Tamaño del mercado de logística de líquidos a granel, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (gestión de transporte, almacenamiento y distribución, transporte de carga, logística inversa y servicios de embalaje y secuenciación), por tipo de líquido (productos derivados del petróleo, productos químicos y petroquímicos, líquidos de grado alimenticio y bebidas, y gases licuados y otros líquidos industriales), por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles y vías navegables), por industria de uso final (petróleo, gas y energía, productos químicos y Petroquímicos, Aliment

El tamaño del mercado mundial de logística de líquidos a granel se valoró en 91,18 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 100,33 mil millones de dólares en 2026 a 131,39 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto.

La logística de líquidos a granel se refiere al transporte, almacenamiento, manipulación y distribución especializados de productos líquidos sin envasar, como productos derivados del petróleo, productos químicos, líquidos de calidad alimentaria y gases licuados, utilizando camiones cisterna, vagones cisterna, camiones cisterna, terminales, contenedores intermedios para graneles (IBC) y contenedores cisterna ISO. El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente comercio de productos químicos, productos petrolíferos,aceites comestibles, gases licuados y productos farmacéuticos. El mercado se ve respaldado aún más por la expansión de la capacidad petroquímica, el cumplimiento normativo más estricto, el aumento del transporte de líquidos de calidad alimentaria, el desarrollo de infraestructura, el transporte multimodal y la demanda de operaciones logísticas más seguras y monitoreadas digitalmente.

Los principales actores del mercado incluyen Stolt-Nielsen Limited, HOYER Group, Odfjell SE, Royal Vopak y Bertschi Group. Hacen hincapié en la ampliación de las flotas de contenedores cisterna ISO, la capacidad de las terminales, el arrendamiento de contenedores cisterna, la gestión de flotas habilitada por IoT, las operaciones automatizadas de las terminales, los equipos de bajas emisiones, las cadenas de suministro globales integradas y la telemática avanzada de flotas.

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TENDENCIAS DEL MERCADO DE LOGÍSTICA LÍQUIDA A GRANEL

La visibilidad digital y el manejo automatizado remodelan las operaciones logísticas

La visibilidad digital, el manejo automatizado y los activos conectados están remodelando la logística de líquidos a granel al mejorar la seguridad, la utilización y el control de los envíos. Los operadores implementan cada vez más telemática, salas de control centralizadas, optimización de rutas impulsada por IA, sistemas de llenado automatizados, monitoreo de temperatura y portales de clientes para reducir los errores manuales y mejorar los tiempos de respuesta. Estas herramientas son especialmente valiosas para líquidos peligrosos, donde la carga precisa, el comprobante de entrega electrónico (ePOD), la trazabilidad y el estado del equipo son fundamentales en las redes de la cadena de suministro global.

• En noviembre de 2025, HOYER y Covestro abrieron una instalación en Shanghai con cuatro líneas de llenado de tambores totalmente automatizadas, tres almacenes con temperatura controlada y monitoreo centralizado de procesos técnicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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La expansión del comercio de materias primas petroquímicas impulsa el crecimiento del mercado

La expansión de la producción petroquímica y el comercio internacional de materias primas líquidas están aumentando la demanda de buques cisterna, terminales y logística de tanques especializados. Los productos químicos requieren segregación de productos, limpieza, calefacción, documentación y controles de materiales peligrosos, lo que genera mayores ingresos logísticos por tonelada que muchas cargas convencionales. Las adiciones de capacidad en China, Estados Unidos, India y Medio Oriente también están alargando las cadenas de suministro y apoyando los movimientos multimodales. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de logística de líquidos a granel en los próximos años.

• En junio de 2025, la Agencia Internacional de Energía proyectó quepetroquímicoLas empresas se convertirían en la fuente dominante del crecimiento de la demanda mundial de petróleo a partir de 2026 y consumirían uno de cada seis barriles para 2030.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Los crecientes costos de cumplimiento y descarbonización restringen el crecimiento del mercado

Los altos costos de cumplimiento y descarbonización pueden limitar la inversión y los márgenes de presión, particularmente para los operadores más pequeños de buques cisterna, terminales y flotas de carreteras. Las empresas deben financiar propulsión más limpia, monitoreo de emisiones, mejoras de embarcaciones, certificación de seguridad, seguros, prevención de derrames y documentación detallada de la carga, manteniendo al mismo tiempo tarifas de flete competitivas. Los activos más antiguos pueden requerir reemplazo o modernizaciones costosas, lo que aumenta las necesidades de financiamiento y acelera la consolidación de la industria.

• En enero de 2025, el Reglamento Marítimo FuelEU comenzó a aplicarse a los buques de más de 5.000 toneladas brutas que hicieran escala en puertos de la UE, requiriendo una reducción inicial del 2% en la intensidad energética a bordo de gases de efecto invernadero en comparación con la base de referencia de 2020.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Los transportistas de líquidos con bajas emisiones de carbono crean nuevas oportunidades logísticas

Los nuevos transportistas de líquidos con bajas emisiones de carbono están creando nuevas fuentes de ingresos para el almacenamiento, el transporte marítimo, la distribución interior y los proveedores de manipulación especializados. El amoníaco ecológico, el metanol renovable, los biocombustibles, las materias primas sostenibles para combustibles de aviación y el carbono capturado requieren tanques exclusivos, materiales compatibles, sistemas de seguridad y nuevos corredores entre el puerto y la industria. La inversión temprana puede asegurar contratos a largo plazo con los clientes y reposicionar las terminales petroleras convencionales para cargas de transición energética.

• En febrero de 2025, LBC Tank Terminals abrió conversaciones de mercado para un centro planificado en Vlissingen que ofrece 150.000 metros cúbicos de almacenamiento de amoníaco y capacidad futura para procesar hasta 3,5 millones de toneladas al año.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La escasez de conductores cualificados desafía la capacidad de los camiones cisterna

Una escasez persistente de conductores comerciales calificados amenaza la disponibilidad de los camiones cisterna, la confiabilidad de la entrega y la eficiencia operativa en los principales corredores de líquidos a granel. El transporte de materiales peligrosos requiere licencias adicionales, capacitación en seguridad, conocimiento del producto y capacidad de respuesta a emergencias, lo que hace que la contratación sea más difícil que para el transporte de carga general. Una fuerza laboral que envejece puede aumentar los salarios, limitar la utilización de la flota y obligar a los operadores a rechazar contratos o depender de subcontratistas.

• En junio de 2026, la Unión Internacional de Transporte por Carretera informó que había 2,9 millones de puestos vacantes para conductores de camiones en 18 mercados, y aproximadamente dos tercios de los operadores europeos encuestados rechazaron trabajos porque carecían de conductores.

Análisis de segmentación

Por tipo de servicio

La planificación integrada de envíos y la coordinación de flotas impulsaron el crecimiento del segmento de gestión del transporte

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en gestión de transporte, almacenamiento y distribución, transporte de carga, logística inversa yembalajey servicios de secuenciación.

El segmento de gestión del transporte dominó el mercado en 2025, debido a la planificación de rutas, la coordinación de los transportistas, la programación de los camiones cisterna, la visibilidad de los envíos, la auditoría de la carga, la documentación reglamentaria y la ejecución multimodal. Los crecientes movimientos de petróleo, productos químicos, gases, productos de envasado bag-in-box y líquidos de calidad alimentaria sustentan el uso de redes logísticas gestionadas en todas las cadenas de suministro.

Se prevé que la logística inversa registre la tasa compuesta anual de más rápido crecimiento del 7,5% durante el período 2026-2034. La recuperación de aceite usado, los retornos de líquidos fuera de especificaciones, el tratamiento de residuos químicos, la limpieza de tanques, el manejo de aguas residuales, los requisitos de reciclaje y el cumplimiento ambiental más estricto en las cadenas internacionales de suministro de líquidos peligrosos impulsan el crecimiento.

Por tipo de líquido

Amplias redes de refinación y distribución de combustible impulsaron el crecimiento del segmento de productos petrolíferos

Según el tipo de líquido, el mercado se segmenta en productos derivados del petróleo, productos químicos y petroquímicos, líquidos aptos para alimentos y bebidas, y gases licuados y otros líquidos industriales.

El segmento de productos derivados del petróleo dominó el mercado en 2025. Los amplios movimientos de petróleo crudo y combustible refinado, el alto rendimiento de las refinerías, la amplia infraestructura de terminales y la distribución continua a usuarios industriales, aeropuertos, puertos, estaciones de combustible y clientes comerciales en toda América del Norte y los mercados de consumo respaldan su crecimiento.

Se proyecta que los gases licuados y otros líquidos industriales registrarán la tasa compuesta anual de más rápido crecimiento del 6,1% durante el período 2026-2034. El crecimiento está impulsado por la expansión de las exportaciones de GNL, la distribución de GLP, la demanda de gas industrial, la logística criogénica y la inversión en almacenamiento, terminales marítimas y equipos de transporte controlados por presión..

Por modo de transporte

La expansión del comercio marítimo y la infraestructura portuaria impulsó el crecimiento del segmento de vías navegables

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en carreteras, ferrocarriles y vías navegables.

El segmento de vías navegables tuvo la mayor cuota de mercado en 2025 y también se prevé que se expanda al ritmo de más rápido crecimiento durante el período previsto. El crecimiento está respaldado por envíos de gran volumen de petróleo, productos químicos, GNL y líquidos aptos para alimentos, un transporte de larga distancia rentable, la ampliación de la capacidad portuaria y terminal, las redes de distribución costera y el creciente uso de buques cisterna en las rutas y corredores comerciales mundiales.

Las carreteras representan el segundo segmento más grande y se estima que crecerán a una tasa compuesta anual del 3,5% durante 2026-2034. La distribución de terminal a cliente, las entregas a refinerías, el transporte de productos químicos a corta distancia, las rutas flexibles, la programación rápida y el acceso confiable de última milla a través de ubicaciones industriales y comerciales a nivel mundial sostienen la demanda..

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Por industria de uso final

Ampliación del comercio de energía y de las redes de distribución de combustibleImpulsadoCrecimiento del segmento de petróleo, gas y energía

Según la industria de uso final, el mercado se segmenta en petróleo, gas y energía, productos químicos y petroquímicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, agricultura y otras industrias.

El segmento de petróleo, gas y energía dominó la cuota de mercado de logística de líquidos a granel en 2025.petróleo crudo, los movimientos de combustible refinado, GNL, GLP y lubricantes, las redes de terminales, las operaciones continuas de refinería y la demanda de transporte seguro de líquidos a granel a través de las cadenas de suministro nacionales e internacionales respaldan el crecimiento del segmento.

Se prevé que la industria farmacéutica, la agricultura y otras industrias registren la tasa compuesta anual de más rápido crecimiento del 5,6% durante el período 2026-2034. El crecimiento está impulsado por la demanda de productos intermedios farmacéuticos, fertilizantes líquidos, productos químicos para la protección de cultivos, gases industriales, fluidos de minería, servicios de aguas residuales y control de temperatura o logística de líquidos peligrosos.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA A GRANEL

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

ASIA PACÍFICO

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Asia Pacífico dominó el mercado en 2025, respaldada por el aumento del consumo de petróleo, la capacidad de refinerías y petroquímicas, las importaciones de GNL, el comercio de productos químicos y el aumento de los movimientos de líquidos de calidad alimentaria. China, India, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático contribuyen a través de grandes bases industriales, puertos en expansión, terminales de almacenamiento y redes multimodales. La urbanización, el crecimiento manufacturero, las importaciones de energía y la inversión en contenedores cisterna ISO, camiones cisterna, vagones cisterna, logística marítima, logística de gemelos digitales y sistemas de cadena de suministro digital en los principales centros de producción y consumo fortalecen la demanda regional.

MERCADO CHINA DE LOGÍSTICA LÍQUIDA A GRANEL

Se prevé que China represente aproximadamente el 41,5% del mercado de Asia Pacífico en 2026, respaldado por el gran rendimiento de las refinerías, la producción química, las importaciones de petróleo, la capacidad portuaria y la demanda industrial.

MERCADO DE LOGÍSTICA DE LÍQUIDOS A GRANEL DE LA INDIA

Se espera que el mercado de la India registre una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto, impulsada por el aumento de las importaciones de crudo, la incorporación de refinerías, la distribución de GLP, la inversión petroquímica y la expansión de los puertos.

MERCADO DE LOGÍSTICA LÍQUIDA A GRANEL DE JAPÓN

Se estima que el mercado japonés alcanzará los 3.810 millones de dólares en 2026, respaldado por las importaciones de petróleo crudo, GNL, GLP y productos químicos. Su geografía insular fomenta la actividad de distribución costera y de camiones cisterna, mientras que los camiones cisterna apoyan la entrega nacional.

AMÉRICA DEL NORTE

Se prevé que el mercado en América del Norte registre un crecimiento moderado en los próximos años, impulsado por la distribución de petróleo, la fabricación de productos químicos, las exportaciones de GNL y la infraestructura terminal establecida. La región se beneficia de amplias flotas de camiones cisterna, vagones cisterna, instalaciones de almacenamiento y comercio transfronterizo entre Estados Unidos, Canadá y México. El transporte de materiales peligrosos exige el cumplimiento, los sistemas de flotas digitales, la actividad de las refinerías y los movimientos de gas industrial fortalecen aún más la demanda. Las inversiones continuas en puertos, terminales, transporte multimodal y visibilidad de la cadena de suministro respaldan el movimiento confiable de líquidos a granel a través de los principales corredores industriales y energéticos.

MERCADO DE LOGÍSTICA DE LÍQUIDOS A GRANEL DE EE. UU.

Se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 16.060 millones de dólares en 2026, impulsado por la refinación y la producción petroquímica de la Costa del Golfo.

EUROPA

Se espera que Europa crezca a un ritmo significativo durante el período previsto, impulsado por una densa infraestructura portuaria, de vías navegables interiores, carreteras, ferrocarriles y terminales de tanques. La región maneja importantes productos derivados del petróleo, productos químicos, líquidos aptos para alimentos y gases a través de cadenas de suministro transfronterizas. Normas estrictas sobre materiales peligrosos,GNLlas importaciones, la logística inversa, la logística neutra en carbono y los servicios de almacenamiento especializados refuerzan la demanda. Los cierres de refinerías, la producción química más débil y las políticas de transición energética limitan la expansión del volumen. Aún así, los servicios de cumplimiento, manipulación, limpieza de tanques y terminales de mayor valor continúan respaldando el desarrollo del mercado en los principales centros industriales y marítimos europeos en general.

MERCADO DE LOGÍSTICA DE LÍQUIDOS A GRANEL DEL REINO UNIDO

Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 2.560 millones de dólares en 2026, atribuidos al comercio marítimo. El transporte marítimo costero y los camiones cisterna siguen siendo importantes, mientras que las normas medioambientales, la transición de combustibles, el almacenamiento especializado y la logística digital respaldan una demanda estable en las cadenas de suministro industriales y comerciales.

MERCADO LOGÍSTICO DE LÍQUIDOS A GRANEL EN ALEMANIA

Se espera que Alemania posea aproximadamente el 16,8% del mercado europeo en 2026, respaldada por su gran industria química, las vías navegables interiores del Rin y sus densas redes de carreteras y ferrocarriles. El transporte transfronterizo de productos químicos, el almacenamiento en terminales y el cumplimiento normativo sostienen la demanda.

SUDAMERICA

Se prevé que el mercado en América del Sur se expandirá progresivamente en los próximos años, impulsado por la producción de petróleo en alta mar, la distribución de combustible, los biocombustibles, los aceites comestibles, los fluidos mineros y el transporte de líquidos agrícolas. Brasil contribuye a través de la actividad petrolera, de refinación y de combustibles renovables, mientras que Argentina suma la producción de Vaca Muerta, las operaciones de refinería y las exportaciones planificadas de GNL. Las largas distancias hacia el interior, la limitada penetración ferroviaria y las brechas de infraestructura aumentan los costos operativos. Sin embargo, la inversión en terminales, el crecimiento de las exportaciones, la modernización de los puertos y la creciente subcontratación logística de terceros continúan fortaleciendo la demanda regional en las cadenas de suministro de energía, productos químicos, alimentos y líquidos industriales.

MERCADO LOGÍSTICO DE LÍQUIDOS A GRANEL DE BRASIL

Se espera que Brasil posea aproximadamente el 67,8% del mercado sudamericano en 2026. Su gran geografía impulsa la demanda de camiones cisterna, mientras que el transporte marítimo costero y las terminales portuarias respaldan las exportaciones. La inversión en infraestructura y la logística de combustibles renovables fortalecen aún más la demanda nacional.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

El crecimiento del mercado en Medio Oriente y África está respaldado por las exportaciones de petróleo crudo, productos refinados y gas industrial. Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y los principales productores africanos continúan invirtiendo en refinación, terminales e infraestructura de gas. La creciente actividad portuaria, el tráfico de buques cisterna y la diversificación downstream aumentan la demanda logística. La infraestructura interior desigual, los riesgos políticos y la alta participación cautiva de las compañías petroleras nacionales limitan la penetración de terceros. Al mismo tiempo, la modernización de las terminales y la inversión en distribución regional respaldan el desarrollo continuo en los corredores comerciales clave.

MERCADO DE LOGÍSTICA LÍQUIDA A GRANEL DE SUDÁFRICA

Se prevé que el mercado sudafricano crezca a una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto, impulsado por la distribución de productos químicos, líquidos de calidad alimentaria ygases industrialesdemanda.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Flotas de tanques integradas, plataformas digitales y expansión de terminales definen el panorama competitivo

El mercado de la logística de líquidos a granel está fragmentado, con operadores globales integrados que compiten con transportistas regionales de camiones cisterna, empresas de terminales, empresas de tratamiento de agua, especialistas ferroviarios y proveedores de servicios de tanques ISO. Stolt-Nielsen Limited, Royal Vopak, HOYER Group, Odfjell SE, Bertschi Group, Royal Den Hartogh Logistics, Bulkhaul y Exolum compiten a través de escala de flota, cobertura de terminales, desempeño de seguridad, alcance multimodal y capacidades de manejo especializadas. Las empresas están fortaleciendo su ventaja competitiva al expandir las flotas de contenedores cisterna, automatizar terminales, integrar plataformas de visibilidad de envíos, mejorar los controles de temperatura y materiales peligrosos y ofrecer servicios integrales de transporte, almacenamiento, limpieza y expedición.

La consolidación también está aumentando, a medida que los actores más grandes adquieren operadores especializados para ampliar el alcance geográfico y la cobertura de clientes. Stolt-Nielsen opera 167 buques cisterna para productos químicos, alrededor de 65.000 contenedores cisterna y 5,1 millones de metros cúbicos de capacidad de terminal, lo que ilustra la ventaja de escala de los proveedores integrados. En noviembre de 2025, Stolt-Nielsen completó la adquisición de Suttons International, ampliando su plataforma logística global de contenedores cisterna y su red de clientes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE LOGÍSTICA A GRANEL PERFILADAS

• Stolt-Nielsen Limited(Reino Unido)
• Royal Vopak NV (Países Bajos)
• Grupo HOYER (Alemania)
• Odfjell SE (Noruega)
• MOL quimiqueros Pte. Limitado. Ltd. (Singapur)
• MISC Berhad (Malasia)
• Exolum Corporación, S.A.(España)
• Grupo Bertschi (Suiza)
• Logística Royal Den Hartogh (Países Bajos)
• Bulkhaul Limited(Reino Unido)
• VTG GmbH (Alemania)
• Van den Bosch (Países Bajos)
• Essers (Bélgica)
• Sistemas de transporte Heniff, LLC(A NOSOTROS.)
• Quantix SCS, LLC(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Julio de 2026:Odfjell nombró y lanzó Bow Frontier en el Astillero de Fukuoka en Japón. El quimiquero de 25.000 TPM tiene 24 tanques de carga de acero inoxidable y se unirá a la flota de Odfjell en noviembre. Forma parte de un programa de nueva construcción de 22 buques diseñado para ampliar la capacidad global, la flexibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa para la demanda de los clientes internacionales.
• Julio de 2026:Moeve y Exolum obtuvieron alrededor de 120 millones de dólares en financiación del proyecto de BBVA y Kutxabank para la terminal Muelle Sur de Huelva. La instalación, que ya está terminada en más de la mitad, manejará materias primas sostenibles y combustibles renovables, mejorará la flexibilidad de la logística marítima y respaldará el complejo de biocombustibles de segunda generación de Moeve en el sur de Europa.
• Junio ​​de 2026:Chane inició la tercera fase de ampliación en su terminal de Geulhaven, en Rotterdam, añadiendo 20.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. El proyecto responde a la demanda de los clientes, mejora la flexibilidad y confiabilidad del almacenamiento y prepara la instalación para mayores volúmenes de materias primas renovables, productos de base biológica y otros productos líquidos a granel en evolución.
• Marzo de 2026:Royal Den Hartogh Logistics celebró un acuerdo de servicios logísticos no exclusivos con Bhatinda Industrial Gases para respaldar los requisitos de la cadena de suministro internacional de la empresa. El acuerdo acompaña la expansión más amplia de la capacidad operativa de Den Hartogh en India, apuntando a la creciente demanda de los sectores de gas industrial, productos químicos y logística especializada a granel del país.
• Enero de 2026:Quantix anunció asociaciones estratégicas con MC Tank Lines y Leahy Transport para expandir su red de líquidos a granel en América del Norte. Los acuerdos agregan capacidad de transporte flexible y fortalecen la cobertura de servicio para requisitos complejos de logística química, al tiempo que mantienen el énfasis de Quantix en la seguridad, confiabilidad, desempeño operativo y soluciones de transporte escalables para los clientes.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado global de logística de líquidos a granel proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico en todos los segmentos del mercado incluidos en el informe. Contiene detalles sobre la dinámica de la investigación de mercado y las tendencias que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre rápidos avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria, asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones. El pronóstico del mercado proporciona un panorama competitivo integral, que incluye las cuotas de mercado globales más importantes, las oportunidades emergentes y los perfiles de los actores clave.

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Alcance y segmentación del informe