Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de sistemas de combustible para aviones comerciales, por tipo de combustible (Jet A-1, Jet B, Avgas y bioqueroseno), por componente (tanque de combustible, pilas de combustible, líneas de combustible, bombas de combustible y unidades de filtrado), por motores (motores turbohélice y a reacción) y pronóstico regional hasta 2034

El mercado mundial de sistemas de combustible para aviones comerciales está experimentando una expansión sustancial impulsada por una escalada en la demanda de combustible de aviación sostenible. El sistema de combustible es uno de los sistemas más importantes de las aeronaves y su propósito es almacenar, gestionar y suministrar combustible al motor de la aeronave. El sistema de combustible del avión suministra al motor una cantidad adecuada de combustible limpio en todas las condiciones de funcionamiento. Incluye varios componentes como tanques de combustible, celdas de combustible, líneas de combustible, bombas de combustible y unidades flotantes. 

Todos estos componentes trabajan juntos para suministrar combustible a los motores a la presión y los caudales relevantes, que tienen en cuenta factores como la velocidad, la gran altitud y las demandas del motor. El mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales se concentra en la producción, las ventas y el mantenimiento.

Impulsores del mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales

Aumento de la demanda de combustible de aviación sostenible y aumento de la demanda de materiales ligeros

Fly Net Zero representa la dedicación de las aerolíneas para alcanzar emisiones netas de carbono cero para el año 2050. Durante la 77ª Asamblea General Anual de la IATA celebrada en Boston, EE. UU., en octubre de 2021, las aerolíneas miembros de IATA aprobaron una resolución comprometiéndose a lograr emisiones netas de carbono cero en sus operaciones para 2050. Este compromiso alinea la industria del transporte aéreo con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París en materia de control de temperatura.

Los materiales de construcción ligeros tienen demanda e influyen en el sistema de combustible. Materiales como compuestos avanzados y titanio se utilizan cada vez más en la producción de tanques de combustible y componentes de sistemas para reducir el peso total de las aeronaves, lo que mejora la eficiencia del combustible y la capacidad de carga útil. Los aviones comerciales requieren sistemas de combustible livianos y altamente eficientes para maximizar su alcance y resistencia, lo que impulsa las innovaciones en este segmento.

En agosto de 2024 (año fiscal 2024), Parker Aerospace reportó 5.500 millones de dólares en ventas (+17% interanual orgánico) que cubren el contenido de los sistemas, incluidos los sistemas de combustible de aviones, después de integrar Meggitt.

Restricciones del mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales

Producción de alto costo, gestión de costos y desafíos regulatorios 

El combustible de aviación sostenible es limitado y más caro que el combustible tradicional o el combustible para aviones convencionales, y representa una gran barrera para su adopción. Además, la industria de la aviación es muy sensible a las variaciones en los costos del combustible, ya que el combustible representa una parte importante de los gastos operativos de las aerolíneas. Cuando los precios del combustible aumentan de manera impredecible, las aerolíneas tienden a centrarse en medidas de reducción de costos, incluido el aplazamiento de inversiones en aviones nuevos y más eficientes en el consumo de combustible y en sistemas de combustible relacionados.

En términos de formulación de políticas, gran parte de la atención se centró en los objetivos de reducción de emisiones de la aviación y los compromisos netos cero de la aerolínea. Como esto existe demanda, los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas a nivel mundial deben equilibrar los incentivos financieros y garantizar un enfoque proporcionado para aumentar la oferta de la demanda.

Oportunidades de mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales

El aumento del tráfico aéreo requiere sistemas de combustible innovadores para mejorar la eficiencia

El mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales crecerá significativamente debido al aumento del tráfico aéreo y los avances en las tecnologías de eficiencia del combustible. A medida que las aerolíneas buscan reducir los costos operativos en medio del aumento de los precios del combustible, existe una mayor demanda de diseños innovadores de sistemas de combustible que optimicen el consumo de combustible y mejoren la seguridad. La transición hacia combustibles de aviación sostenibles (SAF) también presenta oportunidades para que los fabricantes desarrollen sistemas de combustible compatibles que respalden operaciones más ecológicas. Además, las presiones regulatorias destinadas a reducir las emisiones de carbono están impulsando inversiones en tecnologías de sistemas de combustible de próxima generación.

Información clave

Este informe incluye las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Últimos avances tecnológicos
• Análisis de las cinco fuerzas de Porter
• Análisis de la cadena de suministro
• Impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el mercado mundial de sistemas de combustible para aviones comerciales

Segmentación

Análisis por tipo de combustible

Por tipo de combustible, el mercado de sistemas de combustible para aviones comerciales se segmenta en Jet A-1, Jet B, Avgas y Bio Kerosene.

El combustible para aviones es un petróleo ligero refinado que se utiliza a nivel mundial en motores de turbina de la aviación civil. Después del refinado, el combustible de aviación se mezcla con cantidades extremadamente pequeñas de aditivos. Estos aditivos evitan que el combustible se encienda de forma descontrolada y evitan que se formen depósitos en la turbina o que el combustible de aviación se cargue eléctricamente. 

El combustible Jet B también se llama combustible de queroseno-gasolina debido a su mezcla especial de 65% de gasolina y 35% de queroseno. Este combustible se utiliza para aviones militares y la idoneidad de estos combustibles depende de los motores. 

Avgas también se llama gasolina de aviación. Este combustible se utiliza normalmente sólo en motores de pistón más antiguos de aviones deportivos y aviones privados más pequeños que requieren combustible con un alto índice de octanaje. El bioqueroseno es una mezcla de queroseno y biocombustibles que la industria aeronáutica lleva varios años probando en numerosos vuelos de prueba.

Por ejemplo, en agosto de 2023, GKN Aerospace, Marshall y Parker Aerospace trabajarán juntos a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para investigar opciones de sistemas de combustible de hidrógeno líquido para la próxima generación de aviones de cero emisiones. La propulsión de hidrógeno, que utiliza pilas de combustible o combustión, se considera una vía esencial para que el sector de la aviación cumpla su audaz objetivo de emisiones netas cero para 2050.

Análisis por componente

El mercado se subdivide por componentes en tanques de combustible, pilas de combustible, líneas de combustible, bombas de combustible y unidades de filtrado.

La creciente demanda de viajes aéreos, la expansión de la industria de la aviación y la necesidad de eficiencia del combustible son los factores que afectan el crecimiento del mercado de sistemas de combustible para aviones, lo que a su vez conduce al crecimiento de los tanques de combustible. Los sistemas de tanques de combustible de las aeronaves desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la eficiencia y las operaciones de vuelo. Los requisitos específicos de una aeronave determinan la posición, la capacidad y las configuraciones de los tanques de combustible.

La industria de la aviación se ha convertido recientemente en un foco de reducción de emisiones debido a la enorme cantidad de dióxido de carbono y otros contaminantes producidos por la quema de queroseno. Si bien se están considerando diversas tecnologías para reemplazar los motores de combustión de queroseno, existe un consenso cada vez mayor de que las pilas de combustible para aviones proporcionan la mejor solución técnica para aviones de hasta el tamaño de un avión regional.

La industria de la aviación exige bombas que sean excepcionalmente seguras, eficientes y confiables. Estas bombas permiten realizar cambios rápidos en los aviones, a menudo en una hora. Las bombas de las aeronaves deben ofrecer un rendimiento constante sin tiempo de inactividad, garantizando que tareas críticas como la transferencia de combustible, el manejo de fluidos hidráulicos y el deshielo se completen de forma rápida y segura.

Las aeronaves necesitan flitters de calidad para operar de manera eficiente. Los filtros aeroespaciales mantienen los sistemas en buen estado y previenen fallas inesperadas. Permiten volar largas distancias sin paradas molestas para reparaciones. Los filtros hacen que los aviones vuelen más seguros.

Análisis por motores

Según el motor, el mercado se divide en motores turbohélice y a reacción.

Un motor turbohélice es una variante de un motor a reacción que ha sido optimizado para impulsar una hélice. Los aviones equipados con turbohélice son muy eficientes a velocidades de vuelo más bajas, queman menos combustible por asiento-milla y requieren significativamente menos pista para despegar y aterrizar que un motor turborreactor o turbofan. 

Los motores a reacción mueven el avión hacia adelante con gran fuerza, producida por un tremendo empuje, lo que hace que el avión vuele muy rápido. Todos los motores a reacción también se denominan turbinas de gas. Un motor a reacción es cualquiera de una clase de motores de combustión interna que impulsan aviones mediante la descarga trasera de un chorro de fluido, generalmente gases de escape calientes generados al quemar combustible con aire aspirado de la atmósfera. 

Por ejemplo, en diciembre de 2023, la NASA otorgó a GE Aerospace un contrato para la Fase 2 del programa Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC). Este programa respaldará los avances tecnológicos continuos para la futura generación de motores de aviones comerciales, con el objetivo de mejorar en gran medida la eficiencia del combustible y reducir las emisiones en comparación con los motores actuales.

Análisis por región

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. 

Solicitud de personalización  para obtener un conocimiento amplio del mercado.

La región de Asia Pacífico presenta un panorama diverso para el mercado de sistemas de combustible para aviones y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Como la región está densamente poblada, hay un aumento en la demanda de viajes aéreos, lo que conduce a un aumento en el mercado de combustible para aviones. Sin embargo, desafíos como la infraestructura estándar y las inconsistencias regulatorias pueden afectar el crecimiento de las aerolíneas.

Se espera que el mercado de sistemas de combustible para aviones crezca en Asia Pacífico a medida que aumenta el número de entregas de aviones, lo que conduce a un aumento en el mercado de combustible para aviones. Se espera que países como China e India crezcan significativamente a medida que aumenten los viajes aéreos.

Jugadores clave cubiertos

• Safran SA (Francia)
• Corporación Chevron (EE.UU.)
• GKN Aerospace (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)
• Grupo Triumph (EE. UU.)
• Exxon Mobil Corporation (EE.UU.)
• Woodward Inc. (Estados Unidos)
• Shell plc. (Reino Unido)
• Combustibles de aviación del este (EE. UU.)
• TotalEnergies SE (Francia)

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2024: Lufthansa Technik (LHT) compartió sus planes para presentar esta semana en EBACE 2024 un método innovador de desinfección de tanques de combustible que proporcione una limpieza más efectiva y duradera que los procesos actuales. Además, no contiene químicos y no emplea biocidas que puedan ser dañinos para el medio ambiente. 
• diciembre 2023: GE Aerospace alcanzó un nuevo hito para un futuro de vuelo más sostenible con la finalización de las pruebas de su décimo modelo de motor que utiliza combustible de aviación 100% sostenible (SAF) desde 2016. Esto confirmó que la compañía y sus empresas conjuntas tienen uno de los programas más amplios para probar combustibles alternativos en la industria.