Tamaño del mercado de vehículos eléctricos (EV), participación y análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros y vehículo comercial), por tipo de propulsión (vehículo eléctrico con batería (BEV) y vehículo eléctrico híbrido (HEV)), por tipo de tracción (tracción total, tracción delantera y tracción trasera), por rango (hasta 150 millas, 151-300 millas y más de 300 millas), por componente (batería y componente de alto voltaje, motor, frenos, ruedas y suspensión, carrocería y chasis, y componente eléctrico de bajo voltaje) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de vehículos eléctricos se valoró en 713,93 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 892,63 mil millones de dólares en 2025 a 2,131,89 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,2% durante el período previsto.

El impacto medioambiental de los vehículos de gasolina convencionales y el aumento de los precios de los combustibles han allanado el camino para la aparición de vehículos de combustibles alternativos en el mercado. Los compradores se están inclinando gradualmente a utilizar automóviles híbridos o propulsados ​​por baterías, lo que se prevé impulsará la expansión del mercado. Todos los modelos utilizan uno o más motores eléctricos para la propulsión y la electricidad sirve como principal fuente de energía para los vehículos eléctricos. Como no tienen instalado un motor de combustión interna, sus emisiones totales son significativamente menores. El repentino aumento de la CAGR del mercado se puede atribuir a la sólida demanda devehículos de combustible alternativo.

Los vehículos que funcionan con combustibles fósiles son una de las principales causas de contaminación del aire en todo el mundo. Por lo tanto, ha obligado a muchos órganos rectores a imponer estrictas regulaciones sobre emisiones a los fabricantes de automóviles para frenar las emisiones de los vehículos. En los últimos años, la demanda de BEV ha aumentado considerablemente entre los consumidores ya que estos vehículos no utilizan combustibles tradicionales, como gasolina o diésel. El coste de mantenimiento de los vehículos eléctricos también es considerablemente menor, lo que les da una ventaja sobre los vehículos convencionales que funcionan con combustible.

El mercado mundial de vehículos eléctricos (EV) está dominado por BYD, Tesla y el Grupo Volkswagen, que en conjunto representan una parte importante de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. BYD lidera el mercado con la cuota de mercado máxima de ventas globales de vehículos eléctricos (vehículo eléctrico con batería) (BEV) + vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)), respaldada por una fuerte integración vertical entre baterías, fabricación y logística, lo que permite la eficiencia de costos y respalda su rápida expansión global.

Tendencias del mercado de vehículos eléctricos

Aumento de la inversión en vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos se verá impulsado por una mayor inversión en movilidad eléctrica. Actores notables de la industria, incluidos Daimler AG, Ford Motor Company, BYD y Renault Group, están gastando su dinero y planes de producción para fortalecer sus carteras de vehículos eléctricos. Por ejemplo, en marzo de 2025, BYD anunció el establecimiento de su primera unidad de fabricación en India, con Telangana emergiendo como pionera. El gobierno de Telangana ha propuesto tres sitios potenciales cerca de Hyderabad para la planta y los representantes de BYD están evaluando actualmente estos lugares antes de tomar una decisión final. El gobierno estatal ha asegurado su apoyo total, incluida la asignación de tierras, para el proyecto. BYD también planea establecer una planta de producción de baterías de 20 gigavatios en la India. Durante los próximos cinco a siete años, su objetivo es aumentar su capacidad de producción a 600.000 vehículos eléctricos al año.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Subsidios y políticas gubernamentales favorables para aumentar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de vehículos eléctricos probablemente acelerará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los gobiernos de todo el mundo están ofreciendo atractivos incentivos y políticas para fomentar las ventas de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen precios de venta reducidos, tarifas de registro bajas o nulas y acceso gratuito a la infraestructura de carga en múltiples estaciones de carga. Además, muchos países excluyen los impuestos de importación, compra y circulación a través de varios programas de subsidios. La producción de vehículos eléctricos ha aumentado debido a estos subsidios a la industria automotriz. Los gobiernos también han realizado importantes inversiones en infraestructura e introducido políticas útiles para fortalecer el sistema de vehículos eléctricos. Por ejemplo, durante los próximos cinco años, el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de gastar 287 mil millones de dólares en la construcción de nuevas carreteras. Para apoyar el desarrollo de estos vehículos, el gobierno también instalará estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo Estados Unidos. En los próximos años, se prevé que estas actividades aumentarán la participación de mercado de los vehículos eléctricos.

Estrictas regulaciones gubernamentales sobre emisiones de vehículos para impulsar el crecimiento del mercado

Los gobiernos de muchos países han implementado estrictas regulaciones sobre emisiones de vehículos para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por ejemplo, en 2022, la Unión Europea formuló una regulación que exige una reducción del 15 % en las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros y medianos antes de 2025. El Ministerio de Petróleo de la India ordenó a todos los fabricantes de automóviles que comenzaran a producir vehículos BS-VI después del 1 de abril de 2020, una medida destinada a reducir la contaminación del aire en el país. Se espera que estas estrictas medidas adoptadas por varios organismos reguladores para frenar la contaminación del aire impulsen el crecimiento de esta industria en los próximos años.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Mayores costos de fabricación y baterías para frenar el progreso del mercado

Los vehículos eléctricos son superiores a los automóviles que funcionan con combustibles fósiles, pero su costo inicial sigue siendo relativamente alto. Ya que los vehículos eléctricos aún no han logrado economías de escala al no producirse en masa. Además, la ausencia de infraestructura de carga de vehículos eléctricos ha demostrado ser un factor negativo que ha afectado el crecimiento del mercado. Los fabricantes también necesitan muchas inversiones y activos, lo que puede obstaculizar el progreso del mercado. Sin embargo, debido a la producción debaterías para vehículos eléctricosEn grandes volúmenes y avances tecnológicos, se espera que el costo de las baterías disminuya en los próximos años.

Oportunidades de mercado

La expansión de la infraestructura de carga es el factor clave para la expansión del mercado

La expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos es uno de los factores de oportunidad más críticos que impulsan la adopción mundial de vehículos eléctricos. Una barrera importante para los consumidores ha sido durante mucho tiempo la ansiedad por el alcance, pero el rápido crecimiento de las redes de carga públicas y privadas está aliviando esta preocupación. Los gobiernos se centran en enormes inversiones en infraestructura de carga de vehículos eléctricos para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos. Por ejemplo, para 2030, el gobierno alemán pretende tener un millón de puntos de carga para vehículos eléctricos totalmente accesibles y operativos instalados en todo el país. A lo largo de la última década, los gobiernos federal y estatal iniciaron y apoyaron directamente varias iniciativas estratégicas y programas de financiación. En 2023, en Alemania había alrededor de 116.000 (aprox. 94.000 AC, 22.000 DC) puntos de carga públicos con un total de 5,2 gigavatios (GW) de capacidad de carga instalada, un 30% más que el año anterior.

Desafíos del mercado

Rango de conducción limitado Desafía significativamente el crecimiento del mercado

Uno de los factores desafiantes para la adopción de vehículos eléctricos es la limitación de la autonomía en comparación con los vehículos ICE convencionales. La mayoría de los vehículos eléctricos asequibles en 2024-25 seguirán recorriendo entre 200 y 400 km por carga, mientras que un coche de gasolina o diésel normalmente ofrece entre 500 y 800 km por depósito. Factores como el clima extremo, el terreno y el uso de accesorios (como aire acondicionado o calefacción) pueden reducir aún más la autonomía de los vehículos eléctricos entre un 20% y un 30%, lo que aumenta la preocupación de los consumidores. Sin embargo, los vehículos eléctricos premium ofrecen una autonomía de 600 km por carga de batería, y su precio más elevado dificulta la adopción de los vehículos eléctricos.  Esto crea una brecha entre el desarrollo tecnológico y la accesibilidad del consumidor. Por tanto, la limitada autonomía de conducción de los vehículos eléctricos sigue siendo un factor importante que puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado

Por tipo de vehículo

El segmento de vehículos de pasajeros tiene la cuota de mercado máxima debido a la creciente presencia de fabricantes de vehículos eléctricos

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y comerciales. El segmento de vehículos de pasajeros tiene la cuota de mercado máxima debido al aumento de las ventas en China, India, Noruega y Alemania. La tasa de adopción de vehículos eléctricos en Asia Pacífico es alta debido a la presencia de fabricantes de vehículos eléctricos, fabricantes de equipos originales (OEM) y otros fabricantes de automóviles en la región. Estos factores ayudarán a promover el crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.

Elvehículo comercialSe estima que el segmento será el de más rápido crecimiento en los próximos años debido a las innovaciones cada vez mayores en las baterías de vehículos eléctricos para mejorar la capacidad de carga de los vehículos comerciales.

Por tipo de propulsión

El segmento de BEV mantendrá la primera posición en el mercado debido a sus enormes beneficios

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Se espera que el segmento BEV tenga una importante cuota de mercado debido a la gran ventaja de un vehículo eléctrico. El crecimiento se ve respaldado además por el aumento de la producción de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de equipos originales. Por ejemplo, en febrero de 2024, BYD anunció que la compañía lanzará su tercer automóvil eléctrico, el BYD Seal, en India el 5 de marzo. El sedán eléctrico presenta un diseño elegante, características avanzadas y una autonomía de hasta 700 km con una sola carga.

El HEV es el segundo segmento dominante, ya que este vehículo ofrece la doble opción de funcionar tanto en automóviles eléctricos como de combustible. Esto es especialmente beneficioso en regiones con una infraestructura de carga inadecuada. Los continuos avances en la tecnología de vehículos eléctricos híbridos (HEV) impulsan el crecimiento del segmento.

Por tipo de unidad

La asequibilidad de los vehículos con tracción delantera fomentó el crecimiento del segmento

Según el tipo de tracción, el mercado se divide en tracción total, tracción delantera y tracción trasera. El segmento de tracción delantera representó la mayor cuota de mercado en 2024. También se espera que este segmento registre la CAGR más rápida durante el período previsto atribuido a la rentabilidad del vehículo. Los sistemas de tracción delantera son generalmente menos costosos de fabricar y mantener en comparación con los sistemas de tracción trasera o de tracción total. Esto hace que los vehículos con tracción delantera sean más asequibles para los clientes, impulsando así el crecimiento del segmento.

El segmento de tracción total representó una cuota de mercado significativa en 2024. El crecimiento puede atribuirse a la creciente popularidad de los sistemas de tracción total en la industria automotriz mundial. El segmento de tracción trasera tuvo una participación de mercado considerable en 2024 debido a los avances tecnológicos en los sistemas de vehículos.

Por rango

El segmento 151-300 domina el mercado debido a la creciente adopción de vehículos de pasajeros

Según el alcance, el mercado se divide en hasta 150 millas, 151-300 millas y más de 300 millas. El segmento de autonomía de 151 a 300 millas tiene la máxima cuota de mercado, ya que la mayoría de los vehículos de pasajeros ofrecen esta autonomía. Se espera que las crecientes ventas de vehículos eléctricos de pasajeros aumenten el crecimiento del segmento.

El segmento de hasta 150 Millas ocupa el segundo lugar debido a la adopción de vehículos comerciales ligeros yfurgonetas electricas. La adopción de furgonetas eléctricas se encuentra todavía en su fase incipiente. Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos impulsará el crecimiento segmentario durante el período 2025-2032.

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Por componente

El paquete de baterías y el componente de alto voltaje mantienen la máxima participación de mercado debido a su importante contribución a los costos

Según los componentes, el mercado se divide en paquete de baterías y componentes de alto voltaje, motor, freno, ruedas y suspensión, carrocería y chasis, y componente eléctrico de bajo voltaje. El paquete de baterías y el componente de alto voltaje tienen la participación máxima debido a la importante contribución de costos y su papel como componente principal para el funcionamiento del vehículo. Además, el precio/valor de estos paquetes disminuirá significativamente en los próximos años. Los principales fabricantes se centran en el desarrollo de baterías de tracción (baterías de iones de litio) y componentes de alto voltaje que ayuden a mejorar el rendimiento y reducir los costos, lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El motor ocupa la segunda mayor participación debido a su adopción generalizada en los vehículos eléctricos. La creciente demanda de vehículos eléctricos entre los principales países, junto con los avances tecnológicos de los fabricantes de equipos originales, aumentará el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO REGIONAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Según la región, el mercado se analiza en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

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La región de Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2024 debido a la creciente demanda de turismos en los países en desarrollo. China representa la mayor proporción en términos de turismosy otros automóviles.

También se espera que América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta del mercado. El crecimiento del mercado regional se puede atribuir a las crecientes iniciativas del Departamento de Energía (DoE) para construir infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo Estados Unidos para respaldar el creciente número de vehículos eléctricos en la región.

Se espera que Europa tenga una cuota de mercado destacada. Las medidas adoptadas por los gobiernos para reducir las emisiones de carbono han estado impulsando el crecimiento del mercado en la región. El Reino Unido, Alemania y Francia son países importantes que contribuyen al crecimiento de la región. Además, la rápida adopción de vehículos de bajo consumo será un buen augurio para el mercado europeo.

Los países de la región del Resto del Mundo tenían una participación de mercado menor debido a la falta de infraestructura y capital de carga.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos eléctricos

Las empresas clave se centran en los desarrollos para obtener una ventaja competitiva

El mercado es altamente competitivo y fragmentado, con la presencia de actores clave, como General Motors Company, Nissan Motors Co. Ltd., Tesla, Inc., Toyota Motor Corporation, BYD Company Ltd., Daimler AG y Ford Motor Company.

Tesla Inc. es una empresa de fabricación de vehículos eléctricos con sede en California y sus automóviles son bien conocidos por su modo de piloto automático y sus funciones semiautónomas. La empresa también es conocida por el diseño innovador de sus productos, sus mejoras tecnológicas y su garantía de calidad. Para cubrir la brecha de estaciones de carga en América del Norte, Tesla construyó una red de estaciones de carga en Estados Unidos y Canadá. La empresa también ha construido plantas de generación de energía solar para proporcionar energía verde disponible para estas estaciones de carga.

Daimler AG es uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos comerciales y automóviles de alta gama. La compañía ha lanzado una gama de turismos y vehículos comerciales para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. Algunos vehículos eléctricos destacados lanzados por la empresa incluyen EQC, Smart EQ, GLC F-Cell y Concept EQV. Además, Daimler AG también ofrece financiación, seguros, gestión de flotas, leasing y servicios innovadores de movilidad eléctrica.

Lista de empresas clave de vehículos eléctricos perfiladas

• Grupo BMW (Alemania)
• Compañía BYD Ltd.(Porcelana)
• Daimler AG (Alemania)
• Compañía de motores Ford(A NOSOTROS.)
• General Motor Company (EE.UU.)
• Corporación Nissan Motor(Japón)
• Tesla (Estados Unidos)
• Corporación Toyota Motors(Japón)
• Volkswagen AG(Alemania)
• Grupo Renault (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En marzo de 2025,El fabricante de automóviles japonés Toyota se asoció con el gigante petrolero Idemitsu Kosan para construir una planta de sulfuro de litio a gran escala para suministrar materias primas para la línea de producción de baterías para vehículos eléctricos de estado sólido de Toyota. Esta asociación proporcionará un suministro confiable de materia prima para crear los vehículos eléctricos del futuro.
• En agosto de 2024,XPeng presentó el Mona M03, un liftback eléctrico de batería compacto (segmento C). Se presentó una vista previa en junio, se presentó oficialmente en julio y sus primeras entregas comenzaron el 30 de agosto de 2024, con entregas totales que alcanzaron las 30.000 unidades en noviembre de 2024.
• En marzo de 2023,Moscú firmó un contrato con KAMAZ para 1.000 autobuses eléctricos y planes adicionales para comprar otros 200autobuses electricosdel grupo GAZ. Actualmente Moscú cuenta con 1.055 autobuses eléctricos en 79 rutas. La ciudad también planea instalar cerca de 200 estaciones de carga ultrarrápida para autobuses eléctricos, abrir un segundo parque de autobuses eléctricos en el distrito de Mitino al noroeste de Moscú y lanzar 29 rutas más de autobuses eléctricos.
• febrero 2023 –BYD añadió dos nuevas corporaciones de distribuidores a su red en Europa. Motor Distributors Ltd (MDL) en Irlanda ofrecerá modelos BYD en ubicaciones seleccionadas, incluidas Dublín y Cork. RSA es un distribuidor con el que BYD ya trabaja en Noruega y ofrecería vehículos eléctricos de fabricación china en Finlandia e Islandia. BYD lanzó inicialmente tres modelos de vehículos eléctricos en países europeos seleccionados a finales de 2022, y podrían seguir dos series más en 2023.
• julio 2022 –Ford planeaba aumentar su producción mundial de camiones, furgonetas y SUV eléctricos en hasta 600.000 unidades al año para 2023. Se espera que la demanda de vehículos eléctricos (y las baterías que los alimentan) crezca drásticamente en los próximos años. Ford usaría baterías nuevas y menos costosas en su Mustang Mach-E el próximo año y en la F-150 Lightning para 2024.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave, como los principales actores del mercado, el tipo de vehículo y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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