Tamaño del mercado de unidades HVAC, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (unidades de CC, unidades de CA y otros), por rango de potencia (menos de 10 KW, 10-100 KW y 101 KW y más), por aplicación (unidades de tratamiento de aire, bombas, torres de enfriamiento y otras) y pronóstico regional, 2032

El tamaño del mercado mundial de unidades HVAC fue de 2.340 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca 3.400 millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 3,3% en el período 2020-2032. América del Norte dominó el mercado de unidades HVAC con una participación de mercado del 30,34 % en 2019.

El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina. El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los variadores de frecuencia han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibirá una enorme caída del -4,9% en 2020.

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El aumento de los precios de la electricidad, la aparición de sistemas de automatización de edificios (BAS) y las estrictas regulaciones gubernamentales impulsarán este mercado. Además, es probable que la integración de varias tecnologías intuitivas integradas en los variadores, principalmente capacidad de energía regenerativa y protocolos de comunicación como BACnet y Modbus, controladores lógicos programables (PLC), diagnósticos inalámbricos y muchos otros, aumente aún más la penetración de los variadores de frecuencia en aplicaciones HVAC. Por ejemplo, en abril de 2018, Eaton lanzó su nueva serie PowerXL de VFD DH1 diseñados para mejorar la seguridad, respaldar operaciones confiables, reducir el consumo de energía y maximizar el ahorro de energía en aplicaciones HVAC/R.

La pandemia de COVID-19 creará importantes oportunidades para desarrollar productos que minimicen la transmisión   

Varios proveedores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como de componentes o servicios, han ralentizado sus operaciones en medio de la pandemia de COVID-19. Ha creado una crisis económica brutal, que se sintió en todos los niveles de la industria. Múltiples casos positivos de coronavirus y reglas de cuarentena interrumpieron las cadenas de suministro y obligaron a los distribuidores de HVAC a implementar tecnologías HVAC y nuevos enfoques para reducir la enfermedad. En el corto plazo, la COVID-19 ha impactado diversas condiciones macroeconómicas, como la alteración del funcionamiento de los mercados financieros y de capital, el tipo de cambio y las tasas de interés. La volatilidad del mercado financiero restringió estos intentos de acceder a los mercados financieros, ya que no había garantías de financiación en condiciones atractivas.

Además, el impacto multisectorial afectó significativamente las operaciones comerciales, ya que las limitaciones estrictas, las cuarentenas y la interrupción de la cadena de suministro han provocado el cierre de empresas en los últimos meses. Sin embargo, a más largo plazo,sistema de climatizaciónLos proveedores se están centrando en introducir productos que sean capaces de minimizar la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en octubre de 2020, Blue Star lanzó su nueva gama de productos con tecnología de desactivación de virus para ayudar a mejorar la calidad del aire interior, desinfectar el aire y las superficies y aumentar el aire fresco en grandes lugares acondicionados para brindar protección contra virus, incluido el COVID-19. Las constantes innovaciones observadas en los sistemas HVAC están destinadas a crear un espacio potencial para que los jugadores de Unidades de frecuencia variable ganen impulso y amplíen sus actividades comerciales.

Mercado de unidades HVAC CONCLUSIONES CLAVE

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2019: 2,34 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2032: 3,40 mil millones de dólares
• CAGR: 3,3% entre 2020 y 2032

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado de unidades HVAC con una participación del 30,34% en 2019.
• Se prevé que el segmento de 10 a 100 kW experimente un crecimiento significativo.
• El segmento de unidades de tratamiento de aire representó la mayor cuota de mercado.

Aspectos destacados regionales clave

América del norte

El crecimiento está impulsado por los edificios ecológicos, las estrictas regulaciones energéticas y la demanda de calidad del aire interior.

Asia Pacífico

El crecimiento de la infraestructura y la expansión de las actividades de construcción respaldan la fuerte demanda regional.

Europa

Los edificios inteligentes, las iniciativas de eficiencia energética y el cambio climático impulsan un crecimiento constante del mercado.

A NOSOTROS.

El crecimiento está impulsado por la adopción de edificios ecológicos, las regulaciones de eficiencia energética y la modernización de HVAC.

Japón

Se prevé que el mercado de accionamientos HVAC alcance los 0,11 millones de dólares en 2025.

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ÚLTIMAS TENDENCIAS

La evolución de los variadores HVAC que ahorran energía es una tendencia destacada del mercado

El aumento de los precios de la energía y las estrictas regulaciones de eficiencia energética impuestas por varias autoridades reguladoras son un factor importante que obliga a los fabricantes de equipos originales de HVAC a desarrollar productos inteligentes y de alto rendimiento. Según la Agencia de Protección Ambiental, los edificios utilizan el 36% del consumo total anual de energía de Estados Unidos y el 65% de la demanda de electricidad. Asimismo, según la Asociación Alemana de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos, se estima que los motores representan aproximadamente el 70% del uso de energía industrial.

En el escenario mencionado anteriormente, la aparición de unidades tecnológicamente avanzadas ha demostrado ser una importante herramienta de gestión de energía que puede proporcionar una mayor confiabilidad y un menor costo total de propiedad (TCO) para aplicaciones comerciales y residenciales. Además, estos variadores están configurados con una función de alerta de diagnóstico, que notifica al personal en caso de fuga o rotura de tubería.

Además de eso, los variadores están optimizados con capacidad de protección inteligente y control de bomba sin sensores, que proporciona detección de flujo bajo o nulo y modo de suspensión, control de bomba sin sensores y otros.

FACTORES IMPULSORES

Integración de unidades HVAC en todo el sector sanitario para impulsar el crecimiento

La alta eficiencia de los mecanismos para reducir significativamente el coste energético permite a la industria sanitaria dar grandes pasos para liberar financiación valiosa para futuras inversiones de capital. Sólo el Servicio Nacional de Salud (NHS) tiene una huella de carbono de 25 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año. Además, el gasto energético en el sector sanitario es de aproximadamente 911 millones de dólares al año.

Además, la Administración de Información Energética considera que los hospitales son edificios que consumen mucha energía, en los que la electricidad representa alrededor del 18 por ciento del uso de energía suministrada y representa más del 50 por ciento de sus costos de energía. En el escenario mencionado anteriormente, la integración de variadores de frecuencia (VFD) juega un papel importante como herramienta de gestión energética para lograr ahorros sustanciales de energía. Además, al aprovechar los VFD, se gestiona de manera eficiente el entorno fluctuante del edificio, así como un flujo ajustable de energía y temperatura, ya que los hospitales con sistemas HVAC se consideran el mayor consumidor de electricidad.         

FACTORES RESTRICTIVOS

La implicación del alto costo del equipo puede obstaculizar el crecimiento

La creciente demanda de optimización energética, respaldada por iniciativas gubernamentales de apoyo y una financiación masiva, aumentaría el mercado de convertidores de frecuencia HVAC. Sin embargo, el alto costo es un factor importante responsable de la desaceleración del crecimiento. Los costos asociados con el equipo, la instalación, la operación y el mantenimiento de la calidad de la energía están limitando el crecimiento del mercado. Además, la vida útil del sistema HVAC y sus componentes depende en gran medida de las condiciones climáticas. Las geografías que tienen condiciones climáticas húmedas tienden a disminuir la longevidad del sistema debido a los efectos corrosivos. Se espera que esto limite aún más la demanda.  

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El segmento AC Drives mostrará una mayor tasa de crecimiento en los próximos años

Según el tipo, el mercado se segmenta en variadores de CC,variadores de CAy otros

Se prevé que el segmento de variadores de velocidad crecerá a un ritmo mayor, del 86,1%, en los próximos años, ya que estos variadores son más eficientes energéticamente, flexibles y fáciles de controlar. Además, estos variadores pueden generar un par más alto y son capaces de realizar configuraciones multifásicas. Además de eso, los actores clave enfatizan constantemente la actualización de los variadores de velocidad con tecnologías innovadoras, lo que, a su vez, impulsará el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2019, FUJI Electric diseñó la innovadora serie de variadores FRENIC-HVAC para mantener condiciones cómodas en espacios comerciales e instalaciones industriales. Además, este variador atiende las principales funciones de aplicaciones HVAC, principalmente función de linealización, optimización automática de energía, modo de suspensión PID y muchas otras.

Se prevé que el segmento de variadores de CC crecerá a un ritmo lento, ya que estos variadores están ampliamente diseñados para aplicaciones industriales como equipos de clasificación de almacenes, unidades de fabricación y producción, y muchas otras.

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Por análisis de rango de potencia

El segmento de 10-100 KW tendrá la mayor participación impulsado por la necesidad urgente de reducir el consumo de energía

Según el rango de potencia, el mercado se segmenta en menos de 10 KW, 10-100 KW y 101 KW y más.

Se prevé que el segmento de 10-100 KW muestre un crecimiento significativo en los próximos años debido a las crecientes iniciativas gubernamentales para reducir el consumo de energía. Además, el creciente interés de los proveedores por actualizar sus productos y la disponibilidad de la máxima eficiencia obtenida de estos rangos de potencia impulsarían el crecimiento.

Es probable que los segmentos de menos de 10 KW y 101 KW y más crezcan a un ritmo lento, ya que estos motores se utilizan principalmente para otras aplicaciones industriales.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de unidades de tratamiento de aire tendrá la mayor participación respaldado por el creciente sector de la construcción

Según la aplicación, el mercado se divide en unidades de tratamiento de aire, bombas,torres de enfriamientoy otros.

La implementación de unidades de accionamiento en unidades de tratamiento de aire aumentaría la eficiencia de los sistemas HVAC y se estima que alcanzará un valor de 1,41 millones de dólares para 2025. Además, regularía y haría circular el aire y mantendría los elementos de soplador, calefacción o refrigeración, rejillas de filtro y otros componentes funcionando de manera consistente, y aumentaría la vida útil de las unidades. Debido a esto, el segmento de unidades de tratamiento de aire generaría una importante cuota de mercado de unidades HVAC.

Es probable que los segmentos de bombas y torres de enfriamiento crezcan sustancialmente durante el período de pronóstico. La creciente penetración en diversas industrias, como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas, entre otras, reforzará los segmentos. Además, la creciente preocupación por mejorar la calidad del aire interior y la construcción de lugares residenciales y comerciales es otro factor importante responsable del rápido crecimiento de estos segmentos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado está segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

América del Norte tiene la participación más alta y es dominante en el mercado debido a la presencia de los principales fabricantes de unidades HVAC y sistemas HVAC que operan en esta región. Además, la creciente construcción de edificios ecológicos y la concienciación sobre la mejora de la calidad del aire interior contribuirían a este crecimiento. Además, la estricta regulación gubernamental para reducir las emisiones de carbono y crear un entorno sostenible es otro factor clave responsable de impulsar el crecimiento del mercado.

Después de América del Norte, se espera que Asia Pacífico crezca significativamente en los próximos años debido a la presencia de actores locales autorizados y no autorizados que operan en países importantes como China, India y Japón. Se espera que el mercado de la India crezca a una tasa compuesta anual constante del 6,5%. Además, es probable que las inversiones masivas por parte de organismos gubernamentales en infraestructura y desarrollo industrial y el aumento de lugares residenciales/comerciales aumenten la penetración de las unidades en esta región. Se espera que el mercado de unidades de climatización en Japón alcance un valor estimado de 0,11 millones de dólares en 2025.

Europa está preparada para mostrar un crecimiento moderado en el futuro cercano con el aumento de infraestructuras y edificios inteligentes en los que los variadores de frecuencia desempeñan un papel vital en el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de carbono. Se prevé que Europa exhiba una tasa compuesta anual del 2,8%. Aparte de eso, el repentino cambio climático es un factor importante responsable del aumento de las ventas de unidades en esta región. Además, las condiciones climáticas extremas, como el aumento de la temperatura y la conciencia de la eliminación de contaminantes en el aire y partículas microscópicas, darían como resultado un despliegue cada vez mayor del sistema HVAC. Se espera que esto genere aún más una gran demanda de variadores de frecuencia.

Se prevé que Oriente Medio y África crecerán a un ritmo constante con el aumento del sector residencial, comercial e industrial. Además, las crecientes preocupaciones sobre la mejora de la calidad del aire interior y las regulaciones gubernamentales para reducir significativamente el consumo de energía y el aumento de los ahorros de costos impulsarían este mercado más grande en esta región.

Es probable que América del Sur muestre una tasa de crecimiento lenta debido a la expansión de los sitios de producción por parte de los principales proveedores en las economías emergentes.  Además, el creciente gasto en infraestructura por parte de los organismos reguladores también ayudaría al crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centrarán en ampliar sus carteras de productos para intensificar la competencia

Los actores destacados se están centrando en ampliar sus líneas de productos existentes con los requisitos cambiantes de los consumidores para seguir siendo competitivos en el mercado global. Por ejemplo, en enero de 2018, Danfoss A/S lanzó sus variadores de estructura E de próxima generación en su gama VLT con potencias nominales de 315 kW a 8000 kW y de 400 V a 690 V. Su objetivo es proporcionar unidades de estructura E para diversas aplicaciones en los sectores de HVAC y refrigeración. Además, los principales proveedores de unidades HVAC están enfatizando las estrategias de asociación y colaboración para mejorar sus resultados comerciales y aumentar sus cuotas de mercado a nivel mundial.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Siemens AG (Alemania)
• TEJIDO(Suiza)
• Danfoss A/S (Dinamarca)
• Corporación Eléctrica YASKAWA(Japón)
• Corporación Regal Beloit (Estados Unidos)
• Fuji Electric Co., Ltd. (Japón)
• Eaton (Irlanda)
• Industrias WEG (Brasil)
• Schneider Electric (Francia)
• Electrónica Industrial Galco, (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2020:Danfoss Drives y su socio de HVAC, Digicon, instalaron convertidores de frecuencia Danfoss VLT FC102 HVAC en 30 aplicaciones de ventiladores de unidades de tratamiento de aire (AHU) en New College, en el noreste de Inglaterra. El proyecto se implementó para reducir el consumo de energía y mantener un ambiente saludable y confortable.
• agosto 2019 –Magneti Marelli S.p.A. anunció una asociación estratégica con Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (Highly). Ambas empresas también acordaron establecer una empresa conjunta para operar el negocio de HVAC de Marelli.

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