Tamaño del mercado de servicios de limpieza en Europa y Oriente Medio, participación y análisis de la industria, por tipo (limpieza de ventanas, cuidado y aspiración de pisos, limpieza de alfombras y tapizados, limpieza de vehículos, fabricación y otros), por usuario final/industria (HoReCa [hoteles, restaurantes y catering] y gestión de instalaciones [atención sanitaria, empresarial y corporativa, fabricación y otros]) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios de limpieza de Europa y Oriente Medio se valoró en 133,40 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 139,57 mil millones de dólares en 2024 a 217,25 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,69% durante el período previsto.

Las empresas e instituciones suelen asociarse con contratistas de limpieza para realizar actividades de limpieza de instalaciones de forma eficaz. Las instituciones prefieren cada vez más contratar limpiadores de pisos profesionales para realizar actividades personalizadas de limpieza de instalaciones. En Europa, los nuevos contratistas de limpieza están adoptando realidad aumentada (RA) tecnologías para implementar programas de capacitación inmersiva y guiar a los limpiadores sobre los protocolos y rutas de limpieza en un entorno de tiempo real. La adopción continua de estas tecnologías mejora la eficiencia de los trabajadores de limpieza e impulsa las operaciones de limpieza de las instalaciones. Por ejemplo, en octubre de 2024, ABN Cleanroom Technology, una empresa contratista de limpieza con sede en Bélgica, se asoció con la Universidad de Hasselt para comenzar a trabajar en el prototipo de CleanAR, una herramienta de limpieza basada en tecnología AR para limpiar eficientemente las instalaciones.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Un número creciente de contratistas de limpieza y profesionales de la limpieza impulsarán el crecimiento del mercado

Un aumento en el número de contratistas de limpieza que ofrecen soluciones profesionales y un número cada vez mayor de trabajadores de limpieza contribuyen positivamente a mercado de servicios de limpieza crecimiento en Europa y Oriente Medio. Además, regulaciones gubernamentales más estrictas para mantener la higiene y la limpieza en las instalaciones e instituciones de servicio de alimentos, junto con una mayor conciencia sobre el mantenimiento de prácticas higiénicas y sanitarias, están impulsando la demanda de servicios de limpieza en toda Europa y Medio Oriente. En agosto de 2024, la Asociación Internacional de Suministros Sanitarios (AISS) implementó el programa GBAC STAR y el sistema de seguimiento de datos de la AISS para monitorear la frecuencia de la limpieza, el uso de productos de limpieza, las tareas realizadas por los trabajadores y el tiempo dedicado a cada tarea en los campus de las Universidades Americanas. Estos sistemas se han implementado para garantizar operaciones de limpieza más estrictas en los campus.

• Crecientes instalaciones de infraestructura institucional e industrial para favorecer la expansión del mercado

Las crecientes instalaciones inmobiliarias de infraestructura institucional e industrial y su preferencia por exhibir contratos de limpieza de instalaciones rentables favorecen el crecimiento del mercado en Medio Oriente y Europa. Según los datos publicados por la Unión Europea (UE), en 2022, alrededor de 32,3 millones de empresas activas operaban en Europa, y ese año se establecieron 3,4 millones de nuevas empresas. Además, la creciente demanda de soluciones de limpieza especializadas, incluidas sesiones de limpieza profunda, limpieza de cristales, limpieza de suelos, limpieza de alfombras y limpieza de conserjes, está impulsando significativamente los ingresos por servicios en Europa y Oriente Medio.

Restricciones del mercado

Preferencia creciente por implementar actividades de limpieza gestionadas internamente para frenar el crecimiento del mercado

El creciente número de industrias e instituciones que prefieren actividades de limpieza gestionadas internamente está impactando significativamente los ingresos por servicios de destacados actores/contratistas de la industria, restringiendo el crecimiento del mercado en Europa y Medio Oriente. Además, los incidentes de robo de bienes o equipos debido a servicios subcontratados no profesionales. gestión de instalaciones Los contratos limitan el gasto de las instituciones en estos servicios en toda la región.

Oportunidades de mercado

Aparición de agentes de limpieza biodegradables y herramientas sostenibles para favorecer el crecimiento del mercado

El aumento del uso de agentes de limpieza biodegradables, herramientas de limpieza basadas en materiales reciclados y robots de limpieza energéticamente eficientes por parte de los trabajadores de la limpieza está creando nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado. Además, muchas empresas están implementando prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para fomentar el abastecimiento sostenible de herramientas de limpieza, operaciones éticas y actividades de adquisición responsables. Estas tendencias están creando nuevas oportunidades de crecimiento empresarial para que los contratistas de gestión de instalaciones amplíen su presencia en el mercado de soluciones de limpieza.

Desafío del mercado

Pérdidas comerciales e incidentes de quiebras que desafían el desarrollo del mercado

Los incidentes de quiebra y las pérdidas comerciales debido a la inflación económica podrían reducir significativamente el gasto institucional en contratos de servicios de limpieza, planteando desafíos al crecimiento del mercado. Además, las cancelaciones de contratos de limpieza debido a factores como la disponibilidad limitada de mano de obra, el cierre de las operaciones de las instalaciones, el congelamiento de las actividades de contratación de mano de obra y los incidentes de guerra presentan desafíos para las empresas clave que realizan operaciones comerciales en Europa y Medio Oriente.

Tendencias del mercado

Adopción creciente de dispositivos basados ​​en IoT para impulsar el desarrollo del mercado

Uso de instalaciones industriales y edificios de oficinas. IoT Dispositivos basados ​​en sensores para rastrear el movimiento de los ocupantes, monitorear la calidad del aire y detectar gases peligrosos en tiempo real. Estos dispositivos basados ​​en sensores guían de manera eficiente a los limpiadores sobre los requisitos de limpieza de áreas de alto tráfico y zonas sensibles a los gérmenes, estableciendo necesidades de mantenimiento y limpieza proactivas. La creciente adopción de dispositivos basados ​​en IoT por parte de instalaciones industriales e institucionales está revolucionando la industria general de soluciones de limpieza.

Impacto del COVID-19

El acceso limitado a trabajadores de limpieza profesionales debido a la amenaza de infección por coronavirus durante la pandemia de COVID-19 afectó las operaciones de limpieza institucionales e industriales en toda Europa y Medio Oriente. Además, la escasez de productos y herramientas de limpieza causada por la interrupción de la cadena de suministro global durante la pandemia obstaculizó aún más las operaciones de limpieza en estas regiones. Las cancelaciones de contratos de limpieza preestablecidos debido a la pandemia redujeron significativamente los ingresos por servicios en Europa y Medio Oriente.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de aspiración y cuidado de pisos lideró el mercado debido a los avances tecnológicos en la limpieza de pisos

Por tipo, el mercado se divide en limpieza de ventanas, cuidado y aspiración de pisos, limpieza de alfombras y tapizados, limpieza de vehículos, fabricación y otros.

Los servicios de desinfección de pisos se brindan a un costo más alto debido a la naturaleza intensiva en tiempo y mano de obra de la limpieza de pisos. La creciente demanda de contratos profesionales de limpieza de suelos entre edificios residenciales y comerciales ha convertido al segmento de cuidado y aspiración de suelos en el segmento líder del mercado europeo en 2023. La aspiración de suelos también se considera la forma más común de servicio de limpieza en entornos industriales. Los avances en el desarrollo de fregadoras de pisos industriales innovadoras y la creciente utilización de soluciones de limpieza de pisos basadas en tecnología de limpieza ecológica por parte de profesionales del cuidado de pisos están respaldando la demanda de servicios de cuidado de pisos en entornos industriales de Europa y Medio Oriente.

• En 2024, Combimac B.V., un fabricante holandés de motores eléctricos especiales y ventiladores centrífugos, lanzó el sistema de fregado Combimac, una fregadora de suelos industrial de alto rendimiento, en el evento Interclean Amsterdam 2024. El sistema de fregado consta de cuatro cepillos de discos, una escobilla de goma y un sistema de aspiración.

El segmento Otros, que incluye servicios como limpieza de baños, limpieza de conductos, limpieza de instrumentos médicos, lavado de paredes y limpieza y restauración en caso de desastres, tiene la segunda mayor cuota de mercado de servicios de limpieza en Europa y Oriente Medio. Está previsto que este segmento crezca al ritmo más rápido durante el período previsto de 2024 a 2032, impulsado por la creciente demanda de mantener espacios sanitarios limpios y desinfectados para evitar infecciones bacterianas en entornos comerciales, incluidas oficinas, tiendas minoristas y hospitales.

Está previsto que el segmento de limpieza de ventanas crezca al tercer ritmo más rápido durante el período previsto de 2024-2032. Las cambiantes tendencias arquitectónicas e interiores de ventanas, junto con la creciente construcción de salas llenas de luz en entornos corporativos, están impulsando la demanda de actividades avanzadas de limpieza de ventanas en toda Europa.

Está previsto que el segmento de limpieza de alfombras y tapizados crezca al cuarto ritmo más rápido durante el período previsto de 2024-2032. El segmento de limpieza de alfombras y tapizados está impulsado principalmente por la creciente demanda de limpieza ecológica de tapizados de alfombras y otros servicios y la creciente adopción de soluciones profesionales de mantenimiento de artículos para el hogar entre los restaurantes y cafeterías de la región.

Las compañías aéreas se centran en la limpieza de superficies interiores, tripulaciones de cabina, asientos, ventanas, etc., para mantener un ambiente desinfectado en el avión. La creciente demanda de servicios sanitarios para aeronaves impulsa el segmento de limpieza de vehículos a un ritmo considerable durante el período previsto de 2024-2032. La adopción de un vehículo innovador. lavadoras por aeropuertos y empresas de transporte está impulsando los ingresos por servicios de limpieza de vehículos en Rusia, el Reino Unido, Alemania, Francia, Arabia Saudita e Italia.

Está previsto que el segmento manufacturero crezca al quinto ritmo más rápido durante el período previsto de 2024 a 2032 debido a la creciente expansión de industrias como la del automóvil y la electrónica. La creciente necesidad de adoptar soluciones especializadas de desengrase de plantas impulsa el crecimiento segmentario de fabricación en la región.

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Por usuario final/industria

El segmento de gestión de instalaciones fue liderado por la creciente necesidad de soluciones de limpieza profunda

Según el usuario final/industria, el mercado se segmenta en HoReCa y gestión de instalaciones.

El segmento de gestión de instalaciones capturó una importante cuota de mercado en 2023 y está previsto que crezca al ritmo más rápido durante el período previsto de 2024-2032. La creciente necesidad de servicios de limpieza profunda, incluida la limpieza de pisos, limpieza de tapizados y desengrasado de maquinaria y equipos, particularmente en plantas de fabricación e instalaciones de transporte, ha generado considerables servicios de generación de ingresos en este segmento.

El segmento de gestión de instalaciones se segmenta además en atención sanitaria, negocios y corporaciones, fabricación y otros. Está previsto que el segmento de atención sanitaria crezca más rápido durante el período previsto de 2024-2032. La creciente demanda de servicios de esterilización y desinfección para eliminar gérmenes en hospitales y clínicas médicas impulsa el crecimiento del segmento de atención médica.

El segmento empresarial y corporativo tuvo una importante participación de mercado dentro del segmento de gestión de instalaciones en 2023. El enfoque continuo de los entornos corporativos en mantener un entorno de trabajo desinfectante y su creciente enfoque en mantener el bienestar de los empleados, junto con estándares de higiene más estrictos en los entornos empresariales, está impulsando la demanda de servicios de limpieza en estos entornos. Además, el creciente número de pequeñas y medianas empresas que gastan en contratos asequibles de limpieza de suelos impulsará el crecimiento segmentario de las empresas y las empresas durante el período 2024-2032.

• Según la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas (Monsha’at), el número de pymes en Arabia Saudita aumentó de 1,27 millones en el tercer trimestre de 2023 a 1,31 millones en el cuarto trimestre de 2023.

El segmento de fabricación está creciendo debido a la necesidad de productos de limpieza especializados como desengrasantes, emulsionantes y ácidos de limpieza para maquinaria, instrumentos y plantas de producción.

Otros segmentos incluyen usuarios finales, incluidos logística, almacenamiento, entornos de embalaje, instituciones educativas, lugares públicos, tiendas minoristas y agricultura. La adopción de prácticas de higiene sostenibles y el aumento del gasto en soluciones de gestión de instalaciones por contrato en estas industrias están impulsando el crecimiento en este segmento. 

Las crecientes instalaciones de infraestructura relacionadas con los establecimientos de servicios de alimentos y la creciente demanda de detergentes para lavavajillas con formulación ecológica entre los establecimientos de servicios de alimentos impulsan el crecimiento segmentario de HoReCa.

El segmento HoReCa está aún más segregado en hoteles,restaurantes y catering. La mayor demanda de servicios de limpieza y limpieza de utensilios en restaurantes dio como resultado que el segmento de restaurantes capturara una importante participación de mercado en 2023. Está previsto que el segmento de restaurantes crezca más rápido durante 2024-2032.

Se espera que los segmentos de hotelería y restauración crezcan a una segunda y tercera tasa de crecimiento más rápida durante 2024-2032. El crecimiento de la restauración y la restauración, junto con el aumento de las llegadas de turistas y las crecientes tasas de ocupación hotelera están impulsando la demanda de servicios de limpieza en el sector hotelero. Según el Gobierno de Economía y Turismo de Dubái, Dubái recibió 11,93 millones de visitantes que pernoctaron entre enero y agosto de 2024, un 7% más que en el mismo período de 2023.

Perspectivas regionales del mercado de servicios de limpieza de Europa y Oriente Medio

Europa

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El mercado europeo estaba valorado en 123.560 millones de dólares y tenía una importante cuota de mercado en 2023. La demanda de servicios de limpieza en Europa está impulsada por los estrictos estándares de saneamiento e higiene y la creciente necesidad de mantener la limpieza en los lugares industriales y públicos. Además, el creciente número de instalaciones de infraestructura institucional, incluidos entornos hoteleros, hospitales y otros, que prefieren contratistas profesionales que utilizan herramientas de desinfección hechas de fuentes recicladas, respalda aún más el crecimiento del mercado en toda Europa.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Zoflora, un fabricante de desinfectantes con sede en el Reino Unido, presentó un nuevo producto ecológico, el Concentrated Pod. Este producto permite a los consumidores rellenar las botellas de spray existentes, reduciendo significativamente plástico desperdicio en un 99%. Al combinar un poder de limpieza eficaz con la sostenibilidad, atrae a los consumidores que buscan minimizar su huella ambiental manteniendo la limpieza.

El mercado alemán mantuvo la participación líder en el mercado europeo en 2024 debido al gran número de contratistas de limpieza que ofrecen soluciones para instalaciones institucionales e industriales. La creciente preferencia por soluciones de limpieza profunda y servicios de limpieza de gran precio en las grandes empresas también impulsa el crecimiento del mercado en Alemania.

Principales actores en el mercado de servicios de limpieza

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Oriente Medio

En Medio Oriente, los crecientes sectores comerciales y el creciente número de infraestructuras, incluidos centros y complejos comerciales, entornos hoteleros, instituciones educativas y oficinas corporativas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, están acelerando la demanda de servicios de limpieza. Además, las crecientes colaboraciones entre contratistas e instalaciones públicas, junto con la expansión comercial en curso, están impulsando los ingresos por servicios en la región.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, Marina Facilities Management LLC., un operador de servicios de gestión de instalaciones con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se asoció con Airport International Group para implementar cuatro robots de limpieza de última generación en el Aeropuerto Internacional Queen Alia (QAIA).

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Enfoque continuo en la expansión geográfica para favorecer los ingresos por servicios de los actores clave

El panorama competitivo del mercado proporciona información valiosa sobre varios competidores. Incluye perfiles detallados de varias empresas que operan en el mercado, destacando sus modelos de negocio e iniciativas estratégicas y examinando la salud financiera de estas empresas, incluida la generación de ingresos y el desempeño financiero general. El informe también detalla las inversiones realizadas por las empresas en investigación y desarrollo, indicando su apuesta por la innovación en servicios. El informe también cubre otros aspectos del mercado de servicios de limpieza, incluidas las mejoras en los servicios realizadas por actores clave.

Los actores clave se centran en la expansión de los servicios geográficos para aumentar sus ingresos por servicios de limpieza y gestión de instalaciones. Además, establecen asociaciones con los fabricantes de equipos de limpieza para utilizar productos de limpieza innovadores en sus servicios. Por ejemplo, en 2023, Principle Cleaning Services Limited, un proveedor de soluciones de limpieza por contrato con sede en Londres, Reino Unido, se asoció con Skyline Robotics para incorporar robots de limpieza de ventanas autónomos a sus instalaciones en Londres. ISS World, CCS Cleaning, Markas International, Assured Cleaning y DussMann son algunos de los principales actores del mercado. El mercado de Europa y Oriente Medio está extremadamente fragmentado: los cinco principales actores representaron el 3,11% de la cuota de mercado en 2023.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe

• Servicio de limpieza CCS (Países Bajos)
• ISS A/S (Dinamarca)
• Markas Internacional (Italia)
• Servicios de limpieza asegurados Ltd. (Reino Unido)
• Fundación Dussmann & Co. KGaA (Alemania)
• Crystal Facilities Management Limited (Reino Unido)
• Symclean Industrial Ltd (Reino Unido)
• Armonía (Francia)
• Grupo saudita inicial (Arabia Saudita)
• Limpiadores en Europa (Alemania)
• ABM INDUSTRIES INCORPORADO (EE.UU.)

Desarrollos clave de la industria

• diciembre 2024 - SOHAR Port y Freezone firmaron un acuerdo con ALLIED ONDOCK CONTAINER SERVICES LLC (AOCS) para acceder a los servicios de lavado/limpieza, inspección, reparación y depósito de contenedores de ALLIED ONDOCK. Esta asociación permite a ALLIED ONDOCK ampliar sus servicios de contenedores en Oriente Medio.
• febrero 2024 – ISS A/S, un proveedor global de servicios de limpieza, movilizó su contrato de gestión integrada de instalaciones por valor de 171,96 millones de dólares al Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) del Gobierno del Reino Unido. La asociación permite a ISS A/S ofrecer catering, limpieza, servicios técnicos y servicios de experiencia en el lugar de trabajo a más de 800 sitios de DWP.
• mayo 2024 – ISS A/S amplió su asociación con Barclays, un banco global con sede en el Reino Unido, para expandir sus servicios de limpieza a las oficinas de Barclays en el Reino Unido, Irlanda, América, Europa, Medio Oriente y Asia. En agosto de 2023, la empresa amplió su asociación con Capgemini para proporcionar servicios de gestión de instalaciones a las oficinas de la empresa asociada ubicadas en EMEA, América del Norte e India.
• noviembre 2023 – Alstom-Signalling Office-PMRP firmó un contrato de ocho años con CrossCountry, una empresa operadora de trenes británica. La asociación permite a Alstom proporcionar servicios de mantenimiento, limpieza y revisión para la flota CrossCountry y Super Voyager hasta 2031.
• octubre 2023 – Principio de limpieza Services Limited se asoció con Skyline Robotics para instalar Skyline Robots para sus servicios de limpieza de ventanas. Estos robots cumplen con el premio a la innovación en robótica RBR50 2023.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de servicios de limpieza de Europa y Oriente Medio ofrece un análisis en profundidad del mercado, destacando aspectos cruciales, como empresas destacadas, tipos de servicios y áreas de usuarios finales. Además de esto, el informe cubre las tendencias clave, el panorama competitivo y desarrollos importantes de la industria. Además, el informe explora varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

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Alcance y segmentación del informe