Impacto de los aranceles estadounidenses en la industria agrícola

El mercado global sufrió un shock significativo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país impondría aranceles a todos los bienes importados en el país. Esto supuso un shock repentino para los fabricantes, importadores, inversores y socios de la cadena de suministro de todo el mundo, ya que Estados Unidos es el mayor importador y consumidor de bienes del mundo. Esta medida tendrá implicaciones tanto a corto como a largo plazo en el comercio mundial y redefinirá el panorama comercial en todo el mundo.

¿Qué son los aranceles y el impacto de la imposición de aranceles estadounidenses?

Los aranceles son herramientas de protección comercial que adoptan los países para proteger las industrias nacionales. El país importador cobra impuestos sobre los bienes importados para proteger a los fabricantes nacionales y reducir la competencia de los fabricantes nacionales. Los impuestos que gravan los productos hacen que el precio de los bienes importados aumente en comparación con los productos fabricados en el país, lo que a su vez obliga a los consumidores a cambiar de productos importados a productos nacionales.

En el contexto de los EE. UU., el país quiere reducir la dependencia de otros países, especialmente China, mejorar sus instalaciones de producción interna y crear cadenas de suministro nacionales dentro de los EE. UU. Se espera que esta medida reduzca la inflación, cree más empleos y exporte productos a otros países en lugar de importarlos, reduciendo así el desequilibrio comercial en el proceso.

• Se espera que el déficit comercial en agricultura alcance los 49 mil millones de dólares en 2025. Según informes publicados por la ERS de Estados Unidos, las exportaciones crecieron un 1% anual entre 2014 y 2024. En 2023, el déficit entre importaciones y exportaciones fue de 21 mil millones de dólares.

Países clave más afectados por los aranceles.

La siguiente lista ofrece una idea de los aranceles estadounidenses y los contraaranceles de otros países sobre productos agrícolas.

Aranceles impuestos por Estados Unidos a algunos de los exportadores clave de productos agrícolas básicos 

Aranceles de represalia impuestos a Estados Unidos por otros países

Arancel aplicado a los países exportadores de productos agrícolas a EE. UU.:

Impacto en las cadenas de suministro globales:

Mercado chino:

Después de la última guerra comercial durante el primer mandato de Trump, China ha tomado medidas significativas para reducir la dependencia de los productos estadounidenses. El país incrementó la investigación y el desarrollo de nueva maquinaria agrícola y tomó medidas para impulsar la fabricación nacional de equipos agrícolas. Esto ayudó al país a reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. El gobierno también ha estado tomando varias medidas para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de Estados Unidos diversificando su cadena de suministro, impulsando la agricultura nacional a través de tecnología avanzada, estableciendo políticas sólidas como la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria e identificando alternativas que pueden usarse en alimentos para animales.

Es posible que las políticas del gobierno estadounidense para llevar a China a la mesa de negociaciones no parezcan tener éxito, ya que China impuso aranceles de represalia contra Estados Unidos. Varias empresas clave de agricultura, alimentación animal y protección de cultivos, como Darling Ingredients, Mountain Farms, Deere & Co, CNH y otras, enfrentarán desafíos importantes tanto en el corto como en el largo plazo. 

• Según una lista publicada por el Ministerio de Finanzas de China, 50 proveedores estadounidenses de equipos agrícolas están sujetos a aranceles de represalia del 10% impuestos por China.
• En abril de 2025, China suspendió la importación de productos avícolas de American Proteins, Mountaire Farms of Delaware y Darling Ingredients.

Estados Unidos también comercializa una proporción significativa de sus productos agrícolas con China, y se espera que la imposición de aranceles de represalia a los productos agrícolas estadounidenses encarezca los productos importados, reduciendo las ventas en China. Además, China es el mayor socio comercial de Estados Unidos, donde es el mayor importador de cereales, el segundo importador de nueces ysemillasy el tercer mayor importador de productos cárnicos. Como China es el mercado clave para el comercio de productos agrícolas en la región de Asia Pacífico, se espera que los estados exportadores de alimentos de Estados Unidos se vean significativamente afectados por la escalada arancelaria entre los países.

Tabla 01: Importación de productos agrícolas y relacionados con la agricultura de EE. UU. a China en 2024

Otros Mercados:

Aparte de China, la imposición de aranceles a todos los países creó tensiones e incertidumbre entre las empresas de todos los sectores. Los agricultores y fabricantes están luchando por acumular productos y equipos. Se espera que los productos alimenticios para animales importados a Estados Unidos desde Canadá, México, Chile, Australia y otros países se vuelvan caros, lo que reducirá los márgenes de ganancia de los agricultores y podría conducir potencialmente al colapso financiero de las granjas.

• El costo de las frutas y verduras importadas, como el aguacate, puede aumentar, lo que a su vez aumentará el precio de los platos a base de aguacate, comoguacamole.
• Según estimaciones de la Universidad de Yale, la importación de cacao se encarecerá, por lo que el precio medio del chocolate puede aumentar al menos un 3% de media.

Estrategias de las empresas para afrontar los desafíos

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos mantiene conversaciones con sus socios comerciales, las industrias están desarrollando planes para mitigar el riesgo y desarrollar estrategias para absorber los shocks del mercado y sostener el crecimiento empresarial tanto a corto como a largo plazo.

• Evaluar y planificar su estrategia de mitigación de riesgos:

Los fabricantes de equipos agrícolas están evaluando sus capacidades de producción en diferentes países e intentando hacer una previsión de la demanda de sus productos en los próximos meses.

• Adopción de la Estrategia China+1: 

Como las estrategias de reshoring y nearshoring no son viables en el corto plazo, las empresas tienen que identificar otros países como fuente alternativa de sus materias primas.

• Costos compartidos con los socios: 

Los socios comerciales pueden colaborar para dividir el costo de los aranceles y reducir la carga de los aranceles y otros gastos. 

• Adopción de materiales alternativos:

Las empresas también pueden identificar otras alternativas viables de materias primas que puedan reducir la dependencia de las naciones fuertemente afectadas por los aranceles.