Impacto de los aranceles en la industria automotriz de los EE. UU.: Las marcas EE. UU. Vs extranjeras

Las crecientes disputas sobre el comercio internacional se intensificaron considerablemente después de que el recién elegido gobierno de EE. UU., Dirigido por el presidente Trump, impartió aranceles a numerosas importaciones, incluidos automóviles, autos y otras materias primas (metales, no metales).

Después de imponer las tarifas, se espera que los precios de los vehículos aumenten drásticamente de 1^calleAbril de 2025, por lo tanto, los OEM están a la sombra de perder de su negocio con menor demanda debido a la inestabilidad general en las actividades económicas y la inflación en el país.

Los consejos importantes de la política de tarifa actual se dan a continuación:

• Las tarifas de vehículos de acumulación completamente (CBU) serían de hasta el 25% y es probable que se apliquen sobre el valor mayorista de un vehículo.
• Vehículos que estarían exentos: si los vehículos caen bajo el Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que se refiere a al menos el 75% de los componentes del vehículo que se producen en América del Norte, entonces el vehículo sería compatible con USMCA. El porcentaje del vehículo que no proviene de América del Norte, se tarife con un 25%. 
• Las tarifas de autopartes del 25% comenzarán antes del 3 de mayo^rd. En los próximos 90 días, se espera que el Departamento de Comercio de los EE. UU. Establezca aranceles adicionales para los componentes de automóviles, que no estaban cubiertos en el 3 de mayo^rdLista de tarifas.
• Las materias primas esenciales para la industria automotriz, como las importaciones de acero y aluminio, están sujetas a aranceles del 25%.

Cómo el mercado revisó después de la volatilidad causada en las ventas de automóviles de EE. UU. Después de las interrupciones de Covid-19

En el año 2024, la industria automotriz de EE. UU. Logró ventas con un crecimiento aproximado de 2.3% año tras año (Y/Y), lo que indica una recuperación marginal en la demanda, después de enfrentar varios parches difíciles en los últimos cinco años.

Ventas de vehículos nuevos

La volatilidad en el mercado se ha impactado severamente después de la Covid-19, en el año 2020, el mercado cayó en un 14,6%. La volatilidad siguió en los próximos dos años: en el año 2022, el mercado fue testigo de un crecimiento negativo y fue testigo de las ventas previas al co-covid-19 y un crecimiento constante en los últimos años bajo el gobierno de Biden.

Dadas las tarifas recientemente impuestas por la administración Trump, el crecimiento sería drástico en el presente año. Con una clara misión de "hacer que Estados Unidos sea genial", la administración actual ha empujado a los fabricantes de automóviles y formuladores de políticas a que la actividad de fabricación regrese a los EE. UU. Vamos a ver por qué la administración Trump creía en la implementación de obstáculos comerciales.

¿Cuáles son las importaciones actuales de automóviles a los EE. UU.?

En el año 2024, los Estados Unidos importaron autos por valor de USD 217 mil millones, de países como México, Canadá, Japón, Corea del Sur y Europa, entre otros. Estados Unidos ha importado USD 49.7 mil millones y USD 28.3 mil millones de automóviles de los países vecinos México y Canadá, respectivamente. Seguido por América del Norte, las importaciones de EE. UU. La mayoría de los automóviles de Europa de Europa, en el que las importaciones de Alemania tienen un valor de USD 25.59 mil millones, el Reino Unido tiene un valor de USD 9.81 mil millones, Eslovaquia tiene un valor de USD 6.30 mil millones, Italia tiene un valor de USD 3.98 mil millones y Sweden vale USD 3.97 billones, con una participación combinada de 22-23% de las importaciones totales. Esto ha establecido una alianza a largo plazo entre las economías occidentales durante décadas.

Por otro lado, las importaciones de automóviles de EE. UU. De países asiáticos como Japón tienen un valor de USD 40.76 mil millones y Corea tiene un valor de USD 38.02 mil millones. Sorprendentemente, las importaciones marginales de China tienen un valor de USD 3.82 mil millones, aprox. 1.7% de participación en las importaciones totales de automóviles de EE. UU. Estados Unidos tiene el más alto déficit comercial en las prácticas comerciales actuales.

Crecimiento en el valor de las importaciones de automóviles de EE. UU. Post-Covid-19

La tabla anterior significa la decisión del anuncio de la tarifa a medida que las importaciones de vehículos han seguido aumentando en los últimos cinco años, el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a tomar medidas correctivas para mantener la balanza comercial entre los países asociados al tiempo que salvaguardaba a la industria manufacturera de los Estados Unidos de las contrapartes europeas y asiáticas.

¿Cómo afectarán las tarifas a los autos de EE. UU. OEM de EE. UU. Vs marcas extranjeras?

La mayoría de las marcas de EE. UU., Como Ford, GM y Tesla, tienen sus unidades de ensamblaje y fabricación en diferentes partes de los Estados Unidos, el mercado de automóviles de EE. UU. Está altamente dominado por los principales OEM, por ejemplo, JLR, Volvo, Mazda y VW importan aproximadamente el 80% de sus vehículos y se espera que enfrenten un impacto masivo. El impacto moderado se verá en las marcas como GM, Stellantis, Toyota y BMW, ya que sus importaciones son aproximadamente entre 40 y 50%. Las marcas menos afectadas serían Tesla, Honda y Ford, ya que sus importaciones son relativamente menores que otros jugadores. Estos jugadores menos afectados estarían en la posición competitiva en el futuro cercano para competir con JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz y otros.

A continuación se muestran los datos sobre las marcas de automóviles vendidas en EE. UU. Y porcentaje de sus importaciones.

Cómo están afectando los tarifas a los OEM de automóviles: tener instalaciones de fabricación/ensamblaje en los EE. UU. VS importadas a los EE. UU.

Los autos más populares vendidos en los EE. UU. (Ambos fabricados, fabricados o reunidos en los Estados Unidos) tienen la mayor participación del 53%, y los fabricantes en México, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania y el resto del mundo tienen la participación restante. Sin embargo, es importante comprender que el impacto no solo se limita a los automóviles importados, sino que es probable que afecte el 53% de los automóviles realizados en los EE. UU.

La industria automotriz global depende en gran medida de una cadena de suministro compleja; Todos los OEM principales dependen de los proveedores de componentes. Como los OEM que operan en los EE. UU., Centrarse en la asamblea y la fabricación de vehículos han limitado sus operaciones, incluido el desarrollo dechasis automotrizy otros pequeños ensamblajes.  Además de esto, casi todos los componentes se subcontratan a múltiples proveedores globales. Por lo tanto, varios acuerdos comerciales y relaciones entre los países impactan en la selección de proveedores para automóviles automáticos, abastecimiento estratégico, estándares de calidad de la reunión, horarios de entrega y condiciones de importación. Por lo tanto, estos factores cambiarán después de que los aranceles y la industria sean presionados para realinear sus prácticas comerciales.  

El auto popular en los EE. UU. Es la camioneta de la serie F de Ford, que ha seguido siendo el modelo más vendido en el año 2024 con 0.73 millones de unidades vendidas. El vehículo es una representación perfecta del entusiasmo automotriz de los EE. UU. Y se considera el camión estadounidense más famoso y orgullosamente marcado como "hecho en los Estados Unidos", a pesar de que no está completamente fabricado con piezas de origen estadounidense, miles de de esas partes se importan a los EE. UU. Desde 24 naciones para la serie F para la serie F para la serie F para la serie Fcamionetas. Esto demuestra la dependencia de la cadena de suministro global en el mercado automotriz de EE. UU. Es probable que el impacto de los aranceles aumente el precio de todos los modelos/vehículos similares para los OEM que tienen instalaciones de ensamblaje y fabricación en los EE. UU., Incluyendo Ford, GM, Stellantis, Tesla y, entre otros.

Incluso si los OEM de fabricación de componentes decidieron moverse en los EE. UU., Aún así, la industria está preocupada por aumentar deliberadamente el costo de las materias primas como el acero y el aluminio, ya que aún existirán aranceles en estos materiales. En esto, la industria automotriz de EE. UU. Es uno de los mayores consumidores de metales y no metales, es probable que se vea afectada para administrar sus operaciones para construir chasis, carcasas hechas de metales a través del procesamiento de metales de hojas, interiores/piezas automáticas ABS-plásticas y otros elementos utilizados en el proceso de fabricación.

En última instancia, es probable que los consumidores estadounidenses sufran la nueva política. El impacto económico general debido al aumento en los precios del automóvil puede afectar la disminución de la demanda general del automóvil y limitar los volúmenes de producción de los automóviles en un período de tiempo más largo. Además, se espera que afecte la empleabilidad general de la industria automotriz de EE. UU. En los próximos días. Como resultado, los OEM no tendrán más remedio que adoptar más automatización en el proceso para cubrir el costo de producción incremental. En última instancia, esto es un revés para la idea de mantener la producción de automóviles de regreso a los Estados Unidos continentales para crear nuevas oportunidades de trabajo y apoyar el crecimiento económico del país. 

Cómo la industria automotriz está negociando con el gobierno de los Estados Unidos sobre las tarifas

Los fabricantes de automóviles de EE. UU. Temen un backfire de impuestos arancelarios sobre el rendimiento general de la industria como creen, cambiar la fabricación de componentes importados a los EE. UU. Es un largo proceso que puede llevar muchos años hacerlo y pueden terminar perdiendo la competitividad empresarial. Además, el dumping agresivo de automóviles de marcas extranjeras está dificultando que las empresas que operan en los EE. UU. Compiendan contra los fabricantes de automóviles, respaldado por subsidios federales para exportar estos vehículos y componentes a un precio significativamente más bajo para borrar el impacto arancelario.

El presidente del Consejo de Políticas Automotrices Americanas, el Sr. Matt Blunt, ha compartido su declaración sobre el anuncio de aranceles automotrices, diciendo que los OEM estadounidenses están comprometidos a producir vehículos en el país, aumentando la inversión y los empleos. Además de la preocupación, es fundamental que los aranceles se implementen de una manera que evite aumentar los precios para los consumidores estadounidenses y preserva la competitividad del sector automotriz integrado de América del Norte como parte crítica del acuerdo de USMCA para aumentar el libre comercio fronterizo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Como Canadá y México exportaron por valor de USD 76 mil millones de automóviles y USD 102 mil millones de autopartes respectivamente en el último año.

Las seis principales asociaciones de la industria automotriz de EE. UU., Incluyendo los concesionarios de automóviles, los proveedores y casi todos los principales OEM se unen para presionar al gobierno de Trump, para obtener alivio de la nueva política. La carta expresa sus preocupaciones sobre todos los posibles despidos, detención de la producción y bancarrota de los concesionarios de automóviles debido a capital limitado. La carta fue firmada por los principales asociados; Alianza para Innovación Automotriz, AutoS Drive America, Mema de la Asociación de Proveedores de Vehículos, Asociación Americana de Concesionarios de Automóviles Internacionales, Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles y el American Automotive Policy Policy Council. La industria general se ocupa de más de 10 millones de empleos, y es responsable de un negocio de USD 1.2 billones cada año.

¿Cómo se moverán las cosas en los próximos meses?

Después de presenciar un crecimiento constante en los últimos años, la industria automotriz de EE. UU. Requiere sostenibilidad y estabilidad, ya que la declaración de aranceles creó un pánico en la industria. El gobierno detuvo la implementación durante unas semanas después del anuncio, y finalmente anunció una exención temporal de la tarifa de México-Canadá, no dio señales directas a los OEM y las partes interesadas. Esto está obstaculizando la expansión del sector automotriz debido a la falta de claridad sobre la política futura. 

La incertidumbre sobre si estas tarifas permanecerán en su lugar y por cuánto tiempo estarán causando que la industria sufra pérdidas transaccionales durante el transporte, la logística y la energía. El gobierno se espera una imagen mucho más clara sobre las políticas comerciales, el cambio en los aranceles impuestos a las piezas automotrices y los vehículos importados bajo USMCA-Compatiant y más tarde de otros mercados como Europa y Asia.