Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria detrás del medidor (BTM), por batería (batería de iones de litio, batería de plomo-ácido y otras), por capacidad (hasta 500 kW y más de 500 kW), por usuario final (residencial, comercial e industrial) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial detrás del medidor se valoró en 7,4 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 8,82 mil millones de dólares en 2026 a 36,02 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,23% durante el período previsto.

Detrás del medidor (BTM) se refiere a los sistemas de generación, almacenamiento y gestión de energía ubicados en el lado del medidor de electricidad del cliente, lo que permite la generación, el almacenamiento y la gestión distribuida de energía. Estos sistemas incluyen tecnologías, como paneles solares y baterías, que ofrecen una mayor independencia energética, resiliencia durante los cortes y posibles ahorros de costos a través de patrones de uso eficientes y la participación en programas de respuesta a la demanda.

Las características de ahorro de costos del BTM son uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado. A través de sistemas BTM, como paneles solares y baterías, los consumidores pueden generar su electricidad, reduciendo así su dependencia de la energía suministrada por la red. Al producir energía a partir de fuentes de energía renovables y almacenar el exceso de energía para su uso posterior, los consumidores pueden compensar sus facturas de electricidad. Así, la reducción de las facturas de electricidad ha llevado a un aumento de las instalaciones de BTM en diferentes países, lo que ha llevado aún más al crecimiento del mercado. Por ejemplo;

• Según el Operador Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO), la capacidad solar detrás del medidor de Nueva York ha superado los 5.000 MW, lo que marca un avance significativo hacia el objetivo del estado para 2030 de alcanzar 10.000 MW en energía solar distribuida.

Si bien estos sistemas ofrecen ahorros a largo plazo, la inversión inicial actúa como una barrera para el mercado, ya que muchos consumidores, especialmente hogares o empresas con capital limitado, se abstienen de adoptarlos. Por lo tanto, los importantes costos iniciales asociados con la instalación de sistemas detrás del medidor (BTM), como paneles solares y baterías, presentan un desafío para la expansión del mercado. 

La pandemia de COVID-19 generó incertidumbres económicas, lo que resultó en restricciones presupuestarias para consumidores y empresas. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro globales causadas por bloqueos y restricciones afectaron la disponibilidad de componentes y equipos necesarios para las instalaciones de BTM, lo que provocó retrasos y mayores costos para los proyectos.

INFORMACIONES CLAVE

El informe incluye las siguientes conclusiones clave:

• Avances recientes en el mercado detrás del medidor (BTM)
• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio para el mercado detrás del medidor (BTM)
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)

SEGMENTACIÓN

ANÁLISIS POR BATERÍA

Según la batería, el mercado se divide en baterías de iones de litio, baterías de plomo-ácido y otras. El segmento de baterías de iones de litio domina el mercado BTM y se espera que crezca al ritmo más rápido debido a sus características ventajosas, como una alta densidad de energía, una vida útil más larga y capacidades de carga más rápidas.

Se espera que el segmento de baterías de plomo-ácido tenga una participación relevante en los próximos años debido a su disponibilidad en el mercado a costos más bajos que las baterías de iones de litio.

ANÁLISIS POR CAPACIDAD

Según la capacidad, el mercado se segmenta en hasta 500 kW y más de 500 kW. El segmento de hasta 500 kW representa la mayor cuota de mercado debido a sus crecientes instalaciones en los sectores residencial, pequeño comercial e industrial. El segmento de hasta 500 kW está ganando terreno en estos sectores debido a la demanda limitada de energía en comparación con los sectores industriales.

Se prevé que el segmento de 500 kW anterior crezca al ritmo más rápido debido a la creciente sostenibilidad en los sectores industriales. Más de 500 kW se utilizan principalmente en el gran sector industrial debido a las elevadas necesidades de electricidad para producir y fabricar bienes.

ANÁLISIS POR USUARIO FINAL

Según el usuario final, el mercado detrás del medidor (BTM) se segmenta en residencial, comercial e industrial. El sector residencial tiene la participación dominante en el mercado debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre las soluciones de energía renovable, junto con la disminución de los costos de los paneles solares y las baterías.

Se prevé que el sector comercial crecerá al ritmo más rápido debido a la importante expansión de TI, BFSI, centros de datos y otros sectores. La expansión de estos sectores, sumada a los objetivos de sostenibilidad de las empresas, está contribuyendo al auge del segmento comercial en el mercado.

Se prevé que el sector industrial tenga una participación notable en los próximos años debido a la penetración de baterías de gran tamaño, que pueden satisfacer las necesidades de energía del sector industrial.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado detrás del medidor (BTM) se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. América del Norte tiene la mayor parte del mercado debido a la creciente adopción de fuentes de energía sostenibles y la necesidad de sistemas de gestión y almacenamiento de energía.

Europa también representa una parte significativa del mercado global detrás del medidor debido a las estrictas regulaciones y los ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de carbono establecidos por la Unión Europea. Esta región está siendo testigo de inversiones masivas en energía renovable, que está desempeñando un papel vital en la expansión del mercado BTM en Europa.

Asia Pacífico está presenciando un rápido crecimiento en el mercado de BTM, impulsado por la creciente urbanización, industrialización y demanda de electricidad en países como China, Japón, Australia e India.

América Latina crecerá a un ritmo constante debido al aumento de la IED y las inversiones nuevas en países como Brasil, México y otros. La expansión de estos sectores aumentará la demanda de energías limpias, contribuyendo aún más al crecimiento del mercado.

Oriente Medio y África crecerán significativamente debido a la creciente construcción de ciudades inteligentes, junto con los objetivos del gobierno para lograr la neutralidad de carbono.

JUGADORES CLAVE CUBIERTOS

Los actores clave en el mercado global detrás del medidor (BTM) son Honeywell International Inc., ESS, Inc., Stem, Inc., Johnsons Controls, Schneider Electric, SUN POWER, Sonnen, Greensmith, JLM Energy, Clean, Energy Storage Inc. y Oriana Power.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En enero de 2024, Digital Power Optimization Inc. (DPO), un desarrollador de centros de datos ecológicos, firmó un acuerdo de compra de energía con un importante productor multinacional de energía renovable. El acuerdo tiene como objetivo implementar centros de datos por un total de 100 MW en hasta seis de los parques eólicos del vendedor en Texas, que incluyen múltiples instalaciones de más de 150 MW.
• En octubre de 2023, el Departamento de Servicios Públicos (DPU) de la ciudad de Fresno, California, inició la construcción de un proyecto de almacenamiento de energía solar y de batería de 27 MW detrás del medidor. Esta iniciativa se llevará a cabo en tres sitios que consumen mucha energía, incluida la Instalación Regional de Recuperación de Aguas Residuales de Fresno-Clovis y dos instalaciones de tratamiento de aguas superficiales. Una vez finalizado, el proyecto Fresno-Clovis se ubicará entre los proyectos de almacenamiento de baterías y energía solar medida más grandes de California, agregando 17 MW de energía solar y 2,3 MW de almacenamiento de energía.