Tamaño del mercado de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto, participación e análisis de la industria, por servicios (manejo de pasajeros, manejo de equipaje, manejo de carga y correo, manejo de aeronaves, manejo de rampas y otros), por tipo de aeropuerto (nacional e internacional), por tipo de infraestructura (aeropuerto de Greenfield y aeropuerto de Brownfield), y pronosticado regional, 2025-2032

El tamaño del mercado del mercado de los servicios de manejo de cargas y de carga del aeropuerto global se valoró en USD 46.19 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 51.23 mil millones en 2025 a USD 96.68 mil millones para 2032, exhibiendo una CAGR de 9.50% durante el período del pronóstico. América del Norte dominó el mercado de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto con una cuota de mercado de 35.03% en 2024.

Los servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto se refieren a la atención de los aviones en la terminal. Estos servicios incluyen manejo de equipaje, manejo de pasajeros, catering y manejo de rampas. El manejo del suelo permite que los vuelos despeguen y aterricen a tiempo, los pases de embarque se emiten correctamente, y el equipaje se verifica de forma segura y se carga en el avión derecho. Se espera que el aumento del tráfico aéreo en todo el mundo y la evolución de nuevos aeropuertos en los países en desarrollo impulsen la demanda de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto durante el período de pronóstico.

Además, el mercado se está expandiendo, atribuido a la creciente demanda de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto en todo el mundo. Según IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), se espera que el número de pasajeros alcance los 8,2 mil millones en 2037. Por lo tanto, es importante garantizar el manejo efectivo y eficiente de la carga y el manejo de carga para respaldar este crecimiento.

Los líderes de la industria Swissport, Dnata y Menzies Aviation están expandiendo agresivamente sus huellas globales a través de adquisiciones estratégicas mientras invierten simultáneamente en tecnologías de automatización, incluidos remolcadores de equipaje autónomos, sistemas de manejo de carga robótica y plataformas de asignación de recursos con IA.

Los principales proveedores de servicios de manejo de carga y tierra del aeropuerto están haciendo una transición rápidamente hacia operaciones sostenibles mediante la electrificación de flotas de equipos de apoyo a tierra, implementando sistemas de procesamiento de carga sin papel y desarrollando programas avanzados de mantenimiento predictivo para minimizar el tiempo de inactividad del equipo y las interrupciones operativas.

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Global Airport Ground and Cargo Manning Services Market Descripción del mercado

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2024 Tamaño del mercado: USD 46.19 mil millones
• Tamaño del mercado 2025: USD 51.23 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 96.68 mil millones
• CAGR: 9.50% de 2025–2032

Cuota de mercado

• América del Norte lideró el mercado de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto con una participación del 35.03% en 2024, impulsada por los principales aeropuertos centrales, la expansión de la flota y la creciente demanda de automatización y sostenibilidad en GSE (equipos de apoyo a tierra).
• Por tipo de servicio, el segmento de manejo de pasajeros tenía la cuota de mercado dominante en 2024 debido a los altos volúmenes de pasajeros y las tendencias de subcontratación entre las aerolíneas. Se proyecta que el segmento de manejo de equipaje crezca en la tasa compuesta anual más rápida debido a las crecientes preocupaciones de seguridad y las actualizaciones del sistema.

Lo más destacado del país clave

• Estados Unidos: domina América del Norte, alimentada por el aumento del tamaño de la flota, la expansión de la ruta e inversiones en remolcadores autónomos, GSE eléctrico y sistemas de procesamiento de carga sin papel.
• India: la rápida expansión del aeropuerto respaldada por Vision 2040 tiene como objetivo aumentar los aeropuertos operativos a 190–200, estimulando la demanda de servicios de tierra de espectro completo.
• China: El alto tráfico aéreo doméstico y el aumento de la carga aérea necesita un crecimiento de impulso; Se espera que sea el mercado de aviación más grande del mundo para 2024.
• Alemania: Turismo fuerte y tráfico de carga, respaldado por inversiones en operaciones de tierra sostenibles y soluciones avanzadas de manejo de aviones.
• Brasil: crecimiento impulsado por la modernización de la infraestructura del aeropuerto y la creciente demanda de carga aérea impulsada por el comercio electrónico en Latam.
• U.A.E: El aumento del tráfico internacional de pasajeros y el turismo apoyan la demanda robusta de servicios de manejo de tierra de alta eficiencia y habilitados para la tecnología.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Inversiones al aumento de la infraestructura del aeropuerto para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que un aumento continuo en los viajes aéreos en países en desarrollo como India y China aumente la demanda de nuevos aeropuertos en los principales países. La creciente inversión gubernamental y la modernización de los aeropuertos antiguos están programados para impulsar el crecimiento del mercado de servicios de manejo de aeropuertos y manejo de carga. El desarrollo de nuevos aeropuertos y la modernización de los aeropuertos existentes mejorará la experiencia del cliente en los próximos años. Además, la mayor demanda de sistemas avanzados de control de tráfico aéreo expandió la capacidad de la puerta, y se espera que las pistas más largas impulsen el crecimiento de la industria. Los proyectos de expansión del aeropuerto en todo el mundo aumentarían la demanda de instalaciones y servicios de manejo de tierra y carga de bajo costo en el aeropuerto.

Según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), para 2037, el número de pasajeros se duplicará a 8.2 mil millones. Se espera que China se convierta en el mercado de aviación más grande para 2024. El informe de IATA establece que India ocupará el tercer lugar y superará al Reino Unido para 2024. Además, el informe del Ministerio de Visión Civil de Aviación 2040 dice que para 2040, habrá 190-200 aeropuertos operativos en India. Por lo tanto, a medida que aumenta el número de aeropuertos, se prevé que aumente la demanda de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto.

Restricciones de mercado

Riesgos operativos y vida útil limitada de equipos de procesamiento de tierra (GPE) para limitar el crecimiento del mercado

Las aerolíneas están implementando cada vez más sistemas de aeropuertos de alta calidad para mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros en el más corto tiempo posible. Se coloca un enfoque importante en los servicios eficientes de manejo de tierra y procesamiento de carga. Por lo tanto, las aerolíneas deben invertir sustancialmente para proporcionar servicios de apoyo a aeronaves y pasajeros. Sin embargo, estas inversiones vienen con costos adicionales debido al reemplazo regular de los sistemas aeroportuarios de corta vida. El equipo de procesamiento de tierra tiene una vida útil del producto de 6 a 9 años y debe reemplazarse después de un cierto período.

Además, las operaciones de los equipos de tratamiento de tierra conllevan riesgos inherentes, como lesiones de levantamiento, contacto con vehículos en movimiento y colisiones de aeronaves con equipos de tratamiento de tierra. El reabastecimiento de combustible y el peligro de reabastecimiento de combustible pueden provocar derrames de combustible o incendios debido al mal funcionamiento del equipo, los procedimientos inadecuados y la distracción. Por lo tanto, el reemplazo regular de los sistemas aeroportuarios debido al riesgo operativo y la vida limitada de los equipos de procesamiento de tierra podría obstaculizar la demanda de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto.

Oportunidades de mercado

Inversiones crecientes en tecnologías digitales avanzadas para un terreno eficienteLos servicios de manejo actúan como una gran oportunidad de mercado

La creciente demanda de transporte aéreo y comercio internacional está impulsando la necesidad de servicios de manejo del suelo más efectivos y eficientes. Tecnologías emergentes, como elInternet de las cosas (IoT)y blockchain, están desempeñando un papel vital en la mejora de estos servicios. Estas tecnologías mejoran la eficiencia operativa al permitir un mejor seguimiento, seguridad y gestión de información más efectiva. Por lo tanto, las organizaciones están invirtiendo en tecnologías digitales para automatizar las operaciones, reducir los costos y mejorar la experiencia del cliente. Esta tendencia expande el mercado y presenta nuevas oportunidades de empleo e innovación dentro de la industria. En general, la combinación de la creciente demanda y la progresión tecnológica establece una base sólida para el crecimiento y la transformación en el mercado en los próximos años.

Desafíos de mercado

Altos costos de cumplimiento para desafiar el desarrollo del mercado

El cumplimiento de las regulaciones plantea un desafío significativo para la expansión del mercado de servicios de manejo de la tierra y tierra del aeropuerto debido a la complejidad operativa y el costo involucrado. La estricta adhesión a los estándares internacionales y locales puede suprimir la innovación y limitar la flexibilidad operativa, lo que limita la capacidad de la industria para reaccionar ante la dinámica del mercado cambiante. El costo de establecer y mantener medidas de cumplimiento puede ser muy costoso, potencialmente disuadiendo a los nuevos participantes y limitando la inversión en el sector. Esta sobrecarga regulatoria puede ralentizar los planes de desarrollo, disminuir la competitividad y disuadir la demanda general de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto.

Tendencias del mercado de manejo de cargas y terrenos del aeropuerto

Aumento del uso de tecnologías emergentes como IoT para reforzar el crecimiento del mercado

La última tendencia tecnológica son las soluciones de Internet de las cosas (IoT) impulsadas por la tecnología de enrutadores en la nube. La puerta de enlace Nimbus conecta dispositivos de cerca al enrutador de la nube, lo que permite una comunicación y control sin problemas. Las características principales de la tecnología del enrutador en la nube son las alertas en tiempo real, una interfaz fácil de usar y un sistema de registro avanzado. Un enrutador en la nube es una puerta de enlace técnicamente avanzada que enruta las conexiones de señalización entre el administrador del enrutador en la nube y los usuarios de cercas eléctricas y dispositivos asociados dentro de las áreas respectivas.

El uso extenso de la tecnología de enrutador en la nube en la gestión de seguridad de almacenes es una tendencia emergente. Se espera que el manejo de tierra y carga del aeropuerto crezca a medida que más empresas adoptan tecnología de enrutador en la nube basada en IoT para la seguridad del almacén. Por ejemplo,

• En mayo de 2022, Celebi Aviation, una compañía de manejo de carga de tierra india, anunció que comenzará el manejo de tierra y carga en los aeropuertos utilizando IoT y blockchain.

Impacto de Covid-19

El estallido de la pandemia Covid-19 tuvo un impacto negativo en el transporte de pasajeros, servicios relacionados e ingresos en toda la industria del aeropuerto global. Los aeropuertos registraron miles de millones de dólares en pérdidas en 2020 debido a la fuerte disminución del tráfico aéreo. Según el Consejo de Aeropuertos, los pasajeros se quedaron cortos en 620 millones en el primer trimestre. Esta fuerte disminución en el tráfico aéreo redujo significativamente los ingresos nacionales e internacionales. En respuesta, las aerolíneas en todo el mundo se centraron en reducir las operaciones para minimizar los costos, lo que redujo aún más la demanda de servicios aeroportuarios, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de servicios de manejo de la carga y manejo de carga.

Análisis de segmentación

Por servicios

Aumento del tráfico de pasajeros aéreos aumentó el crecimiento del segmento de manejo de pasajeros

Según los servicios, la cuota de mercado se divide en manejo de rampas, manejo de equipaje, manejo de carga y correo, manejo de pasajeros, manejo de aviones y otros.

El segmento de manejo de pasajeros representó una cuota de mercado dominante en 2024, ya que facilita el movimiento eficiente de los pasajeros desde el check-in inicial hasta el abordaje. El segmento de manejo de pasajeros domina el mercado de servicios de tierra del aeropuerto principalmente debido al volumen de pasajeros que excede las operaciones de carga en la mayoría de los aeropuertos comerciales. Las aerolíneas externalizan cada vez más estas operaciones orientadas a pasajeros a manejadores de tierra especializados que buscan eficiencias de costos y prestación de servicios consistentes en sus redes. La naturaleza de alto contacto de los servicios de pasajeros requiere niveles significativos de personal en comparación con operaciones de carga más automatizadas, traduciendo a un mayor potencial de ingresos para los proveedores de servicios a pesar de los márgenes más estrictos.

Se espera que el segmento de manejo de equipaje crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a las crecientes preocupaciones de seguridad del aeropuerto y los avances tecnológicos en los sistemas de manejo de equipaje OEM. Además, el aumento de la demanda de servicios de procesamiento de rampas impulsa la demanda de descarga de aeronaves, retroceso, planificación de carga, derivación, mantenimiento de la superficie y transporte en el aeropuerto.

El segmento de manejo de carga y correo registró una participación de mercado significativa en 2024. Se espera que un aumento en la demanda de carga aérea, particularmente para transportar bienes esenciales como los servicios médicos de emergencia durante la pandemia, impulse la demanda de carga y procesamiento de correo durante el período de pronóstico.

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Por tipo de aeropuerto

El aumento de los vuelos nacionales aumentó el crecimiento del segmento nacional

Basado en el tipo de aeropuerto, el mercado se divide en nacional e internacional.

El segmento nacional mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 y está a punto de crecer en la CAGR más alta en los próximos años. El aumento en los vuelos nacionales está impulsando este crecimiento debido a una mayor actividad en los negocios, el turismo y otros sectores. El aumento del tráfico aéreo en países emergentes como China e India impulsará el crecimiento del mercado.

El desarrollo de infraestructura en la industria del aeropuerto implica grandes inversiones destinadas a aumentar la capacidad y la eficiencia. Por ejemplo, en India, la Autoridad de Aeropuertos de India (AAI) ha emprendido proyectos por valor de alrededor de USD 11.48 mil millones durante cinco años para la expansión y la modernización de los aeropuertos, que incluyen nuevas terminales y actualizaciones de la pista. Estos desarrollos tienen como objetivo abordar el aumento de los requisitos de tráfico aéreo y actualizar la experiencia de los pasajeros utilizando tecnologías avanzadas como la automatización y la digitalización. El énfasis permanece en el desarrollo de instalaciones accesibles e internacionales, con un fuerte énfasis en la seguridad y la eficiencia operativa.

Se espera que el segmento internacional sea testigo de una CAGR sustancial en los próximos años. Este crecimiento se debe al aumento del tráfico internacional de pasajeros aéreos mundiales, la expansión de los aeropuertos y las redes aéreas y el aumento del gasto de los consumidores en viajes aéreos internacionales. Según la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), el tráfico global de pasajeros aumentará en un 4,2% cada año durante los próximos 20 años. La expansión de los servicios de manejo de tierra y carga en aeropuertos internacionales es un impulsor clave de la expansión de la carga aérea. El aumento en el comercio electrónico ha aumentado la demanda de transporte de productos oportuno y seguro, aumentando aún más la dependencia de la carga aérea. Esto, a su vez, requiere servicios de manejo de tierra de alta calidad para descargar, carga y almacenamiento eficientes de la carga.

Además, existe una creciente demanda de instalaciones de valor agregado, como el almacenamiento refrigerado para bienes perecederos y la autorización de aduanas aceleradas. Estas necesidades están impulsando las inversiones a capacidades avanzadas de manejo del suelo capaces de mantener operaciones logísticas eficientes y rentables.

Por tipo de infraestructura

Brownfield Airport Segment Domined Market debido a un mayor gasto en la modernización del aeropuerto

Basado en el tipo de infraestructura, el mercado se divide en el aeropuerto de Greenfield y el aeropuerto de Brownfield.

El segmento del aeropuerto de Brownfield mantuvo la mayor participación en 2024 y continuará dominando durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por un mayor gasto en modernización del aeropuerto y proyectos de expansión. En 2022, Telangana, un estado en India, planeó revitalizar tres aeropuertos antiguos y crear dos aeropuertos Brownfield y un aeropuerto de Greenfield. Se espera que los aeropuertos se realicen en Adilabad, Nizamabad y Warangal.

Se proyecta que el segmento de Greenfield crecerá a una CAGR más alta durante el período de pronóstico. El creciente número de proyectos del aeropuerto de Greenfield en diferentes países, junto con la creciente demanda de infraestructura de aeropuerto inteligente, está impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo,

En septiembre de 2022, Las Goldair Handling, una empresa conjunta de servicios indios, lanzó sus servicios en dos de los aeropuertos de la India. Los servicios se han establecido en el aeropuerto internacional de Bagdogra y el aeropuerto de Udaipur.

Perspectivo regional del mercado de manejo de la tierra y de manejo de carga del aeropuerto

Por región, el mercado se estudia en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte mantuvo la mayor participación del mercado de servicios de manejo de carga y carga del aeropuerto en 2024, valorada en USD 16.18 mil millones. Este crecimiento se debe a la presencia de varios aeropuertos importantes, un próspero sector de aviación y un mayor gasto en la modernización del aeropuerto. El aumento de los volúmenes de pasajeros aéreos y de carga ha aumentado la demanda de servicios eficientes de manejo de tierra. Las aerolíneas también están aumentando sus flotas e introduciendo nuevas rutas, elevando aún más la necesidad de servicios de manejo del suelo. En consecuencia, la inversión en infraestructura de manejo de tierra está en aumento para apoyar estos desarrollos y garantizar experiencias suaves de pasajeros y carga, contribuyendo al crecimiento general del sector.

El mercado de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto de EE. UU. Está experimentando una recuperación y transformación sólidas después de las interrupciones de la pandemia. Los principales actores, incluidos Swissport, DNATA y Menzies Aviation, están invirtiendo en gran medida en tecnologías de automatización para abordar la escasez persistente de mano de obra que han afectado a la industria desde 2020. El sector enfrenta una presión creciente para adoptar prácticas sostenibles, con implementaciones de equipos de apoyo de tierra eléctrica (GSE) que aceleran en los principales centros, incluidos Atlanta, Chicago y Los Angeles.

Europa

Se espera que el mercado de manejo de tierra y carga del aeropuerto en Europa crezca a un ritmo fuerte, respaldado por un aumento de los viajes aéreos en países clave como Francia, Alemania y el mayor gasto de aviación y el turismo en auge son los principales conductores. Además, los avances en tecnología y la adopción de iniciativas verdes, incluidos los equipos de soporte de tierra eléctrica, están ayudando a minimizar el impacto ecológico. Estos factores están alimentando el crecimiento constante, posicionando a Europa como una región atractiva para la inversión en servicios de manejo del suelo.

Asia Pacífico

Se espera que el mercado de Asia Pacífico registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del transporte internacional y nacional de pasajeros. Además, una gran inversión en un nuevo proyecto de aeropuerto en la India impulsará la demanda de servicios de manejo de carga y tierra mejorados. Se espera que la creciente adopción de soluciones basadas en IoT en los aeropuertos para una mejor experiencia del cliente y actividades de vigilancia impulse la expansión del mercado en Asia Pacífico.

Resto del mundo

Se espera que el resto del mercado mundial alcance una tasa de crecimiento más alta en los próximos años. El desarrollo de aeropuertos inteligentes respalda el crecimiento en esta región. También se espera que el creciente número de turistas en el Medio Oriente impulse el crecimiento del mercado. El crecimiento de América Latina se atribuye a la creciente inversión en la construcción y automatización de los aeropuertos existentes en Brasil y México.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Los jugadores clave se centran en proporcionar una variedad de servicios rentables para obtener una ventaja competitiva en el mercado

El entorno competitivo del mercado está altamente fragmentado, con varios actores importantes, como Fraport AG, DNATA y Swissport International AG. Los principales proveedores de servicios de manejo de tierra y carga del aeropuerto se centran en proporcionar servicios rentables, como manejo de pasajeros y equipaje, manejo de lámparas, catering y manejo de carga. Sus servicios de manejo de tierra y carga en los aeropuertos se llevan a cabo de acuerdo con el Manual de manejo del aeropuerto (AHM) 810 Directrices emitidas por el transporte aéreo internacionalManejo de carga y carga del aeropuerto Asociación (IATA).

Lista de claveEmpresas de servicio perfiladas

• dnata(EAU)
• Aviación de Menzies(Escocia)
• Swissport International AG(Suiza)
• Havas Ground Handling Co. (Turquía)
• Çelebi manejo del suelo(Pavo)
• Grupo AviaPartner(Bélgica)
• Servicios de vuelo mundiales (Francia)
• Fraport AG (Alemania)
• Airport Associates (Islandia)
• Servicios de aviación de Qatar (Qatar)
• Airpart GmbH (Alemania)

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2025-El aeropuerto de Viena y la carga aérea coreana han fortificado su exitosa asociación de carga aérea al extender su acuerdo de manejo de carga hasta 2028. Esta expansión de cuatro años se basa en una colaboración sólida que comenzó en 2004 cuando Korean Air Cargo lanzó operaciones por primera vez en el aeropuerto de Viena. Marca aproximadamente dos décadas de participación efectiva dentro del segmento de carga aérea.
• Octubre de 2024-El Consorcio de Volado MMAG (MAC), el brazo volador de la propiedad MMAG Berhad, se asoció con UNILODE Aviation Solutions para actualizar sus servicios logísticos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KUL). Mac proporciona servicios de manejo y transbordo de tierra para operadores de carga comercial en KUL. A través de esta asociación, Unilode Aviation Solutions expande el uso de sus soluciones de administración de dispositivo de carga de unidades (ULD) en el terminal de carga Xpress de Mac.
• Septiembre de 2024-EasyJet declaró una asociación con DNATA, un proveedor mundial de servicios aéreos y de viajes, en el aeropuerto de Zurich. DNATA, que ha sido un eminente proveedor de servicios de deshielo en el aeropuerto desde 2022, ampliaría su apoyo para incluir servicios de rampa, equipaje y pasajeros para los 3.800 vuelos anuales de EasyJet hacia y desde Zurich.
• Agosto de 2024-China Airlines, el portaaviones de Taiwán, extendió su asociación de larga data con Worldwide Flight Services (WFS) a través de su subsidiaria, Frankfurt Cargo Services (FCS). Este acuerdo lleva su colaboración a más de 25 años de asociación de manejo de carga aérea.
• Julio de 2024-Las Administraciones de Vuelo Mundial (WFS), una parte del grupo SATS, comenzaron a una carga de tres años que se ocupó de la cargación suiza Worldcargo en el aeropuerto de Milan Malpensa en Italia. WFS anticipa el manejo de alrededor de 2,000 toneladas de carga anualmente para la carga mundial suiza, que opera 28 vuelos semanales entre Milán y otros destinos utilizando aviones Airbus Airbus A320/321 y Embraer de cuerpo estrecho.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos como tipos de servicios, tipos de aeropuertos, tipos de infraestructura y jugadores clave. Además de esto, proporciona información regional sobre las tendencias del mercado y destaca importantes desarrollos de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado a lo largo de los años.

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