Tamaño del mercado del eje automotriz, el análisis de impacto compartido y covid-19, por tipo de aplicación (eje delantero y eje trasero), por tipo de eje (eje de transmisión, eje muerto y eje de elevación), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado) y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado global del eje automotriz se valoró en USD 27.19 mil millones en 2019 y se proyecta que alcanzará los USD 38.8 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 3.0% durante el período de pronóstico. El Asia Pacífico dominó el mercado de eje automotriz con una participación de 52.33% en 2019. 

El crecimiento se atribuye a factores como el aumento de la producción de vehículos, la demanda de vehículos eléctricos y eficientes en combustible, y el aumento del enfoque en los sistemas de seguridad y estabilidad a nivel mundial. Además, el crecimiento en el sector de vehículos comerciales, la infraestructura vial mejorada y la tendencia hacia materiales livianos y duraderos.

El eje es una de las partes más esenciales de cualquier vehículo, ya que mantiene la posición de la rueda constante al cuerpo del vehículo y transmite el par de conducción a las ruedas. El eje que mantiene la ubicación de la rueda es un eje muerto, que se instala principalmente al final de los vehículos. Por otro lado, los ejes que pueden transmitir el par se conocen como ejes de accionamiento.  Los ejes automotrices son de dos tipos, eje delantero y eje trasero. Los ejes traseros comprenden una combinación de ejes muertos y de accionamiento. El eje delantero transporta la carga del extremo frontal del vehículo y ayuda a absorber amortiguadores, lo que puede surgir debido a las superficies irregulares de la carretera.

Declinar la demanda de automóviles en medio de Covid-19 para afectar el crecimiento del mercado

El sector automotriz y de transporte se encuentra entre las verticales más expuestas al brote Covid-19 y actualmente se está tambaleando bajo incertidumbre generalizada. La pandemia ha tenido un impacto severo y rápido en el sector automotriz integrado a nivel mundial.

En el ámbito internacional, la guerra comercial de China-Estados Unidos, que comenzó en julio de 2018, se ha intensificado debido a la pandemia Covid-19. En 2018, Estados Unidos impuso una tarifa del 25% a las importaciones chinas por valor de USD 34 mil millones. Este fue el primero de una serie de aumentos en las tarifas durante el año posterior, y China también tomó represalias con aranceles sobre algunos bienes estadounidenses (aunque en valores más bajos de importaciones). La guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China ha tenido un impacto severo en las cadenas de suministro, incluido el suministro de materias primas y el procesamiento final de productos semi-terminados desde China hasta los Estados Unidos. La industria automotriz es una de las industrias más afectadas por estas tensiones comerciales. Esto está ejerciendo una gran presión sobre la industria automotriz, lo que obstaculiza las ventas y la producción de automóviles.

Además, las empresas son reacias a reubicar sus plantas de lugares como China que no solo ayudan como plataformas de producción, sino que también son mercados importantes para sus productos. La mayoría de los fabricantes de automóviles anunciaron disminuciones masivas en producción y ventas. Por ejemplo, las empresas automotrices prominentes como Toyota, Hyundai y Honda han sido testigos de una disminución del 20% al 30% debido a los inventarios limitados y menos incentivos, lo que está frenando las ventas de vehículos.

Últimas tendencias

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Alianzas entre proveedores de materias primas y actores del mercado para impulsar el crecimiento

Los fabricantes de eje automotriz están formando alianzas estratégicas con proveedores de materias primas, como proveedores de aluminio, acero y equipos de fabricación, para hacer frente a la creciente demanda de los fabricantes de automóviles. Además, también existe una tendencia emergente de diseñar y desarrollar ejes de hélice, que son rentables y livianos. Como resultado, los proveedores ahora están más inclinados a usar materiales livianos comofibra de carbonoComo reemplazo para los metales para hacer los componentes de la transmisión del eje debido a sus características ventajosas, incluida la resistencia a la corrosión, la alta relación resistencia a peso y una mayor trabajabilidad. Por ejemplo, Meritor Inc., una empresa de fabricación de eje con sede en Estados Unidos, invirtió USD 36.5 millones para expandir su línea de ensamblaje en India. Se espera que este desarrollo cree oportunidades para el crecimiento del mercado en los próximos años.

Factores de conducción

Aumento de la adopción de vehículos comerciales en los países en desarrollo para impulsar el mercado

Uno de los impulsores clave para el crecimiento del mercado de eje automotriz es la creciente demanda de resistencia pesadavehículos comercialesde países en desarrollo como China, India y otros. La necesidad de operaciones de levantamiento de pesado está aumentando a medida que estas operaciones son realizadas por vehículos comerciales de servicio pesado que tienen ejes de elevación instalados en ellos. Estos factores clave están contribuyendo a la creciente ventas de vehículos comerciales en los países desarrollados y en desarrollo. Se espera que las economías en desarrollo como India, que muestran un crecimiento significativo del PIB, impulsan la demanda de componentes automotrices. El rápido crecimiento en la demanda de vehículos comerciales aumentará la demanda de eje automotriz.

Rápido crecimiento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos para impulsar el crecimiento

Rápido crecimiento en las ventas de híbridos yvehículos eléctricosSe anticipa que impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico en una CAGR significativa, ya que los gobiernos reconocen la importancia de reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte. Además, las iniciativas como la Iniciativa de Vehículos Eléctricos (EVI), que es un foro de políticas de gobierno múltiple comenzó para acelerar la introducción y adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo, también ayudará a la expansión de este mercado. Estos tipos de iniciativas han contribuido al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos, que a su vez se anticipa alimentar el mercado del eje automotriz durante el período de pronóstico.

También hay una mayor adopción de ejes livianos en vehículos eléctricos, ya que estos vehículos están diseñados para ser livianos para mejorar la eficiencia. Varios desarrollos tecnológicos y el uso creciente de materiales compuestos en los ejes para reducir el peso de los vehículos eléctricos e híbridos aumentan aún más el mercado. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) en 2019, las ventas globales de automóviles eléctricos excedieron los 2,1 millones, superando el récord de 2018 y aumentando el stock de vehículos eléctricos a 7,2 millones. Los vehículos eléctricos representaron el 2.6% de las ventas mundiales de automóviles y aproximadamente el 1% de las existencias de automóviles mundiales en 2019, registrando un aumento interanual del 40%.

Factores de restricción

Altos costos de mantenimiento y operación para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los precios fluctuantes de las materias primas son una de las restricciones clave que enfrentan los proveedores de eje automotriz. Los precios que cambian rápidamente de materias primas como el acero, el aluminio y el cobre están afectando negativamente los márgenes de beneficio y los ingresos de los proveedores de eje. La mayoría de las principales empresas automotrices del mundo obtienen del 30% al 60% de sus componentes automotrices, incluidos módulos y subconjuntos, de China. Sin embargo, debido al impacto Covid-19, las cadenas de suministro han encontrado numerosas interrupciones, que han afectado en gran medida a la industria de los componentes automotrices.

Otra restricción clave que afecta al mercado global es el alto costo asociado con el eje automotriz. Además, los ejes tecnológicamente avanzados y livianos tienen altos costos iniciales junto con los costos de mantenimiento. Es probable que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según los datos de la firma de consultoría de Nueva York, AlixPartners, en agosto de 2018, el costo promedio de las materias primas para los vehículos fabricados en América del Norte fue de USD 2,000 por vehículo, un aumento de USD 221 durante el mismo período del año anterior. Además, en septiembre de 2018, el CEO de Ford, Jim Hackett, admitió que los aranceles están costando a su compañía USD 1 mil millones en ganancias. General Motors también dijo en julio de 2018 que el costo de los bienes en el segundo trimestre fue de USD 300 millones más alto que el mismo período del año anterior. Esto implica que existe una extrema volatilidad en los costos de las materias primas, que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de aplicación

Segmento del eje delantero para crecer a un ritmo rápido  

Según el tipo de aplicación, el mercado se segmenta en el eje delantero y el eje trasero. Se anticipa que la creciente demanda de comodidad, seguridad y piezas de automóviles de bajo consumo de combustible ligero aumenta la adopción decompuestoMateriales y componentes más resistentes en el desarrollo del eje trasero.

El eje delantero se usa principalmente en automóviles de pasajeros debido a las menores complejidades en los requisitos de la Asamblea Económica. Se anticipa que estos parámetros aumentarán el crecimiento del mercado en los próximos años.

Por análisis de tipo de eje

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El segmento de eje de manejo dominó el mercado en 2019

Basado en el tipo de eje, los segmentos de mercado incluyen el eje de transmisión, el eje de elevación y el eje muerto. Se anticipa que el segmento de eje de transmisión tendrá la mayor participación de mercado en los próximos años.  A medida que hay una creciente penetración de la transmisión por tracción total en el segmento de automóviles de pasajeros, existe una creciente demanda de los ejes tecnológicamente avanzados.

El segmento de eje muerto posee la segunda cuota de mercado más grande. Se anticipa que este segmento mostrará un crecimiento constante, ya que existe una creciente demanda de remolques de larga distancia. Se espera que estos parámetros muestren un crecimiento prominente en términos de valor y volumen en los próximos años, exhibiendo una CAGR considerable.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de automóviles de pasajeros dominó el mercado en 2019

Según el tipo de vehículo, el mercado se ha segmentado en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. Se prevé que el segmento de automóviles de pasajeros tenga la mayor participación de mercado en los próximos años. Esto es principalmente atribuible a la creciente demanda de transmisión por tracción total por parte de los consumidores en el segmento de automóviles de pasajeros, así como un rápido crecimiento en la adopción de los automóviles de pasajeros en las economías desarrolladas y en desarrollo.

Este segmento es seguido por un vehículo comercial ligero y segmentos de vehículos comerciales pesados. Se anticipa que el segmento de vehículos comerciales muestra un crecimiento considerable, ya que hay una penetración creciente de los remolques de transporte.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 14.23 mil millones en 2019. El dominio de esta región en la cuota de mercado del eje automotriz se debe a la creciente urbanización y la creciente adopción de vehículos comerciales y de pasajeros. Se espera que el mercado regional crezca a una CAGR sustancial en los próximos años. También se proyecta que el mercado exhiba un crecimiento saludable debido a la creciente demanda de vehículos personales respaldados por el aumento de los ingresos y poblaciones desechables.  

Se anticipa que América del Norte y Europa crecerán en una CAGR notable durante el período de pronóstico debido a la presencia de jugadores prominentes en estas regiones. Se proyecta que el mercado de eje automotriz en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 5.80 mil millones para 2027. Además de esto, los actores clave del mercado en estas regiones están haciendo grandes inversiones en tecnologías automotrices, lo que a su vez alimentará la demanda de eje automotriz.

El resto del mundo representó una participación relativamente más baja del mercado debido a la presencia de un enorme mercado subpenetrado.

Actores clave de la industria

Jugadores clave para invertir en gran medida en las tecnologías automotrices avanzadas

El mercado se consolida como unos pocos jugadores clave, equipados con redes de distribución sólidas, carteras de productos robustos y una huella establecida en las economías desarrolladas y emergentes. Varios jugadores en el mercado global se están centrando en desarrollar ejes tecnológicamente avanzados y livianos. Los actores clave globales también están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la calidad de los ejes para ofrecer más eficiencia.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ZF Friedrichshafen AG(Alemania)
• Dana Incorporated(Estados Unidos)
• American Axle & Manufacturing Inc. (Estados Unidos)
• GKN Ltd (Reino Unido)
• Meritor, Inc. (Estados Unidos)
• Showa Corporation (Japón)
• La Corporación Hyundai WIA (Corea del Sur)
• Gestamp Automoción (España)
• Jtekt Corporation (Japón)
• Otros jugadores

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2018 -ZF Friedrichshafen AG, uno de los jugadores prominentes en el mercado, lanzó el eje portal AXTRAX AVE. Este producto se centra en servirautobuses eléctricos, trolebuses y autobuses híbridos debido a la creciente rigidez de las normas de emisión.
• Agosto de 2019 -Meritor lanzó un nuevo ensamblaje del eje y una planta de investigación y desarrollo por valor de USD 36.5 millones. Estas instalaciones tienen como objetivo aumentar significativamente la rentabilidad del producto y la capacidad de producción.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado del eje automotriz proporciona un estudio detallado junto con un análisis de mercado detallado, además de centrarse en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y tipos principales de aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado a lo largo de los años.

Informe de alcance y segmentación