Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria del acero verde en Europa, por tecnología de producción (renovables: horno de arco eléctrico (EAF), hierro de reducción directa de hidrógeno (DRI) - EAF y electrólisis de óxido fundido) y por aplicación (edificación y construcción, automoción, infraestructura de energía renovable, electrodomésticos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado europeo del acero verde se valoró en 730 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1,29 mil millones de dólares en 2024 a 64,82 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 63,2% durante el período previsto.

El acero verde es acero producido sin utilizar combustibles fósiles. Los fabricantes de acero están tratando de reemplazar la tecnología de producción convencional, que utiliza combustibles fósiles, con otras tecnologías de producción, incluidas las renovables (hornos de arco eléctrico), el hierro de reducción directa con hidrógeno (DRI), y la electrólisis de óxido fundido.

A medida que la sostenibilidad se está convirtiendo en una nueva norma y una necesidad del momento, la Unión Europea, muchos gobiernos individuales de la región y las principales empresas fabricantes de acero están invirtiendo millones de dólares para hacer que el acero sea lo más ecológico posible. El Acuerdo Climático de París hace mucho hincapié en limitar el calentamiento global a 1,5°C, ya que cruzar este límite puede desencadenar graves desafíos climáticos, incluidas sequías, olas de calor y precipitaciones. Por ello, la Unión Europea enfatiza la necesidad del desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías bajas en CO2 en esta década. En resumen, aumentar la inversión enacero verdeLa producción, la creciente modernización y las regulaciones de apoyo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos para la región impulsarán el crecimiento del mercado a nuevas alturas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto perjudicial en varias industrias y la industria del acero no fue una excepción. Muchos países de la región, incluidos Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España, anunciaron cierres, lo que provocó restricciones en el movimiento de materiales. Sin embargo, la industria se encuentra todavía en su etapa incipiente de desarrollo, con sólo unas pocas plantas piloto en funcionamiento. Como resultado, el brote de COVID-19 tuvo un impacto bajo o nulo en el crecimiento del mercado global. Sin embargo, la actitud positiva creada hacia la sostenibilidad ambiental será una base progresiva para el mercado.

Tendencias del mercado europeo del acero verde

Impulso hacia la electricidad renovable para crear un entorno progresista para el mercado

La industria siderúrgica ha estado a la vanguardia del debate sobre la descarbonización durante muchos años. En respuesta a esto, los hornos de arco eléctrico (EAF) estuvieron disponibles comercialmente, reduciendo significativamente las emisiones de carbono en la producción de acero en casi tres cuartas partes en comparación con el método tradicional de alto horno-alto horno de oxígeno (BFO). Mientras que el método BF-BOF produce 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de acero producida, el EAF sólo produce 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de acero producida.

Además de la tecnología de producción de acero basada en EAF, las nuevas tecnologías emergentes, como alimentar los EAF con electricidad renovable, harán que este proceso sea 100% libre de carbono, reduciendo las emisiones de carbono a casi cero. Además, otras tecnologías, como los altos hornos impulsados ​​por hidrógeno y la electrólisis de óxido fundido, crearán nuevas rutas para producir acero con cero emisiones de carbono. En las tres tecnologías de producción, la electricidad renovable desempeñará un papel esencial para hacer que estas tecnologías sean neutras en carbono y respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, el impulso hacia la electricidad renovable creará un entorno progresivo para el crecimiento del mercado europeo del acero verde durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado europeo del acero verde

Rápida adopción en la industria automotriz para estimular la demanda de acero ecológico

A medida que la Unión Europea continúa centrándose en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono, la industria automotriz se convertirá en la primera en adoptar el acero ecológico. Este tipo de acero se fabrica utilizandoenergía renovablefuentes y materiales reciclados, reduciendo significativamente su huella de carbono. A medida que más y más fabricantes de automóviles se comprometen a utilizar materiales sostenibles para cumplir con los estándares regulatorios, se espera que aumente la demanda de este material ecológico. Para reducir su huella de carbono, las empresas automovilísticas están recurriendo al acero ecológico como solución sostenible. Se prevé que la sólida presencia geográfica de muchos gigantes automotrices, incluidos Volkswagen, Porsche, Audi, Ford, Peugeot, Stellantis, BMW, Renault Group, Bosch, Mercedes-Benz Group AG y Bayerische Motoren Werke AG, en la región impulsará la demanda de acero ecológico, lo que les permitirá cumplir con las regulaciones ambientales para la industria automotriz. Esta creciente adopción del producto en la industria automotriz está impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La enorme inversión necesaria para fabricar acero libre de carbono puede limitar el crecimiento del mercado

Si bien existe una demanda creciente de producción de acero sostenible, el alto costo de la transición a métodos libres de carbono puede plantear un desafío para su adopción. Sin embargo, los beneficios potenciales de reducir las emisiones de carbono y producir acero más respetuoso con el medio ambiente pueden superar los costos de inversión inicial a largo plazo.

Los esfuerzos por pasar del acero tradicional al acero libre de carbono costarán enormes cantidades a los fabricantes de acero, lo que retrasará su producción en masa.  A medida que la producción de acero depende más de la electricidad, el gas natural y el hidrógeno, se crea una demanda adicional de estos recursos, lo que puede obstaculizar el flujo actual de oferta y demanda. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las energías renovables sólo representan casi una cuarta parte de la producción total de energía en la región. Para que el acero sea ecológico, los fabricantes necesitan electricidad procedente de fuentes renovables, y un aumento masivo de la demanda requerirá proyectos masivos de energía renovable que alimenten el costo inicial.

Además, ninguna tecnología puede producir en masa hidrógeno verde mientras se encuentra en fase de I+D. Según estimaciones de uno de los mayores fabricantes de acero del mundo, ArcelorMittal, descarbonizar sus operaciones sólo en Europa costará 40.000 millones de dólares. Los enormes costes asociados al uso de nuevas tecnologías y energías renovables impedirán su expansión a escala masiva durante los próximos años.

Análisis de segmentación del mercado europeo de acero verde

Por análisis de tecnología de producción

Hierro de reducción directa con hidrógeno (DRI): EAF liderará el mercado gracias a su producción de acero 100% libre de carbono

Según la tecnología de producción, el mercado se segmenta en Renovables: horno de arco eléctrico (EAF), hierro de reducción directa de hidrógeno (DRI): EAF y electrólisis de óxido fundido.

En términos de tecnología de producción, el segmento de hierro reducido directamente con hidrógeno (DRI) – EAF tendrá la mayor participación del mercado europeo para 2032. La eficacia de ofrecer una producción de acero 100% libre de carbono la convertirá en la tecnología dominante en el mercado regional. Hidrógeno Hierro Reducido Directo (DRI) -Horno de arco eléctrico (EAF)es un proceso que utiliza hidrógeno verde para reducir el mineral de hierro en pepitas de hierro puro, que luego se funden en un horno de arco eléctrico para producir acero. Todo este proceso se logra utilizando electricidad renovable, lo que reduce las emisiones de carbono a casi cero.

Otra tecnología de producción esencial es la producción de acero basada en hornos de arco con electricidad renovable. La producción de acero basada en EAF ya es una tecnología de producción bien establecida en Europa y, según la Plataforma Tecnológica Europea del Acero, representa casi el 46% de la producción total de acero en Europa. Debido a la base de producción de EAF bien establecida, será fácil y rápido eliminar las emisiones de carbono utilizando electricidad renovable, lo que impulsará significativamente el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento automotriz dominará el mercado debido a la creciente adopción en la producción de vehículos

Según la aplicación, el mercado se segmenta en edificación y construcción, automoción, infraestructura de energía renovable, electrodomésticos y otros.

El segmento de la automoción tuvo la mayor cuota de mercado de acero ecológico en Europa en 2023. Europa se encuentra entre los principales productores de automóviles, produciendo casi 10,9 millones de unidades en 2022, lo que supone aproximadamente un 8% más que en 2021. Además, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos aumentó al 14,6% en 2023. La creciente cuota de coches eléctricos muestra que Europa está en un camino para reducir la huella de carbono de su industria automovilística. Para reducir las emisiones de la industria, el acero verde parece una solución prometedora y, por tanto, dominará el consumo en el mercado.

El segmento de edificación y construcción es otro segmento destacado en el mercado europeo. La industria de la construcción en Europa está siendo testigo de una tendencia creciente hacia materiales sostenibles y ecológicos, donde el acero ecológico será un material crucial. Se produce utilizando fuentes de energía renovables y tiene una huella de carbono significativamente menor en comparación con el acero tradicional. Preferencia creciente pormateriales de construcción ecológicosy el acero ecológico como la solución más prometedora aumentará significativamente el segmento de edificación y construcción durante el período de pronóstico.

El sector de los electrodomésticos en Europa está presenciando un notable auge en el mercado. Este crecimiento se atribuye principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por electrodomésticos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Los principales fabricantes de la industria están adoptando materiales con bajas emisiones de carbono, como el acero ecológico, para reducir su huella de carbono y satisfacer la creciente demanda de productos ecológicos. Con la creciente conciencia y demanda de productos ecológicos entre los consumidores, el acero ecológico se está convirtiendo en una opción popular en la industria de los electrodomésticos. Como resultado, el segmento de electrodomésticos crecerá considerablemente hasta 2032.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Europa tenía una participación significativa del mercado en 2023. Está preparada para crecer significativamente debido a las diversas iniciativas del gobierno en materia de sostenibilidad, economía circular y adopción de tecnologías y materiales avanzados. Por ejemplo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) otorgó 2,8 millones de dólares para cinco años de proyectos centrados en la reducción de óxidos de hierro sin carbono utilizando plasma de hidrógeno. De manera similar, H2 Green Steel, una startup con sede en Suecia, obtuvo más de 4.570 millones de dólares a través de capital privado y fuentes de deuda para la fabricación de acero verde. Además, las principales economías de las regiones europeas, como Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, hacen hincapié en las tecnologías sostenibles, que allanarán una trayectoria de crecimiento para el mercado europeo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La expansión de la capacidad de producción y la colaboración son iniciativas estratégicas clave adoptadas por las empresas

Como el mercado se encuentra en la etapa incipiente del ciclo de desarrollo del producto, un número mínimo de empresas fabricantes de acero han planeado establecer sus plantas de producción para el producto. Los fabricantes líderes están siguiendo activamente estrategias orgánicas e inorgánicas, como expansión de capacidad, colaboraciones e iniciativas de sostenibilidad para aprovechar los beneficios de convertirse en los primeros en avanzar en el mercado. Las empresas también están colaborando con proveedores de materias primas, proveedores de tecnología y usuarios finales para generar una producción y ventas fluidas en toda la cadena de suministro.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE ACERO VERDE EN EUROPA/ LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE ACERO VERDE:

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Blastr Green Steel (Noruega)
• H2 Acero Verde(A NOSOTROS.)
• LIBERTY Steel Group (Reino Unido)
• Outokumpu (Finlandia)
• Salzgitter AG(Alemania)
• SSAB(Suecia)
• Grupo siderúrgico suizo (Suiza)  
• Acero Thyssenkrupp (Alemania)
• Voestalpine AG (Austria)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024:Hydnum Steel y Vale anunciaron que firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar unmineral de hierroPlanta de briquetas en un proyecto siderúrgico verde en España. La planta comenzará a producir 1,5 millones de toneladas de acero laminado en 2026. Se prevé que, a partir de 2030, tendrá una capacidad anual de 2,6 millones de toneladas.
• Febrero de 2024:Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), una filial de Salzgitter AG y la división de generación de Octopus Energy firmaron un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo para permitir la producción futura de acero ecológico.
• Diciembre de 2023:Salzgitter AG y la empresa Sunfire se asociaron para utilizar la innovadora electrólisis SOEC en la industria para la producción de hidrógeno verde. Ambas empresas están trabajando con TU Bergakademie Freiberg para dar un paso importante hacia el despliegue de esta tecnología a escala industrial.
• Junio ​​de 2023:Swiss Steel Group firmó un acuerdo de colaboración con KNIPEX. Gracias a esta asociación, KNIPEX se convirtió en el primer fabricante de herramientas en adquirir Green Steel Climate+ del Swiss Steel Group. KNIPEX se centra en la sostenibilidad mediante el uso de acero ecológico en la fabricación de sus productos. Esta asociación ayudará a Swiss Steel Group a captar más cuota de mercado.
• Julio de 2021:ArcelorMittal anunció que su planta de Sestao en España se convertirá en una planta siderúrgica totalmente libre de carbono. La planta fue construida con el apoyo del gobierno español, que aportó a la compañía una inversión de 1.090 millones de dólares para la construcción de una planta de hidrógeno verde de Hierro Reducido Directo (DRI) en su planta ubicada en Gijón.

COBERTURA DEL INFORME

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