Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria del sistema de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM), por componente (software y servicios), por operaciones (front office, mid office y back office), por aplicación (comercio de petróleo, comercio de energía, comercio de gas natural, comercio de energía renovable y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado mundial de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) está experimentando un crecimiento significativo. El cambio hacia la energía renovable y las redes descentralizadas ha introducido complejidades en el comercio. Los sistemas ETRM ayudan a gestionar los activos de energía renovable, garantizando una mejor integración de fuentes intermitentes, como la solar y la eólica. Además, los precios volátiles de la energía debido a las tensiones geopolíticas, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y los cambios económicos impulsan la demanda de sistemas ETRM, que permiten a las empresas pronosticar, gestionar y cubrir mejor los riesgos de precios. Estos factores juegan un papel clave en impulsar el crecimiento del mercado.

Impacto de la IA generativa en elMercado de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)

La adopción de la IA generativa está teniendo un impacto significativo en el mercado. La IA generativa puede modelar patrones de producción de energía renovable (por ejemplo, solar y eólica) e integrar estos patrones en el comercio y la gestión de riesgos. Esto es esencial a medida que las energías renovables ganan importancia y las fuentes de energía se vuelven cada vez más descentralizadas. Además, la IA generativa puede ayudar a modelar y predecir diversos factores de riesgo, como el riesgo crediticio y de contraparte, con mayor precisión. Los sistemas ETRM pueden recomendar estrategias de mitigación de riesgos, mejorando la solidez de los marcos de gestión de riesgos. Por ejemplo,

• En diciembre de 2023, Sapient adquirió Tquila, una empresa de riesgo tecnológico. A través de esta adquisición, la compañía pretende mejorar su inteligencia artificial y sus capacidades basadas en la nube con la plataforma Microsoft Azure.

Impulsor del mercado del sistema de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)

La creciente adopción de la transformación digital en el sector energético impulsa el crecimiento del mercado

La creciente adopción de análisis de big data, inteligencia artificial y computación en la nube en el sector energético acelera la demanda de sistemas ETRM, que permiten la toma de decisiones basada en datos, análisis de mercado en tiempo real y análisis predictivos. A medida que el comercio de energía crece a través de las fronteras, las empresas necesitan sistemas capaces de gestionar riesgos en múltiples jurisdicciones y monedas. Los sistemas ETRM brindan esta flexibilidad, permitiendo a las empresas comerciar en múltiples mercados y productos básicos sin problemas. Por ejemplo,

• En enero de 2021, Iren Mercato se asoció con Leonardo para proporcionar una plataforma de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) basada en la nube. A través de esta asociación, la empresa pretende satisfacer la creciente necesidad de una seguridad digital sólida.

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Según los expertos de la industria, la implementación del sistema ETRM juega un papel vital a la hora de reducir el riesgo de la empresa y aumentar la productividad/eficiencia.

Restricción del mercado del sistema de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)

Los altos costos de implementación y la complejidad de la integración pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Los sistemas ETRM a menudo conllevan altos costos iniciales debido a los requisitos de licencias, software e infraestructura, lo que dificulta la inversión de las empresas más pequeñas. Además, el mantenimiento y las actualizaciones continuos aumentan la carga financiera. Muchas empresas de energía utilizan sistemas y bases de datos heredados que pueden resultar difíciles de integrar con soluciones ETRM modernas. Los procesos de integración complejos pueden ralentizar la adopción y limitar la flexibilidad de estos sistemas. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado del sistema de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)

La creciente demanda de energías renovables y la descentralización ayudan al crecimiento del mercado

A medida que crecen las fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, los sistemas ETRM tienen oportunidades para gestionar las complejidades de las redes descentralizadas y las fuentes de energía intermitentes. El impulso a la energía verde y sostenible abre nuevas vías para que las soluciones ETRM apoyen el comercio de energías renovables y la gestión de riesgos. Además, la creciente globalización de los mercados energéticos permite que los sistemas ETRM sirvan a empresas que buscan expandir sus actividades comerciales a través de fronteras. Los sistemas que respaldan el comercio de múltiples productos básicos y múltiples divisas y cumplen con las regulaciones internacionales están bien posicionados para aprovechar esta demanda global. Por ejemplo,

• En marzo de 2024, Sapient anunció la adquisición de Spinnaker SCA, una empresa proveedora de servicios de cadena de suministro. A través de esta adquisición, la empresa pretende mejorar sus servicios de cadena de suministro incorporando la transformación digital.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Impacto de la IA generativa en el mercado global del sistema de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Análisis por componente

Por componentes, el mercado se divide en software y servicios.

El segmento de software capturó la mayor cuota de mercado. El software moderno de gestión de riesgos y comercio de energía suele ser escalable y se adapta al crecimiento de las actividades comerciales y las carteras de activos de una organización. Con configuraciones personalizables, las organizaciones pueden adaptar el software a sus necesidades comerciales y flujos de trabajo específicos. Estos factores juegan un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado.

Análisis por Operaciones

Por operaciones, el mercado se divide en front office, mid office y back office.

El segmento de front office representa la mayor proporción del mercado de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM). La oficina principal, responsable del comercio y el descubrimiento de precios, se beneficia de los sistemas ETRM al tener acceso a datos de mercado, análisis y registros históricos en tiempo real. Esto permite a los operadores tomar decisiones comerciales mejor informadas y optimizar estrategias en función de las condiciones actuales del mercado.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado se divide en comercio de petróleo, comercio de energía, comercio de gas natural, comercio de energía renovable y otros.

El comercio de energía representa la mayor cuota de mercado. Los sistemas ETRM permiten a los comerciantes de energía optimizar los programas de carga y generación mediante el análisis de datos históricos y en tiempo real. Esta optimización mejora la rentabilidad al equilibrar la oferta y la demanda al tiempo que minimiza los costos de producción y los riesgos asociados a los desequilibrios. Los sistemas ETRM para el comercio de energía a menudo incluyen funciones de gestión de activos, que permiten a los comerciantes monitorear el desempeño de los activos de generación, incluidas las fuentes de energía renovables. Esto ayuda a garantizar que los activos funcionen de manera eficiente e informa las decisiones sobre el mantenimiento o la inversión de los activos. Por ejemplo,

Análisis Regional

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En términos de geografía, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte representó la mayor proporción del mercado mundial de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) en 2023. América del Norte tiene un mercado de comercio de energía maduro con una combinación de productos básicos como gas natural, electricidad, petróleo crudo y energía renovable. La complejidad del mercado, junto con la importante volatilidad de los precios, impulsa una alta adopción de sistemas ETRM para gestionar las operaciones y los riesgos de forma eficaz. Estos factores juegan un papel vital para hacer de la región un líder en el mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2024, Symphony Technology Group, una empresa con sede en EE. UU., adquirió Eka Software Solutions. A través de esta adquisición, la empresa pretende fortalecer su negocio en los mercados de materias primas.

Europa es el segundo mercado más grande en términos de demanda de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía. El mercado energético europeo está fuertemente regulado, con mandatos como el Reglamento de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR) y la Directiva II sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID). Estas regulaciones impulsan una alta adopción de ETRM para garantizar el cumplimiento y la transparencia en las actividades comerciales. Por ejemplo,

• En agosto de 2023, Trayport Limited, la empresa con sede en el Reino Unido, y Montel Marketplace entablaron una colaboración. A través de esta colaboración, la compañía anunció un acuerdo para proporcionar la plataforma Joule de Trayport, donde vendedores y compradores pueden cumplir nuevos contratos.

El mercado de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) en Japón está experimentando un rápido crecimiento. La estrategia energética de Japón prioriza la seguridad energética y un cambio hacia fuentes de energía renovables después del desastre de Fukushima. Los sistemas ETRM se adoptan cada vez más para ayudar a gestionar las complejidades del comercio de energía renovable, pronosticar la demanda y garantizar la seguridad energética.

Jugadores clave cubiertos

El mercado mundial de sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) está fragmentado, con la presencia de un gran número de proveedores grupales e independientes. En Estados Unidos, los 5 principales actores representan sólo alrededor del 22% del mercado.

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Allegro Development Corporation (EE.UU.)
• Triple Point Technology Inc. (EE. UU.)
• Openlink LLC (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Soluciones de software Eka (EE. UU.)
• Sapient (EE.UU.)
• Accenture (Irlanda)
• FIS (EE.UU.)
• Amphora Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En septiembre de 2024, Molecule Software, una empresa proveedora de software ETRM basada en la nube, se comprometió a colaborar con Trayport. A través de esta colaboración, la empresa amplió su cartera al sector energético europeo con EEX (European Energy Exchange).
• En agosto de 2023, KWA Analytics se asoció con Orchestrade. A través de esta asociación, la empresa tiene como objetivo proporcionar sistemas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) a empresas de todo el mundo.