Tamaño del mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos, participación y análisis de la industria por cargador (CA y CC y pantógrafo), por potencia de salida (hasta 150 kW y más de 150 kW), por aplicación (BEV, híbrido y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de infraestructura de carga de autobuses eléctricos se valoró en 32,63 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 40,17 mil millones de dólares en 2025 a 172,03 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 25,82% durante el período previsto.

Se prevé que el mercado mundial de infraestructura de carga de autobuses eléctricos se verá impulsado por una mayor urbanización, así como por la tendencia global hacia el transporte público sostenible. Las regulaciones sobre emisiones y los subsidios gubernamentales de gran alcance están impulsando un uso no segregado de los autobuses eléctricos y, por lo tanto, están impulsando una expansión a gran escala de la carga. El crecimiento del mercado está impulsado por la mejora de la tecnología de carga rápida junto con la aplicación de energía renovable. Además, el hecho de que haya un crecimiento continuo en la financiación de programas de ciudades inteligentes y la promoción de alternativas de transporte ecológicas está impulsando el crecimiento del mercado.

Impulsor del mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos

Las iniciativas gubernamentales impulsan la expansión de la infraestructura de carga

Las iniciativas del sector público desempeñan un papel fundamental en la promoción del crecimiento de los mercados de infraestructura de carga de autobuses eléctricos. Con América del Norte, el Programa de Autobuses Escolares Limpios de la EPA, que proporcionó más de 900 millones en reembolsos, y el financiamiento ZEV de Canadá de 2,750 millones, aceleraron la expansión del mercado. En Europa, el progreso del mercado implica proyectos estratégicos como el gasto de 1.300 millones de libras del Reino Unido en infraestructura de carga de vehículos eléctricos y el programa de carga de 1.900 millones de euros de Alemania. El tremendo respaldo financiero del gobierno es una clara indicación de su voluntad de avanzar hacia un sistema de transporte público de cero emisiones. Con esos fondos disponibles, las autoridades de tránsito pueden incluir de manera más efectiva autobuses eléctricos en sus flotas, y el despliegue de estaciones de carga está aumentando rápidamente en las regiones.

Restricción del mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos

Los altos costos de capital continúan obstaculizando la expansión de la infraestructura de carga

Aunque el mercado está creciendo positivamente, sigue enfrentando obstáculos importantes. Los grandes gastos asociados con la instalación de estaciones de carga siguen siendo una barrera importante, especialmente para aquellas ciudades con presupuestos bajos. El obstáculo que representa la limitación de la capacidad actual de la red se convierte ahora en otro obstáculo, ya que los sistemas eléctricos de numerosas zonas no son capaces de soportar redes masivas de carga de autobuses eléctricos sin un aumento significativo a un alto coste. Los diferentes protocolos de carga y tipos de conectores, así como las formas regionales de implementación, impiden el desarrollo de la infraestructura de autobuses eléctricos. Además, encontrar espacio adecuado para instalar estaciones de carga suele resultar complicado, ya que las zonas urbanas tienen poco espacio disponible. En conjunto, estas preocupaciones retrasan la instalación de infraestructura de carga y aumentan el costo de la transición a los autobuses eléctricos.

Oportunidad de mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos

La urbanización y las políticas gubernamentales impulsan la expansión de la carga de vehículos eléctricos en los mercados emergentes

Las perspectivas de crecimiento en el mercado son amplias, especialmente en Asia Pacífico y América Latina, que se están urbanizando rápidamente, a medida que los gobiernos crean espacios de fabricación para la movilidad eléctrica. Con el uso de fuentes de energía verde para la infraestructura de carga (energía solar), los operadores pueden desarrollar una respuesta sostenible a los desafíos de capacidad de la red. La colaboración entre los proveedores de servicios de carga y las empresas de servicios públicos es crucial en la evolución y modernización de las redes eléctricas para cargas crecientes. La electrificación de autobuses y flotas está abriendo nuevos segmentos de mercado posibles para una variedad de actores. Las mejoras en las soluciones de carga inalámbrica y de carga ultrarrápida están aumentando el mercado y mejorando la eficiencia operativa.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio en regiones clave
• Oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes
• Desarrollos clave de la industria

Análisis por cargador

Por cargador, el mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos se divide en AC y DC, pantógrafo. 

Con su flexibilidad y sus configuraciones relativamente económicas, los cargadores de CA y CC son la elección para la mayoría de las aplicaciones en las que dominan el mercado. El uso eficiente de cargadores de pantógrafo para proporcionar cargas rápidas dentro de un pequeño período de inactividad los ha hecho aplicables en sistemas de autobuses de alta frecuencia. Es probable que el mercado del pantógrafo crezca más rápidamente con una mayor implantación en las grandes ciudades norteamericanas y europeas. La modernización de los sistemas de conexión automatizados está impulsando el cobro por pantógrafo entre los operadores de transporte.

Análisis por potencia de salida

Por potencia de salida, el mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos se divide en hasta 150 kW y más de 150 kW. 

El mercado de cargadores de más de 150 kW está creciendo a un ritmo rápido a medida que las agencias de transporte buscan opciones de carga de oportunidad que reduzcan las interrupciones del servicio. Las soluciones de recarga energéticamente eficientes son especialmente beneficiosas en las rutas urbanas de mayor afluencia, donde los autobuses requieren una recarga regular y rápida. La carga nocturna en depósito, que resulta muy ventajosa para los operadores de transporte más pequeños, todavía depende de las soluciones de carga, en el segmento de hasta 150 kW. Existe una creciente aceptación de los sistemas de carga modulares, que escalan su producción para satisfacer las necesidades durante la operación del autobús, lo que permite a los operadores de autobuses una mayor flexibilidad.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos se divide en BEV, híbridos y otros. 

El de los BEV de estricto control de emisiones de las zonas urbanas que impulsan el segmento de aplicación dominante. Varios municipios han comenzado a planificar que todas sus flotas de autobuses sean eléctricas, y algunos planes incluso apuntan a que para 2025-2030 sean completamente eléctricas. Con las crecientes redes de carga de vehículos eléctricos, los autobuses híbridos todavía se están adoptando en lugares donde la infraestructura no está completamente establecida. Entre otros se incluyen los autobuses eléctricos de pila de combustible, que se están volviendo más conocidos como tecnología complementaria a las soluciones eléctricas de batería en aplicaciones específicas.

Análisis Regional

Según la geografía, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Las actividades gubernamentales, enormes sumas de dinero, convertirán a América del Norte en el líder del mercado de infraestructura de carga para autobuses eléctricos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha proporcionado más de 900 millones en reembolsos a través de su Programa de Autobuses Escolares Limpios, mientras que el Departamento de Recursos Naturales de Canadá ha asignado 2.750 millones en cinco años para infraestructura de vehículos de cero emisiones. Los centros urbanos están estableciendo objetivos ambiciosos en los que California está tomando la delantera al apuntar a 1.000 autobuses de tránsito con cero emisiones en un lapso de cinco años. Las sólidas asociaciones con las empresas de servicios públicos y el carácter líder de la región en la promoción de tecnologías de carga rápida respaldan su posición. Importantes programas de financiación, como el Programa de Subvenciones para Bajas o Nulas Emisiones del TLC, valorado en 1.100 millones de dólares, están intensificando rápidamente la infraestructura de carga en los sistemas de transporte urbano y suburbano.

El mercado europeo de carga de autobuses eléctricos es sorprendentemente progresivo, construido sobre la base de regulaciones estrictas y fuertes iniciativas de financiación por parte de un gobierno. La UE ha fijado como fecha límite 2025 para el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos, lo que cuenta con un buen respaldo con enormes inversiones de los Estados miembros, como Alemania, 1,900 millones de euros y el Reino Unido, 1,300 millones de libras esterlinas para infraestructura de carga. Otros países, incluidos los Países Bajos, han establecido que todos los autobuses de transporte público resultantes deberán utilizar tecnología de cero emisiones para 2025. El liderazgo tecnológico en estas áreas se caracteriza por un mayor uso de la carga por pantógrafo y pruebas continuas de capacidad de carga inalámbrica. Las ciudades más grandes se apresuran a electrificar sus flotas de autobuses en un intento por cumplir los objetivos de sostenibilidad y mejorar la calidad del aire.

Asia Pacífico domina el crecimiento del mercado de infraestructura de carga de autobuses eléctricos debido a los ambiciosos objetivos de electrificación de China. Con más de 600.000 autobuses eléctricos que se desplegarán para 2025, China está impulsando la demanda de infraestructura de carga. Se han aprobado más de 6.300 autobuses eléctricos en el marco de la iniciativa FAME-II de la India, mientras que Japón y Corea del Sur están proporcionando enormes subsidios para fortalecer la infraestructura de carga. La creciente urbanización está creando iniciativas urbanas para introducir una red de transporte inteligente como solución al tráfico y los desafíos ambientales. Los gobiernos nacionales están motivando la fabricación local de equipos de carga, lo que significa que los gastos se reducen y los consumidores pueden conseguirlos más fácilmente. Las economías emergentes del sudeste asiático están iniciando proyectos piloto de autobuses eléctricos, lo que apunta a un gran potencial de crecimiento.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• ABB (Suiza)
• Proterra (Estados Unidos)
• Siemens (Alemania)
• ChargePoint, Inc. (EE. UU.)
• Alstom SA (Francia)
• Carga intermitente (EE. UU.)
• Vital EV Solutions (Reino Unido)
• Heliox (Países Bajos)
• Sistemas de tránsito Schnuck (EE. UU.)
• Kempower (Finlandia)

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2023, ABB ideó una solución de carga rápida de alta gama para autobuses eléctricos.
• En abril de 2023, Volvo Buses colaboró ​​con Siemens para seguir desarrollando la tecnología de carga inalámbrica.
• En marzo de 2023, ChargePoint gastó un total de 150 millones de dólares para ampliar su red de cargadores de autobuses eléctricos en América del Norte.