Tamaño del mercado, participación e industria de hierro reducido directo, por forma (gránulos y otros), por proceso de producción (basado en gas y basado en carbón), por aplicación (producción de acero, construcción y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de hierro reducido directo (DRI) se valoró en USD 52.27 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 57.07 mil millones en 2024 a USD 115.41 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa de Asia Pacific dominó el mercado de hierro reducido directo con una cuota de mercado de 58.89% en 2023. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de hierro reducido directo en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 7.68 mil millones para 2032, impulsado por una demanda significativa de hierro reducido del acero utilizado en la industria de petróleo y gas.

El hierro reducido directo (DRI) es un mineral de hierro en forma de gránulos y bultos, también conocido como hierro de esponja. El proceso general de reducir el mineral de hierro es la eliminación de oxígeno de su mineral u otras sustancias ferrosas en un estado sólido sin fusión, similar a la que se encuentra en el alto horno. Los agentes reductores son hidrógeno ymonóxido de carbono, que provienen del carbón reformado, el gas de síntesis y el gas natural.

Además, la producción de acero utilizando procesos de horno de oxígeno básico/oxígeno (BF/BOF) se basa en combustibles fósiles. El gas reductor se obtiene de gas natural o carbón, produciendo una gran cantidad de emisiones de CO2. Por lo tanto, las empresas en este mercado están aumentando las capacidades de I + D en la producción de DRI a base de hidrógeno, que se puede procesar aún más en acero con un horno de arco eléctrico (EAF). Se espera que tales factores aumenten el crecimiento directo del mercado de hierro reducido durante el período de pronóstico. 

La propagación de Covid-19 en varios países, incluidas India, China, Japón, Alemania, Italia, Canadá y Estados Unidos, condujo a encierros, restringiendo así el flujo de recursos y productos. Como la distribución de productos terminados y el suministro de materias primas se vieron afectadas, afectó severamente los ingresos y la rentabilidad de los fabricantes. Sin embargo, una vez que la pandemia estuvo bajo control, los gobiernos aliviaron las restricciones para apoyar a las naciones y excluir las cadenas de valor económico al ayudar a las empresas a pequeña escala y a las empresas nacionales a recomendar las operaciones de fabricación. Además, las empresas DRI aumentaron la producción para satisfacer la creciente demanda de soluciones de acero. Los fabricantes también comenzaron sus actividades implementando primero las medidas preventivas indicadas.

Descripción general del mercado de Global Direct Reduced Iron (DRI)

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 52.27 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 57.07 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 115.41 mil millones
• CAGR: 9.2% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de hierro reducido directo con una participación del 58.89% en 2023, impulsada por el aumento de la demanda de las industrias de acero y construcción, particularmente en India y China, junto con políticas gubernamentales de apoyo y urbanización rápida.
• Por forma, se espera que los gránulos conserven la mayor participación de mercado en 2025, respaldada por su facilidad de transporte, alta reactividad y compatibilidad con los procesos de fabricación de acero del horno de arco eléctrico (EAF).

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: se proyecta que el mercado DRI alcance los USD 7.68 mil millones para 2032, alimentado por una fuerte demanda de acero del sector de petróleo y gas y avances continuos en la fabricación de acero eficiente en energía.
• India: anticipado para experimentar un rápido crecimiento en el consumo de DRI debido a la expansión de proyectos de infraestructura, aumento de la producción de acero y una mayor inversión gubernamental en fabricación.
• China: un importante contribuyente a la cuota de mercado de Asia Pacific, impulsada por la producción de acero de alto volumen y la creciente preferencia por las tecnologías de fabricación de acero baja en carbono.
• Europa: crecimiento del mercado respaldado por una mayor inversión en I + D, una fuerte demanda de acero verde en la construcción y esfuerzos gubernamentales para descarbonizar la industria del acero.
• América Latina: expansión constante del mercado esperada debido al mayor uso de acero en la producción automotriz de piezas y el crecimiento regional de fabricación de vehículos.
• Medio Oriente y África: crecimiento moderado anticipado, reforzado por el aumento de la actividad de construcción residencial y la expansión de la demanda de acero estructural en el desarrollo urbano.

Tendencias del mercado de hierro reducido directo (DRI)

El aumento del interés en el desarrollo de tecnologías para crear el producto es la tendencia principal

La creación de acero sigue siendo un proceso de alta energía y emisores de CO2. Sin embargo, el sector del acero se dedica a mantener sus operaciones y el uso de productos lo más bajo impacto posible. Según la Organización Mundial del Steel, cada tonelada de acero producida en 2021 dio como resultado un promedio de 1.89 toneladas de CO2 que se liberan en la atmósfera.

Además, ha habido un aumento en el interés industrial y científico en el desarrollo de tecnologías para crear hierro reducido directo debido a la necesidad de una reducción del uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. El oxígeno se elimina del mineral de hierro en su estado sólido para generar hierro de esponja. El reductor de carbono se reemplaza con hidrógeno en el proceso DRI, que reduce la emisión de CO2 mediante el uso de gas natural en lugar de carbón.

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Factores de crecimiento del mercado de hierro reducido directo (DRI)

Creciente uso de hierro reducido directo en la fabricación de acero para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que aumentar el uso de la tecnología en la industria de la creación de acero sea un factor impulsor importante detrás del crecimiento del mercado. La tecnología se utiliza ampliamente para la fabricación de acero, lo que demuestra ventajas notables en comparación con los métodos tradicionales de alto horno. El proceso ha ganado tracción para la creación de acero que aborda la restricción de emisión de CO2. Cambiar la dinámica de producción, que requiere la acción de inicio y marcha, se logra con la tecnología, ya que puede detenerse y reiniciarse de inmediato y de manera eficiente.

Los productos y la fabricación de DRI se han desarrollado a lo largo de los años para mantenerse al día con las necesidades de expansión de la industria de creación de acero. Comohorno de arco eléctrico (EAF)La creación de acero se expande, ofrece a los fabricantes de acero de la EAF la amplia flexibilidad para personalizar sus cargos de horno a las condiciones del mercado. Además, ayuda a mejorar la capacidad de producir aceros de mayor calidad debido a su alto contenido de hierro metálico, nivel de carbono ajustable y propiedades físicas y químicas consistentes.

Cambiar los requisitos posteriores para varias industrias de uso final ha provocado la demanda, ya que se utiliza para mejorar la calidad del producto. Ayuda a modular el contenido de carbono fácilmente según el requisito del producto, y el DRI forma una sustancia residual muy baja en comparación con el chatarra normal. Además, demuestra varios beneficios, incluidos el capital más bajo, los costos operativos, el bajo contenido de material del vagabundo, la química predecible y la fabricación de hierro continuo relativamente ininterrumpido. Se espera que el creciente consumo de acero en varias industrias de uso final prolifere el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Los riesgos relacionados con el manejo y el almacenamiento de hierro reducido directo pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El DRI es susceptible a la oxidación (reoxidación) en presencia de oxígeno, al igual que las estructuras de acero. Además, el calor se produce durante el proceso de oxidación, que es significativo en los cargos DRI a granel. La estructura de la esponja de DRI también evita que el calor se disipe, lo que permite que los bolsillos aislados de DRI se caliente rápidamente a granel. Además, después de manejar materiales a granel, es posible un breve aumento en la temperatura de aproximadamente 30 grados Celsius causado por el autocalecimiento. Después de entrar en contacto con el agua, el material puede emitir lentamente hidrógeno. Esta carga produce calor e hidrógeno cuando está en contacto con aire, agua dulce o agua de mar. Una concentración de hidrógeno y aire, que es combustible, puede combinarse para crear una mezcla explosiva.

Análisis de segmentación de mercado de hierro reducido directo (DRI)

Por análisis de forma

Segmento de pellets dominado debido a la facilidad de transporte

Según la forma, el mercado se bifurca en gránulos y otros.

Se anticipa que el segmento de pellets seguirá siendo el segmento más grande durante el período de pronóstico. El DRI se puede utilizar en una variedad de procesos en la producción de acero crudo. Por lo general, el producto se usa como suplemento para chatarra en el proceso EAF. Además, generalmente está hecho de pellets de mineral de hierro de alta calidad, generalmente reducido por gas, para proporcionar una materia prima altamente metalizada tanto para los calzoncillos tradicionales como para los hornos de arco eléctrico. Además, los gránulos son los más preferidos entre los tipos directos de molde de hierro reducido, ya que tienen una mejor reactividad, son menos costosos que los bultos y son fáciles de transportar.

Además, los pellets-ore-mectley con carbón se transfieren a los hornos rotativos y luego calientan por quemadores de carbón para producir DRI. Los gránulos reducidos directos a menudo se usan en EAF con capacidad de refinación limitada; El alimento de hierro y el hierro reducido directamente directamente deben ser bajos.

Además, el hierro reducido directo generalmente está hecho de gránulos de mineral de hierro de alta calidad, generalmente reducido por gas, para proporcionar una materia prima altamente metalizada para hornos tradicionales de explosión y arco eléctrico. Además, los gránulos son los más preferidos entre los tipos de moldes de productos, ya que tienen una mejor reactividad, son menos costosas que los bultos y son fáciles de transportar. Además, los pellets-ore-mectley con carbón se transfieren a los hornos rotativos y luego calientan por quemadores de carbón para producir DRI. Los gránulos reducidos directos a menudo se usan en EAF (hornos de arco eléctrico) con capacidad de refinación limitada; El alimento de hierro y el hierro reducido directamente directamente deben ser bajos.

Por análisis del proceso de producción

Segmento basado en gas dominado debido a la presencia de menos impurezas

Por proceso de producción, el mercado está segmentado en gas basado en gas y a base de carbón.

El segmento basado en gas representó la mayor participación de mercado en 2023 y puede continuar su dominio hasta 2032. La condensación de gas contiene menos impurezas que la condensación del carbón. El hierro resultante puede ser más puro y producir acero de mayor calidad. Además, el proceso basado en gas produce significativamente menosdióxido de carbonoque los procesos a base de carbón. Para la reacción de reducción, el proceso basado en gas utiliza un horno de eje, mientras que el proceso a base de carbón utiliza uno de los cuatro tipos de reactores. Los reactores son horno rotativo, horno de eje, reactor de lecho fluidizado y horno de hogar rotativo. El horno rotativo es el reactor más popular para el proceso de carbón.

Se espera que el segmento a base de carbón tenga una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico. Los hornos rotativos se utilizan en procesos de reducción a base de carbón que convierten el mineral de hierro directamente en hierro metálico sin derretir los materiales. En este proceso, el hierro metálico se produce reduciendo el óxido de hierro por debajo de la temperatura de fusión del mineral de hierro, es decir, 1.535 ° C, utilizando material carbonoso en el carbón que no es de carbón.

Por análisis de la aplicación

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El segmento de producción de acero domina debido a la creciente producción de acero de alta calidad

Por aplicación, el mercado está segmentado en la producción de acero, la construcción y otros.

El segmento de producción de acero posee la mayor participación de mercado y domina el mercado debido a un aumento en la producción de acero de alta calidad debido al impacto adverso de las materias primas de baja calidad en el medio ambiente. DRI está experimentando una mayor demanda como suplemento para la mejora de la calidad del acero requerida por los fabricantes de acero.

Se anticipa que el segmento de construcción registra una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico debido a una infraestructura residencial bien realizada y un aumento en la actividad en varios sectores no residenciales. En los últimos años, la industria de la construcción ha crecido significativamente. Además, se anticipa un rebote en la construcción residencial que impulsará el sector de la construcción, que se espera que afecte el crecimiento del mercado.

Ideas regionales

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El Asia Pacífico mantuvo la mayor participación directa de mercado directo de hierro en 2023 y registró la CAGR más alta, debido a la mayor demanda de productos de numerosas aplicaciones, como la producción y construcción de acero. Se anticipa que la industria de la construcción en la India es testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Además, se espera que el aumento de la producción de acero y el aumento de la demanda de varias industrias de uso final, como el aeroespacial y el automóvil, impulsen el crecimiento del mercado en la región. Se anticipa que el apoyo gubernamental para la expansión de la industria química en la región impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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En América del Norte, se prevé que el mercado crezca en una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente industria del acero en la región. El acero se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas máquinas industriales, electrodomésticos, petróleo y gas, automotriz y construcción. La región está presenciando una demanda significativa de hierro reducido directo del acero utilizado en la industria del petróleo y el gas. El crecimiento regional se debe aún más por la producción mejorada de petróleo y otrosgas natural, que requiere DRI para el proceso de fracking.

Un factor importante que impulsa el mercado DRI es la creciente industria del acero. El acero se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas máquinas industriales, electrodomésticos, petróleo y gas, automotriz y construcción. La región está presenciando una demanda significativa de acero de la industria del petróleo y el gas. Con los avances tecnológicos y el aumento de las restricciones de emisión de C02, varios jugadores en la región están aumentando la infraestructura industrial, lo que, por otro lado, aumentará la demanda de acero y consolidará el mercado DRI de América del Norte.

Se anticipa que el mercado en Europa es testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en actividades de I + D y la demanda de productos de acero de actividades de construcción y construcción en aumento. Según la Asociación Mundial de Acero, la industria de la construcción representa más de la mitad de la demanda mundial de acero. Uno de los principales factores que impulsan el interés en la producción de acero es la creciente necesidad de vivienda debido al crecimiento de la población.

Se espera que el mercado de América Latina vea un crecimiento constante durante el período de pronóstico debido a un aumento en la demanda de acero para fabricar piezas automotrices. Este crecimiento se asocia con el aumento de la producción de vehículos comerciales de pasajeros y ligeros en la región. El acero se está utilizando en varias industrias de uso final y contribuye al desarrollo económico regional general.

Se espera que el mercado de Medio Oriente y África alcance un crecimiento moderado durante el período de pronóstico debido a la rápida expansión del sector de edificios residenciales en la región.

Lista de compañías clave en el mercado directo de hierro reducido (DRI)

Los actores clave están adoptando estrategias de expansión comercial para mantener su posición de mercado

El mercado global se está moviendo hacia la consolidación, con actores clave que operan en el mercado, como Qatar Steel, Kobe Steel Ltd, ArcelorMittal y Nucor. La mayoría de los fabricantes están intensificando su negocio para lograr la competencia en la industria y disminuir las amenazas planteadas por las amenazas de los nuevos participantes. Además, los participantes del mercado compiten con actores internacionales y regionales con redes de distribución generalizada, proveedores de materias primas y conocimientos regulatorios. Además, las empresas han estado firmando contratos, asociaciones estratégicas y adquisiciones con otros líderes del mercado para expandir sus mercados existentes.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Acero qatar(Katar)
• Kobe Steel Ltd(Japón)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Nucor (EE. UU.)
• Midrex Technologies Inc.(A NOSOTROS.)
• Khouzestan Steel Company (Khuzestan)
• Grupo Welspun (India)
• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Omán)
• AM/NS India (India)
• Tosyali Argelia A.S. (Argelia)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2022- El acero verde H2 estableció una planta DRI alimentada por hidrógeno 100% verde y basada en la tecnología Midrex. La planta Midrex H2 tiene una producción anual de 2.1 millones de toneladas de DRI caliente y hierro de briqueta caliente (HBI), que alimenta la producción de una inicial de 2,5 millones de toneladas de acero verde en el suelo del norte de Suecia. Un sistema DRI único está siendo proporcionado por un consorcio de Midrex y Paul Wurth, una compañía grupal SMS.
• Mayo de 2022-Kobe Steel lanzó "Kobenable Steel" y se convirtió en la primera compañía en proporcionar productos de acero de alto alto horno de CO2 en Japón. La compañía redujo significativamente las emisiones de CO2 mientras la fabricación del producto utilizaba el proceso de creación de hierro de alto horno. También ha planeado vender los nuevos productos en el año fiscal 2023.
• Marzo de 2022- ArcelorMittal anunció una inversión de USD 292 millones para crear una nueva unidad de producción paraaceros eléctricosen el sitio de Mardyck en el norte de Francia. La instalación se especializa en la producción de acero eléctrico para los motores de vehículos eléctricos, lo que complementa la planta de acero eléctrico existente de ArcelorMittal. La nueva unidad industrial tiene una capacidad de producción de 200 kilotones y fortaleció el sector de electromobililidad francesa.
• Febrero de 2022-Tosyali Argelia estableció un nuevo récord mundial para la producción anual de DRI a través de una sola planta modular, produciendo más de 2.28 millones de toneladas en 2022.
• Marzo de 2021- ArcelorMittal expandió su planta industrial en su sitio en Bremen. Esta planta ofrece la reducción directa del mineral de hierro y la fabricación de acero a base de EAF. La compañía también amplió una innovadora planta piloto de DRI y una EAF en Eisenhüttenstadt.

Cobertura de informes

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