Tamaño del mercado del mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos, participación y análisis de impacto Covid-19, por tipo de servicio (modelo de suscripción, modelo de pago por uso), por tipo de vehículo (vehículo de dos ruedas, tres ruedas, otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado global de intercambio de baterías de vehículos eléctricos se valoró en USD 100.2 millones en 2020 y está listo para crecer de USD 119.4 millones en 2021 a USD 641.0 millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 27.1% durante el período de pronóstico. El Asia Pacífico dominó el mercado de baterías de baterías de vehículos eléctricos con una participación de 69.96% en 2020. Se prevé que el mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 168.7 millones para 2028.

Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución de -15.6% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019. El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con una batería de vehículos eléctricos que presencian un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. El aumento en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia.

Descripción general del mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos

Tamaño del mercado:

• Valor 2020:USD100.2 millones
• Valor 2021:USD119.4 millones
• Valor de pronóstico 2028:USD641.0million, con una tasa compuesta anual de 27.1% de 2021-2028 

Cuota de mercado:

• Líder regional:Asiapacific mantuvo la mayor participación en 2020 (USD70.1 millones), impulsada por una fuerte absorción de baterías en China e India, respaldada por colaboraciones entre fabricantes y proveedores de baterías 
• Región de crecimiento más rápido:Se espera que Asiapacific mantenga el liderazgo debido al aumento de la adopción de EV, la urbanización y el apoyo político para la infraestructura modular de intercambio 
• Líder del usuario final:El segmento de dos ruedas dominó en 2020 con un 67.1% de participación, debido al diseño modular de bajo costo y la electrificación sustancial en la movilidad urbana 

Tendencias de la industria:

• Modelos basados en suscripción LED:El modelo de suscripción (batería como servicio) capturó la mayor parte de la cuota de mercado en 2020, debido a la asequibilidad, el bajo costo por intervalo y los beneficios de arrendamiento de la batería 
• Adopción ascendente de pago por uso:Se proyecta que los modelos de pago por uso crecerán más rápido durante el período de pronóstico, favorecidos por usuarios de vehículos poco frecuentes que evitan los desembolsos de capital inicial 
• Más ruedas de tres ruedas en línea:Mientras que los vehículos de dos ruedas dominan ahora, se espera que los vehículos de tres ruedas publiquen el crecimiento más rápido, especialmente en mercados como India, donde se están expandiendo los rickshaws habilitados para swap 

Factores de conducción:

• Rango de ansiedad y velocidad de carga:Las baterías intercambiables abordan los largos tiempos de carga y reducen las preocupaciones de alcance, especialmente en áreas urbanas densas que carecen de infraestructura de carga rápida 
• Ventajas de costos y asequibilidad:Los modelos de arrendamiento de baterías reducen el costo inicial de los EV y el menor costo total de propiedad, ayudando a la adopción en los mercados emergentes 
• Apoyo del gobierno y la industria:Políticas que promueven EV en Asia Pacífico, combinadas con colaboraciones domésticas de fabricantes de baterías, acelerar el despliegue de intercambio de baterías 
• Modelos escalables y casos de uso de la flota:La suscripción y las estructuras de pago por uso se adaptan a los operadores de la flota, los servicios de recolección de viajes y los vehículos de entrega centrados en el tiempo de actividad y la rentabilidad 
• Cooperación de fabricante OEM -Battery:Los rediseños de los vehículos para admitir la arquitectura y asociaciones intercambiables entre los fabricantes de automóviles y los consorcios de fabricantes de baterías están alimentando la expansión modular

El intercambio de baterías de vehículos eléctricos se puede definir como el proceso de intercambio de baterías descargadas o agotadas por las cargadas, y la operación solo requiere tanto tiempo como reabasteciendo un vehículo convencional.  Por lo tanto, el intercambio de baterías elimina las preocupaciones relacionadas conVehículo eléctrico (EV)La adopción, como los largos tiempos de carga, la ansiedad de rango y los altos costos de reemplazo de la batería. Además, al separar la batería y el vehículo, el modelo de intercambio de baterías reduce el costo de compra de EV y mejora la competitividad del mercado de vehículos eléctricos. Estos factores influirán en el crecimiento del mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos.

Un fuerte apoyo político para contrarrestar la pandemia de Covid-19 influirá positivamente en el crecimiento

La mayoría de las empresas involucradas en el mercado son nuevas empresas. Se espera que enfrenten dificultades con respecto a la recaudación de fondos durante el corto plazo. Sin embargo, las nuevas empresas, como la numocidad, son vitales para desarrollar el sector de vehículos eléctricos en economías emergentes de alto volumen. Por lo tanto, se espera que las actividades de recaudación de fondos/fusión y adquisición se recogan a mediano y largo plazo.

La venta de vehículos eléctricos aumentó exponencialmente en 2020. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las ventas de automóviles eléctricos aumentaron en casi un 40%, de 2.1 millones en 2019 a más de 3 millones en 2020. 2020 fue un año objetivo para las regulaciones de emisiones, particularmente en Europa. Por ejemplo, se estableció un nuevo objetivo de 95 gramos de CO2 por km para 2021. Además, los objetivos se volverán más estrictos con una disminución del 15% y 37.5% en las emisiones promedio de la tubería de la flota corporativa requeridas en 2025 y 2030, respectivamente. Los vehículos eléctricos son cruciales para cumplir con estos objetivos. Varios gobiernos, como Alemania, Francia y el Reino Unido, aumentaron los subsidios de compra para respaldar la compra de EV y equipos de apoyo. Por lo tanto, hubo un fuerte apoyo político.

Además, la disminución continua en los costos de la batería, las actualizaciones en el rendimiento y la elección del modelo ofrecida por los operadores de OEM y flotas que pasan a vehículos ecológicos también contribuyeron a la continua absorción de vehículos eléctricos. Por lo tanto, el aumento constante de la demanda de automóviles eléctricos y el apoyo altamente incentivado para las compañías de transporte público que aceleran la transición de la flota creará una demanda positiva de sistemas de intercambio de baterías a largo plazo.

Tendencias clave y avances tecnológicos en el mercado de intercambio de baterías EV

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La batería como modelo de servicio influirá positivamente en el crecimiento

ElBatería como servicio (BAAS)El modelo elimina el riesgo asociado con poseer baterías y reduce significativamente el costo total del vehículo para los propietarios. Por ejemplo, en agosto de 2020, NIO lanzó su modelo BAAS, que ofrece una deducción de USD 10,000 del precio de compra original y solo una tarifa de suscripción de USD 142 para cobrar y intercambiar baterías. Además, en China, como parte de la política NEV 2020, los EV que cuestan más de USD 43,000 son elegibles para subsidios solo si admiten el intercambio de baterías. Por lo tanto, el modelo BAAS influirá positivamente en el crecimiento del mercado.

Conductores de crecimiento: ¿Qué impulsan la expansión del mercado de intercambio de baterías EV?

Beneficios del sistema de energía para aumentar el crecimiento del mercado

Con la creciente demanda de una mayor capacidad de batería, existe una creciente necesidad de cargadores rápidos. Para satisfacer los requisitos de energía diaria y mantener el ritmo de la expansiónbateríaCapacidades, los usuarios también deberán actualizar su equipo de carga. En este aspecto, el intercambio de baterías es superior a la configuración de carga convencional, ya que solo se requerirán actualizaciones en las estaciones de intercambio de baterías (BSS). En la infraestructura tradicional, se necesitarían actualizaciones a nivel de hogar y la estación de carga.

Además, como el sitio BSS es una colección de baterías, puede suavizar la curva de demanda diaria al reabastecer la energía a la cuadrícula. Esta característica también crea beneficios adicionales como la carga de carga, la regulación de frecuencia y las disposiciones de reserva voluntaria. Por lo tanto, estos factores impulsarán la demanda de intercambio de baterías de vehículos eléctricos.

Manejo más fácil para productores de energía y operadores del sistema de transmisión (TSO) para impulsar la demanda de intercambio de baterías de vehículos eléctricos

Las baterías se cargan centralmente en el modelo BSS, donde la potencia de las estaciones de carga centralizadas es enorme. Sin embargo, la potencia se puede controlar centralmente, lo cual es útil para la formación distinta de líneas de cuadrícula de potencia. La conexión individual a una red de estaciones de carga de cables ampliamente distribuidas es más compleja que un sitio BSS que utiliza soluciones sistemáticas y estandarizadas para conectarse a la cuadrícula. Por lo tanto, para las TSO, la negociación se vuelve más accesible debido a menos jugadores clave del mercado. Por lo tanto, estos factores alimentarán la adopción del intercambio de baterías de vehículos eléctricos.

Desafíos del mercado: barreras para la adopción generalizada de baterías EV de la batería

Alto costo total de la inversión para restringir el crecimiento

Según NIO, la estación de intercambio de baterías, que incluye arrendamiento del sitio, baterías, mano de obra y otros equipos, cuesta alrededor de 5 millones de yuanes (USD 772,800). El costo es significativamente mayor que el costo de construcción de una estación de carga (alrededor de 2 millones de yuanes o USD 309,112). El costo anual de depreciación de una estación de intercambio de baterías es de aproximadamente 500,000 yuanes o USD 77,280. La estación NIO de primera generación, de segunda generación y tercera generación mantiene alrededor de 6, 13 y 28 baterías en almacenamiento. Esto se traduce en una cantidad considerable de capital vinculado y un alto aumento en el costo total de inversión. El valor de las baterías antiguas pertenecientes a los operadores se depreciará sustancialmente cuando se lance una nueva generación de baterías en el mercado. Por lo tanto, estos factores restringirán el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de servicio

El segmento modelo de suscripción representó la mayor participación de mercado en 2020 debido a la asequibilidad

Según el tipo de servicio, este mercado está segmentado en modelos de suscripción y pago por uso.

Se espera que el segmento del modelo de suscripción lidere el mercado durante el período de pronóstico. Se acreditan factores como la asequibilidad, el bajo costo por intercambio y las soluciones de arrendamiento de la batería por la alta proporción de modelos de suscripción.

Se anticipa que el segmento de modelo de pago por uso (PPU) exhibe una CAGR más alta durante el período previsto. Esto se puede atribuir al aumento de la adopción del modelo PPU entre clientes privados que usan sus vehículos con poca frecuencia y evitan los gastos de capital por adelantado.

Por análisis de tipo de vehículo

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El segmento de dos ruedas mantuvo la mayor participación de mercado atribuida al bajo costo

El mercado del intercambio de baterías de vehículos eléctricos está segmentado por tipo de vehículo en vehículos de dos ruedas, tres ruedas y otras.

El segmento de dos ruedas representó el 67.1% de la participación del mercado en 2020. Factores como el aumento del apoyo del gobierno para la electrificación del transporte y el aumento de la excelente compatibilidad de los vehículos de dos ruedas con un enfoque de diseño modular impulsarán el crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento de tres ruedas registre una CAGR más superior durante el período de pronóstico. Había alrededor de 1.5 millonesTres ruedas eléctricosen India en 2019. Las ventas de vehículos eléctricos de tres ruedas han seguido aumentando en China e India con nuevas marcas nacionales. El intercambio de baterías ofrece una mayor movilidad y reduce considerablemente el costo total de propiedad para los conductores de rickshaw. Estos factores se atribuyen al crecimiento de este segmento.

Insights regionales: Dinámica del mercado de intercambio de baterías EV en geografías clave

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En términos de geografía, el mercado estudió en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacific representó la mayor participación de mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos en 2020 en USD 70.1 millones. Los grandes fabricantes de automóviles japoneses están desarrollando soluciones económicamente factibles y prácticas que se centran en las economías emergentes en el Pacífico de Asia. Por lo tanto, colaboran con los fabricantes de baterías domésticas para desarrollar y comercializar conjuntamente baterías y vehículos en un diseño modular integrado. En China, la adopción del modelo de intercambio de baterías ha aumentado exponencialmente, ya que ha surgido como una solución complementaria viable para la carga de cable. Las empresas nacionales, como BAIC, han rediseñado vehículos para implementar una solución de intercambio centrada en el sector comercial. Por lo tanto, estos factores se atribuyen al aumento de la absorción del intercambio de baterías en esta región.

Se espera que Europa muestre un buen crecimiento en el mercado debido al creciente desarrollo del intercambio de baterías por vehículos compactos orientados a la ciudad en Alemania y Suecia.

En América del Norte, el aumento de la rigurosidad de las regulaciones de emisiones en los EE. UU. Y la implementación del modelo de intercambio de baterías en estados clave, como California (donde amplia apoya a Uber EV con cinco estaciones de intercambio), apoyará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Actores clave de la industria

Alta inversión de capital de NIO para fortalecer su posición como jugador líder en el mercado

NIO ha adoptado la solución de intercambio para diferenciar su producto y obtener una ventaja competitiva entre los clientes privados. Para 2020, la compañía instaló 178 estaciones de intercambio de baterías en 64 ciudades diferentes en China. Además, NIO completó más de 700,000 swaps a fines de junio de 2020. Como parte de su plan NIO Power 2025, la compañía tiene como objetivo instalar 700 estaciones a fines de 2021. Por lo tanto, la adopción completa de intercambio de baterías, específicamente en China, ha permitido que NIO capture una mayor participación de mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Chargemygaadi (Nueva Delhi, India)
• Nio, Inc. (Shanghai, China)
• Numocidad (Karnataka, India)
• Baic (Beijing, China)
• Kymco (Ciudad de Kaohsiung, Taiwán)
• Gogoro, Inc. (Taoyuan, Taiwán)
• Amplify Mobility (Telangana, India)
• Lition Power Private Limited (Nueva Delhi, India)
• Movilidad del sol (Karnataka, India)
• Amplio (California, EE. UU.)
• Aulton New Energy Automotive Technology (Shanghai, China)
• ECHARGEUP (Nueva Delhi, India)
• Grupo amara raja(Andhra Pradesh, India)
• Otros

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2021 -Sinopec y Nio, Inc. lanzaron la Estación NIO Power Swap 2.0 en la estación de Chooying Sinopecs en China. Este es el NIOS inaugural primero bajo la Estación de Swap Battery Battery Swap de Asociación Nio-Sinopec, que representa el lanzamiento de NIO Power Swap Station 2.0.
• Junio de 2021- Amplio asociado con ENEOS para instalar tecnología de intercambio de baterías en Japón. El despliegue inicial implicará una entrega de última milla y compañías de pasajeros en el año fiscal japonesa que finaliza en marzo de 2022.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Electric vehicle battery swapping Market

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