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El tamaño del mercado global de arrendamiento de helicópteros se valoró en USD 4.55 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 4.99 mil millones en 2024 a USD 10.13 mil millones por 2032, que exhibe una tasa compuesta anual del 9.3% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de arrendamiento de helicópteros con una cuota de mercado del 36.04% en 2023.
Charter o arrendamiento en helicóptero es un contrato entre un propietario de un helicóptero y un arrendatario, en el que el propietario autoriza al arrendador a usar el helicóptero de acuerdo con el contrato y el acuerdo. Hay dos tipos principales de arrendamientos, a saber, arrendamiento seco y arrendamiento húmedo. Un arrendamiento seco es el alquiler de un helicóptero sin tripulación, mantenimiento o seguro, dejando la responsabilidad operativa del arrendatario. En contraste, un contrato de arrendamiento húmedo incluye la provisión de una aeronave junto con la tripulación, el mantenimiento y el seguro, mientras que el arrendatario retiene el control operativo.
El crecimiento del mercado está impulsado por diversas aplicaciones que van desde la exploración del petróleo y el gas hasta los servicios médicos de emergencia (EMS) y el turismo. Para satisfacer estas diversas necesidades, el mercado ofrece opciones de arrendamiento flexibles, incluidos arrendamientos secos y húmedos.
Además, los avances tecnológicos en el diseño y el rendimiento del helicóptero también han contribuido a la expansión del mercado. Los helicópteros modernos ofrecen un rendimiento mejorado, características de seguridad y configuraciones de múltiples roles, haciéndolos atractivos para una amplia gama de aplicaciones que incluyen búsqueda y rescate, extinción de incendios y obras públicas. La adaptabilidad de los helicópteros para realizar múltiples funciones aumenta su atractivo para posibles arrendatarios.
Además, a medida que los operadores se dan cuenta de los beneficios del arrendamiento (riesgo financiero reducido, flexibilidad operativa y acceso a las últimas tecnologías) se espera que el mercado continúe su trayectoria ascendente, remodelando así las operaciones de helicópteros a nivel mundial. El panorama del mercado está evolucionando continuamente, influenciado por avances tecnológicos, desarrollos regulatorios y condiciones económicas cambiantes.

Las interrupciones regionales, las sanciones económicas y las barreras comerciales afectaron negativamente al mercado
La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos implementaron extensas sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Estas sanciones, principalmente económicas, impusieron costos significativos a su economía, apuntando a sectores críticos, incluidas las industrias de la aerolínea y la aviación. Las sanciones prohíben el suministro de componentes de aviones y aviones a entidades rusas, interrumpiendo efectivamente las operaciones de las aerolíneas rusas.
A partir de marzo de 2022, la Autoridad de Aviación Irlandesa y la Autoridad de Aviación Civil de Bermudas exigieron que los arrendadores de aeronaves occidentales terminen los contratos de arrendamiento con las aerolíneas rusas. Este movimiento fue parte de una estrategia más amplia para limitar el acceso de Rusia a los recursos y capacidades de aviación esenciales.
El conflicto de Rusia-Ukraine ha tenido implicaciones financieras significativas en el mercado de la carta de helicópteros. En abril de 2022, Air Lease Corporation informó una cancelación de aviones arrendados varados en Rusia, valorados en USD 802 millones.
Según Allianz, se espera que la industria de seguros de aviación sufra pérdidas significativas como resultado del conflicto. Se estima que las pérdidas totales aseguradas para la industria debido a la guerra superan los USD 20 mil millones, y algunos pronósticos alcanzan USD 35 mil millones. Es probable que el mayor riesgo provenga de las líneas de negocios de aviación, particularmentearrendamiento de avionesempresas.
Los desafíos regulatorios y de cumplimiento que enfrentan el mercado de alquiler de helicópteros debido a la Guerra de Rusia-Ucrania incluyen tratar sanciones, conflictos jurisdiccionales, litigios complejos, complejidades de seguros y dificultades en la recuperación de activos.
Según un informe del negocio de negocios, en 2022, las acciones unilaterales de Rusia, como suspender los acuerdos bilaterales y volver a registrarse en aviones arrendados a nivel nacional, complican aún más los esfuerzos de recuperación para los arrendadores.
La modernización de la flota con helicópteros NextGen y otras iniciativas verdes de las principales partes interesadas son tendencias prominentes del mercado
La modernización de los helicópteros NextGen y las muchas iniciativas verdes de los principales actores involucrados en la industria de la carta de helicópteros han contribuido significativamente a la reducción de las emisiones de carbono en la industria. Varios actores clave están buscando enfoques ecológicos, incluido el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) al aumentar el suministro y la reducción de los costos.
Por ejemplo, según la producción de SAF de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alcanzó los 300 millones de litros en 2022, un aumento significativo de 100 millones de litros en 2021. En octubre de 2021, durante la 77ª Reunión General Anual de IATA en Boston, EE. UU., Aerolíneas miembros comprometidas a lograr cero emisiones de carbono en 2050.
Pratt está trabajando para desarrollar la familia de motores de turbofán engraneados de PurePower, diseñada para proporcionar soluciones ecológicas para la industria de la aviación. Además, los gobiernos de todo el mundo han lanzado programas para facilitar el arrendamiento de aviones comerciales para aumentar el crecimiento económico y apoyar la pandemia de recuperación de la industria de la industria de la aviación.
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Surge en la demanda de servicios de ambulancia aérea catalizará el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros
Las ambulancias aéreas, típicamente helicópteras, son críticas para transportar a las personas enfermas o heridas a los hospitales durante las emergencias. Los servicios de ambulancia aérea se están volviendo más frecuentes a nivel mundial debido a los avances de tecnología médica, y han ganado popularidad, ya que proporcionan un transporte rápido y eficiente para pacientes críticos.
Su capacidad para llegar a áreas inaccesibles y remotas los convierte en una opción ideal para transportar pacientes a instalaciones médicas con velocidad y eficiencia. La creciente necesidad de transporte rápido de pacientes críticos a los hospitales ha impulsado el crecimiento de los servicios de ambulancia aérea. Los helicópteros proporcionan una velocidad inigualable, lo que los convierte en un modo indispensable de transporte médico de emergencia.
Por ejemplo, en octubre de 2022, en la Conferencia Anual de Transporte Médico Air, Airbus Helicopters reveló un sólido impulso de ventas en el mercado médico de EE. UU. Durante, los últimos 12 meses, el fabricante de equipos original (OEM) informó la venta de más de 35 nuevos y gemelos Airbus Rotorbus artes de motor personalizados para el sector médico de aire.
Además, los gobiernos, las organizaciones de atención médica y las entidades privadas están invirtiendo significativamente en la expansión y modernización de flotas de ambulancias aéreas para satisfacer la creciente demanda. Este aumento se extiende más allá de las respuestas de emergencia tradicionales para incluir transferencias de interfacilidad, asegurando que los pacientes accedan a la atención especializada en la etapa más temprana posible de su viaje médico.
La creciente necesidad de renovación y reemplazo de la flota para impulsar el crecimiento del arrendamiento de helicópteros
A medida que la flota global de helicópteros envejece, una parte significativa se acerca al final de su vida operativa. Esta tendencia es particularmente evidente en el sector offshore, donde los helicópteros más antiguos no pueden cumplir con los estándares operativos y de seguridad modernos. La demanda de aviones más nuevos y eficientes está impulsando a los operadores a considerar el arrendamiento como una opción viable para renovar su flota sin la carga financiera de comprar una flota completa.
La introducción de avanzadohelicópteroLos modelos equipados con la última tecnología están mejorando la eficiencia operativa y la seguridad. Los helicópteros modernos generalmente cuentan con una eficiencia de combustible mejorada, aviónica avanzada y sistemas de seguridad robustos, lo que los hace atractivos para el arrendamiento.
En julio de 2023, el Ministerio de Defensa (MOD), Gobierno de la India (arrendador), destinado a arrendar 20 helicópteros (helicópteros de reconocimiento y vigilancia) junto con equipos de apoyo terrestre por un período de 5 años. El contrato de arrendamiento también incluirá todo el soporte de mantenimiento, incluida la logística basada en el rendimiento (PBL) y la capacitación de la tripulación y el equipo de mantenimiento durante el arrendamiento.
El mercado de alquiler de helicópteros también está formado por la demanda fluctuante en diferentes sectores. Por ejemplo, la industria del petróleo y el gas en alta mar está experimentando un interés renovado a medida que los precios del petróleo se estabilizan, lo que impulsa la mayor demanda de helicópteros pesados.
Recesiones económicas o inestabilidad para reducir la demanda de la Carta de helicópteros
Durante las recesiones económicas, las empresas a menudo implementan controles de presupuestos más estrictos y reducen el gasto sin restricciones, incluidos los viajes. Por lo tanto, la demanda de servicios de transporte corporativo, incluido el alquiler de helicópteros, tiende a disminuir. Muchas empresas cambian a soluciones de viaje más rentables, como vuelos comerciales o transporte terrestre, para administrar los gastos.
Los datos históricos muestran que el sector de la aviación, incluida la carta de helicópteros, es particularmente sensible a las recesiones económicas. Por ejemplo, los picos en las quiebras de los transportistas coincidieron con las recesiones económicas, lo que llevó a un mayor tiempo de inactividad del equipo y una actividad de arrendamiento reducida.
Estas condiciones crean un entorno desafiante para el arrendador de helicópteros y los operadores de helicópteros, lo que requiere ajustes estratégicos para navegar por las complejidades del mercado durante dichos períodos.
La inestabilidad económica también afecta los costos asociados con las operaciones y el mantenimiento del helicóptero. Por ejemplo, los cambios en los precios del combustible, que influyen en las condiciones económicas, pueden afectar los gastos operativos.
El segmento de helicópteros ligeros mantuvo la participación líder debido a su creciente demanda de una amplia gama de aplicaciones
Basado en el helicóptero, el mercado está segmentado en helicóptero ligero, helicóptero medio y helicóptero pesado.
El segmento de helicópteros ligeros mantuvo la mayor participación en 2023. Los helicópteros ligeros son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen búsqueda y rescate (SAR), servicios médicos de emergencia (EMS), aplicación de la ley, seguridad pública y extinción de incendios. Su versatilidad les permite ser utilizados en diversas industrias, contribuyendo a su alta cuota de mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, el fabricante de aviones chinos Avic anunció el exitoso primer vuelo de su helicóptero de luz de dos asientos AC332 en Tianjin. Con un diseño influenciado por el Bell 429 y los modelos Airbus H145, el AC332 presenta un sistema de rotor principal de cuatro cuchillas y rotores de cola cubiertos y está diseñado para operar en operaciones de alta temperatura.
Se estima que el segmento de helicóptero medio es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al desarrollo de una nueva generación de helicópteros medianos equipados con tecnología avanzada para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad. Las innovaciones en aviónica, eficiencia de combustible y sistemas de seguridad están haciendo que los helicópteros medianos sean más atractivos para los operadores. Esto ha facilitado su adopción en aplicaciones civiles y militares, posicionando el segmento para mostrar la CAGR más alta en el período de pronóstico.
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El rendimiento comprobado de los aviones de la serie H125/AS350 condujo al dominio del segmento
Por helicóptero ligero, el mercado se divide en H125/AS350, Bell 407, R66, AW109/A109, H130T2,
H135P2, BK 117, MD 500 y otros.
El segmento H125/AS350 representó la mayor cuota de mercado de arrendamiento de helicópteros y se estima que es el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico de 2024-2032. La serie H125/AS350 ha estado en producción desde la década de 1970 y ha acumulado casi 36 millones de horas de vuelo en todo el mundo, con algunos aviones en servicio durante más de 41 años. Esta amplia experiencia y confiabilidad probada hacen que el H125/AS350 sea una opción atractiva entre los operadores. Además, es un helicóptero de elevación de luz altamente versátil adecuado para una amplia gama de actividades como operaciones logísticas, búsqueda y rescate y, entre otros.
Es probable que el segmento Bell 407 sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El Bell 407 tiene un volumen de cabina más grande y una mayor capacidad de carga útil que muchos competidores, incluido el Airbus H125. Esta característica es especialmente atractiva para los operadores que necesitan arrendamiento para aplicaciones como EMS o transporte de carga. En abril de 2024, ITC-Aeroleing anunció el arrendamiento de cinco aviones Bell 407 de Med-Trans, lo que trae el número total de helicópteros de arrendamientos Med-Trans de ITC a siete. Los Five Bell 407 están configurados para servicios médicos de emergencia y se implementarán en instalaciones de Med-Trans en Texas, Iowa, Oklahoma y Kansas, que apoyan los sistemas hospitalarios locales.
El segmento AW139 posee la mayor participación de mercado debido a su uso en varias operaciones
Por helicóptero mediano, el mercado se divide en AW139, Bell 412, UH-1, S-76, AS365, H155 y otros.
El segmento AW139 posee la mayor participación de mercado en el segmento de helicóptero mediano debido a varios factores convincentes, incluidos la seguridad, el rendimiento, la rentabilidad, etc. AW139 está diseñado para varios roles, como VIP y transporte corporativo, transporte en alta mar y operaciones de búsqueda y rescate. El AW139 ha establecido una fuerte presencia a nivel mundial, con más de 1.100 unidades vendidas hasta la fecha. Es utilizado por grandes operadores de flotas, como el helicóptero CHC y los helicópteros del Golfo, particularmente en el sector de petróleo y gas en alta mar, donde su rendimiento, confiabilidad y adaptabilidad son factores clave.
Se anticipa que Bell 412 mostrará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se anticipa la mayor demanda de helicópteros en la industria del petróleo y el gas y el transporte de personal en alta mar, aumentará el crecimiento del segmento. El Bell 412 es reconocido por su versatilidad, eficiencia operativa y características de seguridad, lo que los convierte en factores contribuyentes para el crecimiento del segmento.
MIL MI-8 para mantener la mayor participación de mercado debido a las actualizaciones tecnológicas continuas
Por helicóptero pesado, el mercado se divide en MIL MI-8, MIL MI-172 y otros.
Se anticipa que MIL MI-8 posee la mayor participación de mercado junto con la más alta tasa CAGR durante el período de pronóstico. El crecimiento en el segmento se debe a las actualizaciones técnicas continuas que mejoran el modelo de helicóptero adecuado para una amplia gama de operaciones. En abril de 2024, se vio una nueva versión del MIL MI-8 en las fronteras del sur de Rusia. La última versión, designada MI-8AMTSH-VN, representa una versión modernizada del clásico Mi-8 (17) diseñado para operaciones de combate especializadas, incluido el soporte de fuerzas especiales.
Se anticipa que otros segmentos mostrarán una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La categoría incluye modelo como S-92, MIL 172 y otros. El dominio global, la versatilidad y la gran flota existente indican que estos modelos continuarán teniendo una participación de mercado significativa en el segmento de helicópteros de elevación pesada.
El segmento de arrendamiento seco dominó el mercado en 2023 debido a la alta eficiencia de rentabilidad asociada con él
Según el tipo de arrendamiento, el mercado se clasifica en arrendamiento seco y arrendamiento húmedo.
El segmento de arrendamiento seco mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se estima que es el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El arrendamiento seco a menudo es más rentable, lo que lo convierte en una opción atractiva para los operadores con el objetivo de optimizar el costo operativo. Los operadores que ya tienen infraestructura y recursos para administrar otros factores, como la tripulación, el mantenimiento y el seguro, prefieren el arrendamiento seco.
Se anticipa que el segmento de arrendamiento húmedo es testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El arrendamiento húmedo proporciona una solución integral al incluir la aeronave, la tripulación, el mantenimiento y el seguro. El crecimiento se atribuye a los beneficios integrales para los operadores que carecen de recursos e infraestructura necesaria. Esta flexibilidad, combinada con una carga operativa reducida y el riesgo, contribuye a su creciente adopción.
Otros segmentos dominaron el mercado debido a una amplia gama de aplicaciones
Según la aplicación, el mercado se clasifica en operaciones comerciales en alta mar, servicios médicos de emergencia (EMS), extinción de incendios, búsqueda y rescate (SAR) y otros.
Se anticipa que el segmento otros posee la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. El segmento incluye una amplia gama de aplicaciones como seguridad nacional, transporte corporativo, operación de servicios públicos, actividades recreativas, medios, entretenimiento y turismo y transporte VIP. Se espera que el aumento de la demanda de tales aplicaciones a nivel mundial y el mayor interés por parte de los operadores en la expansión de sus áreas de aplicación, aumenten el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Se anticipa que el Servicio Médico de Emergencia (EMS) experimenta la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. A medida que el mercado continúa expandiéndose, se espera que la carta de helicópteros para las operaciones de EMS desempeñe un papel clave en satisfacer las crecientes necesidades de los proveedores de atención médica. En mayo de 2024, Milestone Aviation arrendó dos helicópteros AW169 de helicópteros de rescate del norte. Los contratos de arrendamiento firmados permitirían a los helicópteros de rescate de Northern estandarizar su flota para las misiones EMS y SAR.
Basado en la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.
North America Helicopter Leasing Market Size, 2023 (USD Billion)
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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado de alquiler de helicópteros en 2023 y se valoró en USD 1.64 mil millones en 2023. El crecimiento de esta región se debe a la creciente demanda de arrendamiento de helicópteros, avance en actividades de infraestructura e innovaciones tecnológicas. Además, las empresas de arrendamiento de la región a menudo atienden a clientes internacionales, aprovechando su experiencia y flota para servir a clientes globales y solidificar su posición en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2024, Victoria Helicopters Inc., una compañía de soluciones de chárter de helicópteros personalizadas, anunció que ha firmado un contrato de arrendamiento de aviones desnudo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, a través de Berry Aviation, Inc. para un helicóptero Airbus H125.
El mercado en Europa mantuvo la segunda participación más grande en el año base. El crecimiento de la región se debe a la ubicación geográfica y a su papel como centro para negocios y viajes internacionales. Además, la posición estratégica de las regiones facilita las operaciones globales y apoya una amplia gama de necesidades de arrendamiento. En abril de 2024, Airbus Helicopters y GDAT firmaron un contrato para 20 helicópteros H175 (diez pedidos firmes y diez opciones). GD Helicopter Finance (GDHF), una startup de arrendamiento y financiamiento de helicópteros con sede en Dublín, Irlanda, promovirá estos helicópteros H175 a clientes en los sectores de Energy, SAR y EMS, Market Global.
Asia Pacific es la región de más rápido crecimiento en el mercado. El rápido crecimiento económico en países como China, India y Australia está impulsando la demanda de la Carta de helicópteros en alta mar en la región. Además, la región está invirtiendo fuertemente en sectores como petróleo y gas, servicios médicos de emergencia (EMS) y otros. Otros factores, como el entorno regulatorio de apoyo y los avances tecnológicos, impulsan colectivamente el crecimiento del mercado de las regiones.
Medio Oriente y África presenciarán un crecimiento significativo de arrendamiento de helicópteros durante el período de pronóstico. En la región, particularmente en países como Arabia Saudita, los helicópteros de los EAU son esenciales para las operaciones de petróleo y gas en alta mar. Por ejemplo, la compañía petrolera nacional de Arabia Saudita, Aramco, depende en gran medida del helicóptero para sus plataformas en alta mar. Además de esto, hay un aumento significativo en el alquiler de helicópteros para los viajes y el sector turístico en la región. Según la Junta de Turismo de Dubai, ha habido un aumento en las experiencias turísticas de alta gama, incluidas las giras de helicópteros.
Se anticipa que América Latina muestra un crecimiento moderado en el arrendamiento de helicópteros durante el período de pronóstico. El crecimiento en la región está impulsado por los sectores mineros en expansión de la región, la creciente demanda de viajes VIP y otros. Además, el crecimiento de las empresas en la región está llevando a una creciente demanda de flota arrendada. Países como Perú, Chile y Brasil son principales actores en la industria mundial de minería y petróleo y gas. En febrero de 2024, Milestone Aviation Group Limited firmó un contrato de arrendamiento para un helicóptero Sikorsky S-92 con Líder Aviação, un operador brasileño en alta mar.
Los jugadores clave se centran en introducir nuevos modelos y en expansión del servicio de arrendamiento de helicópteros para fortalecer su posición de mercado
La industria de arrendamiento de helicópteros está altamente fragmentada, con varios jugadores involucrados en el desarrollo de soluciones de arrendamiento. Las últimas tendencias en el mercado incluyen la introducción de nuevos modelos de helicópteros que incorporan tecnología de vanguardia, que ofrecen los beneficios de los equipos modernos sin los altos costos asociados con la propiedad directa. El enfoque ayuda a las empresas a fortalecer su posición de mercado. Muchos jugadores clave se centran en expandir los servicios de arrendamiento para impulsar la asociación estratégica.
En marzo de 2024, Skyco International Leasing Company de China firmó un contrato para comprar seis helicópteros Airbus H175. El gobierno provincial de Guangdong utilizaría estos helicópteros de tamaño súper medio para buscar y rescate, asistencia médica de emergencia, socorro en desastres y misiones de servicio público.
El informe proporciona un análisis detallado de las ideas del mercado, centrándose en aspectos clave como las empresas líderes, los diferentes tipos de helicópteros, los materiales utilizados y sus aplicaciones en los servicios de la carta de helicópteros. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, las tendencias de la cadena de suministro y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2023 |
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Año estimado |
2024 |
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Período de pronóstico |
2024-2032 |
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Período histórico |
2019-2022 |
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Tocón |
9.3% CAGR durante el 2024-2032 |
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Unidad |
Valor (USD mil millones) |
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Por helicóptero
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Por helicóptero ligero
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Por helicóptero medio
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Por helicóptero pesado
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Por tipo de arrendamiento
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Por aplicación
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Por región
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Fortune Business Insights dice que el tamaño del mercado global fue de USD 4.55 mil millones en 2023 y se proyecta que alcanzará USD 10.13 mil millones para 2032.
Al registrar una tasa compuesta anual del 9.3%, el mercado exhibirá un crecimiento constante durante el período de pronóstico.
En helicóptero, el segmento de helicóptero ligero lideró este mercado.
Waypoint Leasing (Irlanda), Lobo Leasing (Irlanda), Lease Corporation International (LCI) (Irlanda) y el arrendamiento de Macquarie Rotorcraft (Australia) son pocos principales actores en el mercado global.
América del Norte dominó el mercado en términos de participación en 2023.