Tamaño del mercado del mercado del software de planificación financiera, participación y análisis de la industria por componente (solución y servicios) por implementación (en la nube y en las empresas) por aplicación (asesoramiento y gestión financiera, cartera, gestión de contabilidad y comercio, gestión de patrimonio y banca personal), por tipo de empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), y pronóstico regional, 2025-2032

El mercado global de software de planificación financiera se está expandiendo con una creciente necesidad de herramientas efectivas de gestión financiera. Las soluciones de planificación financiera presentan múltiples características que incluyen el seguimiento de presupuesto y la inversión, además de la planificación de la jubilación y la gestión de impuestos para impulsar las decisiones financieras.

El mercado muestra una expansión continua debido al aumento de la adopción de la plataforma en la nube y el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial y crecientes capacidades analíticas de datos. A medida que las instituciones de servicios financieros priorizan la transformación digital, mientras que los servicios financieros aumentan la demanda de software de planificación financiera.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la mayoría del 70% entre los asesores financieros de los EE. UU. Comenzó a utilizar el software de planificación financiera en 2024 para mejorar la capacidad de gestión de la cartera de clientes y el potencial de toma de decisiones.

Impulsor del mercado de software de planificación financiera

Transformación digital en servicios financieros

La digitalización dentro del sector financiero impulsó a las empresas a avanzar hacia la implementación del software de planificación financiera. Las plataformas presentan capacidades automatizadas que mejoran los procesos de presupuesto a través del seguimiento de las inversiones y las funciones de análisis de escenarios que resultan en una mejor precisión y velocidad operativa. Los asesores financieros junto con las empresas ahora utilizan herramientas digitales para procesar sin esfuerzo sus complejos datos financieros. La mejora del proceso ayuda tanto a las decisiones financieras como a las relaciones con los clientes a lograr resultados superiores.

• Según la innovación, la ciencia y el desarrollo económico de Canadá, el software de planificación financiera en Canadá logró un crecimiento del mercado del 15% durante 2024 debido a que las organizaciones comenzaron a usar herramientas digitales para administrar sus finanzas.

Restricción del mercado de software de planificación financiera

Las preocupaciones de seguridad de datos pueden crear desafíos para el crecimiento de la industria

Los programas de planificación financiera manejan información financiera delicada que crea profundos problemas de protección de datos y seguridad del sistema para los usuarios. Las amenazas cibernéticas, las violaciones de datos y el acceso no autorizado representan riesgos para los datos financieros confidenciales de los usuarios. Las instituciones financieras con proveedores de software deben implementar sistemas de cifrado fuertes junto con protocolos de autenticación de múltiples factores, seguidos de pleno cumplimiento de los estándares regulatorios para la eliminación del riesgo. La protección de datos asegurada es esencial para el software de planificación financiera debido a la seguridad inadecuada que puede ahuyentar a los usuarios de usar dichos programas. 

Oportunidad del mercado de software de planificación financiera

Integración con tecnologías emergentes para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento

Las soluciones avanzadas de monitoreo ambiental se han vuelto necesarias debido a los beneficios del software de planificación financiera de China e India de la tecnología blockchain debido a que establece mejores funciones de seguridad con operaciones transparentes y eficiencia operativa elevada. El almacenamiento seguro de datos es posible a través del sistema descentralizado de Blockchain que protege la información del acceso y el fraude no autorizados. La adición de avances FinTech trae sobre operaciones automatizadas y análisis personalizados e integraciones de sistema suaves para mejorar la experiencia del usuario. El crecimiento de la base de usuarios ocurre debido a estas soluciones innovadoras combinadas que proporcionan opciones de gestión financiera seguras y eficientes.

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Mayor conciencia financiera y demanda de herramientas de gestión financiera personalizada, por parte de los principales países
• Desarrollos clave de la industria (Norteamérica lidera el crecimiento del mercado, seguido por Europa y Asia-Pacífico, impulsado por el aumento de las inversiones fintech y la adopción digital)
• Descripción general: la adopción de blockchain ofrece una mejor seguridad de datos y transparencia de transacciones, atrayendo una base de clientes más amplia, que afecta la dinámica general del mercado
• Impacto de Covid-19 en el mercado 

Segmentación

Análisis por componente

Basado en el análisis de componentes, el mercado de software de planificación financiera se subdivide en solución y servicios.

Las soluciones de planificación financiera aseguran la disponibilidad de plataformas de software que realizan presupuestos junto con la gestión de inversiones y la planificación fiscal, así como el pronóstico de jubilación. Estas soluciones revelan datos en forma visual y permiten a los usuarios seguir sus objetivos mientras realizan evaluaciones de escenarios para opciones financieras mejoradas. Varias organizaciones financieras junto con empresas asesoras y usuarios únicos seleccionaron esta solución para su uso. Es probable que el segmento muestre una expansión significativa.

El componente de servicios incluye servicios de planificación financiera que brindan consultoría e implementación, así como soporte para maximizar el rendimiento del software. Estos servicios dan como resultado una integración sin problemas con soluciones personalizadas y mantener operaciones de servicio que permitan a las empresas obtener una gestión financiera efectiva. Los proveedores de servicios capacitan a los usuarios para mejorar su eficiencia cuando trabajan con el software.

Análisis por despliegue

Basado en el análisis de implementación, el mercado de software de planificación financiera se subdivide en la nube y las instalaciones.

El software de planificación financiera en la nube permite a los usuarios acceder a sus datos a través de modelos basados ​​en servidores que operan a través de Internet desde cualquier lugar. Esta solución permite el espacio de almacenamiento adaptable y las características de autoapción junto con mejoras capacidades de trabajo grupal que atraen operaciones comerciales flexibles. La popularidad de este método de entrega sigue aumentando debido a que las organizaciones le resulta asequible mantener, además de ser fácil de agregar a sus sistemas existentes. Es probable que el segmento crezca significativamente.

Las empresas que eligen software de planificación financiera local obtienen este programa directamente instalado en sus propios sistemas de servidores dentro de sus instalaciones. Esta solución de software brinda un mejor control de la seguridad de los datos junto con las características de personalización a expensas de mayores necesidades de inversión iniciales combinadas con un mantenimiento específico de soporte de TI. Las organizaciones con información financiera confidencial eligen este modelo de implementación.

Análisis por aplicación

Basado en el análisis de aplicaciones, el mercado de software de planificación financiera se subdivide en asesoramiento y gestión financiera, cartera, gestión de contabilidad e comercial, gestión de patrimonio, banca personal.

Esta aplicación brinda a los asesores financieros acceso a herramientas de planificación y sistemas de análisis personalizados además de su capacidad para ofrecer servicios de asesoramiento estratégico. A través de sus capacidades, esta aplicación se especializa en maximizar las inversiones y desarrollar estrategias fiscales y establecer métodos de planificación de jubilación. Las empresas de asesoramiento junto con los consultores financieros utilizan regularmente estas soluciones como parte de sus operaciones. Es probable que el segmento lidere el mercado.

La gestión de comercio de contabilidad de cartera incorpora herramientas que permitan a los usuarios rastrear sus carteras de inversión mientras administran activos y realizan operaciones. El sistema permite el monitoreo en tiempo real de las finanzas junto con las evaluaciones de rendimiento completa junto con las capacidades de evaluación de riesgos. La mayoría de las instituciones financieras junto con las empresas de inversión utilizan estas soluciones para sus operaciones.

Análisis por tipo empresarial

Según el análisis de tipo empresarial, el mercado de software de planificación financiera se subdivide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

El software de planificación financiera en las grandes empresas ayuda a la organización a monitorear acuerdos financieros sofisticados y diversos flujos de ingresos y sistemas de inversión complejos. Las soluciones de software contienen capacidades para análisis predictivos combinados con modelado de escenarios junto con la función de colaboración de usuarios múltiples. Las herramientas ayudan a varias empresas a mejorar su preparación de presupuesto y capacidades de pronóstico y controlar las amenazas financieras de manera más eficiente. El segmento puede crecer considerablemente.

El software de planificación financiera de las pequeñas y medianas empresas les ayuda a controlar los flujos de efectivo e identificar los gastos simultáneamente al tiempo que ofrece funciones básicas de preparación del presupuesto. Las soluciones funcionan desde las nubes mientras son asequibles y fáciles de vincular en los sistemas existentes para admitir empresas más pequeñas limitadas por recursos. Las pequeñas y medianas empresas obtienen una mejor información financiera junto con un mayor poder de toma de decisiones debido a estas herramientas.

Análisis regional

Basado en la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África.

Norteamérica cuenta la mayor parte del mercado de software de planificación financiera debido a que sus residentes tienen altas tasas de adopción digital y las empresas de asesoramiento financiero existen en abundancia en toda la región junto con el aumento de los requisitos de soluciones de gestión de patrimonio. La importante inversión en innovaciones de FinTech hace de los Estados Unidos el país líder en la región. La expansión del mercado florece debido a la legislación gubernamental que respalda la seguridad de los datos y la transparencia de los informes financieros.

Los países europeos adoptan el software de planificación financiera debido al crecimiento de la banca digital y los requisitos de automatización para la gestión financiera han llevado a mayores tasas de adopción. Los mercados clave de las soluciones de planificación financiera incluyen el Reino Unido junto con Alemania y Francia. Las soluciones de planificación financiera requieren una mayor seguridad debido al GDPR y otras regulaciones de protección de datos se han vuelto más estrictas.

La región de Asia Pacífico demuestra una expansión rápida a medida que sus ecosistemas fintech se han ampliado, mientras que las tasas de comprensión financiera y aceptación de pagos digitales continúan aumentando. China, India, junto con Japón, constituyen contribuyentes significativos al crecimiento económico global. Las plataformas alojadas en infraestructura en la nube reciben inversiones financieras crecientes que hacen que el software esté más disponible para los usuarios.

Las empresas de América del Sur buscan cada vez más herramientas de gestión financiera eficientes que impulsen su mercado de software de planificación financiera. Brasil junto con Argentina forman dos de los territorios prioritarios del mercado desde que el creciente número de pequeñas y medianas empresas en estas naciones aumenta la expansión de la industria. La expansión del mercado ocurre a través de proyectos de transformación digital y un mejor desarrollo de infraestructura de conexión a Internet.

El mercado de software de planificación financiera de Medio Oriente y África muestra signos de emergencia a medida que las inversiones bancarias digitales dentro de la región continúan aumentando. Los impulsores económicos de los EAU junto con Arabia Saudita y Sudáfrica constituyen los adoptantes más avanzados de software de planificación financiera. La región experimenta el crecimiento debido a la educación financiera se vuelve más fuerte y la infraestructura digital sigue expandiéndose.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• SAP (Alemania)
• Quicken, Inc. (EE. UU.)
• Software Miles (India)
• RightCapital Inc. (EE. UU.)
• Corporación de Capital Personal (EE. UU.)
• MoneyGuide Inc. (EE. UU.)
• Software MoneyTree (EE. UU.)
• Emoney Advisor, LLC. (A NOSOTROS.)
• Soluciones Advicent (EE. UU.)
• Envestnet Inc. (EE. UU.)
• Morningstar Inc. (EE. UU.)
• Ebix Inc. (EE. UU.)
• FIN365 Pty Ltd. (Australia)
• WealthTec LLC (EE. UU.)
• Orion Advisor Solutions Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024: BlackRock junto con Goldman Sachs continúan sus expansiones del mercado europeo al brindar servicios financieros tecnológicos para obtener mandatos de pensiones.

• Noviembre de 2024: SOFI comenzó a cobrar a los clientes un cargo anual de 0.25% por servicios de asesoramiento automatizado, mientras que abre el acceso a oportunidades de inversión inmobiliaria para una mayor diversidad de cartera de inversiones.