Tamaño del mercado de envío de carga, participación e análisis de la industria, por tipo de carga (a granel líquido, a granel seco, carga general, carga de contenedores), por tipo de industria (alimentos y bebidas, fabricación, aceite, gas y minerales, electricidad y electrónica), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño global del mercado de envío de carga fue de 11.61 mil millones de toneladas en 2023 y se prevé que crecerá de 11.89 mil millones de toneladas en 2024 a 14.72 mil millones de toneladas para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2.7% durante el período de pronóstico. Asia-Pacific dominó el mercado de envío de carga con una participación de mercado de 40.48% en 2023. Se proyecta que el mercado de envío de carga de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de 1.09 mil millones de toneladas para 2032.

El envío de carga es un modo de transporte utilizado para transportar artículos, productos, carga y otros, desde el puerto marítimo hasta el destino a través de embarcaciones, barcos de carga y otros. El envío ofrece el modo de transporte más barato por tonelada. Se prefiere debido a su transporte económico y eficiente de larga distancia con menos contaminación ambiental.

La creciente demanda de importación/exportación de productos manufacturados, el transporte a granel de materias primas y alimentos asequibles están alimentando la demanda de transporte de carga transmitida por el agua. La expansión global de la cadena de suministro, las políticas comerciales liberalizantes y el avance tecnológico en el envío transmitido por el agua han impulsado el comercio de productos intermedios y manufacturados y la coordinación significativamente reducida y los costos de transporte.

Por lo tanto, el aumento de la liberalización económica, especialmente en las economías en desarrollo, y la mayor eficiencia del envío como modo de transporte es responsable del crecimiento del mercado de envío de carga.

La pandemia condujo a fluctuaciones en la demanda de ciertos tipos de bienes. Por ejemplo, ha habido una mayor demanda de suministros médicos y bienes esenciales, mientras que la demanda de artículos no esenciales ha disminuido en algunos casos. Las compañías navieras de carga tuvieron que adaptarse a estos patrones de demanda cambiantes. La congestión del puerto fue un problema importante durante la pandemia, con muchos puertos que experimentaban demoras en la carga y descarga de carga debido a la reducción de la dotación de personal, las medidas de distanciamiento social y otros desafíos operativos.

Tendencias del mercado de envío de carga

Aumento de la rigurosidad de las regulaciones de emisión durante el período de pronóstico

Los marcos regulatorios que abordan las emisiones del envío marítimo, como las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre emisiones de azufre (IMO 2020) y la próxima implementación de la eficiencia energética de la OMI (EEXI) e indicador de intensidad de carbono (CII), están impulsando a las compañías navieras a invertir en tecnologías más limpias y prácticas operativas. Por ejemplo, en octubre de 2022, la Organización Marítima Internacional implementó regulaciones que requieren que los propietarios de barcos comiencen a recopilar datos operativos a partir de enero de 2023. Esta recopilación de datos es necesaria para calcular el indicador de intensidad de carbono (CII), que mide las emisiones de CO2 reales de un buque por tonelada de trabajo de transporte realizado.

En enero de 2023, se implementaron tres regulaciones de la OMI con el objetivo de reducir las emisiones marítimas de gases de efecto invernadero y mitigar la huella ambiental de los buques. Entre estas regulaciones se encuentra el mandato de CII, que identificó del 30 al 40 por ciento de los contenedores y los portadores de granel secos como no conformes en 2021. En general, es probable que la tendencia hacia la sostenibilidad en el mercado global de envío de carga continúe e intensifique en los próximos años, impulsada por los requisitos regulatorios, las fuerzas del mercado y una creciente abundancia de la necesidad de abordar el cambio climático y el degradación ambiental, impulsando el crecimiento del mercado. Impulsando el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de envío de carga

Optimización de la capacidad a través de la transformación digital al crecimiento de la industria del combustible

Varios operadores se están asociando cada vez más con nuevas empresas en la industria del transporte marítimo que se centran en la recopilación de datos de los movimientos de carga y los buques que pueden permitir el enrutamiento de carga óptimo y la implementación mejorada de los vasos, entre otros beneficios. Por ejemplo, las nuevas empresas como Transmetrics se centran en analizar los datos de posicionamiento de carga para predecir con precisión los volúmenes de carga que pueden ayudar a los transportistas a evitar viajes vacíos de back-houl. Por lo tanto, se espera que la optimización de capacidad de los buques desplegados aumente los ingresos del mercado de envío de carga.

Alta eficiencia y disminución del impacto ambiental para aumentar el crecimiento

Según la red sueca para el transporte y el medio ambiente, el envío de carga produce más bajas emisiones de gases de escape por cada tonelada de carga transportada por kilómetro que el transporte de carreteras, ferrocarriles o aire. Este tipo de envío también es altamente eficiente ya que un promedio de 10,000 productos y los productos pueden transportarse en un gran contenedor en un solo viaje. Por ejemplo, casi 7600 autos pueden ser manejados por unas pocas naves para transportistas en un solo viaje en comparación con la flota de camiones y varias millas de ferrocarriles que se requerirían para la misma cantidad.

Por lo tanto, el bajo impacto ambiental y una mayor eficiencia de este método de envío están impulsando principalmente el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Tensiones comerciales globales para restringir el crecimiento del mercado

La ruta de envío trans-Pacífico representa una gran cantidad del volumen de envío de carga global. Sin embargo, debido a las tensiones comerciales, particularmente entre China y los EE. UU., Las importaciones de China se han vuelto más caras. Por lo tanto, los transportistas esperan una caída de demanda y volumen, y han disminuido significativamente la capacidad, especialmente en la ruta trans-Pacífico. Además, algunos sectores han enfrentado incertidumbre en los planes de inversión y un mayor costo de los insumos. Se han visto obligados a reubicar las instalaciones de fabricación de China a regiones como el sudeste asiático y Europa del Este. Por lo tanto, es probable que las crecientes tensiones comerciales restrinjan el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de envío de carga

Por análisis de tipo de carga

Segmento de carga de contenedores para exhibir una tasa compuesta anual más alta debido al uso de contenedores de tamaño estándar

Por tipo de carga, el mercado está segmentado en a granel líquido, a granel seco, carga general y carga de contenedores. Importar demanda deGas de petróleo licuado (GLP)en Europa e India aumenta. Además, la expansión del suministro de los EE. UU. Y los cambios de política energética en rápida evolución en Asia que han aumentado la demanda de gas natural licuado (GNL) son algunos de los factores que se espera que conduzcan al crecimiento aumentado de este segmento.

El tamaño estándar de los contenedores permite una alta eficiencia en el transporte intermodal, ya que se pueden cargar en vagones de riel, barcos y barcazas adentro y transporte de grandes cantidades en un solo viaje. Por lo tanto, se anticipa que el segmento de carga del contenedor exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. 

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Por análisis de tipo de industria

Segmento de áreas urbanas dominada en 2023 alimentado por cambios en los patrones de uso de la tierra

Según la industria, el mercado está segmentado en alimentos y bebidas, fabricación, petróleo, gas y minerales, y electricidad y electrónica. Se espera que el segmento de fabricación domine el mercado en 2023. Factores como el aumento del crecimiento económico, particularmente en las economías en desarrollo en el Pacífico de Asia y el Medio Oriente, están impulsando el crecimiento de este segmento.

También se espera que el segmento de petróleo, gas y minerales muestre un crecimiento considerable en el mercado. Un aumento en las exportaciones de los EE. UU. Y el aumento de la demanda en países como China e India debido a los altos niveles de producción de los vehículos de combustible convencionales son algunos de los factores que impulsan el crecimiento de este segmento.

Ideas regionales

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El Asia Pacífico se situó en 4.70 mil millones de toneladas en 2023 y se espera que alcance los 5,93 mil millones de toneladas para 2032. La región de Asia Pacífico se considera como un centro de fabricación de empresas automotrices. China representó la mayor participación del mercado de envío de carga regionalmente y en todo el mundo. Sin embargo, se espera que la escalada arancelaria entre China y los EE. UU. Impacten significativamente la carga global enviada en la reestructuración de la cadena de suministro y la desviación del flujo comercial, lo que aumenta los costos para los consumidores y los productores. Sin embargo, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio estadounidense en China ha indicado la preferencia por el sudeste asiático (SEA) para reubicar las instalaciones para las empresas manufactureras de los Estados Unidos de China, con solo el 6% considerando la reubicación con los Estados Unidos, por lo tanto, se espera que estos factores conduzcan a una proporción dominante de Asia Pacífico para este mercado.

El resto del mundo comprende el Medio Oriente y África, y también se espera que América Latina muestre un crecimiento aumentado en el mercado. La conectividad mejorada del puerto y el mayor énfasis en la modernización y la expansión de los puertos existentes han aumentado los volúmenes comerciales para esta región.

También se espera que Europa muestre un buen crecimiento en el mercado debido a la optimización de llamadas portuarias y una inversión sustancial en infraestructura que han permitido una carga y descarga más rápida de bienes en países como el Reino Unido, España y Alemania.

Lista de empresas clave en el mercado de envíos de carga

Alianzas y asociaciones estratégicas Competitividad del mercado de combustible

El panorama competitivo del mercado se caracteriza por algunos actores clave que dominan la industria. Las principales compañías navieras internacionales, como Maersk Line, MSC (Compañía de envío Mediterráneo) y Cosco Shipping Lines, ocupan posiciones de liderazgo en el mercado. Además, hay numerosos jugadores regionales y de nicho que operan en rutas comerciales específicas o segmentos del mercado. La industria es altamente competitiva, con empresas que compiten en factores como los precios, la red de rutas, la confiabilidad del servicio y la innovación tecnológica. Además, las alianzas y asociaciones entre las líneas navieras son comunes, lo que les permite agrupar los recursos y optimizar la capacidad de los buques. El cumplimiento regulatorio, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa se están convirtiendo cada vez más en los factores que diferencian a los competidores en el mercado de envío de carga.

Lista de empresas clave perfiladas:

• A.P. Moller-Maersk(Copenhague, Dinamarca)
• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (Ginebra, Suiza)
• CMA CGM Group (Marsella, Francia)
• Orient en la línea de contenedores en el extranjero (OOCL)(Wan Chai, Hong Kong)
• Envío de China Cosco(Shanghai, China)
• Evergreen International Corp. (Taipei, Taiwán)
• Hapag-Lloyd AG (Hamburgo, Alemania)
• Ocean Network Express Pte. Limitado. (Uno) (Tokio, Japón)
• Yang Ming Group (Keelung City, Taiwán)
• Hmm Co., Ltd. (Seúl, Corea del Sur)
• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Basilea, Suiza)
• Deutsche Bahn AG (Berlín, Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2024 -El producto oceánico de entrega Eco de Maersk vio un crecimiento robusto en 2023, con más de 200 clientes, incluidas las empresas minoristas, de estilo de vida, automotriz y FMCG, que lideran el camino. Los cargadores están cada vez más comprometidos con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la logística. Las últimas cifras de Maersk demuestran esta tendencia, con más de 660,000 TEU transportados con combustibles verdes, ahorrando más de 683,000 toneladas de gases de efecto invernadero.
• Marzo de 2024 -Cosco Shipping Lines inauguraron su ruta directa inaugural que vincula la costa este de América del Norte con la costa oeste de Sudamérica. El servicio optimiza la red regional de Cosco, respaldada por su servicio global de cadena de suministro digital, que ofrece opciones mejoradas para clientes en los mercados emergentes.
• Marzo de 2024 -Cosco Shipping, como miembro de Ocean Alliance, mejoró el comercio global a través de la capacidad ampliada, una red más amplia y un servicio confiable. Con 355 embarcaciones y 480 pares de puertos, la compañía optimiza el servicio para satisfacer las necesidades del cliente y apoyar la cadena de suministro global. El producto Ocean Alliance Day 8 en abril de 2024 ofreció 37 servicios, incluidos 3 bucles transatlánticos que no son OA operados por COSCO Shipping.
• Febrero de 2024 -Cosco Shipping firmó un acuerdo con Ocean Network Express para suministros para buques de suministros para Ocean Network Express (One) India al Servicio Costera de los Estados Unidos. Cosco planeó presentar un barco para el servicio Win (West India-North America Express), que comenzará en mayo. Este servicio, anunciado anteriormente por uno, comprende nueve buques y opera de forma independiente. La rotación del puerto incluye a Bin Qasim (Karachi), Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Mundra, Damietta, Algeciras, Nueva York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damietta, Jeddah y Bin Qasim.
• Enero de 2024 -MSC anunció actualizaciones a NWC hasta el Servicio de Sudáfrica desde marzo de 2024 para mejorar los servicios de Europa-Sur África. El ciclo actualizado incluye una llamada directa en Bremerhaven. La nueva rotación: London Gateway - Rotterdam - Amberes - Hamburgo - Bremerhaven - Le Havre - Sines - Las Palmas - Coega - Durban - Coega - Ciudad del Cabo - Las Palmas - London Gateway. MSC Branka Voyage NZ411a marca el comienzo, llegando a Bremerhaven el 19 de marzo de 2024.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado cubre un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las principales compañías de envío de carga, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

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