Tamaño del mercado de pagos transfronterizos, participación y análisis de la industria, por tipo de transacción (B2B, B2C, C2B y C2C), por canal (transferencia bancaria, redes de tarjetas, operadores de transferencias de dinero, fintech y otros {híbridos, etc.}), por usuario final (grandes empresas, pymes y consumidores individuales) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de pagos transfronterizos se valoró en 347,7 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 371,6 mil millones de dólares en 2025 a 620,15 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,60% durante el período previsto.

Un pago transfronterizo se refiere al proceso de transferir dinero o activos de un pagador a un beneficiario en diferentes países, lo que permite el comercio internacional de bienes y servicios, remesas personales y negocios globales.  Los pagos transfronterizos generalmente implican divisas como parte de la transacción, además de diferentes reglas y tarifas según los países transferentes y receptores y los métodos de pago. Esto hace que todo el proceso sea vital pero complejo.

El mercado está experimentando un crecimiento debido a varios factores, como el aumento del comercio global y el comercio digital, la evolución de las expectativas de los consumidores de transacciones inmediatas y de bajo costo, así como el desarrollo de soluciones fintech.

Los principales participantes del mercado incluyen Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc., Mastercard, Visa, Nium (Wikipedia) y Papaya Global.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La globalización 2.0 impulsa pagos más rápidos, más baratos e interoperables están impulsando el crecimiento del mercado

La globalización 2.0 está acelerando la modernización de los pagos transfronterizos mediante la creación de vías de transacción rápidas, rentables y siempre activas. La hoja de ruta de pagos transfronterizos del G20 ha enfatizado su enfoque en mejorar la velocidad, la transparencia, la rentabilidad y el acceso a través de los sistemas financieros globales, impulsando así las reformas generalizadas. Al mismo tiempo, el aumento en la incorporación de los estándares de mensajería ISO 20022 está impulsando la interoperabilidad y la riqueza de datos, lo que permite un intercambio de información financiera más fluido y estructurado.

Los vínculos de pago instantáneo entre sistemas nacionales también mejoran aún más las ineficiencias de quienes dependen del modelo de banca corresponsal tradicional. En conjunto, estas iniciativas promueven un paso de cadenas heredadas fragmentadas a infraestructuras optimizadas que admiten el procesamiento de pagos en tiempo real las 24 horas, los 7 días de la semana.

Restricciones del mercado

Altos costos y fricciones de cumplimiento para limitar la escalabilidad del mercado

El crecimiento del mercado de pagos transfronterizos se ve limitado por los continuos altos costos, la fragmentación y las fricciones asociadas con el cumplimiento. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales apuntan a reducir las tarifas promedio de remesas al 3% para 2030, el costo global promedio aún se mantiene por encima de este objetivo en 6,35% en el primer trimestre de 2024. Los altos costos están influenciados principalmente por las tarifas de transferencia y los márgenes de cambio de divisas, que tampoco han disminuido significativamente. Las variaciones en los estándares regulatorios, la evaluación de sanciones, los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) también pueden aumentar la fricción y los costos operativos. Estos diversos costos pueden limitar la escalabilidad y eficiencia del mercado global y, al mismo tiempo, crear desafíos adicionales para los actores más pequeños del mercado o para los trabajadores migrantes que dependen de remesas asequibles.

Oportunidades de mercado

Los avances en inteligencia artificial y transparencia impulsan el crecimiento y crean oportunidades para la innovación

Los pagos transfronterizos se están expandiendo rápidamente debido a los avances en inteligencia artificial, una mejor visibilidad y transparencia, soluciones de cuentas virtuales y asociaciones. En respuesta a este crecimiento, las empresas globales están recurriendo a sus bancos yfintechsocios en busca de soluciones que hagan que los pagos sean más instantáneos, seguros y transparentes, ayudándolos a seguir siendo competitivos en el mercado global. todo para ayudarles a seguir siendo competitivos en el escenario mundial.  Además, la adopción temprana de la IA también puede ayudar a aumentar la productividad. Aprovechar la IA y el ML ayuda a disminuir los falsos/positivos, reducir la carga de trabajo manual y la fricción a lo largo del ciclo de vida de los pagos en efectivo. Estos factores ofrecen importantes oportunidades de mercado para la innovación, la colaboración y el crecimiento en el espacio de pagos transfronterizos.

MERCADO DE PAGOS TRANSFRONTERIZOTENDENCIAS

Las redes interoperables y los pilotos de CBDC avanzan de Slideware a pilotos en vivo como una tendencia importante del mercado

El paso de las redes interoperables y los pilotos de CBDC de diapositivas a pilotos se ha convertido en una tendencia destacada del mercado porque los proyectos de interconexión transfronteriza como el Proyecto Nexus y los experimentos de CBDC al por mayor como mBridge MVP están permitiendo soluciones de liquidación casi instantáneas, a pesar de cambios en la gobernanza como el retroceso del BIS. Project Nexus conecta sistemas de pago instantáneo (IPS) nacionales a través de un modelo estandarizado de centro y radio, eliminando la necesidad de múltiples conexiones bilaterales al permitir que una única conexión llegue a todos los países participantes. Esta innovación tiene como objetivo lograr transacciones transfronterizas en 60 segundos mediante la integración de conversión de divisas y protocolos uniformes, mejorando significativamente la velocidad, el costo y la transparencia de los pagos. Mientras tanto, los pilotos de CBDC prueban casos de uso mayoristas para acelerar los acuerdos. Estos avances juntos impulsan el cambio de presentaciones conceptuales a pilotos en vivo, destacando una evolución clave en los mercados de pagos transfronterizos hacia la eficiencia y la interoperabilidad.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de transacción

El aumento de las transacciones corporativas de alto valor impulsa el crecimiento del segmento B2B

Según el tipo de transacción, el mercado se segmenta en B2B, B2C, C2B y C2C.

El segmento B2B obtuvo la mayor participación en los ingresos de 185,01 mil millones de dólares en el mercado global en el año 2024. Esto se debe a transacciones corporativas de alto valor, acuerdos de la cadena de suministro global y operaciones de tesorería. Las grandes empresas multinacionales y las pequeñas y medianas empresas (PYME) dependen en gran medida de los sistemas de pago internacionales para las importaciones, exportaciones, acuerdos con proveedores y subcontratación de servicios, lo que genera billones de dólares en flujos de transacciones anuales. Por lo tanto, el segmento de pagos transfronterizos B2B es la columna vertebral del mercado y posee la participación mayoritaria de los ingresos totales.

De todos los segmentos, B2C tiene la CAGR más alta del 9,6% en el mercado global. El crecimiento del gasto B2C se debe principalmente al aumento del comercio electrónico global, los mercados en línea, los pagos de la economía colaborativa y el gasto en viajes transfronterizos. La adopción digital, los pagos en tiempo real y las plataformas fintech centradas en el consumidor están reduciendo las barreras a las transacciones, alentando a más consumidores a realizar pagos y compras internacionales. Por lo tanto, se espera que el segmento B2C genere la CAGR más alta, en relación con otros segmentos, a pesar de su menor base de ingresos actual.

Por canal

El segmento de transferencias bancarias domina el mercado debido a su adopción generalizada

Según el canal, el mercado se divide en transferencia bancaria, redes de tarjetas, MTO, fintech y otros (híbridos, etc.).

El segmento de transferencias bancarias domina con una cuota de mercado de 171,99 mil millones de dólares. El segmento continúa generando los principales ingresos debido a su adopción generalizada y se encuentra entre los canales más confiables para transacciones internacionales de mayor valor, especialmente en operaciones B2B y de tesorería. Los clientes corporativos y las instituciones dependen de las redes de banca corresponsal para transferencias masivas, liquidaciones comerciales y nóminas, que generan los mayores volúmenes de transacciones. A pesar de ser más lentas y costosas que las alternativas digitales, la infraestructura establecida y el cumplimiento normativo de los bancos los convierten en el canal preferido para los flujos a gran escala, contribuyendo así con la mayor proporción de ingresos del mercado.

Fintech tiene la CAGR más alta del 9,1% en el mercado global. El crecimiento del segmento se debe principalmente a su capacidad para proporcionar soluciones transfronterizas rentables, rápidas y fáciles de usar. La creciente demanda de los clientes de pagos instantáneos, economía colaborativa y comercio electrónico y billeteras digitales también respalda la adopción del segmento. Empresas como Wise, Revolut y Stripe han recibido un impulso considerable al pasar por alto la banca corresponsal tradicional y ofrecer tarifas más bajas y tipos de cambio transparentes.

Por usuario final

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Un mayor volumen de pagos transfronterizos globales aumenta el crecimiento del segmento de grandes empresas

Según el usuario final, el mercado se divide en grandes empresas, pymes y consumidores individuales.

El segmento de grandes empresas representó la mayor participación en el mercado de pagos transfronterizos con 166,31 mil millones de dólares en 2024. Las grandes empresas continúan generando los mayores ingresos ya que tienen transacciones de mayor tamaño, un mayor volumen de pagos transfronterizos globales y una mayor utilización de servicios premium.

Las PYMES representan la mayor CAGR con un 8,5% en el mercado global. Las pymes están creciendo más rápidamente debido principalmente al crecimiento del comercio electrónico, la globalización de la cadena de suministro, herramientas fintech adicionales que reducen la fricción, el impulso regulatorio para reducir los costos y un mejor acceso a los canales digitales.

MERCADO DE PAGOS TRANSFRONTERIZOPERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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América del Norte estaba valorada en 109.290 millones de dólares en 2024. El mercado regional se está expandiendo rápidamente debido a la creciente demanda de transacciones internacionales en tiempo real, de bajo costo y habilitadas digitalmente, innovación en tecnología financiera y modernización de los sistemas de pago para mejorar la eficiencia y la transparencia de los pagos. Otros componentes que impulsan el crecimiento incluyen el crecimiento del comercio electrónico, el aumento del comercio global y la demanda de pagos transfronterizos fluidos, seguros y más rápidos. Estados Unidos está a la vanguardia del mercado norteamericano, con ingresos esperados de 91,56 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento está impulsado por el comercio global, las inversiones internacionales y la creciente demanda de transacciones más rápidas, rentables y transparentes por parte de empresas y consumidores.

Europa

El mercado europeo está creciendo sustancialmente y es probable que contribuya a una participación en los ingresos de 50,82 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento se debe a iniciativas regulatorias en Europa, como el esfuerzo del Banco Central Europeo para mejorar la interoperabilidad y reducir la fragmentación entre los sistemas de pago de los países de la eurozona. El Reino Unido, Alemania e Italia son algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado, con una participación de ingresos requerida de 12,98 mil millones de dólares, 8,41 mil millones de dólares y 3,09 mil millones de dólares, respectivamente, para 2025.

Asia Pacífico

Asia Pacífico se encuentra actualmente a la vanguardia del mercado global. El tamaño del mercado se valoró en 159.81 mil millones de dólares en 2024. En la región, la rápida digitalización y el crecimiento del comercio electrónico están aumentando en gran medida la cantidad de transacciones a través de canales minoristas y B2B. Innovación en tecnología financiera y adopción generalizada debilleteras móvilesy la banca digital están reduciendo el costo de las transacciones y también están aumentando el acceso al pago para las pymes. Las iniciativas gubernamentales en China, India y los países del sudeste asiático también respaldan la actualización del ecosistema de pagos a través de sistemas en tiempo real e iniciativas de interoperabilidad.

Al mismo tiempo, también se espera que Asia Pacífico tenga la CAGR más alta del 8,7%, consolidando aún más el mercado como el de más rápido crecimiento. Los importantes flujos comerciales y corredores de remesas de Asia Pacífico sustentan altos volúmenes de transacciones, mientras que las continuas actualizaciones de la infraestructura y la adopción de estándares globales como ISO 20022 mejoran la eficiencia y la transparencia.

India y China son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado con una participación de ingresos esperada de 25,37 mil millones de dólares y 42,9 mil millones de dólares respectivamente para 2025.

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados de América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una valoración esperada de USD 10,9 mil millones y USD 18,8 mil millones respectivamente en 2025 debido a la creciente actividad de comercio electrónico, un alto volumen de remesas, la innovación fintech y la adopción de billeteras móviles y digitales. Se prevé que los países del CCG tendrán una valoración de mercado de 9.000 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Actores clave que se centran en asociaciones y adquisiciones para liderar la industria

Los actores clave en la industria de pagos transfronterizos incluyen varias empresas de tecnología financiera, procesadores de pagos y empresas de servicios financieros con vastas redes globales y diversas ofertas de productos. Estas empresas incluyen Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc., Mastercard, Visa, Nium (Wikipedia), Papaya Global y otras. Estas empresas líderes utilizan amplias redes internacionales, innovación en tecnologías digitales y blockchain, cumplimiento normativo y asociaciones o adquisiciones para liderar la industria.

LISTA DE LLAVESPAGO TRANSFRONTERIZOEMPRESAS PERFILADAS

• Inteligente(Reino Unido)
• PayPal(A NOSOTROS.)
• raya, inc.(A NOSOTROS.)
• Western Union (EE.UU.)
• MoneyGram Internacional (EE.UU.)
• OFX (Australia)
• revolución(Reino Unido)
• Payoneer Global Inc. (EE. UU.)
• Mastercard (EE.UU.)
• Visa (EE.UU.)
• Nio (Wikipedia)
• Papaya Global (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo 2025-La 28ª Reunión Ordinaria del Comité de Asuntos Monetarios (MAC) de la CAO aprobó el Plan Maestro del Sistema de Pagos Transfronterizos de la CAO, una iniciativa transformadora destinada a mejorar la integración financiera, promover el comercio regional y acelerar el camino de la región hacia un ecosistema de pagos fluido, eficiente y seguro.
• mayo 2025- La empresa global de infraestructura de pagos Trans-Fi ha lanzado una plataforma integrada llamada BizPay que permite transacciones transfronterizas inmediatas y compatibles con más de 250 métodos de pago en más de 100 países. BizPay permite a empresas e individuos enviar y recibir dinero, iniciar pagos y aceptar pagos en minutos.
• Abril 2025-Circle Internet Group Inc., el emisor de la segunda moneda estable más grande, está desarrollando una red de pagos destinada a facilitar las transacciones transfronterizas utilizando monedas estables. La red conectará instituciones financieras, proveedores de pagos, empresas de billeteras digitales y aplicaciones bancarias para permitir la liquidación de pagos internacionales en tiempo real.
• marzo 2025-El banco del sector privado Axis se ha convertido en la primera institución financiera india en ofrecer compensación en USD programable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, casi en tiempo real, para sus clientes comerciales con Kinexys, la unidad de activos digitales de JP Morgan.
• noviembre 2024-dLocal, una importante plataforma de pagos transfronterizos, y Zepz, la empresa matriz de las destacadas marcas de remesas WorldRemit y Sendwave, han anunciado una asociación estratégica destinada a mejorar la eficiencia de los pagos en los mercados emergentes de África, Asia y América Latina. El propósito de esta asociación es abordar importantes desafíos de estas áreas debido al acceso bancario limitado y los altos costos relacionados con los pagos transfronterizos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de pagos transfronterizos y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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