Tamaño del mercado de piensos para animales, participación y análisis de la industria por tipo (aves de corral, bovinos, porcinos, animales acuáticos y mascotas), por aditivos (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, acidificantes para piensos y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de piensos para animales se valoró en 691,93 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 729,71 mil millones de dólares en 2026 a 1116,49 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,46% durante el período previsto.

El mercado mundial de piensos para animales se está expandiendo debido a la creciente demanda de proteína animal y a los avances en la tecnología de piensos. El Departamento de Agricultura de EE. UU. afirma que en 2024 se utilizaron 5.200 millones de bushels de maíz y 36 millones de toneladas de harina de soja en alimentación animal en todo Estados Unidos. Un aumento en la eficiencia alimenticia proviene de innovaciones que involucran probióticos y enzimas. Como informa el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, la cantidad de piensos compuestos producidos en EE. UU. en 2024 fue de 225 millones de toneladas. La urbanización y el crecimiento de la población desempeñan un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado.

Impulsor del mercado de piensos para animales

El aumento del consumo de carne y lácteos estimula la demanda de piensos animales avanzados

A medida que las personas en todo el mundo consumen más carne, lácteos y aves, se requiere una mejor alimentación animal. Hay 6.200 fabricantes de alimentos para animales registrados en los EE. UU., según lo informado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU., lo que demuestra cuán fuerte es la industria. Agregar aminoácidos y vitaminas como aditivos en la alimentación animal beneficia su salud y aumenta la productividad. La UE aprobó 620 aditivos alimentarios según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lo que pone de relieve cómo la UE apoya las innovaciones en los piensos. Todos estos elementos juntos impulsan la expansión del mercado, con la mayor demanda proveniente de América del Norte y Asia Pacífico.

Restricción del mercado de piensos para animales

La volatilidad de los costos de insumos y las regulaciones desafían el crecimiento del mercado de alimentos balanceados

Debido a que los precios del maíz y la harina de soja fluctúan, resulta difícil para los productores de piensos. Según cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el maíz utilizado para alimentar a los animales alcanzó los 5.200 millones de bushels en 2024 y, por tanto, es un insumo importante e inestable. Con regulaciones estrictas, la FDA también inspecciona 4.100 fábricas de piensos en 2024, lo que limita la rapidez con la que la industria puede avanzar. Según la Comisión Europea, los problemas en las cadenas de suministro aumentan los costes para las empresas. Estos desafíos frenan la expansión del mercado, principalmente para los pequeños y medianos fabricantes de piensos a quienes les quedan muy pocos ingresos después de cubrir los costes.

Oportunidad de mercado de piensos para animales

Las soluciones de alimentación sostenible y de precisión liberan el potencial de crecimiento

El uso de ingredientes a base de insectos y plantas para los piensos crea muchas posibilidades de crecimiento. Los datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura indican que Asia Pacífico representa gran parte de la producción de piensos para la acuicultura con 910 fábricas de piensos operativas. Las tecnologías de nutrición se utilizan cada vez más para personalizar los alimentos para animales. Según la Unión Europea, en 2024 se otorgaron 290 certificaciones de piensos orgánicos para ganado debido al cambio de hábitos entre los clientes. Estos movimientos apoyan los objetivos de sostenibilidad en todo el mundo y ofrecen resultados prometedores en el futuro para los nuevos innovadores.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio en regiones clave
• Importantes desarrollos recientes en el mercado
• Oportunidades de crecimiento y desafíos

Análisis por tipo

Por tipo, el mercado de piensos para animales se divide en aves de corral, bovinos, porcinos, acuáticos y mascotas. 

El amor de la gente por el pollo, junto con los buenos índices de uso de pienso, hacen que el segmento avícola sea el más grande del mercado. Según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU., 198.000 granjas utilizan piensos comerciales en EE. UU., y las aves de corral representan una parte importante. El sector porcino está experimentando un mayor crecimiento, principalmente en Asia Pacífico, ya que la carne de cerdo goza de una creciente popularidad allí. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el consumo de piensos compuestos del ganado de Asia alcanzó los 3.200 millones en 2024.

Análisis por aditivos

Por aditivos, el mercado de piensos para animales se divide en antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, acidificantes para piensos y otros. 

Las vitaminas son la parte principal del segmento de los aditivos porque son vitales para la alimentación animal. La FDA ha registrado 87 aditivos alimentarios en los EE. UU. y, entre ellos, las vitaminas son las que más se utilizan. Los aminoácidos están recibiendo atención, especialmente porque se utilizan en estrategias de alimentación avanzadas. En 2024, las autoridades de la UE aprobaron 115 productos veterinarios para piensos, lo que indica que el apoyo a nuevos aditivos es oficial.

Análisis Regional

Según la geografía, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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La mayor parte del mercado de piensos para animales se encuentra en América del Norte, aportado principalmente por los EE. UU. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, los EE. UU. produjeron más de 225 millones de toneladas de piensos compuestos en 2024. La región cuenta con tecnologías de piensos modernas y produce mucho ganado, como muestran los datos de la FDA, hay 6.200 fabricantes de piensos registrados en ella. El USDA informa que el maíz y la harina de soja son los principales piensos, y cada año utilizan alrededor de 5.200 millones de bushels de maíz para ellos. Cumplir con los estándares de calidad es posible gracias a la FDA, que inspecciona más de 4.000 fábricas de piensos al año. También hay 580 fábricas en el sector de alimentos para mascotas que funcionan con solidez. Gracias a estos elementos, América del Norte se considera un mercado desarrollado y en constante evolución para las innovaciones en alimentación animal.

La Unión Europea es el segundo mayor productor de piensos para animales, habiendo producido alrededor de 275 millones de toneladas de piensos compuestos en 2024, según la Federación Europea de Fabricantes de Piensos. La región presta gran atención a la sostenibilidad, por lo que en 2024 se emitirán 290 certificados de piensos ecológicos, según la UE. Muchas leyes estrictas cubren los aditivos y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha aprobado 620 de ellas. FAMI-QS certificó 1.900 fábricas de piensos para mantener altos niveles de seguridad. El producto líder de Alemania, Francia y España cuenta con fondos para investigación, y Horizonte Europa patrocina 32 proyectos de alimentación para ayudar. Cada año, la UE envía 14 millones de toneladas de piensos al resto del mundo, lo que demuestra su fuerte posición en el mercado mundial. El objetivo de las iniciativas ecológicas en Europa apoya el desarrollo del mercado en el futuro.

El crecimiento del mercado de piensos para animales es más rápido en Asia Pacífico, especialmente porque China produce 260 millones de toneladas cada año (Oficina Nacional de Estadísticas de China). Según la FAO, 3.200 millones de animales de la región reciben piensos compuestos. Hay 1.600 veces más fabricantes de piensos en la India que en las 680 fábricas de piensos que se encuentran en la industria acuícola del Sudeste Asiático. A medida que aumentan la carne y el uso industrial del maíz, debido a que cada año se utilizan 155 millones de toneladas en alimentación animal, aumenta la demanda (Ministerio de Agricultura de la India). Al mismo tiempo, las normas no son idénticas en toda la región, ya que se llevaron a cabo 340 inspecciones de seguridad de los piensos. El acelerado crecimiento demográfico de Asia y la expansión de la clase media crean una demanda constante de piensos en el mercado mundial.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Land O Lakes Purina (Estados Unidos)
• Nutreco NV (Países Bajos)
• Cargill Inc. (EE.UU.)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Grupo ANOVA (EE.UU.)
• ADM (EE.UU.)
• Chr. Hansen Holding (Dinamarca)
• Alltech, Inc (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En febrero de 2025, Novonesis obtuvo la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance, lo que mejoró su posición en el negocio de biosoluciones animales.
• En noviembre de 2024, Granite Creek Capital Partners ayudó a la dirección a comprar Global Animal Products, lo que mejoró la línea de productos de aditivos alimentarios de la empresa.
• En octubre de 2024, la adquisición de la línea de productos de aditivos alimentarios medicinales de Zoetis por parte de Phibro Animal Health Corporation hizo crecer sus productos para la salud del ganado.