten respuestas más rápidas, automatizadas y personalizadas, lo que impulsa la demanda de soluciones de IA de agentes. Además, los jugadores clave en el mercado están financiando en gran medida nuevas empresas y jugadores nacionales para impulsar soluciones innovadoras basadas en IA y reducir los costos operativos a largo plazo. Por ejemplo, en mayo de 2025, Affiniti atrajo a más de USD 17 millones de inversores, incluido el capital de pensamiento contrario y la secuela.   

Restricciones de mercado

Alto costo de instalación y la fuerza laboral calificada limitada puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Varias economías en desarrollo y emergentes continúan operando en infraestructura de TI heredada que requiere actualizaciones y personalizaciones para la integración con tecnologías modernas. La implementación de una nueva infraestructura entre las compañías bancarias y financieras a menudo implica altos costos de instalación y la necesidad de una fuerza laboral calificada. Las limitaciones presupuestarias y la disponibilidad limitada de la fuerza laboral calificada pueden limitar el crecimiento del mercado. Además, varios bancos del sector público y cooperativo, debido a la disponibilidad limitada de recursos financieros, podrían enfrentar desafíos en la implementación de soluciones basadas en IA, obstaculizando el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Inversiones crecientes en servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio para brindar oportunidades de mercado

La creciente conciencia entre las regiones sobre la gestión de la patrimonio personal está generando una fuerte demanda de asesores de gestión de cartera. La demografía jóvenes y educadas financieras en las naciones en desarrollo y emergentes como India, y China, buscan soluciones de gestión financiera que generarían aún más la demanda de agentes de IA y robo-asesores. Los agentes de IA en entornos de gestión de patrimonio ofrecen soluciones de inversión diversificadas a los clientes, aparte de derivados, capital y bienes raíces. Estos agentes avanzados ofrecen soluciones de gestión de patrimonio eficientes y precisas, lo que lo hace más fácil y más conveniente para los clientes. Por ejemplo, Morgan Stanley Wealth Management anunció un conjunto de herramientas Genai para asesores financieros en junio de 2024.

SEGMENTACIÓNAnálisis

Por tipo de agente

Los agentes de IA conversacionales segmentaron el mercado debido a su capacidad para ofrecer respuesta personalizada del cliente

Según el tipo de agente, el mercado se fragmenta en agentes de IA conversacionales, agentes de riesgo y cumplimiento, agentes de detección de fraude, agentes de crédito y préstamos, agentes de inversión y riqueza, agentes de pagos y transacciones, y otros. Otros segmentos incluyen agentes autónomos de toma de decisiones y sistemas de múltiples agentes. Los agentes de IA conversacionales representaron la mayor participación de mercado en 2024, impulsada por su capacidad para ofrecer respuestas personalizadas y un servicio al cliente eficiente.

Los agentes generados por AI en servicios financieros actúan como asistentes virtuales que proporcionan, ofreciendo información de datos en tiempo real y servicios bancarios personalizados, impulsando aún más la demanda de agentes de IA conversacionales en el mercado global. Las interacciones centradas en el cliente y la provisión de respuesta precisa para los clientes generarían una fuerte demanda de agentes de IA conversacionales en las instituciones bancarias y otras instituciones financieras. Su capacidad para mejorar las interacciones de los clientes respalda la mejor toma de decisiones y la alineación con los objetivos financieros individuales, lo que los convierte en un activo valioso para el sector BFSI.

Se espera que los agentes de detección de fraude sean testigos del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico como resultado del aumento de los delitos cibernéticos y el fraude financiero. La creciente demanda de modelos de IA predictivos y agentes de Genai para detectar fraudes y transacciones sospechosas está impulsando la expansión del segmento. Para mejorar la eficiencia operativa, las instituciones financieras están adoptando cada vez más agentes de IA en diversas funciones, como las tareas de riesgo y cumplimiento, agentes de crédito y préstamo, y gestión de riqueza e inversiones.  

Por tipo de implementación

El segmento local lidera el mercado debido a su efectivoControl sobre el manejo de datos

Según el tipo de implementación, el mercado está segmentado en instalaciones, basadas en la nube e híbrida.

El segmento local captura la mayor participación de mercado, debido a una mayor seguridad de datos y cumplimiento de marcos regulatorios estrictos.

Varias instituciones financieras bancarias y no bancarias continúan funcionando en sistemas heredados, donde la integración y el manejo de datos son más manejables con los sistemas locales. Los sistemas locales también ofrecen un control completo sobre el manejo de datos, reduciendo los costos operativos para las compañías financieras.

Los sistemas basados en la nube están ganando tracción debido a su escalabilidad y accesibilidad de datos en tiempo real. La implementación basada en la nube ofrece una fácil integración y modelos mejorados con la demanda en evolución del mercado.

Por usuario final

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El segmento de bancos dominan el mercado como resultado de una gran cantidad de transacciones

Según el usuario final, el mercado se divide en bancos, seguros e instituciones financieras no bancarias. Los bancos dominan el mercado debido a una gran cantidad de transacciones y demanda de una mejor experiencia del cliente.

Los bancos exigen modelos AI avanzados para optimizar sus operaciones, como el perfil y la participación de los clientes, el asesoramiento financiero, el crédito y los préstamos, las soluciones de cumplimiento y el monitoreo y la detección de fraude. El en cursotransformación digitalEn todos los países emergentes y en desarrollo, está impulsando aún más la demanda de soluciones impulsadas por Genai. Los agentes de IA permiten ideas precisas y una eficiencia operativa mejorada en los procesos bancarios de extremo a extremo, lo que los convierte en un componente clave en las operaciones bancarias modernas.

Es probable que el segmento de seguro sea testigo de la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido al procesamiento de reclamos más rápido, actividades de riesgo y cumplimiento, detección y prevención de fraude fácil, y otras tareas. El aumento de la conciencia y la compra de pólizas de seguro para crear grandes cantidades de conjuntos de datos, generaría una demanda considerable para los agentes de IA durante el período de pronóstico.

Agentes de IA en la perspectiva regional del mercado de servicios financieros

El mercado de los agentes de IA en los servicios financieros se clasifica en América del Norte, Europa, América del Sur, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

América del norte

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El mercado norteamericano representa la mayor participación del mercado de ingresos debido a la adopción temprana de agentes de IA. El crecimiento está respaldado por la inversión de capital en soluciones de IA agente, evolucionando demandas demográficas de servicios financieros avanzados y el desarrollo continuo de agentes de IA innovadores. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos atrajo a más de USD 15.26 mil millones en inversiones de capital de riesgo en IA generativa. La adopción temprana de tecnologías y el aumento de las tasas de delitos cibernéticos impulsan aún más el mercado en la región.

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Estados Unidos está listo para dominar el mercado, debido a la rápida evolución de los servicios financieros y la expansión de las iniciativas impulsadas por la IA en el país. Se espera que la creciente demanda de soluciones de gestión del Tesoro refuerce aún más el crecimiento del mercado en los EE. UU. Con el apoyo de una gran financiación y un ecosistema de innovación sólido, Estados Unidos continúa liderando la adopción de IA generativa entre las instituciones bancarias y financieras.  Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos dirigió la inversión de VC en IA generativa para el sector BFSI entre 2020 y 2024.

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Asia Pacífico

Asia Pacific está experimentando una rápida innovación y demanda de banca modernizada debido a la demografía joven y las convenientes plataformas digitales. La adopción de interacciones hiperpersonalizadas impulsadas por la IA junto con un fuerte enfoque en la privacidad de datos éticos está aumentando la demanda del producto en la región. El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de IA, la inversión significativa en la infraestructura de IA y la demanda de gestión de riesgos y detección de fraude pueden apoyar aún más el crecimiento del mercado de los agentes de IA en los servicios financieros.

Europa

Los agentes de IA en el mercado de servicios financieros en los países europeos son testigos de un crecimiento constante como resultado de la inversión activa en nuevas empresas en etapas iniciales, estrategias de expansión por parte de actores clave y el desarrollo de soluciones innovadoras de agente-AI para instituciones financieras. Sin embargo, el crecimiento en la región enfrenta desafíos debido a políticas regulatorias. Por ejemplo, en abril de 2021, la Ley de la Unión Europea-AI implementó un marco estricto de gobernanza y políticas de privacidad de datos para proteger a las instituciones financieras del riesgo de sistemas de IA de alto impacto.

Sudamerica

El ecosistema financiero para ofrecer un fuerte crecimiento en los países sudamericanos, incluidos Brasil, Argentina y Chile. Los agentes de IA en el mercado de servicios financieros están acelerando y nivelando las transacciones bancarias, lo que lo hace más fácil y simplificado para los clientes expertos en tecnología. Las instituciones financieras de la región recurren cada vez más a la IA para reducir los costos operativos y mejorar la participación personalizada del cliente, lo que lleva al crecimiento del mercado en los próximos años.

Medio Oriente y África

Los mercados del Medio Oriente y Africano están experimentando una transformación significativa en los servicios bancarios y financieros, impulsados por la implementación de soluciones de IA de agente. Las grandes cantidades de transacciones fraudulentas en toda la región y la rápida transformación digital debido a la demografía jóvenes expertos en tecnología generan una gran demanda de agentes de IA. Por ejemplo, el Centro de Información de Riesgo Bancario Sudáfrica (SABRIC) informó que el fraude bancario en línea dio como resultado pérdidas de aproximadamente USD 40.8 millones en 2022, un aumento de más del 24%. Esto subraya la creciente demanda de agentes de IA en la detección de fraude y las soluciones de cumplimiento de riesgos en toda la región.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Jugadores clave énfasis enAvance de conversación Agentes de IA para apoyar las transformaciones digitales en el sector financiero

Los destacados actores del mercado como IBM Corporation, Accenture y Microsoft están invirtiendo en compañías de AI-startup que ofrecen soluciones de IA de agentes adaptadas al sector de servicios financieros. Estos jugadores se centran en avanzar en los agentes de IA conversacionales, el riesgo y el cumplimiento y la tecnología de detección de fraude para apoyar las transformaciones digitales en la banca y las finanzas. Las instituciones financieras están colaborando cada vez más con las compañías tecnológicas para automatizar tareas operativas repetitivas y mejorar la eficiencia del servicio. Por ejemplo, Hebbia recaudó más de USD 130 millones en una ronda de la Serie B financiada por Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures y Peter Thiel.

Lista de claveAgentes de IA en servicios financieros Empresas estudiadas (pero no limitadas a)

• IBM Corporation(A NOSOTROS.)
• Acento (Irlanda)
• Microsoft (EE. UU.)
• Google Cloud (EE. UU.)
• Cognizant (EE. UU.)
• ai(A NOSOTROS.)
• Verint Systems (EE. UU.)
• Kai (Kasisto)(A NOSOTROS.)
• Uipath (EE. UU.)
• Darktrace (Reino Unido)
• FICO (EE. UU.)
• SendBird (EE. UU.)
• Cognition Labs (EE. UU.)
• Mavenagi (EE. UU.)
• Samaya AI (EE. UU.)
• Affiniti (EE. UU.)
• Greenlite Ai (EE. UU.)
• AI único (Suiza)
• Personética (Israel)
• Ai (Noruega)

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2025:Los datos de inicio de AI de AI con sede en la India, Sutram, obtuvo más de USD 9 millones en fondos de la Serie A liderados por B Capital y Lightspeed.
• Marzo de 2025:Unique, con sede en Zurich, obtuvo una inversión de aproximadamente USD 30 millones en la ronda de financiación de la Serie A dirigida por Commerzventures y DN Capital.
• Julio de 2024:Harvey recaudó más de USD 100 millones en una ronda de la Serie C dirigida por Operai, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital y SV Angel.
• Septiembre de 2024:Hebbia recaudó alrededor de USD 30 millones en una ronda de la Serie A para desarrollar soluciones de IA para la industria bancaria y financiera. La ronda de financiación fue dirigida por índices empresas.
• Septiembre de 2023:Ant Group introdujo los modelos de IA para el análisis del mercado de gestión de patrimonio en la industria de servicios financieros. La nueva innovación tecnológica analiza productos financieros y ayuda a los inversores en la asignación de gestión de activos.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de agente, el tipo de implementación y el usuario final. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación