Servicios de limpieza de Europa y Medio Oriente Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo (limpieza de ventanas, cuidado y aspiradora, limpieza de alfombras y tapicería, limpieza de vehículos, fabricación y otros), por el usuario final/industria (Horeca [hoteles, restaurantes y catering] y gestión de instalaciones [salud, negocios y empresas, fabricación y otros]), y regional, 2024-2032abaía 2022 CA2032 CACIENTES.

El tamaño del mercado de los servicios de limpieza de Europa y Medio Oriente se valoró en USD 133.40 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 139.57 mil millones en 2024 a USD 217.25 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa tasa de 5.69% durante el período de pronóstico.

Las empresas e instituciones a menudo se asocian con contratistas de limpieza para realizar actividades de limpieza de instalaciones de manera efectiva. Las instituciones prefieren cada vez más contratar limpiadores de pisos profesionales para realizar actividades de limpieza de instalaciones personalizadas. En Europa, los contratistas de limpieza más nuevos están adoptando realidad aumentada (AR) Tecnologías para implementar programas de capacitación inmersiva y guiar a los limpiadores sobre los protocolos y las rutas de limpieza en un entorno en tiempo real. La adopción continua de tales tecnologías mejora la eficiencia de la limpieza de los trabajadores y aumenta las operaciones de limpieza de las instalaciones. Por ejemplo, en octubre de 2024, ABN Cleanroom Technology, una empresa de contratistas de limpieza con sede en Bélgica, se asoció con Hasselt University para comenzar a trabajar en el prototipo de Cleanar, una herramienta de limpieza basada en tecnología AR para limpiar eficientemente la instalación.

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Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Número creciente de contratistas de limpieza y profesionales más limpios para impulsar el crecimiento del mercado

Un aumento en el número de contratistas de limpieza que ofrecen soluciones profesionales y un número creciente de trabajadores de limpieza contribuyen positivamente a mercado de servicios de limpieza Crecimiento en Europa y Oriente Medio. Además, las regulaciones gubernamentales más estrictas para mantener la higiene y la limpieza en las instalaciones e instituciones de servicios de alimentos, junto con una mayor conciencia de mantener las prácticas higiénicas y de saneamiento están impulsando la demanda de servicios de limpieza en Europa y Medio Oriente. En agosto de 2024, la Asociación Internacional de Suministro Sanitario (ISSA) implementó el programa GBAC STAR de ISSA y el sistema de seguimiento de datos para monitorear la frecuencia de limpieza, uso de suministros de limpieza, tareas realizadas por los trabajadores y el tiempo dedicado por tarea en los campus universitarios estadounidenses. Estos sistemas se han implementado para garantizar operaciones de limpieza más estrictas en los campus.

• Creciente instalaciones de infraestructura institucional e industrial para favorecer la expansión del mercado

El crecimiento de las instalaciones inmobiliarias institucionales e industriales de infraestructura y su preferencia por exhibir los contratos de limpieza de instalaciones rentables favorecen el crecimiento del mercado en Medio Oriente y Europa. Según los datos publicados por la Unión Europea (UE), a partir de 2022, alrededor de 32.3 millones de empresas activas operaban en Europa, con 3.4 millones de nuevas empresas establecidas ese año. Además, el aumento de la demanda de soluciones de limpieza especializadas, que incluyen sesiones de limpieza profunda, limpieza de ventanas, limpieza de pisos, limpieza de alfombras y limpieza de limpieza, aumenta significativamente los ingresos por servicios en Europa y Medio Oriente.

Restricciones de mercado

Aumento de la preferencia por implementar actividades de limpieza gestionadas internas para restringir el crecimiento del mercado

El creciente número de industrias e instituciones que prefieren actividades de limpieza administradas en el hogar está afectando significativamente los ingresos de servicios de prominentes actores/contratistas de la industria, lo que restringe el crecimiento del mercado en Europa y Oriente Medio. Además, los incidentes de los bienes o el robo de equipos debido a los subcontratados no profesionales gestión de instalaciones Los contratos limitan el gasto de las instituciones en estos servicios en toda la región.

Oportunidades de mercado

Aparición de agentes de limpieza biodegradables y herramientas sostenibles para favorecer el crecimiento del mercado

Aumentar el uso de agentes de limpieza biodegradables, herramientas de limpieza recicladas basadas en materiales y robots de limpieza con eficiencia energética mediante la limpieza de trabajadores están creando nuevas oportunidades de crecimiento del mercado. Además, muchas empresas están implementando prácticas de ESG (ambiental, social y de gobernanza) para fomentar el abastecimiento sostenible de herramientas de limpieza, operaciones éticas y actividades de adquisición responsables. Estas tendencias están creando nuevas oportunidades de crecimiento comercial para que los contratistas de gestión de instalaciones expandan su presencia en el mercado de soluciones de limpieza.

Desafío del mercado

Pérdidas comerciales e incidentes de bancarrota para desafiar el desarrollo del mercado

Las incidentes de bancarrota y las pérdidas comerciales debido a la inflación económica podrían reducir significativamente el gasto institucional en los contratos de servicios de limpieza, lo que plantea desafíos para el crecimiento del mercado. Además, las cancelaciones de contratos de limpieza debido a factores como la disponibilidad limitada de mano de obra, el cierre de las operaciones de las instalaciones, la congelación de las actividades de contratación laboral y las incidentes de guerra presentan desafíos para las empresas clave que realizan operaciones comerciales en Europa y Oriente Medio.

Tendencias del mercado

Adopción creciente de dispositivos basados ​​en IoT para impulsar el desarrollo del mercado

Uso de instalaciones industriales y edificios de oficinas IoT Dispositivos basados ​​en sensores para rastrear el movimiento de los ocupantes, monitorear la calidad del aire y detectar gases peligrosos en tiempo real. Dichos dispositivos basados ​​en sensores guían eficientemente los limpiadores sobre los requisitos de limpieza de las áreas de alto tráfico y las zonas sensibles a los gérmenes, estableciendo necesidades proactivas de mantenimiento y limpieza. La creciente adopción de dispositivos basados ​​en IoT por instalaciones industriales e institucionales está revolucionando la industria general de soluciones de limpieza.

Impacto de Covid-19

Acceso limitado a trabajadores de limpieza profesionales debido a la amenaza de la infección por coronavirus durante la pandemia Covid-19 impactó las operaciones de limpieza institucional e industrial en Europa y Oriente Medio. Además, la escasez de productos de limpieza y herramientas causadas por la interrupción global de la cadena de suministro durante la pandemia obstaculizó aún más las operaciones de limpieza en estas regiones. Cancelaciones de contratos de limpieza preestablecidos debido a la pandemia reducían significativamente los ingresos por servicios en Europa y el Medio Oriente.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de cuidado de pisos y aspiradora lideró el mercado debido a los avances tecnológicos en la limpieza de pisos

Por tipo, el mercado se divide en limpieza de ventanas, cuidado de pisos y aspiradores, limpieza de alfombras y tapicería, limpieza de vehículos, fabricación y otros.

Los servicios de desinfectación de pisos se proporcionan a un costo mayor debido a la naturaleza de la limpieza de pisos que requieren mucho tiempo y que lo requieren mucho tiempo. La creciente demanda de contratos profesionales de limpieza de pisos entre edificios residenciales y comerciales ha convertido el segmento de cuidado y aspiradora en el segmento principal en el mercado europeo en 2023. La aspiradora de pisos también se considera la forma más común de servicio de limpieza en entornos industriales. Los avances en el desarrollo de depuradores de piso industriales innovadores y la creciente utilización de las soluciones de limpieza de pisos basadas en tecnología de limpieza verde por profesionales de cuidado de pisos están respaldando la demanda de servicios de cuidado de pisos en entornos industriales europeos y del Medio Oriente.

• En 2024, Combimac B.V., un fabricante de motores eléctricos especiales y ventiladores centrífugos, lanzó el sistema Combimac Scrubbing, un depurador de piso industrial de alto rendimiento, en el evento Interclean Amsterdam 2024. El sistema de fregado comprende cuatro cepillos de disco, escobillas y sistemas de succión.

Otros segmentos, que incluyen servicios como limpieza de baños, limpieza de conductos, limpieza de instrumentos médicos, lavado de paredes y limpieza y restauración de desastres, posee la segunda participación del mercado de servicios de limpieza de Europa y Medio Oriente. Este segmento está programado para crecer al ritmo más rápido durante el período de pronóstico entre 2024 y 2032, impulsado por la creciente demanda de mantener espacios de baño limpios y desinfectados para evitar infecciones bacterianas en entornos comerciales, incluidas oficinas, tiendas minoristas y hospitales.

El segmento de limpieza de la ventana está programado para crecer a la tercera tasa más rápida durante el período de pronóstico entre 2024 y 2032. Cambiar las tendencias arquitectónicas e interiores de las ventanas, junto con la creciente construcción de habitaciones llenas de luz en entornos corporativos, están impulsando la demanda de actividades avanzadas de limpieza de ventanas en toda Europa.

El segmento de limpieza de alfombras y tapicería está programado para crecer a la cuarta tasa más rápida durante el período de pronóstico entre 2024 y 2032. El segmento de limpieza de alfombras y tapicería está impulsado principalmente por la creciente demanda de limpieza ecológica de la tapicería de la alfombra y otros servicios y la mayor adopción de soluciones profesionales de mantenimiento de artículos para el hogar entre restaurantes y cafeterías de la región.

Las compañías de aerolíneas se centran en la limpieza de superficies interiores, tripulaciones de cabina, asientos, ventanas, etc., para mantener un entorno desinfectado en el avión. El aumento de la demanda de los servicios sanitarios de la aeronave impulsa el segmento de limpieza del vehículo a una velocidad considerable durante el período de pronóstico de 2024-2032. La adopción de vehículos innovadores lavadora Por aeropuertos y compañías de transporte está impulsando los ingresos de los servicios de limpieza de vehículos en Rusia, el Reino Unido, Alemania, Francia, Arabia Saudita e Italia.

El segmento de fabricación está programado para crecer a la quinta velocidad más rápida durante el período de pronóstico de 2024 a 2032 debido a la creciente expansión de industrias como el automóvil y la electrónica. La creciente necesidad de adoptar soluciones especializadas de desengrasamiento de plantas impulsa el crecimiento segmentario de fabricación en la región.

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Por usuario final/industria

Segmento de gestión de instalaciones LED debido a la creciente necesidad de soluciones de limpieza profunda

Basado en el usuario final/industria, el mercado está segmentado en Horeca y la gestión de las instalaciones.

El segmento de gestión de la instalación capturó una importante participación de mercado en 2023 y está programado para crecer a la tasa más rápida durante el período de pronóstico entre 2024 y 2032. La creciente necesidad de servicios de limpieza profunda, incluida la limpieza de pisos, la limpieza de tapicería y el desengrasamiento de maquinaria y equipos, particularmente en plantas de fabricación e instalaciones de transporte, ha llevado a considerables servicios de generación de ingresos en este segmento.

El segmento de gestión de la instalación se segmenta aún más en la atención médica, negocios y corporativas, fabricación y otros. El segmento de atención médica está programado para crecer más rápido durante el período de pronóstico entre 2024 y 2032. La creciente demanda de servicios de esterilización y desinfección para eliminar los gérmenes en hospitales y clínicas médicas impulsa el crecimiento del segmento de atención médica.

El segmento empresarial y corporativo mantuvo una importante participación de mercado dentro del segmento de gestión de instalaciones en 2023. Configuración continua de la configuración corporativa en el mantenimiento de un entorno de trabajo desinfectante y su creciente enfoque en mantener el bienestar de los empleados, junto con los estándares de higiene más estrictos en entornos comerciales, está impulsando la demanda de servicios de limpieza en estos entornos. Además, el creciente número de empresas pequeñas y medianas gastos en contratos de limpieza de pisos asequibles promoverá un crecimiento segmentario empresarial y corporativo durante 2024-2032.

• Según la (Monsha’at) Autoridad General de las Empresas pequeñas y medianas, el número de PYME en Arabia Saudita aumentó de 1.27 millones en el tercer trimestre de 2023 a 1.31 millones en el cuarto trimestre de 2023.

El segmento de fabricación está creciendo debido a la necesidad de productos de limpieza especializados, como despeglatorios, emulsionantes y ácidos de limpieza para maquinaria, instrumentos y plantas de producción.

Otros segmentos incluyen usuarios finales, que incluyen logística, almacenamiento, entornos de embalaje, instituciones educativas, lugares públicos, tiendas minoristas y agricultura. La adopción de prácticas de higiene sostenible y un mayor gasto en soluciones de gestión de instalaciones por contrato en estas industrias están impulsando el crecimiento en este segmento. 

El cultivo de las instalaciones de infraestructura relacionadas con las salidas de servicios de alimentos y la creciente demanda de detergente para lavavajillas basado en la formulación verde entre los establecimientos de servicios de alimentos impulsan el crecimiento segmentario de Horeca.

El segmento de Horeca se segregue aún más en hoteles,restaurantes y catering. Una mayor demanda de los servicios de limpieza de mucama y utensilios en la configuración del restaurante dio como resultado que el segmento de restaurantes capturara una importante cuota de mercado en 2023. El segmento de restaurantes está programado para crecer más rápido durante 2024-2032.

Se espera que los segmentos de hotel y catering crezcan a una segunda y tercera tarifa de crecimiento más rápido durante 2024-2032. El crecimiento de restaurantes y catering, junto con el aumento de las llegadas de turistas y las crecientes tasas de ocupación hotelera, aumenta la demanda de servicios de limpieza en el sector hotelero. Según el Gobierno de Dubai, Economía y Turismo, Dubai dio la bienvenida a 11.93 millones de visitantes durante la noche de enero a agosto de 2024, un 7% en comparación con el mismo período en 2023.

Europa y Oriente Medio Oriente Servicios de limpieza Perspectivas regionales

Europa

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El mercado europeo se valoró en USD 123.56 mil millones y mantuvo una gran participación de mercado en 2023. La demanda de servicios de limpieza en Europa está impulsada por los estrictos estándares de saneamiento e higiene y la creciente necesidad de mantener la limpieza en lugares industriales y públicos. Además, el creciente número de instalaciones de infraestructura institucional, incluidos entornos de hospitalidad, hospitales y otros, que prefieren contratistas profesionales que utilizan herramientas desinfectantes hechas de fuentes recicladas, apoyan aún más el crecimiento del mercado en Europa.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Zoflora, un fabricante desinfectante con sede en el Reino Unido, introdujo un nuevo producto ecológico, la cápsula concentrada. Este producto permite a los consumidores rellenar las botellas de pulverización existentes, reduciendo significativamente plástico desperdicio en un 99%. Combinando un poder de limpieza efectivo con la sostenibilidad, atrae a los consumidores que buscan minimizar su huella ambiental mientras mantienen la limpieza.

El mercado de Alemania mantuvo la participación líder en el mercado europeo en 2024 debido a la gran cantidad de contratistas de limpieza que ofrecen soluciones a instalaciones institucionales e industriales. La creciente preferencia por las soluciones de limpieza profunda de precio premium y los servicios de limpieza en las empresas a gran escala también impulsan el crecimiento del mercado en Alemania.

Los principales jugadores en el mercado de servicios de limpieza

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Oriente Medio

En el Medio Oriente, el creciente sectores comerciales y el creciente número de infraestructura, incluidos centros comerciales y complejos, entornos de hospitalidad, instituciones educativas y oficinas corporativas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, está acelerando la demanda de servicios de limpieza. Además, las crecientes colaboraciones entre contratistas e instalaciones públicas, junto con la expansión comercial en curso, están aumentando los ingresos por servicios en la región.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, Marina Instalation Management LLC., Un operador de servicios de gestión de instalaciones con sede en los EAU, se asoció con Airport International Group para desplegar cuatro robots de limpieza de última generación en el Aeropuerto Internacional Queen Alia (QAIA).

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Enfoque continuo en la expansión geográfica para favorecer los ingresos de los servicios de los jugadores clave

El panorama competitivo del mercado proporciona información valiosa sobre varios competidores. Incluye perfiles detallados de varias compañías que operan en el mercado, destacando sus modelos comerciales e iniciativas estratégicas y examinando la salud financiera de estas empresas, incluida la generación de ingresos y el desempeño financiero general. El informe también detalla las inversiones realizadas por las empresas en investigación y desarrollo, lo que indica su compromiso con la innovación de servicios. El informe también cubre otros aspectos del mercado de servicios de limpieza, incluidas las mejoras de servicios realizadas por los actores clave.

Los jugadores clave se centran en la expansión de los servicios geográficos para aumentar sus ingresos de limpieza y servicios de gestión de instalaciones. Además, establecen una asociación con los fabricantes de equipos de limpieza para utilizar productos de limpieza innovadores en sus servicios. Por ejemplo, en 2023, Principle Cleaning Services Limited, un proveedor de soluciones de limpieza de contratos con sede en Londres, el Reino Unido, se asoció con Skyline Robotics para traer robots autónomos de limpieza de ventanas en sus sitios en Londres. ISS World, CCS Cleaning, Markas International, Assured Cleaning y Dussmann son algunos de los principales jugadores en el mercado. El mercado de Europa y Medio Oriente está extremadamente fragmentado, con los 5 mejores jugadores representaron el 3.11% de la cuota de mercado en 2023.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe

• Servicio de limpieza CCS (Países Bajos)
• Iss a/s (Dinamarca)
• Markas International (Italia)
• Servicios de limpieza asegurados Ltd. (Reino Unido)
• Dussmann Stiftung & Co. KGAA (Alemania)
• Crystal Instalation Management Limited (Reino Unido)
• Symclean Industrial Ltd (Reino Unido)
• Armonia (Francia)
• Grupo saudí inicial (Arabia Saudita)
• Limpiadores en Europa (Alemania)
• ABM Industries Incorporated (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024 - Sohar Port y Freezone firmaron un acuerdo con Allied Ondock Container Services LLC (AOCS) para acceder a los servicios de lavado/limpieza, inspección, reparación y depósito de contenedores Allied Ondock. Esta asociación permite que el Ondock aliado expanda sus servicios de contenedores en el Medio Oriente.
• Febrero de 2024 - ISS A/S, un proveedor de servicios de limpieza globales, movilizó su contrato de gestión de instalaciones integrado de USD 171.96 millones al Departamento de trabajo y pensiones (DWP), Gobierno del Reino Unido.
• Mayo de 2024 -ISS A/S extendió su asociación con Barclays, un banco global con sede en el Reino Unido, para expandir sus servicios de limpieza a las oficinas de Barclays en el Reino Unido, Irlanda, América, Europa, Medio Oriente y Asia. En agosto de 2023, la compañía extendió su asociación con Capgemini para proporcionar servicios de gestión de instalaciones a las oficinas de la empresa asociada ubicadas en EMEA, América del Norte e India.
• Noviembre de 2023 - Alstom- Signaling Office-PMRP estableció un acuerdo de contrato de ocho años con Crosscountry, una compañía operativa de trenes británicos. La asociación permite a Alstom proporcionar servicios de mantenimiento, limpieza y revisión de la flota Crosscountry y Super Voyager hasta 2031.
• Octubre de 2023 - Principio Cleaning Services Limited asociado con Skyline Robotics para instalar Skyline Robots para sus servicios de limpieza de ventanas. Estos robots cumplen con el Premio de Innovación Robótica RBR50 2023.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de Servicios de Limpieza de Europa y Medio Oriente ofrece un análisis en profundidad del mercado, destacando aspectos cruciales, como empresas prominentes, tipos de servicios y áreas de usuario final. Además de esto, el informe cubre las tendencias clave, el panorama competitivo y los importantes desarrollos de la industria. Además, el informe explora varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

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Informe de alcance y segmentación