Tamaño del mercado de telemática comercial, participación e análisis de la industria, por tipo de solución (OEM y posventa), por aplicación (soluciones y servicios), por usuario final (transporte y logística, aseguradoras, atención médica, medios y entretenimiento, fabricantes de vehículos/distribuidores, agencias gubernamentales) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado telemático comercial se valoró en USD 57.65 mil millones en 2023 y se espera que crezca de USD 70.13 mil millones en 2024 a USD 372.33 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23.2% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 31.55% en 2023.

La telemática comercial permite que los vehículos comerciales o los segmentos de camiones compartan su información operativa en tiempo real con oficinas centrales o oficinas de despacho. El sistema generalmente consiste en comunicación de flota estacionaria y vehículos comerciales móviles. Estos vehículos comerciales están equipados con varios sensores y dispositivos telemáticos para compartir los datos operativos en tiempo real con las oficinas de despacho para el transporte eficiente y seguro de la carga.

La adopción de la telemática comercial está creciendo rápidamente entre los propietarios de flotas, los OEM y las aseguradoras para obtener información en tiempo real del vehículo, como la ubicación, la velocidad, el frenado, la temperatura del motor, el uso de combustible y otras para mejorar la eficiencia y el rendimiento del conductor de la flota. Varios dispositivos telemáticos utilizados en la industria son rastreadores GPS, sensores, aplicaciones móviles, soluciones de diagnóstico de motores de vehículos, DashCams y otros. Estos dispositivos interactúan para mostrar qué tan bien está funcionando la flota.

La creciente penetración de la telemática en las economías emergentes del mundo está impulsando exponencialmente el crecimiento del mercado. Además, se espera que las regulaciones gubernamentales con respecto a la gestión de la flota y la seguridad vial impulsen el crecimiento del mercado telemático comercial en los próximos años.

La pandemia Covid-19 continúa afectando a la industria automotriz. Además, las reglas y regulaciones obligadas al gobierno han interrumpido la cadena de suministro. La interrupción de la cadena de suministro y una disminución significativa en la gestión de flotas y la demanda de la industria del transporte de transporte han tenido un impacto negativo en el crecimiento del mercado. Sin embargo, la mayor demanda de seguro basado en el uso durante la pandemia ha influido positivamente en el crecimiento del mercado en medio de Covid-19.

Tendencias del mercado de telemática comercial

Aumento de la demanda de automóviles conectados para impulsar el crecimiento del mercado

Comercial Telematics está transformando la forma de organizar la flota para empresas y organizaciones. Además, los beneficios generales de los dispositivos telemáticos son proporcionales a su tasa de adopción en la industria. Automóviles avanzados comoautos conectadosya están equipados con varios sistemas y sensores que los conectan a Internet, el servicio en la nube y los alrededores; Por lo tanto, se espera que su adopción en la industria de camiones y flotas impulse el crecimiento del mercado. Además, su capacidad para proporcionar información en tiempo real los hace muy adecuados para la utilización de la telemática.

La creciente muertes debido a accidentes de tráfico que involucran vehículos comerciales y demoras en el transporte están impulsando la adopción de vehículos conectados en la industria de camiones. Además, se espera que la creciente congestión del tráfico y la demanda de la última entrega de la milla aumenten la demanda de automóviles conectados con servicios telemáticos.

Según la Asociación para el Viaje de Safe International Road, casi 1,35 millones de muertes ocurren en los accidentes de tráfico cada año en todo el mundo. Por lo tanto, es probable que la demanda de viajes seguros por carretera y flujo de tráfico acelere el crecimiento del mercado en el futuro cercano.

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Factores de crecimiento del mercado de telemática comercial

Ventajas de reducción de costos y eficiencia de Telemática para impulsar el crecimiento del mercado

Las tecnologías telemáticas permiten a las empresas reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia general. Al optimizar las rutas, minimizar el tiempo de inactividad y programar el mantenimiento basado en los datos reales de uso del vehículo, los operadores de la flota pueden reducir los gastos de combustible, disminuir los costos de mantenimiento y extender la vida útil de sus vehículos, lo que lleva a ahorros de costos sustanciales con el tiempo.

Cummins Inc. se asoció con la Fundación Eclipse, Microsoft y los colaboradores de la industria para introducir un nuevo marco telemático abierto para el desarrollo de software de vehículos comerciales, con el objetivo de acelerar la entrada al mercado y los gastos más bajos. Este marco permite la implementación universal de aplicaciones telemáticas en diversos hardware, reduciendo la personalización y las complejidades de reprogramación. Además, integra características avanzadas de ciberseguridad.

Aumento de la adopción del seguro basado en el uso para impulsar el crecimiento del mercado

El seguro basado en el uso proporciona una prima de póliza directamente conectada al uso del vehículo. Las compañías de seguros monitorean el uso de vehículos en tiempo real mediante el uso de dispositivos telemáticos y deciden aún más la prima según el uso. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción del seguro basado en el uso (UBI) en economías bien establecidas impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, la interrupción de la cadena de suministro debido a la pandemia Covid19 ha reducido la actividad de transporte y flota en todo el mundo. Muchos propietarios de flotas están cambiando de planes de seguro convencionales a planes UBI para optar por los beneficios, creando una demanda de sistemas telemáticos.

Conectividad 5G para crear oportunidades para el mercado

Se anticipa que el creciente desarrollo de la tecnología 5G para las soluciones de conectividad a Internet mejoradas generará oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado durante el período de pronóstico. Además, se espera que el creciente avance y la popularidad de la movilidad autónoma creen nuevas perspectivas para el mercado en los próximos años.

Factores de restricción

Se preocupa a la seguridad cibernética para restringir el crecimiento del mercado

Los dispositivos telemáticos comparten datos en tiempo real con la ayuda de la conectividad a Internet y los servicios en la nube. Cuestionesciberseguridady la seguridad de los datos se convierte en una preocupación principal de los propietarios de la flota, lo que restringe aún más el crecimiento del mercado. Además, al ser una tecnología naciente, la telemática no ha penetrado en algunos países en desarrollo y subdesarrollado, lo que dificulta el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de telemática comercial

Por análisis de tipo de solución

Creciente demanda de telemática del mercado de accesorios para impulsar el crecimiento del mercado

Según el tipo de solución, el mercado se segmenta en OEM y Aftermarket.

El segmento del mercado de accesorios tenía la mayor participación de mercado 2023 debido a la creciente demanda de telemática del mercado de accesorios para servicios de navegación e información y entretenimiento. Además, al ser tecnología naciente, el único puñado de OEM proporciona soluciones telemáticas preinstaladas. Por lo tanto, la telemática del mercado de accesorios tiene una gran demanda. Sin embargo, se espera que el aumento de las asociaciones estratégicas de los fabricantes de automóviles con proveedores de servicios telemáticos acelere el crecimiento del segmento OEM durante el período de pronóstico.

En febrero de 2023, Targa Telematics, una empresa tecnológica que se centra en las soluciones de IoT para la movilidad conectada, se asoció con BMW para ampliar sus ofertas de servicios. A través de la colaboración, Targa Telematics integró datos de BMW y Mini vehículos en su plataforma, mejorando sus servicios al tiempo que garantiza el cumplimiento de GDPR. Además, la conectividad directa con vehículos BMW reduce la necesidad de logística de instalación de hardware del mercado de accesorios.

Por análisis de la aplicación

Fuerte presencia de proveedores de soluciones telemáticas para impulsar el crecimiento del mercado.

Según la aplicación, el mercado está segmentado en soluciones y servicios.

En 2023, el segmento de solución representó la mayor participación de mercado, y se esperaba que continuara su dominio durante el período de pronóstico. La presencia de proveedores de soluciones telemáticas en el mercado es fuerte en comparación con los proveedores de servicios. Además, se anticipa la creciente popularidad de las soluciones listas 5G entre las naciones desarrolladas impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, las soluciones basadas en software también tienen una gran demanda debido a su rendimiento eficiente.

Por análisis del usuario final

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Demanda de operaciones logísticas eficientes para impulsar el segmento de transporte y logística

Según el tipo de usuario final, el mercado está segmentado en transporte y logística, aseguradoras, atención médica, medios y entretenimiento, fabricantes/distribuidores de vehículos y agencias gubernamentales.

Transportation & Logistics lideró con una cuota de mercado de en 2023. Comercial Telematics se usa altamente en la industria de transporte y logística para fines de navegación y para monitorear la ubicación. Además, se anticipa la creciente demanda de mantenimiento preventivo, una mejor productividad y una mayor economía de combustible para impulsar el crecimiento del segmento en los próximos años. Además de esto, las regulaciones obligadas al gobierno para exigir dispositivos telemáticos en la industria de transporte y logística, que se espera que acelere el crecimiento del mercado.

Se proyecta que el segmento de los aseguradores presencie el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de la demanda de seguros basados en el uso en las economías desarrolladas alimente el crecimiento del segmento en los próximos años. Además, los gobiernos en todo el mundo están haciendo cumplir las regulaciones para exigir el uso de UBI, que se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

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América del Norte lideró el mercado en 2023 con un tamaño de mercado de USD 18.19 mil millones. América del Norte tiene la mayor penetración del mercado en comparación con otras regiones. El mercado norteamericano ya está en la fase madura. Además, la presencia de proveedores de soluciones telemáticas bien establecidas en el mercado, como Verizon Connect, Omnitracs y otros, es el factor de apoyo para el mercado. Además, la alta tasa de adopción de vehículos comerciales conectados y la electromobililidad acelera aún más el crecimiento del mercado.  Se proyecta que el mercado de telemática comercial en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 77.84 mil millones para 2032.

Se anticipa que Asia Pacífico presenciará el crecimiento más rápido de CAGR 27.2% durante el período de pronóstico. Se anticipa la creciente penetración de la telemática en economías emergentes como China, India, Japón y Corea del Sur impulsará el crecimiento del mercado en la región. Se anticipa la disponibilidad de una fuerte industria automotriz y del transporte con una mayor adopción de telemática impulsar el crecimiento del mercado. El aumento de las actividades de importación-exportación alimenta la demanda de gestión eficiente de la flota, lo que resulta en el rápido crecimiento del mercado.

Europa mantuvo la segunda cuota de mercado más grande en 2023. La fuerte presencia de telemática en los principales países, incluidos el Reino Unido e Italia, impulsa el crecimiento del mercado. Además, los fabricantes de automóviles prominentes bien establecidos como Man, BMW Group, Daimler y otros apoyan el crecimiento del mercado. Es probable que el aumento de la demanda de transporte seguro, diagnóstico de vehículos, navegación y servicios eficientes de gestión de flotas impulsen el mercado en los próximos años. Se espera que Alemania sea testigo de una tasa de crecimiento llamativa durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de telemática comercial

Los jugadores líderes se centran en asociaciones estratégicas para intensificar la competencia

El mercado se está consolidando con los principales actores del mercado como Geotab Inc., Trimble Inc., Tomtom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., VolkswagenVehículos comerciales, y Continental Ag, entre otros. Por ejemplo, Samsung y Harman International están presentando nuevos productos y soluciones de telemática listos 5G para aprovechar las primeras oportunidades en el mercado. El

Los fabricantes de automóviles se centran en asociaciones estratégicas con las soluciones telemáticas y los proveedores de servicios para equipar sus nuevos modelos de automóviles con dispositivos telemáticos preinstalados. Además, las empresas también están tratando de introducir nuevas telemáticas listas para 5G para soluciones de conectividad mejoradas. Además, los fabricantes de automóviles colaboran con proveedores de servicios basados en los usuarios para atraer y mejorar la lealtad del cliente al proporcionar los beneficios de UBI.

Verizon Connect lideró el mercado debido a la reciente adquisición

Verizon Connect es uno de los principales proveedores de soluciones telemáticas con sede en Atlanta, GA, EE. UU. La compañía ofrece una amplia gama de software telemático para sistemas de transporte. Sus soluciones incluyen el software Fleet DashCam, el software de seguimiento de flotas, el software de optimización raíz, el software de asistencia vial, el software de gestión y seguridad de los conductores, etc. En enero de 2018, Verizon Connect adquirió Movildata Internacional, un proveedor de soluciones de gestión de flotas comerciales con sede en España. A través de esta adquisición, la compañía fortaleció su posición en Europa a través de una estrategia de expansión geográfica.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Geotab Inc. (Oakville, Canadá)
• Trimble Inc. (EE. UU.)
• Tomtom Telematics BV (Países Bajos)
• Verizon Telematics, Inc. (EE. UU.)
• Mix Telematics International (Pty) Ltd (Sudáfrica)
• Zonar Systems, Inc. (EE. UU.)
• Octo Telematics Ltd. (Reino Unido)
• Omnitracs LLC (EE. UU.)
• Masternaut Limited. (Reino Unido)
• Microlise Group Ltd. (Reino Unido)
• Inseego Corporation (EE. UU.)
• Volkswagen Vehículos comerciales (Reino Unido).
• Continental AG.(Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2024 -Geotab y Daimler Truck América del Norte (DTNA) se unieron para racionalizar la gestión de la flota. Al integrar los datos del camión Freightliner a través de la tecnología DAAS de DTNA con la plataforma Mygeotab de Geotab, las flotas pueden acceder a datos unificados para una mejor toma de decisiones. Esta solución integrada no requiere hardware adicional y mejora la seguridad, las operaciones y la sostenibilidad.
• Febrero de 2024 -Phillips Connect y Noregon colaboraron para integrar los datos del remolque Connect1 en Tripvision Remote Diagnostics. Esta asociación mejora el mantenimiento de la flota al proporcionar información integral sobre la salud del remolque y las fallas de frenos. Su objetivo era optimizar las operaciones de mantenimiento y mejorar la eficiencia de la flota.
• Septiembre de 2023 -Airbiquity se asoció con Tessolve para integrar otamatic y logmatic con los dispositivos TERA de Tessolve. Esta colaboración ofreció puertas de enlace de aplicación sofisticadas para vehículos conectados, simplificando el desarrollo de OEM y los procesos de implementación. Otamatic administra actualizaciones seguras de software, mientras que LogMatic facilita el registro de datos flexibles. Los dispositivos TERA de Tessolve, incluido el Dongle OBD, proporcionan conectividad de alto rendimiento y computación de borde para aplicaciones automotrices.
• Agosto de 2022 -Mix Telematics se asoció con Hino Trucks 'Edge para ofrecer servicios de datos a los clientes de mezcla que operan camiones Hino en América del Norte. Esta colaboración permitió la toma de decisiones informadas sobre mantenimiento, seguridad, eficiencia y cumplimiento sin la instalación de hardware del mercado de accesorios.
• Enero de 2022 -Qualcomm Technologies, Inc. y Renault Group anunciaron que tienen la intención de expandir su colaboración para mejorar las experiencias automotrices. Renault utiliza el chasis digital Snapdragon de Qualcomm para equipar los próximos vehículos con soluciones avanzadas, conectadas e inteligentes. El chasis digital Snapdragon ofrece plataformas abiertas y escalables para telematics automotrices, conectividad, cabina digital y asistencia del conductor, asegurando una mayor seguridad y experiencias digitales actualizables a lo largo de la vida del vehículo.

Cobertura de informes

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias comerciales del mercado telemático y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento clave del mercado en los últimos años.

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