AUV para el tamaño del mercado de IRM IRM de petróleo y gas en alta mar, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo (portátil, vehículo liviano (LWV), vehículo de peso pesado (HWV)), por profundidad de agua (aguas poco profundas, aguas profundas, ultra profundas), por sistema de propulsión (sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema híbrido) y forajas regionales, 2022-2029

El AUV global para el tamaño del mercado de IRM de petróleo y gas en alta mar se valoró en USD 0.47 mil millones en 2021 y se prevé que crecerá de USD 0.55 mil millones en 2022 a USD 2.04 mil millones para 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 20.7% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 29.79% en 2021. La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar que experimenta una demanda más baja en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución de -16.8% en 2020 en comparación con 2019.

Los vehículos submarinos autónomos (AUV) son sistemas controlados por computadora que operan debajo del mar y no tienen conexión física con el operador. También son vehículos autocuidas y autopotencias. Los AUV son generalmente portátiles o pueden ser planeadores de larga duración o sistemas extensos diseñados para operar a diferentes profundidades de agua. Los AUV se consideran el reemplazo más viable para vehículos operados de forma remota. La mejor velocidad de funcionamiento, una mejor movilidad, un rango espacial más extenso, ninguna interrupción manual, excelentes algoritmos de navegación y una mejor calidad de datos a lo largo del costo de operación reducido son algunos de los factores destacados que han favorecido la adopción de AUV sobre vehículos operados de forma remota (ROV) en elInspección, reparación y industria (IRM) Industria

AUV global para la descripción general del mercado IRM de petróleo y gas en alta mar

Tamaño del mercado:

• Valor 2021: USD 0.47 mil millones
• Valor 2022: USD 0.55 mil millones
• Valor de pronóstico de 2029: USD 2.04 mil millones, con una tasa compuesta anual del 20.7%de 2022-2029

Cuota de mercado:

• Líder regional: América del Norte dominó con una participación de mercado del 29.79% en 2021, impulsada por un fuerte despliegue de AUV a través de aplicaciones de inspección, militares y petróleo y gas en alta mar. Se proyecta que el mercado de EE. UU. Llegará a USD 521.92 millones para 2032.
• Región de mayor crecimiento: América Latina es la región de más rápido crecimiento, alimentada por el aumento de la exploración de petróleo y gas en Brasil, Argentina y Colombia.
• Líder del usuario final: El segmento de vehículos livianos (LWV) lideró el mercado debido al uso generalizado en la exploración en alta mar de moderado.

Tendencias de la industria:

• Mantenimiento y expansión de la tubería: Los AUV se utilizan cada vez más en el mantenimiento de petróleo y gas en alta mar para una mayor detección e inspección de fugas.
• Colaboraciones estratégicas: Las asociaciones como DOF Subsea y Geofísica del Ocean Floor están aprovechando la tecnología de inspección de ICP para aumentar la eficiencia de la encuesta de tuberías.
• IRM impulsado por la tecnología: El uso de AUV de larga duración equipados con herramientas geofísicas y de navegación avanzadas admite la exploración de aguas profundas.

Factores de conducción:

• Explorando exploración en alta mar: El aumento de la demanda de energía global y el aumento de las actividades de petróleo y gas en alta mar están expandiendo el alcance de las implementaciones de AUV.
• Capacidades operativas remotas: Los AUV ofrecen soluciones de inspección eficientes y no tripuladas en zonas de aguas profundas y peligrosas, mejorando la seguridad y la rentabilidad.
• Crecimiento de la infraestructura: Expandir la infraestructura de GNL/CNG, incluidas terminales y tuberías, está alimentando el crecimiento del mercado.
• Encuestas avanzadas para descubrimientos de petróleo: Los hallazgos principales de aceite como ExxonMobil en Guyana han conducido el uso de AUV para encuestas geofísicas detalladas.
• I + D y personalización: El aumento de la personalización y los avances de propulsión eléctrica/propulsión eléctrica hacen que los AUV sean más viables para operaciones continuas.

Impacto Covid-19

Proyectos retrasados de interrupción de la cadena de suministro y prohibición de viajes durante la pandemia Covid-19

El estallido de la pandemia Covid-19 ha interrumpido el sector en alta mar en todo el mundo. Para controlar la propagación de la pandemia, los gobiernos han impuesto un bloqueo nacional y una prohibición de viajes, lo que causó aún más las interrupciones de la cadena de suministro en varias verticales industriales. La interrupción de la cadena de suministro ha causado un retraso en el despliegue de AUV en el sitio en alta mar. Las actividades de exploración y producción también se suspendieron en la fase inicial de la pandemia. Este factor ha impactado aún más los proyectos AUVS alineados. La inversión en el mercado también se vio obstaculizada significativamente debido a la pandemia Covid-19. 

Últimas tendencias

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Aumento del mantenimiento de la tubería de petróleo y gas junto con la expansión de las tuberías de infraestructura de infraestructura Crecimiento del mercado

Las tuberías son una de las aplicaciones importantes para los servicios en alta mar AUV en el sector de petróleo y gas debido al mantenimiento periódico para mitigar los riesgos de detección de fugas y otros, impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, DOF Subsea anunció un acuerdo de asociación con Ocean Floor Geophysics Inc. (OFG). Según este acuerdo, la compañía proporcionaráVehículo submarino autónomo (AUV)Servicios al negocio mundial en alta mar.

La colaboración de estas compañías se enfoca en aprovechar la expansión del sistema de inspección de protección catódica (ICP) sin contacto con OFG AUV para permitir el intercambio de recursos en numerosas encuestas de inspección de tuberías principalmente para la industria del petróleo y el gas, lo que resulta en un esquema para una respuesta sincronizada a la creciente demanda de las encuestas AUV.

Factores de conducción

Adopción creciente de AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar en diversas industrias para aumentar el crecimiento del mercado

Es probable que la creciente demanda de energía junto con la creciente urbanización de la población en países emergentes como China, India y otros aumenten las actividades de exploración de petróleo y gas para satisfacer la creciente necesidad de energía. La creciente exploración del petróleo y el gas en ubicaciones en alta mar ha aumentado el tamaño y la sofisticación de las instalaciones en alta mar, uno de los principales impulsores del mercado del mercado. Además, la demanda deGas natural licuado (GNL)y el gas natural comprimido (GNC) también está aumentando. La expansión de las terminales y tuberías de almacenamiento crea oportunidades de crecimiento para el mercado global.

Según el informe Internacional de Energía Renovable (IEA) 2021, se espera que la demanda de gas natural se recupere progresivamente en 2021 después de una caída del 4% en 2020 a medida que el consumo regresa cerca de su nivel de pre-crisis en los mercados maduros y se beneficiará de un rebote económico y precios más bajos del gas natural.

Aumento de la demanda de AUV para la operación remota para promover el crecimiento del mercado

El crecimiento a largo plazo en la demanda de energía da como resultado un aumento de las actividades de exploración y producción en todo el sector de petróleo y gas. El aumento en tales actividades hace que los actores clave aumenten los desarrollos en la industria del petróleo y el gas, que incluye la investigación del sitio, el desarrollo y la operación y el desmantelamiento del proyecto, lo que permite que sus clientes aprovechen el proceso optimizado y sostenible, lo que impulsa el AUV para el crecimiento de mercado de IRM de petróleo y gas en alta mar.

Un desarrollo reciente en este contexto ocurrió en agosto de 2021, cuando ExxonMobil descubrió alrededor de 9 mil millones de barriles de petróleo en Guyana con el tiempo. La compañía ha designado a Oceaneering, una firma de servicios offshore, para entregar dos encuestas en alta mar Guyana para su operación sostenible. Por acuerdo, Oceaneering usó el Cape Davis DP-2. El DP-2 está armado con el OS-VI AUV con clasificación M clasificada, muestreo geotécnico, sensores geofísicos remolcados y equipos de prueba para llevar a cabo una encuesta geofísica de vehículos submarinos remolcados y autónomos y una encuesta geotécnica poco profunda frente a la costa de Guyana. 

Factores de restricción

La alta volatilidad en los precios del petróleo y el gas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La volatilidad en los precios del petróleo y el gas es un factor clave que puede obstaculizar el crecimiento del mercado en la industria de petróleo y gas en alta mar. Como la producción y el precio dependen únicamente de la demanda global, una necesidad constante conduce a un mercado estable. Cualquier déficit afecta directamente la producción y el crecimiento del mercado.

Según la Administración de Información de Energía (EIA), el 8 de febrero de 2022, los precios spot de petróleo crudo Brent promediaron el USD 87 por barril en enero, que aumentó en USD 12 por barril desde diciembre de 2021. Esta volatilidad afecta la interrupción en la oferta y la demanda y afecta las operaciones de la industria del petróleo y el gas, una actuación más importante como una restricción de mercado significativa de AUV para el exante de la oferta y la demanda de gas.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

Segmento de vehículos livianos para mantener una mayor participación de mercado debido a las actividades de exploración máxima a profundidades moderadas

Según el tipo, el mercado se segregue en vehículos ligeros (LWV) y vehículos de peso pesado (HWV). El segmento LWV posee la mayor participación de mercado, ya que la mayoría de las actividades de exploración se llevan a cabo a profundidades moderadas. La profundidad de operación y el tipo de AUV desplegado son factores esenciales a considerar, ya que el costo de despliegue para vehículos pesados y livianos difiere significativamente.

El vehículo submarino autónomo ligero es un vehículo resistente, práctico y liviano, que es fácil de desplegar, operar y recuperarse por una sola persona. Este vehículo permite a los usuarios integrar nuevos instrumentos, actuadores, algoritmos y comportamientos rápidamente.

Se anticipa que el segmento de HWV crecerá significativamente durante el período de pronóstico. Las actividades de exploración de aguas ultra profundas están aumentando a un ritmo significativo en varias regiones del mundo. La exploración de agua ultra profunda requiere el despliegue de vehículos de peso pesado. La inversión para HWV también está creciendo, impulsando aún más el crecimiento del mercado de AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar durante el período de pronóstico.

Por análisis de la profundidad del agua

Se proyecta que el segmento de aguas profundas posee una participación importante debido al aumento de la producción en las profundidades del agua 

El mercado global puede ser trifurcado por la profundidad del agua en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas. Se proyecta que el segmento de aguas profundas mantendrá una participación importante durante el cronograma de pronóstico debido al aumento de la producción de múltiples depósitos de capacidad a granel en profundidades de agua que van desde 305 a más de 1,500 metros. Además, la detección de nuevas reservas con capacidades de producción significativas en un intervalo prolongado se establece para impulsar el paisaje del segmento positivamente.

Se anticipa que el segmento de agua poco profunda representa una cuota de mercado significativa de AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar durante el período de pronóstico. La instalación de torres de viento en mayor profundidad tiene la ventaja de desarrollar parques eólicos de alta capacidad. Pero, se espera que la tendencia potencial del mercado cambie hacia la instalación de aguas poco profundas, donde la profundidad del agua es inferior a 30 metros, lo que es mucho más fácil y reduce el gasto de capital simultáneamente. La mayoría de los países de energía eólica en alta mar, como China, Corea del Sur, Vietnam, Irlanda y otros, se centran en proyectos de aguas poco profundas debido a la disponibilidad de sitios de parques eólicos en aguas poco profundas.

Por análisis del sistema de propulsión

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Segmento eléctrico para dominar debido a la creciente preferencia de los equipos alimentados por la batería   

Basado en el sistema de propulsión, el mercado se segregue en el sistema eléctrico, el sistema mecánico y el sistema híbrido. El segmento del sistema eléctrico mantuvo una participación dominante del mercado en 2021. La mayoría de las aplicaciones de vehículos submarinos autónomos (AUV) tienen alimentación eléctrica, derivando su energía de las reacciones químicas dentro de unbatería. Además, los sistemas de propulsión eléctrica se prefieren actualmente debido al uso de baterías que pueden variar según la duración de la implementación de la unidad.

El sistema híbrido es el segmento de más rápido crecimiento del mercado. Los sistemas de propulsión híbrida para aplicaciones AUV combinan motores de combustión con energía de la batería para optimizar la operación del motor mientras reducen las emisiones. Estos son ideales con perfiles de operación flexibles y horas de funcionamiento con diferentes demandas de energía. Estos sistemas híbridos reducen el consumo de combustible, las emisiones de gases de efecto invernadero, los costos de mantenimiento y la producción de ruido al tiempo que aumentan la eficiencia.

Ideas regionales

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América del Norte mantendrá una mayor participación de mercado debido al aumento del despliegue de AUV en diversas aplicaciones

Geográficamente, el mercado global se ha analizado en cinco regiones clave, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina. Se estima que América del Norte dominará el mercado durante el período de pronóstico debido al aumento del despliegue de vehículos submarinos para mejorar la inspección y la adquisición de datos. La región ha sido el epicentro de la mayoría de las actividades de investigación y desarrollo para vehículos submarinos autónomos. Además, tiene el máximo despliegue de estos en investigaciones, aplicaciones militares y comerciales, incluidos el petróleo y el gas en alta mar. La región también alberga a los principales actores globales de AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar. Además, se predice que el AUV de EE. UU. Para el mercado IRM de petróleo y gas en alta mar crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 521.92 millones para 2032.

Se proyecta que Asia Pacífico exhiba un crecimiento saludable durante el período de pronóstico. Entre los AUV desplegados o utilizados en todo el mundo, China, India y los países del sudeste asiático representan muchos de estos despliegues. China es el líder indiscutible en la región debido a la enorme producción de petróleo y gas en alta mar. Para el contexto, Bohai es una de las áreas operativas clave para la Compañía National Offshore Offshore Offshore Corporation (CNOOC) de China. El área operativa en Bohai es principalmente aguas poco profundas con aproximadamente 10 a 30 metros.

Es probable que Europa también sea testigo del crecimiento a un ritmo rápido durante el período de pronóstico. La región está altamente enfocada en proyectos en alta mar, ya que tales proyectos probablemente sean la principal fuente de recursos de hidrocarburos en la próxima década. Global Data Upstream Analytics establece que los campos en alta mar representarán más del 97% de la producción de petróleo europeo adicional para 2025. Ochenta y un proyectos de gas en alta mar están en proceso, y se espera que el primero comience en 2025. En este sector energético, el Reino Unido tiene la cartera de proyectos más significativa. Tiene 37 proyectos planificados o en curso. El factor anterior probablemente impulsará el crecimiento en Europa durante el período de pronóstico.

Además, América Latina será la región de más rápido crecimiento en 2021. Los países latinoamericanos como Brasil y Argentina y Columbia están invirtiendo significativamente en actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Con la creciente demanda de combustibles fósiles, el mercado IRM en la industria del petróleo y el gas experimentará un crecimiento sustancial en toda la región. Además, el espacio de aguas profundas y de aguas profundas en alta mar de Medio Oriente y África ha seguido atrayendo a los exploradores de petróleo y a los productores al aumentar sus operaciones. Este factor probablemente impulsará el mercado de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico.

Actores clave de la industria

Jugadores clave para aumentar sus inversiones en I + D para mejorar su alcance de consumo en todo el mundo

Significativamente, algunos AUV para los jugadores IRM de petróleo y gas en alta mar han desarrollado vehículos submarinos autónomos entre los proveedores de servicios actuales para la reparación de la inspección y el mantenimiento en el petróleo y el gas en alta mar. Muchos AUV están probando para estar listos para el mercado con las capacidades requeridas. El mercado fragmentado para la industria ha visto numerosos avances tecnológicos nuevos para seguir el ritmo de los jugadores de mejor rendimiento. Teniendo en cuenta todos los escenarios, Fugro, Technip y Schlumberger, los principales proveedores de servicios de IRM para campos de petróleo y gas, están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de AUV, que se espera que lidere el AUV para el mercado IRM de petróleo y gas en alta mar en los próximos años.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Fugro (Países Bajos)
• Bluestream (Países Bajos)
• James Fisher and Sons PLC (Reino Unido)
• Boskalis (Países Bajos)
• Starke Marine (Malasia)
• Sapura Energy Berhad (Malasia)
• Petrofac (Jersey)
• Technipfmc (Reino Unido)
• Oceaneering International (EE. UU.)
• Schlumberger (EE. UU.)
• Baker Hughes (EE. UU.)
• Aker Solutions (Noruega)
• Houston Mechatronics (EE. UU.)
• Forum Energy Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Saipem (Italia)
• Submarino 7 (Reino Unido)
• Saab Seaeye (Reino Unido)
• Sonardyne International Ltd(Reino Unido)
• Deepocean (Noruega)
• Ikm submarino (Noruega)
• Rovop (Reino Unido)
• Rovco (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2022 -Petrofac, un proveedor líder de servicios para la industria energética global, recibió dos nuevos contratos con Cairn Oil & Gas y Vedanta Limited, que será el primer contrato de operación y mantenimiento significativo (O&M) de la compañía en el país.
• Enero de 2021 -Las tecnologías de buceo eligieron un conjunto completo de maquinaria de Sonardyne para el seguimiento, la navegación y el control de su gran programa de vehículos submarinos de desplazamiento (AUV), Dive-LD. El Dive-LD AUV se está estableciendo para satisfacer muchas necesidades de misión de larga durabilidad en los sectores de investigación, comerciales y de defensa. AUV también estará equipado con capacidad de trabajo de larga distancia y larga distancia al tiempo que minimiza la dificultad y el consumo de espacio de carga útil. El AUV utilizará el navegador híbrido de Sonardyne Sprint-Sprint-Spin.
• Enero de 2021 -Boskalis completó la adquisición del negocio de servicios submarinos de Rever Offshore. Rever (ex Bibby Offshore) es especialista en construcción, inspección, reparación y mantenimiento submarino. El acuerdo fortalecerá la posición de Boskalis en el mercado de servicios submarinos en el noroeste de Europa, África, Medio Oriente y el viento en alta mar.
• Noviembre de 2020 -Aker Solutions ganó un acuerdo marco con Equinor para proporcionar servicios de mantenimiento y modificaciones en el campo Peregrino, ubicado en la costa de Brasil. El contrato tiene un período fijo de cuatro años e incluye una opción para una extensión de dos años.
• Junio de 2020-Fugro anunció el contrato que ganó para un IRM de tres años de Seamec Limited (Seamec) para apoyar su proyecto de gestión de activos para ONGC en la costa oeste de la India.

Cobertura de informes

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