Impacto de los aranceles en la industria automotriz estadounidense: marcas estadounidenses versus marcas extranjeras

Las crecientes disputas sobre el comercio internacional aumentaron considerablemente después de que el gobierno estadounidense recién elegido, encabezado por el presidente Trump, impuso aranceles a numerosas importaciones, incluidos automóviles, accesorios para automóviles y otras materias primas (metales, no metales).

Después de imponer las tarifas, se espera que los precios de los vehículos aumenten drásticamente de 1^calleabril de 2025, por lo que los fabricantes de equipos originales corren el riesgo de perder sus negocios con una menor demanda debido a la inestabilidad general de las actividades económicas y la inflación en el país.

A continuación se detallan los puntos importantes de la política arancelaria actual:

• Las tarifas para vehículos completamente ensamblados (CBU) serían de hasta el 25% y probablemente se aplicarían sobre el valor mayorista de un vehículo.
• Vehículos que estarían exentos: si los vehículos están sujetos al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que se refiere a que al menos el 75 % de los componentes del vehículo se producen en América del Norte, entonces el vehículo cumpliría con el USMCA. El porcentaje del vehículo que no provenga de Norteamérica, tendrá un arancel del 25%. 
• Los aranceles a las autopartes del 25% comenzarán el 3 de mayo^tercero. En los próximos 90 días, se espera que el Departamento de Comercio de Estados Unidos establezca aranceles adicionales para componentes de automóviles, que no estaban cubiertos en la política del 3 de mayo.^tercerolista de tarifas.
• Las materias primas esenciales para la industria automotriz, como las importaciones de acero y aluminio, están sujetas a aranceles del 25%.

Cómo se revisó el mercado después de la volatilidad causada en las ventas de automóviles en EE. UU. después de las interrupciones del COVID-19

En el año 2024, la industria automotriz estadounidense logró ventas con un crecimiento aproximado del 2,3% año tras año (a/a), lo que indica una recuperación marginal de la demanda, después de enfrentar varios momentos difíciles en los últimos cinco años.

Ventas de vehículos nuevos interanual

La volatilidad en el mercado se ha visto gravemente afectada después del COVID-19; en el año 2020, el mercado cayó un 14,6%. La volatilidad siguió en los dos años siguientes: en el año 2022, el mercado fue testigo de un crecimiento negativo y fue testigo de las ventas anteriores a la COVID-19 y de un crecimiento constante en los últimos años bajo el gobierno de Biden.

Dados los aranceles recientemente impuestos por la administración Trump, el crecimiento sería drástico en el presente año. Con la clara misión de "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", la actual administración ha presionado a los fabricantes de automóviles y a los encargados de formular políticas para que regresen la actividad manufacturera a los EE. UU. Veamos por qué la administración Trump creía en la implementación de obstáculos comerciales.

¿Cuáles son las importaciones actuales de automóviles a EE. UU.?

En el año 2024, Estados Unidos importó automóviles por valor de 217 mil millones de dólares, de países como México, Canadá, Japón, Corea del Sur y Europa, entre otros. Estados Unidos ha importado 49.700 millones de dólares y 28.300 millones de dólares en automóviles de los países vecinos, México y Canadá, respectivamente. Seguido de América del Norte, Estados Unidos importa la mayoría de los automóviles de Europa, donde las importaciones de Alemania valen 25,59 mil millones de dólares, el Reino Unido vale 9,81 mil millones de dólares, Eslovaquia vale 6,30 mil millones de dólares, Italia vale 3,98 mil millones de dólares y Suecia vale 3,97 mil millones de dólares, con una participación combinada del 22-23% de las importaciones totales. Esto ha establecido una alianza a largo plazo entre las economías occidentales durante décadas.

Por otro lado, las importaciones de automóviles estadounidenses procedentes de países asiáticos como Japón tienen un valor de 40.760 millones de dólares y Corea, de 38.020 millones de dólares. Sorprendentemente, las importaciones marginales de China ascienden a 3.820 millones de dólares, aproximadamente. Participación del 1,7% en las importaciones totales de automóviles de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el déficit comercial más alto según las prácticas comerciales actuales.

Crecimiento del valor de las importaciones de automóviles de EE. UU. después de COVID-19

La tabla anterior significa la decisión del anuncio de aranceles, ya que las importaciones de vehículos han seguido aumentando durante los últimos cinco años, el gobierno de los EE. UU. se vio obligado a tomar medidas correctivas para mantener la balanza comercial entre los países socios y al mismo tiempo salvaguardar la industria manufacturera de los EE. UU. de sus homólogos europeos y asiáticos.

¿Cómo afectarán los aranceles a los fabricantes de equipos originales de automóviles estadounidenses en general frente a las marcas extranjeras?

La mayoría de las marcas estadounidenses, como Ford, GM y Tesla, tienen sus unidades de ensamblaje y fabricación en diferentes partes de Estados Unidos. El mercado automovilístico estadounidense está altamente dominado por los principales fabricantes de equipos originales (por ejemplo, JLR, Volvo, Mazda y VW), que importan aproximadamente más del 80% de sus vehículos y se espera que enfrenten un impacto masivo. El impacto moderado se verá en marcas como GM, Stellantis, Toyota y BMW, ya que sus importaciones oscilan aproximadamente entre el 40 y el 50%. Las marcas menos afectadas serían Tesla, Honda y Ford, ya que sus importaciones son comparativamente menores que las de otros actores. Estos actores menos afectados estarían en una posición competitiva en el futuro cercano para competir con JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz y otros.

A continuación se muestran los datos sobre las marcas de automóviles vendidas en EE. UU. y el porcentaje de sus importaciones.

 Cómo están afectando los aranceles a los fabricantes de equipos originales de automóviles: tener instalaciones de fabricación/ensamblaje en los EE. UU. versus importarlas a los EE. UU.

Los automóviles más populares vendidos en los EE. UU. (tanto fabricados como ensamblados en los EE. UU.) tienen la participación más alta del 53%, y la participación restante está en manos de fabricantes en México, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania y el resto del mundo. Sin embargo, es importante entender que el impacto no se limita sólo a los automóviles importados, sino que probablemente afectará también al 53% de los automóviles fabricados en Estados Unidos.

La industria automotriz mundial depende en gran medida de una cadena de suministro compleja; Todos los principales fabricantes de equipos originales dependen de los proveedores de componentes. Como los OEM que operan en los EE. UU., se centran en el ensamblaje y la fabricación de vehículos, han limitado sus operaciones, incluido el desarrollo dechasis automotrizy otras asambleas pequeñas.  Aparte de esto, casi todos los componentes se subcontratan a múltiples proveedores globales. Por lo tanto, diversos acuerdos comerciales y relaciones entre países impactan en la selección de proveedores de OEM de automóviles, el abastecimiento estratégico, el cumplimiento de los estándares de calidad, los cronogramas de entrega y las condiciones de importación. Por lo tanto, estos factores cambiarán después de que los aranceles y la industria se vean obligadas a realinear sus prácticas comerciales.  

El automóvil popular en los EE. UU. es la camioneta pickup Ford Serie F, que se mantuvo como el modelo más vendido en el año 2024 con 0,73 millones de unidades vendidas. El vehículo es una representación perfecta del entusiasmo automovilístico de los EE. UU. y se considera el camión estadounidense más famoso y está marcado con orgullo como "hecho en los EE. UU.", a pesar de que no se fabrica en su totalidad con piezas de origen estadounidense; miles de dichas piezas se importan a los EE. UU. desde 24 países para la Serie F.camionetas. Esto demuestra la dependencia de la cadena de suministro global del mercado automotriz estadounidense. Es probable que el impacto de los aranceles aumente el precio de todos los modelos/vehículos similares para los fabricantes de equipos originales que tienen instalaciones de ensamblaje y fabricación en los EE. UU., incluidos Ford, GM, Stellantis, Tesla y otros.

Incluso si los fabricantes de equipos originales (OEM) que fabrican componentes decidieran mudarse a los EE. UU., todavía la industria está bajo la preocupación de aumentar deliberadamente el costo de las materias primas como el acero y el aluminio, ya que los aranceles sobre estos materiales seguirán existiendo. En este sentido, la industria automotriz estadounidense es uno de los mayores consumidores de metales y no metales y es probable que se vea afectada por la gestión de sus operaciones de construcción de chasis, carcasas hechas de metales mediante el procesamiento de láminas de metal, interiores/piezas de automóviles de plástico ABS y otros elementos utilizados en el proceso de fabricación.

En última instancia, es probable que los consumidores estadounidenses sufran la nueva política. El impacto económico general debido al aumento de los precios de los automóviles puede afectar la reducción de la demanda general de automóviles y limitar los volúmenes de producción de automóviles en un período de tiempo más largo. Además, se espera que afecte la empleabilidad general de la industria automotriz estadounidense en los próximos días. Como resultado, a los OEM no les quedará más remedio que adoptar una mayor automatización en el proceso para cubrir el costo incremental de producción. En última instancia, esto es un revés para la idea de mantener la producción de automóviles en los Estados Unidos continentales para crear nuevas oportunidades de empleo y apoyar el crecimiento económico del país. 

Cómo la industria automotriz está negociando aranceles con el gobierno de EE. UU.

Los fabricantes de automóviles estadounidenses temen un efecto contraproducente de los aranceles sobre el desempeño general de la industria, ya que creen que trasladar la fabricación de componentes importados a los EE. UU. es un proceso largo que puede llevar muchos años y que pueden terminar perdiendo competitividad comercial. Además, el agresivo dumping de automóviles de marcas extranjeras está dificultando que las empresas que operan en Estados Unidos compitan contra los fabricantes de automóviles, respaldados por subsidios federales para exportar estos vehículos y componentes a un precio significativamente más bajo para borrar el impacto arancelario.

El presidente del American Automotive Policy Council, Matt Blunt, compartió su declaración sobre el anuncio de los aranceles automotrices, diciendo que los OEM estadounidenses están comprometidos a producir vehículos en el país, aumentando la inversión y el empleo. Para aumentar aún más la preocupación, es fundamental que los aranceles se implementen de una manera que evite el aumento de los precios para los consumidores estadounidenses y preserve la competitividad del sector automotriz integrado de América del Norte como parte fundamental del acuerdo T-MEC para aumentar el libre comercio fronterizo entre Estados Unidos, México y Canadá. Canadá y México exportaron automóviles por valor de 76 mil millones de dólares y 102 mil millones de dólares de autopartes respectivamente el año pasado.

Las seis principales asociaciones de la industria automotriz estadounidense, incluidos concesionarios de automóviles, proveedores y casi todos los principales fabricantes de equipos originales, se unen para presionar al gobierno de Trump para obtener alivio de la nueva política. La carta expresa su preocupación por todos los posibles despidos, paradas de producción y quiebras de los concesionarios de automóviles debido a la limitación de capital. La carta fue firmada por los principales asociados; Alianza para la Innovación Automotriz, Autos Drive America, Asociación de Proveedores de Vehículos MEMA, Asociación Internacional Estadounidense de Concesionarios de Automóviles, Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles y Consejo Estadounidense de Política Automotriz. La industria en general se ocupa de más de 10 millones de puestos de trabajo y es responsable de negocios por valor de 1,2 billones de dólares cada año.

¿Cómo se moverán las cosas en los próximos meses?

Después de presenciar un crecimiento constante en los últimos años, la industria automotriz estadounidense necesita sostenibilidad y estabilidad, ya que la declaración de aranceles creó pánico en la industria. El gobierno detuvo la implementación durante algunas semanas después del anuncio y finalmente anunció una exención temporal del arancel entre México y Canadá, sin dar señales directas a los OEM ni a las partes interesadas. Esto está obstaculizando la expansión del sector automovilístico debido a la falta de claridad sobre la política futura. 

La incertidumbre sobre si estos aranceles permanecerán vigentes y durante cuánto tiempo está provocando que la industria sufra pérdidas transaccionales en transporte, logística y energía. Se espera que el gobierno tenga un panorama mucho más claro sobre las políticas comerciales, el cambio en los aranceles impuestos a las piezas de automóviles y a los vehículos importados conforme al T-MEC y posteriormente desde otros mercados como Europa y Asia.