Tamaño del mercado de chasis automotriz, participación e análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos eléctricos), por tipo de chasis (no convencional, convencional y modular) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de chasis automotriz se valoró en USD 147.68 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 161.66 mil millones en 2024 a USD 439.69 mil millones para 2032, que exhibe una tasa compuesta de 13.3% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 42.59% en 2023.

El chasis es el marco en el que se monta el vehículo, formando la parte inferior del vehículo. Es uno de los componentes más importantes del vehículo para ser evaluados. Un marco de metal fuerte puede soportar el peso de todo el vehículo en situaciones estáticas o dinámicas. En la industria manufacturera, las barras de marco se denominan columna vertebral del vehículo. Se describe como un elemento que permite el ensamblaje de otras partes o componentes, como motores, cajas de cambios, frenos, ejes y neumáticos. El chasis automotriz está construido para proporcionar una fuerza suficiente para resistir la carga.

Descripción general del mercado del chasis automotriz global

Tamaño del mercado:

• Valor 2023: USD147.68billion
• Valor 2024: USD161.66billion
• Pronóstico 2032: USD439.69billion, con una tasa compuesta anual del 13.3% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Líder regional: Asia Pacific tenía una participación de mercado del 42.59%en 2023, conducida por una fuerte producción y demanda de vehículos.
• Segmento de vehículos líder: Los automóviles de pasajeros representaron USD74.34 billones en 2023, que se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 13.6%hasta 2032.
• Líder tipo chasis: Los tipos de chasis no convencionales se valoraron en USD49.85 billones en 2023.
• Segmento de más rápido crecimiento: Se proyecta que el chasis modular crecerá a la CAGR más alta de 22.7%de 2024 a 2032.

Tendencias de la industria:

• Adopción de materiales livianos: Cambio al aluminio y los compuestos para obtener una mejor eficiencia de combustible y el cumplimiento de las emisiones.
• Plataformas de chasis eléctricos modulares: Uso creciente en EV para diseño escalable y flexibilidad de producción.
• Sistemas de chasis avanzados: Integración de componentes de alta tecnología para mejorar la seguridad y el rendimiento de la conducción.
• Enfoque de sostenibilidad: Uso creciente de materiales reciclables y ecológicos en la fabricación de chasis.

Factores de conducción:

• Demanda de vehículos de pasajeros: El aumento de las ventas globales, especialmente en los mercados emergentes, están expandiendo la demanda de chasis.
• Expansión del vehículo eléctrico: Los combustibles de producción rápidos de EV necesitan soluciones modulares y livianas de chasis.
• Cumplimiento regulatorio: Las normas de emisión global y eficiencia de combustible más estrictas impulsan la innovación del chasis.
• Recuperación posterior al covid: El rebote de producción de vehículos respalda el crecimiento general del mercado.
• Inversión de innovación OEM: Los fabricantes de automóviles están aumentando la I + D para diseños flexibles de chasis de plataforma múltiple de energía.

Las estrictas emisiones de vehículos y los estándares de seguridad requieren que los fabricantes de automóviles reduzcan el peso del vehículo y mantengan la resistencia al diseño estructural. Este factor obligó a los fabricantes a cambiar los diseños de chasis desde el acero pesado tradicional hasta la construcción compuesta ligera. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Lotus dio a conocer su última tecnología de chasis ligera para sus vehículos eléctricos de próxima generación.

Durante la pandemia Covid-19, las ventas de automóviles se sumergieron bruscamente en la segunda mitad de 2020. Unidades de fabricación OEM, deteniendo el movimiento de materias primas y afectando directa o indirectamente a miles de trabajadores dependientes y la industria. En la segunda mitad de 2021, varios OEM en todo el mundo reanudaron las operaciones de fabricación con el 50% de su fuerza laboral mientras se adhirieron a los estándares de distanciamiento social apropiados para evitar propagación del virus. Por lo tanto, la pandemia Covid-19 impactó el mercado con menos ventas y producción de vehículos.

Tendencias del mercado de chasis automotriz

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Varios países han establecido objetivos para reducir las emisiones de vehículos para 2050. Han comenzado a alentar el desarrollo y la venta del mercado de EV y la infraestructura de carga asociada al ofrecer diversos incentivos, como los impuestos a la compra, a los consumidores que adoptan EV. Por ejemplo, Estados Unidos proporciona incentivos de hasta USD 7,500 para comprar nuevos vehículos eléctricos. Los fabricantes de EV se centran en entregar chasis automotriz con diseño de vanguardia y ahorro de peso. Por ejemplo, en enero de 2024, U Power Tech desarrolló un chasis de vehículos eléctricos enchufables y reproducidos y lo mostró en el evento CES 2024. El SUPER SUPERS está diseñado para integrar la propulsión eléctrica, la suspensión, la dirección, la gestión térmica y el sistema de asistencia del conductor avanzado de nivel 2+ (ADAS). Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos y las empresas que atienden a esta demanda mediante el desarrollo de la tecnología de chasis avanzada alimenta el desarrollo del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de chasis automotriz

Creciente demanda de materiales avanzados de chasis para reforzar el crecimiento del mercado

El chasis contribuye significativamente a los vehículos convencionales y eléctricos generales, y la huella de carbono, debido a la cual las empresas están más centradas en el desarrollo de chasis automotriz con tecnologías de materiales avanzadas. Las empresas están cambiando a compuestos y sistemas híbridos, que comprenden múltiples materiales, principalmente metal y compuestos o varios tipos de compuestos. Esto atiende a los resultados, como los costos reducidos de masa y herramientas, elimina las preocupaciones de corrosión y proporciona un ruido mejorado, vibración o dureza. En marzo de 2023, ArcelorMittal firmó un MOU (Memorando de Entendimiento) con Kirchhoff Automotive, para desarrollar estructuras complejas de metales e híbridos para el cuerpo en blanco y el chasis. Según el acuerdo, las compañías también tienen como objetivo reducir la emisión de carbono, mediante el desarrollo del acero de baja emisión de carbono para automóviles y camiones.

Creciente demanda de SUV para impulsar el mercado de chasis automotriz

Según la AIE, las ventas globales de SUV han sido muy resistentes durante la pandemia, creciendo más del 10% entre 2020 y 2021. Las ventas de SUV y la participación de la marca alcanzarán máximos récord en 2021, lo que representa más del 45% de todas las ventas de vehículos nuevos en todo el mundo. Las ventas de SUV todavía están creciendo rápidamente en varios países, incluidos Estados Unidos, India y algunos países europeos. Por ejemplo, en abril de 2023, las ventas de automóviles de pasajeros en India aumentaron en un 27% a 3.9 millones de unidades, la más alta en el año financiero anterior. Sin embargo, la popularidad de los pequeños vehículos eléctricos con batería está creciendo rápidamente en China, y la adopción de SUV está disminuyendo. En 2021, había más de 35 millones de SUV en el camino del mundo. Por lo tanto, se espera que el aumento de los SUV aumente enormemente la expansión del mercado.

Factores de restricción

Price fluctuante de las materias primas para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las materias primas utilizadas para fabricar sistemas de chasis automotrices son principalmente acero al carbono y aleaciones de aluminio. Las reformas en el esquema de comercio de emisiones europeas han aumentado el costo del aluminio, el carbono y otros metales utilizados en la fabricación de chasis. Se espera que estos factores desalienten el uso de estos metales en la fabricación del sistema de chasis. Por lo tanto, se espera que la volatilidad de los precios de las materias primas utilizadas en los sistemas de chasis automotrices restrinja el crecimiento del mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de chasis automotriz

Por análisis de tipo de vehículo

Los pasajeros tenían la mayor participación de mercado debido al aumento de los ingresos disponibles de los consumidores

El mercado está trifurcado enpasajeros, vehículos comerciales y vehículos eléctricos basados en el tipo de vehículo. El segmento de pasajeros se valoró en USD 74.34 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 13.6% durante el período de pronóstico.

La demanda de automóviles de pasajeros está creciendo rápidamente a medida que los fabricantes de automóviles internacionales se vuelven más prominentes y los consumidores están listos para comprar vehículos nuevos con tecnología avanzada. Los pasajeros tienen tecnologías avanzadas como carga rápida, navegación, reconocimiento de voz e integración de teléfonos inteligentes. Algunos autos de pasajeros están equipados con características como estacionamiento automático, frenado automático y asistencia de mantenimiento de carril. Se espera que estos factores aumenten la demanda del segmento de automóviles de pasajeros durante el período de pronóstico e impulsen el crecimiento del mercado mundial de chasis automotriz. Por ejemplo, en 2021, las ventas de automóviles de pasajeros aumentaron en un 5% en todo el mundo, de 53.92 millones de automóviles en 2020 a 56.40 millones de automóviles en 2021. Se estima que las ventas de automóviles de pasajeros indios han aumentado en más del 8% en enero de 2023 en comparación con diciembre de 2022. Además, la instalación de características de seguridad avanzadas está alimentando el crecimiento del segmento de autos de pasajeros. Por ejemplo, el Ministro de la Unión de Transporte y Carreteras de la Unión anunció que desde 1^calleOctubre de 2022, todos los autos nuevos vendidos en India deben estar obligatoriamente equipados con seis airbags. Además, vehículos comerciales ligeros y pesadosvehículos comercialesTambién contribuya significativamente al crecimiento del mercado debido al aumento de la adopción/demanda de materiales livianos para la fabricación de chasis automotriz en las principales regiones.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos crezca más rápido durante el período de pronóstico. Se espera que la tecnología automotriz cambie significativamente durante la próxima década con la introducción de vehículos eléctricos y avances en autos autónomos. Se proyecta que las ventas de vehículos eléctricos alcanzarán el 28% de las ventas mundiales de automóviles de pasajeros para 2030 y 58% para 2040. Además, la creciente demanda de energía limpia es un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y aumenta la demanda de chasis automotriz.

Por análisis del tipo de chasis

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El segmento de tipo de chasis no convencional mantuvo una participación significativa debido a las funcionalidades avanzadas

Por tipo de chasis, el mercado se clasifica en no convencional, convencional y modular. El segmento no convencional fue de USD 49.85 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 13.3% durante el período de pronóstico.

El chasis no convencional es un tipo de chasis que puede soportar cualquier componente o sistema en el vehículo. Este sistema combina el cuerpo, aumentando la rigidez y el peso para un mejor manejo. El chasis no convencional solo se usa en automóviles de pasajeros convencionales. Dado que no hay juntas de marco, se reducen las vibraciones y los choques de algunas partes sueltas. La demanda de vehículos de pasajeros convencionales con características avanzadas es, a su vez, aumentar la demanda de chasis no convencional en todo el mundo. El chasis tiene un peso ligero y contribuye al bajo consumo de combustible del vehículo.

El segmento modular se valoró en USD 6.31 mil millones en 2023 y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual del 22.7% durante el período estimado. Este segmento ocupa la segunda posición más grande en el mercado. El chasis EV modular es una arquitectura especialmente diseñada que se espera que la fabricación de EV sea más eficiente a largo plazo, ya que es más fácil de ensamblar y más rentable en comparación con otros tipos de chasis. El chasis EV modular es flexible, y los fabricantes pueden aumentar o disminuir la producción de trenes motores específicos según sea necesario. Esto permite a los fabricantes crear infinitas combinaciones de motores, suspensión, dirección, frenos y unidades para cumplirVehículo eléctrico (EV)Requisitos de rendimiento. Por lo tanto, el chasis modular es compatible con pequeños vehículos eléctricos para grandes minivans. La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado rápidamente debido a las preocupaciones sobre la energía limpia y la degradación ambiental. Se espera que este factor alimente la demanda de chasis modular durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en Asia Pacífico, Europa, América del Norte y el resto del mundo

El mercado de Asia Pacífico se valoró en USD 62. 90 mil millones en 2023. Exhibiendo una tasa compuesta anual del 13.63%, se estima que el mercado alcanza USD 192.64 mil millones para 2032. Se espera que la región domine el mercado durante el período estimado.

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Asia Pacific continúa dominando el mercado, ofreciendo ahorros de costos significativos para los fabricantes debido a la disponibilidad de mano de obra barata y materias primas. Esta región incluye China e India, que representan aproximadamente el 34% de la producción total de vehículos debido a sus enormes poblaciones y al aumento de la paridad de energía adquisición. La creciente popularidad del chasis de aleación de aluminio ha llevado a un aumento en las ventas de vehículos de lujo. Además, se espera que el aumento del crecimiento debido a la participación de la inversión comercial y gubernamental y la inversión extranjera directa impulsen el mercado de Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

Norteamérica posee la segunda cuota de mercado de chasis automotriz más grande debido al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. La tendencia actual en el chasis automotriz en esta región es utilizar materiales alternativos en lugar de materiales convencionales para mejorar el proceso de unión. Los materiales de aleación de resina, fibra y metal son las tendencias actuales en la industria automotriz de América del Norte, ya que ofrecen una alta capacidad de carga útil y son livianas y ahorrando costos. La creciente demanda de autos de lujo y deportes también es probable que aumente el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en enero de 2023, GM comenzó la producción del SUV Hummer EV en su planta de ensamblaje de Detroit-Hamtramac en Michigan.

Lista de empresas clave en el mercado de chasis automotriz

Las corporaciones se centran en las asociaciones y la producción de chasis mejorado para mantener una ventaja competitiva

Los jugadores clave se concentran en adquisiciones, estrategias de reducción de costos y asociaciones estratégicas, para desarrollar sus ofertas de productos. Por ejemplo, en abril de 2021, Magna firmó un acuerdo con la startup israelí Ree Automotive para construir un vehículo eléctrico. La compañía tiene como objetivo solidificar su posición en el mercado de EV durante el período proyectado. En asociación con REE, la compañía espera expandir su gama de productos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Schaeffler Technologies AG(Alemania)
• Hyundai Motor Company (Corea del Sur)
• Aisin Seiki (Japón)
• Magna International Inc. (Canadá)
• AG Continental(Alemania)
• ZF Friedrichshafen AG(Alemania)
• Tower International (EE. UU.)
• Benteler International AG(Alemania)
• CIE Automotive (España)
• Ree Automotive, Ltd. (Israel)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2023: Magna International fue contratado para construir el nuevo SUV eléctrico de Ineos Automotive, con la producción programada para comenzar en 2026 en Graz, Austria. Además, Magna será responsable de la ingeniería de todo el vehículo. 
• Marzo de 2023: Lamborghini ha presentado el chasis de fibra de carbono de su próximo reemplazo de Aventador, utilizando más materiales compuestos que nunca. El nuevo diseño se basa en integrar tantos componentes como sea posible, eliminando la necesidad de juntas y soldaduras. Los compuestos forjados ofrecen un proceso de fabricación más eficiente sin la necesidad de un consumo de energía relacionado con el enfriamiento.
• Marzo de 2023: ZF dio a conocer un software para un sistema de chasis "de forma inteligente" que optimiza la dinámica longitudinal, lateral y vertical de la red del vehículo. Esta solución controla todos los sistemas de chasis y garantiza la aceleración armoniosa, el frenado, la dirección precisa y la amortiguación equilibrada.
• Abril de 2023:ZF anunció invertir USD 42.5 millones a 2024 para expandir sus capacidades de fabricación de chasis automotriz en México. La nueva instalación presenta líneas de ensamblaje de alta capacidad para la fabricación de montajes de eje delantero y trasero y soportes de módulos de esquina para vehículos eléctricos de pasajeros.
• Octubre de 2022: Hyundai Mobis anunció la entrega de módulos de chasis para cuatro E-SUV de Mercedes-Benz. Esto convirtió a Hyundai en el primer proveedor de módulos de chasis para un fabricante de automóviles de lujo alemán fuera de Europa.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis de mercado en profundidad y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de vehículos y tipos de productos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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