Tamaño del mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas, participación y análisis de la industria por tipo de recursos (petróleo crudo, gas natural, gas de esquisto y otros), por tecnología (imágenes sísmicas y análisis de datos, tecnologías de perforación, sistemas de producción submarina), y pronóstico regional hasta 2032

El mercado global de exploración de hidrocarburos de aguas profundas está presenciando un crecimiento significativo debido al aumento de la demanda mundial de energía, particularmente en las economías emergentes. Además, los avances en la tecnología de perforación y las técnicas de recuperación mejoradas están permitiendo una extracción más eficiente y más segura de los recursos de aguas profundas.

• El pronóstico de la AIE de un aumento del 25% en la demanda de energía global para 2040 destaca la necesidad apremiante de los recursos energéticos, particularmente impulsado por el crecimiento industrial y la urbanización en las economías emergentes.

Driver del mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas

Aumento de la demanda de energía entre todos los sectores 

La creciente demanda de energía global es un factor impulsor clave para la exploración de hidrocarburos de aguas profundas, estimuladas por la industrialización y la urbanización de ritmo rápido en los mercados de desarrollo y emergentes como India y China. Los factores geopolíticos y la búsqueda de la independencia de la energía motivan aún más a las naciones a explorar los recursos locales, incluidas las reservas de aguas profundas.

• Según las Naciones Unidas, se estima que la población mundial alcanza alrededor de 9 mil millones para fines de año 2050, con áreas urbanas que albergan el 68% de esta población, lo que lleva a un mayor consumo de energía para vivienda, transporte e infraestructura.

Restricción del mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas

Regulaciones ambientales y preocupaciones de cambio climático

La creciente rigurosidad de las regulaciones ambientales y las preocupaciones del cambio climático están obstaculizando el mercado global. Las políticas más estrictas destinadas a reducir las emisiones de carbono y proteger los ecosistemas marinos pueden conducir a mayores costos operativos y retrasos en los proyectos, desanimando la inversión en la exploración de combustibles fósiles.

• Por ejemplo, el gobierno de EE. UU. Implementó regulaciones de seguridad más estrictas después del derrame de Deepwater Horizon, lo que llevó a un aumento del 40% en el costo del cumplimiento de la perforación en alta mar.

Oportunidad del mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas

Avances tecnológicos en exploración y producción

Las innovaciones como los sistemas mejorados de imágenes sísmicas y perforaciones automatizadas están mejorando la eficiencia y la seguridad, lo que permite el acceso a reservas previamente inalcanzables a costos más bajos. Estos avances mejoran las tasas de recuperación y ayudan a reducir el impacto ambiental de la exploración, haciendo que los proyectos de aguas profundas sean más atractivas en un panorama energético de transición.

• En 2021, BP implementó sistemas de perforación automatizados en sus operaciones de aguas profundas, que según los informes han reducido el tiempo de perforación en un 30% y aumentó la seguridad al minimizar el error humano.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas
• Tendencias clave de la industria
• Paisaje regulatorio para el mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de Covid-19 en el mercado

Análisis de ResourCetype

Basado en el tipo de recursos, el mercado se fragmenta en petróleo crudo, gas natural, gas de esquisto y otros.

El segmento de petróleo crudo sigue siendo la categoría principal en el mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas debido a la consistentemente alta demanda global de petróleo, que impulsa actividades de exploración y producción.

• La Agencia de Energía Internacional (IEA) proyecta que la demanda mundial de petróleo alcanzará aproximadamente 104 millones de barriles por día para 2026, impulsado por una continua dependencia del petróleo para el transporte y los usos industriales.

Análisis por tecnología

Según la tecnología, el mercado se subdivide en imágenes sísmicas y análisis de datos, tecnologías de perforación, sistemas de producción submarinos y otros.

La imagen sísmica avanzada es la tecnología líder en el mercado de exploración de hidrocarburos de aguas profundas debido a su papel fundamental en el mapeo de la geología del subsuelo con precisión, reduciendo los riesgos de exploración y la mejora de las tasas de éxito. Esta tecnología permite a las empresas visualizar formaciones geológicas complejas y ubicar las reservas de hidrocarburos de manera más efectiva.

Análisis regional

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Basado en la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es una región líder debido a la infraestructura establecida, la adopción de tecnología avanzada y un entorno regulatorio favorable. El Golfo de México es un centro significativo para la exploración de aguas profundas, con grandes descubrimientos e inversiones extensas de compañías como ExxonMobil y Chevron.

• El gobierno de los Estados Unidos ha abierto nuevas áreas de arrendamiento, alentando una mayor exploración. En 2023, la venta de arrendamiento del Golfo de México atrajo a ofertas superiores a USD 300 millones, lo que indica un fuerte interés de la industria.

América Latina está emergiendo como un jugador clave, particularmente con las reservas de petróleo previos a la sal, que se encuentran entre las más ricas del mundo. La cuenca de Guyana-Suriname también está ganando atención con descubrimientos significativos realizados por ExxonMobil y Hess.

• En 2022, la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil informó que la capa previa a la salía había producido más de 2 millones de barriles por día, impulsando la inversión y el interés en la región. Se espera que la producción de Guyana aumente significativamente, con proyecciones que sugieren que podría alcanzar 1.2 millones de barriles por día para 2027.

La región de Medio Oriente y África poseen vastas reservas sin explotar y es un jugador importante en el mercado de aguas profundas. Países como Nigeria y Angola han sido productores clave. Sin embargo, la exploración ha enfrentado desafíos debido a la inestabilidad política y los problemas regulatorios.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de exploración de hidrocarburos de aguas profundas es cada vez más competitivo, caracterizado por una inversión significativa, innovación tecnológica y colaboraciones estratégicas entre los actores clave. Las principales compañías petroleras, empresas de exploración independientes y proveedores de servicios dan forma al paisaje.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• ExxonMobil (EE. UU.)
• Chevron (EE. UU.)
• BP (Reino Unido)
• Shell (Países Bajos)
• TotalGies (Francia)
• Equinor (Noruega)
• Conocophillips (EE. UU.)
• Eni (Italia)
• Repsol (España)
• Petrobras (Brasil)

Desarrollos clave de la industria

• En agosto de 2023, ExxonMobil anunció descubrimientos en el Bloque de Stabroek Offshore Guyana, agregando miles de millones de barriles de petróleo equivalente a sus reservas. La compañía tiene como objetivo aumentar la producción a más de 1 millón de barriles por día para 2027.
• En julio de 2023, Chevron completó una exitosa campaña de perforación en el Golfo de México, con planes de aumentar las inversiones en proyectos de aguas profundas a medida que los precios del petróleo siguen siendo favorables. Se espera que los proyectos recientes mejoren la producción en un 15% en los próximos años.