Tamaño del mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (productos básicos, productos de impulso y productos de emergencia), por tipo de tienda (quioscos, mini tiendas de conveniencia, tiendas de conveniencia de selección limitada, tiendas de conveniencia tradicionales, tiendas de conveniencia ampliadas y tiendas de hiperconveniencia) y pronóstico regional, 2025-2034

El tamaño del mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico se valoró en 250,76 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 269,39 mil millones de dólares en 2025 a 531,72 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,85% durante el período previsto. Los principales actores en el mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico son Aeon Co., Ltd., Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd., ITOCHU Corporation, Lawson Inc. y Seven & I Holdings Co., Ltd.

Una tienda de conveniencia es un pequeño establecimiento minorista que ofrece una selección limitada de productos esenciales y atiende a clientes que buscan experiencias de compra rápidas y sencillas. Por lo general, ubicadas en áreas de alto tráfico, como vecindarios urbanos, gasolineras y cerca de centros de transporte público, estas tiendas priorizan una mayor accesibilidad y eficiencia. A diferencia de los supermercados o los grandes almacenes, las tiendas de conveniencia se centran en las necesidades inmediatas y en las compras impulsivas, y ofrecen artículos como snacks, bebidas,alimentos envasados, artículos de tocador, artículos de primera necesidad para el hogar y medicamentos de venta libre. Un gran número de estas tiendas también ofrecen café recién hecho, platos preparados y productos refrigerados o congelados.

La rápida urbanización en la región de Asia Pacífico, particularmente en China e India, está influyendo significativamente en el mercado de tiendas de conveniencia.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

El crecimiento económico y el aumento de los ingresos de la clase media conducen a una mayor demanda de tiendas de conveniencia

La región de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento económico significativo, caracterizado particularmente por el aumento de un ingreso y un nivel de vida sólidos de la clase media. Este cambio demográfico está remodelando fundamentalmente el comportamiento del consumidor e impulsando una creciente demanda de tiendas de alimentos de conveniencia en varios países de la región. La población de clase media en Asia, especialmente en China, India y Vietnam, se está expandiendo rápidamente. Este crecimiento se atribuye a un sólido desempeño económico, que ha llevado a un mayor poder adquisitivo y mayores ingresos disponibles entre los consumidores. Según el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, se prevé que el crecimiento económico de la India alcance el 7,3% en 2024 y el 6,5% en 2025. A medida que más personas ingresan a la clase media, sus patrones de consumo cambian hacia la conveniencia y la calidad, lo que impacta significativamente la dinámica del mercado minorista.

Crecientes patrones de inversión minorista y franquicias para impulsar el crecimiento del mercado

Asia Pacífico está presenciando un aumento de las inversiones minoristas, particularmente en China e India, así como en los países del Sudeste Asiático, incluidos Indonesia y Malasia. Esto se atribuye al fuerte crecimiento económico y la urbanización, lo que lleva a un mayor gasto de los consumidores y una mayor demanda de tiendas de conveniencia. Las inversiones minoristas están facilitando la expansión de las cadenas de tiendas de conveniencia y mejorando su infraestructura en la región. A medida que la infraestructura continúa mejorando, se espera que aumente el número de tiendas de conveniencia, lo que respaldará el crecimiento general del mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico.  Por ejemplo, en enero de 2023, Meiyijia, una de las cadenas de tiendas de conveniencia líderes en China, fijó objetivos ambiciosos para su futura expansión, con el objetivo de llegar a 50.000 tiendas para 2027. Este objetivo representa un aumento significativo con respecto a su número actual de aproximadamente 30.000 tiendas, que superó a fines de 2022. Este crecimiento ha sido impulsado por inversiones estratégicas y un enfoque en la innovación, lo que le permitió superar a sus competidores.

Restricciones del mercado

La creciente competencia de los competidores locales obstaculizará significativamente el crecimiento del mercado

El panorama de las tiendas de comestibles y minoristas en la región de Asia Pacífico está cada vez más poblado de actores locales. Estas tiendas locales suelen comprender mejor las preferencias de los consumidores y pueden adaptarse a sus ofertas más rápidamente que las cadenas internacionales más grandes. Esta agilidad les permite atender eficazmente los gustos y necesidades locales, lo que puede socavar la participación de mercado de las marcas establecidas. La intensa competencia conduce a estrategias de precios agresivas entre las tiendas de conveniencia. Los supermercados y tiendas de abarrotes locales a menudo participan en guerras de precios para atraer clientes, lo que puede erosionar los márgenes de ganancias en todo el sector. Esta situación obliga a las cadenas más grandes a bajar los precios u ofrecer descuentos, lo que reduce aún más su rentabilidad. Por lo tanto, estos factores restringen en colaboración el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Integración de plataformas de comercio electrónico al sector minorista para impulsar la expansión de las tiendas de conveniencia

La integración de las plataformas de comercio electrónico en el sector minorista es cada vez más vital para el crecimiento y la sostenibilidad de las tiendas de conveniencia. Esta integración no sólo mejora la eficiencia operativa sino que también mejora la experiencia del cliente, lo que en última instancia impulsa las ventas y amplía el alcance del mercado. Un sistema unificado permite a los minoristas gestionar pedidos de varios canales (ya sea en línea, a través de una aplicación o en la tienda) en una única plataforma. Esto agiliza el cumplimiento de pedidos y mantiene la coherencia en el manejo de pedidos, ya sea para entrega o recogida en tienda. En febrero de 2024, Daily Yamazaki relanzó su sitio web, mejorando su presencia en línea para brindar un mejor servicio a los clientes. El sitio web actualizado tiene como objetivo proporcionar una experiencia más fácil de usar, mostrando su gama de productos y servicios de manera más efectiva. El relanzamiento del sitio web es parte de su estrategia para fortalecer la visibilidad de la marca y la participación del cliente en el competitivo mercado de las tiendas de conveniencia.

Desafíos del mercado

Los crecientes costos inmobiliarios y operativos plantearán un desafío para el crecimiento del mercado

Asegurar ubicaciones rentables es cada vez más difícil para las tiendas de conveniencia debido al aumento de los costos inmobiliarios en las zonas urbanas. El alquiler, junto con los costos de servicios públicos y personal, contribuye a los altos costos generales de las tiendas físicas. A medida que aumentan los alquileres, las empresas locales, incluidas las tiendas de conveniencia, corren el riesgo de ser desplazadas por cadenas nacionales que pueden negociar o subsidiar mejor ubicaciones de alta visibilidad.

Tendencias del mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico

El creciente énfasis en el servicio de alimentación en las tiendas de conveniencia ofrecerá oportunidades lucrativas en los próximos años

El crecimiento de las tiendas de conveniencia (C-stores) en la región de Asia Pacífico está impulsado significativamente por su creciente oferta de servicios de alimentos. Esta tendencia está remodelando el comportamiento del consumidor y contribuyendo al crecimiento general del mercado de varias maneras. Las tiendas C en Asia Pacífico se centran cada vez más en ofertas de alimentos y bebidas frescas para atraer clientes en comparación con los restaurantes tradicionales. Esta tendencia es particularmente notable en mercados competitivos donde las tiendas de conveniencia se están adaptando a la creciente demanda de comidas frescas y listas para comer.  Según la Asociación de Tiendas y Franquicias de China, en 2020, más del 20% de las ventas diarias de las tiendas de conveniencia de China provinieron de alimentos listos para comer. La rápida urbanización está alterando los estilos de vida de los consumidores, generando una demanda de opciones de comidas rápidas y accesibles. Dado que los residentes urbanos, en particular los millennials y los profesionales que trabajan, buscan comodidad debido a las limitaciones de tiempo, las tiendas C están bien posicionadas para satisfacer estas necesidades con comidas y refrigerios listos para comer.

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Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 transformó significativamente el mercado de tiendas de conveniencia en la región de Asia Pacífico, afectando el comportamiento del consumidor, las estrategias operativas y la dinámica general del mercado. Durante la pandemia, el cierre de las tiendas físicas obligó a los consumidores a adoptar las compras online como su principal medio de adquisición de bienes. Este cambio no sólo aceleró el desarrollo de la infraestructura del comercio electrónico sino que también cambió las expectativas de los consumidores con respecto a la conveniencia y accesibilidad de las compras. Sam's Club, una división de Walmart Inc., informó un aumento del 30% en las ventas en línea a principios de 2020 en China. La pandemia también aumentó las preocupaciones de salud entre los consumidores, lo que generó una demanda de opciones de compra sin contacto. Las tiendas C han adoptado cada vez más soluciones tecnológicas como pagos móviles y sistemas de autopago para mejorar la experiencia del cliente y agilizar las operaciones. Esta integración tecnológica se ha vuelto esencial para mantener la competitividad en un panorama minorista que cambia rápidamente.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

El cambio hacia estilos de vida orientados a la comodidad fomenta el crecimiento del segmento de productos de impulso

Según el tipo de producto, el mercado se ha segmentado en productos básicos, productos de impulso y productos de emergencia. El segmento de productos de impulso domina el mercado. La urbanización y un cambio hacia estilos de vida orientados a la conveniencia han llevado a un aumento de las compras impulsivas. Los consumidores de las zonas urbanas suelen buscar soluciones rápidas para sus necesidades diarias, que las tiendas de conveniencia ofrecen fácilmente. Esta tendencia es particularmente notable en países densamente poblados como China e India, donde los estilos de vida ajetreados alientan las visitas frecuentes a las tiendas de conveniencia.

Se espera que el segmento de productos básicos crezca significativamente durante el período de pronóstico. Asia Pacífico alberga diversas tradiciones culinarias que influyen en el consumo de alimentos básicos. La demanda de productos que reflejen los gustos locales, como arroz, fideos y diversos productos horneados, garantiza que las tiendas de conveniencia sigan siendo relevantes al ofrecer artículos básicos de importancia cultural.

El aumento de los desastres naturales y las emergencias ha aumentado la conciencia de los consumidores sobre la importancia de la preparación. Esto ha llevado a una creciente demanda de kits de emergencia y productos relacionados, que ahora están comúnmente disponibles en las tiendas de conveniencia.

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Por tipo de tienda

El fácil acceso y los horarios de apertura ampliados impulsan el crecimiento del segmento de tiendas de conveniencia tradicionales

Según el tipo de tienda, el mercado se ha segmentado en quioscos, mini tiendas de conveniencia, tiendas de conveniencia de selección limitada, tiendas de conveniencia tradicionales, tiendas de conveniencia ampliadas e hipertiendas de conveniencia. El segmento de tiendas de conveniencia tradicionales domina el mercado. Los consumidores de la región de Asia Pacífico priorizan cada vez más la comodidad en sus experiencias de compra. Las tiendas de conveniencia tradicionales satisfacen esta demanda brindando fácil acceso a artículos esenciales con horarios de atención extendidos y proximidad a áreas residenciales. Esta accesibilidad se alinea con los estilos de vida acelerados que prevalecen en los entornos urbanos, lo que convierte a estas tiendas en la opción preferida de muchos compradores.

Se espera que el segmento ampliado de tiendas de conveniencia crezca significativamente durante el período de pronóstico. Muchas tiendas de conveniencia ampliadas están ubicadas estratégicamente en áreas densamente pobladas o cerca de centros de transporte, lo que aumenta su visibilidad y accesibilidad. Esta ubicación estratégica les permite capturar una mayor participación en el mercado de tiendas de conveniencia al atender a un alto tráfico peatonal. Las tiendas de conveniencia ampliadas están diversificando sus gamas de productos para incluir alimentos frescos, comidas listas para comer y opciones más saludables. Esta diversificación atrae una base de clientes más amplia, atendiendo a las cambiantes preferencias de los consumidores hacia estilos de vida más saludables.

Perspectivas a nivel de país del mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico

Japón

El dominio de Japón en la participación de mercado de las tiendas de conveniencia de Asia Pacífico se debe a una combinación de factores, incluido un mercado interno saturado que impulsa la innovación, la demanda de conveniencia de los consumidores y una gestión eficiente de la cadena de suministro. La mayoría de las tiendas de conveniencia japonesas operan las 24 horas del día y atienden a la población trabajadora y la cultura nocturna del país. 7-Eleven, Family Mart y Lawson controlan la mayor parte del mercado de tiendas de conveniencia en Japón.

Corea del Sur

El mercado de tiendas de conveniencia en Corea del Sur está experimentando un rápido crecimiento, posicionándose como el sector de más rápido crecimiento en la región de Asia Pacífico. Los operadores de tiendas de conveniencia de Corea del Sur se están centrando cada vez más en los mercados internacionales, particularmente en el sudeste y centro de Asia. Han abierto numerosas tiendas en el extranjero, aprovechando la creciente demanda de tiendas de conveniencia de estilo coreano impulsadas por la popularidad de la cultura coreana.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

Las tiendas de conveniencia en Asia Pacífico están experimentando un crecimiento sustancial debido a la urbanización y los cambios en los estilos de vida de los consumidores. Para tener éxito en este mercado en evolución, las tiendas de conveniencia están implementando estrategias clave como ampliar la oferta de alimentos, formar alianzas estratégicas y adaptar sus productos para satisfacer las necesidades locales. La expansión típica seguida del lanzamiento de nuevos productos son las dos estrategias principales adoptadas por los actores clave en el mercado de Asia Pacífico para lograr el crecimiento del mercado.

Seven & I Holdings Co., Ltd., Lawson Inc., Walmart Inc. y otros son algunos de los actores destacados del mercado. Estas empresas están aprovechando sus amplias redes y adaptándose a las tendencias de los consumidores para mantener sus posiciones de liderazgo en el mercado de tiendas de conveniencia en rápido crecimiento en toda Asia Pacífico.

Lista de empresas clave de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico perfiladas:

• Aeon Co., Ltd.(Japón)
• Alimentación Couche-Tard Inc. (Canadá)
• Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd. (China)
• Corporación ITOCHU (Japón)
• Lawson Inc.. (Japón)
• Secoma Company Limited (Japón)
• Siete y yo Holdings Co., Ltd. (Japón)
• PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Indonesia)
• Walmart Inc.(A NOSOTROS.)
• Yamazaki Baking Co., Ltd (Japón)

Desarrollos clave de la industria

• julio 2024 –Empresa de belleza K ClioProductos cosméticosamplió significativamente su presencia fuera de línea en Japón con el lanzamiento de su nueva marca de maquillaje, Twinkle Pop, en aproximadamente 20.000 tiendas 7-Eleven.
• abril 2024 –La tienda de conveniencia Lawson de Japón amplió su presencia en China, con el objetivo de aumentar su número de tiendas a 10.000 ubicaciones para fines de 2025. Esta expansión es parte de una estrategia más amplia para capitalizar las tendencias de recuperación del consumo en China.
• enero 2024 –CU, una destacada cadena de tiendas de conveniencia de Corea del Sur, lanzó sus fideos instantáneos con sabor a queso bajo la marca privada Heyroo en el gigante minorista japonés Don Quijote en abril de 2024. Esto marca un paso significativo, ya que fue la primera vez que CU exportó sus propios productos de marca directamente a Japón sin intermediarios.
• junio 2023 –Zen Corporation, en colaboración con Charoen Pokphand Foods (CPF), lanzó una nueva comida lista para comer llamada CP-Tummour Mae Noi Traditional Chicken Rib en más de 13.000 tiendas 7-Eleven en toda Tailandia.
• Agosto 2022 –JD Convenience Store amplió su modelo de franquicia a cuatro ciudades de China, lo que supone un paso importante en su estrategia minorista. Esta iniciativa es parte del plan más amplio de JD.com para aumentar rápidamente el número de tiendas de conveniencia en todo el país, con el objetivo de abrir 1.000 tiendas diarias para fin de año.

Cobertura del informe

El informe de investigación de mercado de tiendas de conveniencia de Asia Pacífico analiza el mercado en profundidad. Destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, segmentación del mercado de tiendas de conveniencia y panorama competitivo. Además de esto, proporciona información sobre la demanda de análisis de mercado y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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