Tamaño del mercado del sistema, participación y análisis de la industria del sistema de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM), por componente (software y servicios), por operaciones (oficina principal, oficina media y back office), por aplicación (comercio de petróleo, comercio de energía, comercio de gas natural, comercio de energía renovable y otros), y pronóstico regional hasta 2032 hasta 2032

El mercado global de sistemas de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) está presenciando un crecimiento significativo. El cambio hacia la energía renovable y las redes descentralizadas han introducido complejidades en el comercio. Los sistemas ETRM ayudan a gestionar los activos de energía renovable, asegurando una mejor integración de fuentes intermitentes, como la energía solar y el viento. Además, los precios volátiles de la energía debido a las tensiones geopolíticas, los desequilibrios de la demanda de la oferta y los cambios económicos impulsan la demanda de sistemas ETRM, lo que permite a las empresas pronosticar, administrar y costar riesgos de precios. Estos factores juegan un papel clave en el impulso del crecimiento del mercado.

Impacto de la IA generativa en elMercado del sistema de gestión de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM)

La adopción de IA generativa está teniendo un impacto significativo en el mercado. La IA generativa puede modelar patrones de producción de energía renovable (por ejemplo, solar y eólica) e integrar estos patrones en el comercio y la gestión de riesgos. Esto es esencial ya que las energías renovables se vuelven más prominentes y las fuentes de energía se descentralizan cada vez más. Además, la IA generativa puede ayudar a modelar y predecir varios factores de riesgo, como el crédito y el riesgo de contraparte, con mayor precisión. Los sistemas ETRM pueden recomendar estrategias de mitigación de riesgos, mejorando la robustez de los marcos de gestión de riesgos. Por ejemplo,

• En diciembre de 2023, Sapient adquirió Tquila, una empresa de riesgo tecnológico. A través de esta adquisición, la compañía tiene como objetivo mejorar su IA y sus capacidades basadas en la nube con la plataforma Microsoft Azure.

Comercio de energía y controlador de mercado de gestión de riesgos (ETRM)

La creciente adopción de la transformación digital en el crecimiento del mercado del sector energético

La creciente adopción de análisis de big data, IA y computación en la nube en el sector energético acelera la demanda de sistemas ETRM, que permiten la toma de decisiones basada en datos, el análisis de mercado en tiempo real y el análisis predictivo. A medida que el comercio de energía crece a través de las fronteras, las empresas necesitan sistemas capaces de gestionar los riesgos en múltiples jurisdicciones y monedas. Los sistemas ETRM proporcionan esta flexibilidad, lo que permite a las empresas comerciar en múltiples mercados y productos sin problemas. Por ejemplo,

• En enero de 2021, Iren Mercato participó en una asociación con Leonardo para proporcionar una plataforma de gestión de comercio y riesgo de energía basado en la nube (ETRM). A través de esta asociación, la compañía tiene como objetivo satisfacer la creciente necesidad de una fuerte seguridad digital.

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Según los expertos de la industria, la implementación del sistema ETRM juega un papel vital en la reducción del riesgo de la empresa y el aumento de la productividad/eficiencia.

Comercio de energía y restricción del mercado del sistema de gestión de riesgos (ETRM)

Los altos costos de implementación y la complejidad de la integración pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Los sistemas ETRM a menudo vienen con altos costos iniciales debido a la licencia, el software y los requisitos de infraestructura, lo que dificulta que las empresas más pequeñas inviertan. Además, el mantenimiento continuo y las actualizaciones se suman a la carga financiera. Muchas empresas de energía utilizan sistemas heredados y bases de datos que pueden ser difíciles de integrar con las soluciones ETRM modernas. Los procesos de integración complejos pueden ralentizar la adopción y limitar la flexibilidad de estos sistemas. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Oportunidad del mercado del sistema de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM)

Aumento de la demanda de energía renovable y descentralización del crecimiento del mercado de ayudas

Como fuentes de energía renovable, como los sistemas eólicos y solares, Grow, ETRM tienen oportunidades para manejar las complejidades de las redes descentralizadas y las fuentes de energía intermitentes. El impulso de la energía sostenible y verde abre nuevas vías para las soluciones ETRM para apoyar el comercio renovable y la gestión de riesgos. Además, la creciente globalización de los mercados de energía permite a los sistemas ETRM servir a las empresas que buscan expandir sus actividades comerciales a través de las fronteras. Los sistemas que admiten el comercio múltiple de productos múltiples y múltiples monedas y cumplen con las regulaciones internacionales están bien posicionados para aprovechar esta demanda global. Por ejemplo,

• En marzo de 2024, Sapient anunció la adquisición de Spinnaker SCA, un proveedor de la firma de servicios de la cadena de suministro. A través de esta adquisición, la compañía tiene como objetivo mejorar sus servicios de la cadena de suministro al incorporar la transformación digital.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Micro indicadores económicos
• Conductores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los jugadores clave
• Impacto de la IA generativa en el mercado de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía global (ETRM)
• Análisis FODA consolidado de jugadores clave

Análisis por componente

Por componente, el mercado se divide en software y servicios.

El segmento de software capturó la mayor participación de mercado. El software moderno de comercio de energía y gestión de riesgos a menudo es escalable, acomodando el crecimiento de las actividades comerciales de una organización y las carteras de activos. Con configuraciones personalizables, las organizaciones pueden adaptar el software a sus necesidades comerciales y flujos de trabajo específicos. Estos factores juegan un papel importante en el combustible del crecimiento del mercado.

Análisis por operaciones

Por operaciones, el mercado se divide en la oficina principal, la oficina media y la oficina administrativa.

El segmento de la oficina principal representa la mayor proporción del mercado del sistema de gestión de comercio y gestión de riesgos (ETRM). La oficina principal, responsable del comercio y el descubrimiento de precios, se beneficia de los sistemas ETRM al tener acceso a datos, análisis y registros históricos en tiempo real. Esto permite a los operadores tomar decisiones comerciales mejor informadas y optimizar las estrategias basadas en las condiciones actuales del mercado.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado se divide en el comercio de petróleo, el comercio de energía, el comercio de gas natural, el comercio de energía renovable y otros.

El comercio de energía cuenta para la mayor participación de mercado. Los sistemas ETRM permiten a los operadores de energía optimizar los horarios de carga y generación mediante el análisis de datos históricos y en tiempo real. Esta optimización mejora la rentabilidad al equilibrar la oferta y la demanda al tiempo que minimiza los costos de producción y los riesgos asociados con los desequilibrios. Los sistemas ETRM para el comercio de energía a menudo incluyen características de gestión de activos, lo que permite a los operadores monitorear el rendimiento de los activos de generación, incluidas las fuentes de energía renovables. Esto ayuda a garantizar que los activos funcionen de manera eficiente e informen decisiones sobre el mantenimiento o la inversión de los activos. Por ejemplo,

Análisis regional

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En términos de geografía, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte representó la mayor proporción del mercado mundial de sistemas de comercio y gestión de riesgos (ETRM) en 2023. América del Norte tiene un mercado maduro de comercio de energía con una combinación de productos como gas natural, electricidad, petróleo crudo y energía renovable. La complejidad del mercado, junto con una volatilidad de precios significativa, impulsa una alta adopción de los sistemas ETRM para gestionar el comercio y el riesgo de manera efectiva. Estos factores juegan un papel vital en hacer de la región un líder en el mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2024, Symphony Technology Group, una empresa con sede en Estados Unidos, adquirió EKA Software Solutions. A través de esta adquisición, la compañía tiene como objetivo fortalecer su negocio en los mercados de productos básicos.

Europa es el segundo mercado más grande basado en la demanda de sistemas de comercio de energía y gestión de riesgos. El mercado energético de Europa está muy regulado, con mandatos como la Regulación de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR) y la Directiva de Instrumentos Financieros LL (MIFID). Estas regulaciones impulsan la alta adopción de ETRM para garantizar el cumplimiento y la transparencia en las actividades comerciales. Por ejemplo,

• En agosto de 2023, Trayport Limited, la compañía con sede en el Reino Unido y Montel Marketplace se dedican a la colaboración. A través de esta colaboración, la compañía anunció un acuerdo para proporcionar la plataforma Joule de Trayport, donde los vendedores y compradores pueden cumplir con nuevos contratos.

El mercado del sistema de gestión de comercio y gestión de riesgos (ETRM) en Japón está experimentando un rápido crecimiento. La estrategia energética de Japón prioriza la seguridad energética y un cambio hacia fuentes de energía renovables después del desastre de Fukushima. Los sistemas ETRM se adoptan cada vez más para ayudar a gestionar las complejidades del comercio de energía renovable, pronosticar la demanda y garantizar la seguridad energética.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) está fragmentado, con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales y independientes. En los EE. UU., Los 5 mejores jugadores representan solo alrededor del 22% del mercado.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• Allegro Development Corporation (EE. UU.)
• Triple Point Technology Inc. (EE. UU.)
• OpenLink LLC (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• SOLUCIONES DE SOFTWARE EKA (EE. UU.)
• Sapient (EE. UU.)
• Acento (Irlanda)
• FIS (EE. UU.)
• Ámphora Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En septiembre de 2024, Molecule Software, una empresa de proveedores de software ETRM basada en la nube, se dedicó a la colaboración con Trayport. A través de esta colaboración, la Compañía amplió su cartera al sector energético europeo con EEX (European Energy Exchange).
• En agosto de 2023, KWA Analytics se dedicó a una asociación con Orchestrade. A través de esta asociación, la Compañía tiene como objetivo proporcionar sistemas de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) a las empresas de todo el mundo.