Tamaño del mercado, participación y industria del mercado de fadec de aviones comerciales por tipo de motor (turbofán y turbopropulsor), por tipo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y cuerpo regional), por componentes (sensores, actuadores, electrónica de control y software), por ajuste (Fit y retro-Fit), y Forecast Regional, 2025-2032

Se espera que el mercado global de FADEC de aviones comerciales crezca con un aumento en el número de aviones y avances tecnológicos. El control de motor digital de pleno autoridad (FADEC) es un sistema que consiste en una computadora digital llamada "controlador electrónico de motor" (CEE) o "Unidad de control del motor" (ECU). La creciente demanda de motores más eficientes en combustible y aviones modernos ha llevado a un crecimiento constante en la industria del FADEC.

La demanda de aviones comerciales de próxima generación, como Boeing 787 y Airbus A320neo, y la expansión de los viajes aéreos internacionales son factores importantes que impulsan la industria de la FADEC. FADEC proporciona más control sobre las características del motor, mejorando tanto la confiabilidad del motor como la seguridad. Debido a esto, las aerolíneas prefieren las aeronaves con la última tecnología.

Conductor de fadec de aviones comerciales

Aumento de la demanda de motores de eficiencia de combustible, aviones de próxima generación y soluciones de FADEC confiables para impulsar el crecimiento del mercado

El objetivo de cualquier sistema de control del motor para permitir que el motor funcione con la máxima eficiencia para una condición dada y la creciente demanda de motores de eficiencia de combustible ha llevado al crecimiento de motores con FADEC instalado. El mercado de aviones comerciales exige aviones de nueva generación con motores más avanzados, muchos de los cuales vienen equipados con sistemas FADEC para un mejor rendimiento y confiabilidad.

Por ejemplo:

• En septiembre de 2023, los sistemas FADEC de próxima generación aeroespaciales de Collins lograron el avance digital al monitorear los parámetros del motor Leap C919 para realizar ajustes discretos al sistema de control y optimizar el rendimiento del motor.
• En noviembre de 2022, Emirates ordenó cinco nuevos aviones de carga Boeing 777-200LR instalados con motores GE90-115 B y Fadec 4.

Conestación del mercado de fadec de aviones comerciales

Altos costos de I + D y instalación, procedimientos complejos de MRO y limitaciones operativas

Los sistemas FADEC son complejos y caros de desarrollar e instalar. Requieren una modernización para modelos de aeronaves más antiguos, lo que limita su adopción en ciertos segmentos. Por ejemplo, en febrero de 2022, Continental estimó que el costo para modernizar un sistema FADEC estaría entre USD 2,500 y USD 7,500, dependiendo del tipo de motor y el tipo de aeronave. La tecnología avanzada en los sistemas FADEC requiere mantenimiento y reparación altamente especializados, lo que puede llevar mucho tiempo y costosa para los operadores o corporaciones.

La alta complejidad del sistema de FADEC puede impulsar y obstaculizar el crecimiento del mercado, dependiendo de qué tan bien fabricantes, operadores y reguladores aborden los desafíos y oportunidades asociados.

Insight clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Últimos avances tecnológicos
• Análisis de cinco fuerzas de Porter
• Análisis de la cadena de suministro
• Adopción creciente de tecnologías digitales en aviación comercial

Segmentación

Análisis por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado se divide en turbofán y turbopropulsor.

Se utiliza un controlador de motor digital de autoridad completa (FADEC) para controlar completamente los motores modernos de pistón o reacción, que son demasiado complejos para ser operados manualmente o mecánicamente. En las aeronaves comerciales, se prefiere el motor de turbofán debido a la creciente demanda de motores de eficiencia de combustible y la creciente adopción de sistemas de control de motores digitales avanzados como FADEC.

Análisis por tipo de aeronave

Basado en el tipo de aeronave, el mercado se divide en aviones de cuerpo estrecho, de cuerpo ancho y regional.

El segmento de cuerpo estrecho es el segmento más grande y está impulsado por las altas tasas de producción de aeronaves como Airbus A320 y Boeing 737 y la demanda de motores de bajo consumo de combustible.

El segundo segmento más grande es el avión de cuerpo ancho. Este segmento está creciendo debido a la demanda de vuelos de larga distancia y viajes aéreos.

El segmento de aeronave regional es un segmento más pequeño, ya que dependen de la creciente demanda de viajes aéreos regionales. Este segmento está adoptando un sistema avanzado de control del motor digital en el que los sistemas FADEC se utilizan para el control y el monitoreo del motor, la gestión de combustible, la gestión del empuje y la optimización en estas aeronaves. 

La creciente demanda de motores de eficiencia de combustible y las crecientes tasas de producción de aviones comerciales tienen aplicaciones clave, incluidos aviones de cuerpo estrecho como Airbus A320 y aviones de cuerpo ancho (por ejemplo, Airbus 350).

Análisis por componente

Por componente, el mercado se divide en sensores, actuadores, electrónica de control y software.

El mercado FADEC puede ser segmentado por componentes, con sensores que representan la mayor parte de la cuota de mercado. Estos sensores, incluidossensores de temperaturaLos sensores de presión, los sensores de flujo y otros proporcionan datos cruciales al sistema FADEC.

Los actuadores, incluidas las válvulas de combustible, las válvulas del acelerador y los actuadores de geometría variable, representan alrededor de la segunda cuota de mercado líder. Estos componentes controlan el rendimiento del motor en función de los comandos del sistema FADEC, asegurando un funcionamiento óptimo.

Control La electrónica, incluidas las unidades de control electrónico (ECU), las unidades de gestión de energía (PMU) y las unidades de interfaz, tienen el 20% de la participación de mercado. Estos componentes procesan datos de sensores y actuadores de control, administran el rendimiento del motor y proporcionan diagnósticos.

El software se utiliza en cada sistema. En el mercado de FADEC, juega un papel importante en el abarque del software de aplicación, el software de interfaz y el software de diagnóstico.

Análisis por ajuste

Por FIT, el mercado FADEC se puede segmentar en el ajuste y la modernización.

Los sistemas FADEC de ajuste de línea se instalan en nuevas aeronaves durante la producción debido al cual el segmento posee alrededor del 60% de participación de mercado. Esta integración proporciona integración optimizada del sistema y costos de instalación reducidos.

Por otro lado, los sistemas FADEC de modernización se instalan en aeronaves existentes como una actualización y un reemplazo, lo que representa alrededor del 40% del cuota de mercado. Esta actualización mejora la eficiencia y el rendimiento y aumenta la vida útil de la aeronave.

Análisis por región

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Por región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte será el mercado dominante para los sistemas de fadec de aviones comerciales en 2023, impulsado por tecnología aeroespacial avanzada y una fuerte presencia de fabricantes clave. La tasa de crecimiento será moderada durante el período de pronóstico debido a una demanda estable de las aerolíneas y los fabricantes de aeronaves establecidos.

Se estima que Europa es la segunda región más grande por cuota de mercado en 2023. El crecimiento se beneficia de regulaciones estrictas sobre emisiones y eficiencia de combustible que fomentan la adopción de sistemas FADEC avanzados. Se espera que el mercado crezca a un ritmo moderado a medida que los fabricantes modernizan las flotas existentes con tecnología moderna.

Se estima que Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento se alimenta al aumentar el tráfico aéreo, la expansión de las flotas de las aerolíneas e inversiones significativas en la infraestructura aeroespacial en países como China e India. El rápido crecimiento se atribuye al floreciente sector de la aviación y al aumento de los ingresos desechables.

El resto del mundo exhibe una tasa de crecimiento moderada durante el período de pronóstico, respaldada por los esfuerzos de modernización de la flota y la aparición de nuevas aerolíneas. Sin embargo, el crecimiento está restringido por desafíos económicos y obstáculos regulatorios en varios países.

Jugadores clave cubiertos

• Fadec International LLC (EE. UU.)
• United Technologies Corporation (EE. UU.)
• Rolls-Royce (Reino Unido)
• General Electric Aviation (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Grupo Safran (Francia)
• Silver Atena (Alemania)
• Triumph Group, Inc. (EE. UU.)
• Collins Aerospace (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• SEPTIEMBRE 2023 - Safran anunció la incorporación de sistemas FADEC 4 en sus motores CFM Leap, que posee diez veces más potencia informática que los sistemas FADEC 3 anteriores. Este avance tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor en varios modelos de aeronaves, incluidos Airbus A320neo y Boeing 737 Max.
• SEPTIEMBRE 2023-Safran Electronics & Defense entregó más de 12,000 unidades FADEC 4 para sistemas de control de motores mejorados desde 2016. Esta rápida reducción de producción es la más rápida en la historia de la compañía, apoyando varios modelos de aeronaves y contribuyendo a un rendimiento y confiabilidad mejorados en la aviación comercial.
• Marzo de 2023 - Honeywell compartió planes para mejorar las capacidades informáticas de su sistema de control de motor digital (FADEC) de su plena autoridad para el motor HTF 7000, que alimenta varios aviones de negocios como el Bombardier Challenger 350 y Gulfstream G280. Este desarrollo es parte de una tendencia más amplia en tecnología de aviación destinada a mejorar el rendimiento del motor, la eficiencia del combustible y la confiabilidad.