Tamaño del mercado de baterías de iones de litio, participación y análisis de la industria, por tipo (óxido de litio, cobalto, fosfato de litio y hierro, óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio, óxido de litio y manganeso, litio, níquel, manganeso y cobalto y óxido de titanato de litio), por aplicación (electrónica de consumo, automoción, sistema de almacenamiento de energía, industrial y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de baterías de iones de litio (Li-ion) se valoró en 107,14 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 134,08 mil millones de dólares en 2025 a 578,20 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,22% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de baterías de iones de litio con una participación del 54,64% en 2024. 

La batería de iones de litio, o LIB, es una batería recargable que se utiliza en computadoras portátiles, teléfonos celulares y automóviles híbridos y eléctricos. El uso de baterías de iones de litio está creciendo en diversas aplicaciones debido a su peso ligero y su alta densidad de energía, lo que aumenta la vida útil de la batería y la capacidad de recargarla.

Se espera que el mercado crezca significativamente debido a la creciente demanda devehículos eléctricosy la inclinación global hacia la adopción de energías renovables en diversas industrias.

BYD Company es uno de los actores clave del mercado. La empresa se dedica principalmente al diseño, producción y distribución de baterías recargables para las industrias automotriz y de electrónica de consumo.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La mayor adopción de baterías en redes eléctricas y sistemas de almacenamiento de energía desempeña un papel clave en el mercado

La implementación de regulaciones gubernamentales estrictas para regular los crecientes niveles de contaminación mejora las industrias que utilizan estas baterías. La industria energética está trabajando para producir y almacenar energía renovable para el futuro. El bajo costo, la tasa de descarga y el espacio mínimo de instalación son factores clave que impulsan la adopción de baterías de iones de litio en redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía. Dado que estas baterías son más resistentes a las altas temperaturas, son ideales para usar en áreas remotas y aplicaciones de control térmico. Por ejemplo, en junio de 2024, GS Yuasa Corporation recibió pedidos de sistemas de almacenamiento de baterías de iones de litio con una capacidad de 50 MWh de la estación de almacenamiento de energía Tsunokobaru de Chiyoda Corporation.

La caída de los precios de las baterías de iones de litio ha catalizado su adopción en varios sectores

Tradicionalmente, el principal factor que obstaculizó la adopción de estas baterías a partir de 1990 fueron sus precios. Las baterías de iones de litio contienen muchos componentes y el elemento principal de cualquier batería de iones de litio (LIB) es su celda, que representa el 50% de su costo. Sin embargo, los recientes acontecimientos por parte de las empresas fabricantes de baterías de iones de litio han ayudado a reducir los precios de estas baterías, que también se prevé que bajen en los próximos años. La caída de los precios de las piezas y la adopción de tecnologías avanzadas para aumentar la capacidad de las baterías son factores clave que llevaron al aumento en la adopción de baterías de iones de litio.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La creciente demanda de baterías sustitutas está obstaculizando el crecimiento del mercado

La creciente demanda de otras baterías, como las de plomo-ácido, las de cloruro de sodio y níquel, las de flujo y las de litio-aire, enelectrónica de consumo, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía obstaculizarán el crecimiento de estas baterías. Además, el continuo avance tecnológico en la tecnología de baterías amenaza el dominio de las baterías de iones de litio en el mercado.

Las baterías de iones de sodio se están perfilando como la alternativa más prometedora a las baterías de litio. Por ejemplo, en noviembre de 2024, JAC lanzó en China un vehículo eléctrico propulsado por baterías de iones de sodio. Además, en mayo de 2024, la sucursal de Guangxi de China Southern Power Grid anunció el desarrollo de un generador de iones de sodio.almacenamiento de energía de la bateríacentral con una capacidad de 100 MWh y que genera 73 millones de kWh de energía limpia al año. Estos casos suponen una limitación importante para la adopción de baterías de iones de litio en las industrias de usuarios finales.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente demanda de baterías de iones de litio en la industria automotriz ofrece una gran oportunidad para el crecimiento del mercado

Se espera que la creciente popularidad de los vehículos eléctricos propulsados ​​por baterías de iones de litio plantee lucrativas oportunidades de crecimiento para los actores del mercado que operan en el mercado de baterías de iones de litio. Según la Asociación Internacional de Energía, aprox. En 2023 se matricularon 14 millones de coches eléctricos nuevos, lo que elevó el número total a 40 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. Además, las ventas de automóviles eléctricos aumentaron en 3,5 millones en 2023, un aumento interanual del 35% con respecto a 2022. Esta tendencia indica la creciente demanda de vehículos eléctricos, que también se espera que impulse el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio en breve.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Se espera que la escasa disponibilidad de recursos cree desafíos para el mercado

La producción de baterías de iones de litio depende en gran medida de recursos limitados como el cobalto, el litio y el níquel, lo que aumenta la preocupación por la disponibilidad y los riesgos geopolíticos. El factor mencionado anteriormente creará un gran desafío para los fabricantes de baterías de iones de litio a medida que aumente la demanda de baterías de iones de litio, impulsada por la introducción de nuevasbateríatecnologías en la industria de la electrónica de consumo y la automoción.

Además, aumentar la producción para satisfacer la demanda de industrias de uso final, como el almacenamiento de energía renovable, la automoción y otras, plantea un desafío importante para los fabricantes de baterías de iones de litio al mismo tiempo que satisfacen la demanda del mercado y hacen frente a la escasa disponibilidad de materia prima.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las crecientes ventas de vehículos eléctricos para mitigar el impacto ambiental son una tendencia emergente en el mercado

Los vehículos eléctricos han reducido el impacto del cambio climático en comparación con los motores de combustión interna. Los organismos gubernamentales de todo el mundo se están acercando a una movilidad más ecológica y libre de contaminación como vehículo de pasajeros y los vehículos eléctricos comerciales están cambiando las tendencias del transporte futuro, lo que sin duda impulsará el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio.

Según la Agencia Internacional de la Energía, las matriculaciones de coches eléctricos fueron de 1,4 millones en 2023, lo que supone un aumento del 40% respecto a 2022. Las empresas de vehículos eléctricos, como Tesla, han adoptado estas baterías en los coches. Europa ha impuesto estrictamente regulaciones y normas sobre emisiones y ha implementado importantes proyectos públicos de transporte de movilidad eléctrica.

Inclinación creciente hacia proyectos energéticos para impulsar el crecimiento de la industria

El creciente interés por mantener limpio el medio ambiente ha fomentado el crecimiento de proyectos de energía renovable, como plantas de energía solar, plantas de energía nuclear y proyectos de energía eólica, contribuyendo a la creciente demanda de baterías de iones de litio. Estas baterías son una de las opciones favoritas paraenergía renovablealmacenamiento. Se consideran ampliamente como una solución principal para compensar la intermitencia de la energía eólica y solar. Las empresas de servicios públicos de todo el mundo han aumentado sus capacidades de almacenamiento utilizando baterías de iones de litio de gran tamaño, paquetes enormes que pueden almacenar entre 100 y 800 megavatios (MW) de energía. En agosto de 2023, la instalación de almacenamiento de energía de Moss Landing, con sede en California, será la más grande del mundo, con una capacidad total de 750 MW/3000 MWh.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó el crecimiento de este mercado durante 2020. El brote de COVID-19 ha restringido el suministro de baterías. El componente clave de la batería está disponible principalmente en Asia Pacífico, pero la pandemia ha sobreexpuesto la dependencia de las materias primas en la región. El litio y el cobalto sirven como elementos funcionales clave en los cátodos y electrolitos de las baterías. China domina la producción de componentes y controla aproximadamente el 80% de la cadena de suministro global de estos materiales. Muchos países han impuesto restricciones a los viajes, lo que ha afectado el flujo de materias primas, y muchas centrales eléctricas han sido cerradas en todo el mundo, lo que ha afectado al mercado.

Análisis de segmentación del mercado de baterías de iones de litio

Análisis por tipo

Las baterías de fosfato de hierro y litio están preparadas para liderar el mercado

Según el tipo, el mercado se segmenta en óxido de litio y cobalto, fosfato de litio y hierro, óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio, óxido de litio y manganeso, litio, níquel, manganeso y cobalto y óxido de titanato de litio.

El óxido de litio y cobalto representó una participación importante en 2020 debido a su amplia adopción en teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras y otros dispositivos electrónicos modernos. Las baterías de fosfato de hierro y litio representaron el segmento de más rápido crecimiento debido a sus propiedades como larga vida útil, peso ligero y excelente seguridad para los productos. Se espera que el segmento posea el 61,55% de la cuota de mercado en 2025.

Se proyecta que el segmento de fosfato de hierro y litio exhiba una tasa compuesta anual del 16,70% durante el período previsto.

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Por análisis de aplicaciones

La creciente demanda de vehículos eléctricos o HEV liderará el mercado de baterías de iones de litio

Por aplicación, el mercado se segmenta en automoción, electrónica de consumo, sistemas de almacenamiento de energía, industrial y otros.

Se espera que el sector de la automoción sea la aplicación dominante de las baterías de iones de litio. El segmento mantuvo la posición dominante en el mercado al contribuir con el 50,55% de la participación en los ingresos en 2024. La creciente conciencia sobre los beneficios de los vehículos operados por baterías y el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, específicamente en Asia Pacífico, América del Norte y Europa, han atraído a los consumidores hacia estos vehículos eléctricos ovehículos híbridos. Se considera que el sector de la electrónica de consumo es la aplicación de más rápido crecimiento para las baterías de iones de litio. El continuo desarrollo en el sector de la electrónica de consumo ha llevado a un aumento en la adopción de baterías de iones de litio en estas aplicaciones. Ofrecen múltiples ventajas, como alta capacidad de potencia, reducción de la contaminación y mayor seguridad.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

Presencia de un gran sector automotriz en la región para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que Asia Pacífico domine la cuota de mercado de baterías de iones de litio durante el período previsto. El valor del mercado regional se mantuvo en 58,55 mil millones de dólares en 2024, y en 2023, el tamaño del mercado fue de 45,02 mil millones de dólares. China y Japón se consideran los mercados más grandes del mundo para vehículos eléctricos. El sector automovilístico está adoptando ampliamente las baterías de iones de litio. Además, se espera que la creciente demanda de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos en varios países, como China, India, Japón y Singapur, expanda el mercado en la región.

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Porcelana

Un panorama regulatorio favorable conduce al crecimiento del mercado en el país

China representa un mercado lucrativo para los fabricantes de baterías de iones de litio, ya que el país tiene la base de registro de vehículos eléctricos más grande del mundo. Además, el panorama regulatorio de China también indica oportunidades de crecimiento prometedoras para el mercado de baterías de iones de litio. En noviembre de 2024, el gobierno chino aprobó su primera ley energética para lograr la neutralidad de carbono mediante la adopción de energía renovable en lugar de fuentes de energía y sistemas de almacenamiento tradicionales. Se espera que los factores antes mencionados impulsen la demanda de baterías de iones de litio en el país durante el período previsto. Se estima que el mercado en China alcanzará los 43.760 millones de dólares en 2025. Mientras tanto, es probable que la India alcance los 9.300 millones de dólares y el mercado de Japón alcance los 8.150 millones de dólares en 2025.

América del norte

La creciente importancia de la adopción de energías renovables en la región contribuye al crecimiento del mercado

Se prevé que América del Norte represente el segundo tamaño de mercado más alto de 29,69 mil millones de dólares en 2025, exhibiendo el segundo CAGR de más rápido crecimiento del 19,06% durante el período previsto. El mercado norteamericano de baterías de iones de litio está creciendo con avances tecnológicos y nuevas políticas para adoptar energías renovables. Las baterías de iones de litio presentan un alto potencial para el almacenamiento de energía en energías renovables fuera de la red. En noviembre de 2023, Our Next Energy (ONE) y GE Vernova anunciaron una colaboración para promover soluciones de almacenamiento de energía en baterías en los EE. UU. Además, la asociación se centrará en la integración de las celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) de ONE en los proyectos comerciales de soluciones solares y de almacenamiento de GE Vernova en todo el país. Se espera que el creciente enfoque de los actores del mercado de almacenamiento de energía de América del Norte hacia la integración de baterías de iones de litio en sus sistemas de almacenamiento de energía fomente la demanda de baterías de iones de litio durante el período previsto en la región.

A NOSOTROS.

La creciente adopción de vehículos eléctricos impulsa la demanda de baterías de iones de litio en EE. UU.

Estados Unidos ha experimentado un aumento significativo en las matriculaciones de vehículos eléctricos. Según la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos fue testigo de un aumento del 20% en las matriculaciones de automóviles eléctricos en 2023 con respecto a 2022, con un total de matriculaciones de automóviles eléctricos de 1,4 millones, lo que significa el rápido crecimiento de la demanda de baterías de iones de litio. Además, las iniciativas gubernamentales, como los créditos fiscales para vehículos limpios, también contribuyen a la creciente demanda de vehículos eléctricos, que se espera que impulse la demanda de baterías de iones de litio en el país en los próximos años. Se estima que el tamaño del mercado estadounidense será de 28.610 millones de dólares en 2025.

Europa

La creciente atención de los organismos gubernamentales a las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa ha respaldado el crecimiento del mercado

Se espera que Europa sea la tercera región más grande con un tamaño de 23.970 millones de dólares en 2025. Varios países de la región, como Alemania, Argentina, Francia y otros, se han fijado el objetivo de tener cero emisiones de CO2 para 2050. Esto ha impulsado el uso de baterías de iones de litio en la región. En junio de 2021, la Comisión Europea y la Asociación Europea de Baterías lanzaron una asociación público-privada para fomentar la investigación sobre tecnología de baterías inteligentes en Europa, que se espera que tenga un impacto positivo en el mercado de baterías de iones de litio en los próximos años. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 4.050 millones de dólares en 2025.

Por otro lado, se prevé que Alemania alcance los 5.840 millones de dólares y que Francia tenga 2.750 millones de dólares en 2025.

América Latina

El creciente enfoque de los actores clave del mercado en las innovaciones en el sistema de baterías en la región conduce al crecimiento del mercado

Los actores del mercado de sistemas de baterías en América Latina se centran principalmente en la integración de baterías de iones de litio para respaldar la adopción de energías renovables. En julio de 2023, AES Andes anunció el desarrollo del mayor proyecto de almacenamiento en baterías en Antofagasta, Chile. El proyecto está equipado con baterías de litio de cinco horas de duración con una capacidad de 560 MWh, que se ubican junto con 180 MW de capacidad solar fotovoltaica. Más proyectos de este tipo aumentarán la demanda de baterías de iones de litio durante el período previsto.

Medio Oriente y África

Se espera que el creciente interés de los países en las energías renovables ofrezca oportunidades considerables para el crecimiento del mercado

Se espera que Oriente Medio y África sea el cuarto mercado más grande con un tamaño de 2.570 millones de dólares en 2025 y que crezca sustancialmente a medida que muchos países están llevando a cabo actividades de construcción masivas y las ciudades se están desarrollando a mayor escala. Esto, a su vez, conduce a una creciente necesidad de herramientas eléctricas industriales y de construcción que utilicen baterías de iones de litio. Las naciones clave que operan activamente en la región son Sudáfrica y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Se estima que el tamaño del mercado del CCG será de 1.300 millones de dólares en 2025.

Lista de empresas clave en el mercado de baterías de iones de litio

Los actores del mercado se centran principalmente en aumentar la capacidad de producción para sostener la competencia

Este mercado es altamente competitivo y muchos actores operan en múltiples regiones. Además, los actores del mercado están ampliando sus actividades mediante la innovación productiva y la mejora de la capacidad de producción. Por ejemplo, en enero de 2025, Neuron Energy inauguró una instalación de fabricación de baterías de iones de litio que cubre un área de 5 acres ubicada en Pune, India. Además, fabricantes destacados como Saft Group S.A., BYD Company, LG Chem y A123 Systems tienen cadenas de suministro y redes de distribución bien establecidas que ayudan a estos importantes actores a mantener una posición destacada en el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Empresa BYD(Porcelana)
• LG Chem (Corea del Sur)
• Contemporáneo Amperex Technology Co. Ltd (CATL) (China)
• Samsung SDI (Corea del Sur)
• Corporación Panasonic(Japón)
• Energía BAK (China)
• Clarios (Alemania)
• Corporación Toshiba(Japón)
• Hitachi (Japón)
• Corporación de Suministro de Energía Automotriz (Japón)
• Sistema A123 (EE. UU.)
• Grupo Saft S.A. (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En enero de 2025, International Battery Company (IBC) anunció planes para comenzar la producción de baterías de iones de litio en Bangalore, India, para finales de 2025. La empresa pretende exportar el 20% de su producción.
• En enero de 2025, Urja Mobility y Eastman anunciaron una asociación estratégica para desarrollar e implementar tecnologías de baterías de litio en la industria de vehículos eléctricos de la India.
• Febrero de 2024: Panasonic Energy Co., Ltd., una empresa del grupo Panasonic, anunció un acuerdo con H&T Recharge para el suministro de latas de baterías de iones de litio en América del Norte para aumentar su producción de baterías seguras para vehículos eléctricos.
• Noviembre de 2023: Toshiba Corporation anunció el desarrollo de una nueva batería de iones de litio que utiliza un material catódico de alto potencial de clase 5V sin cobalto. Esta batería puede funcionar en diversas aplicaciones, desde herramientas eléctricas hasta vehículos eléctricos.
• Junio ​​de 2023: Samsung SDI anunció que la compañía se ha convertido en el primer fabricante de baterías de litio en aceptar etiquetas de huella de carbono de Carbon Trust. La huella de carbono mide las emisiones de GEI de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de un producto, desde la producción, las materias primas y la distribución hasta la eliminación.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en este mercado actúa como una oportunidad para el sector de las baterías de iones de litio al impulsar la investigación y el desarrollo de una mejor tecnología de baterías y ampliar la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y otras aplicaciones. Se espera que esto conduzca eventualmente a menores costos y mayor accesibilidad, acelerando aún más el crecimiento del mercado.

• En mayo de 2024, Maxvolt consiguió una inversión de 1,5 millones de dólares para ampliar su producción e investigación y desarrollo de baterías de iones de litio. Además, la compañía también anunció que esta inversión fomentará sus soluciones energéticas sostenibles y fortalecerá su alcance en el mercado mediante la introducción de baterías de iones de litio en un futuro próximo.
• En mayo de 2024, Exide Industries anunció una inversión de 116,63 millones de dólares en proyectos de fabricación de células de iones de litio en India. Se espera que la primera fase del proyecto, con una capacidad de 6GWh, esté terminada en 2025.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de baterías de iones de litio ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes en iones de litio. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.

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