Tamaño del mercado de metano de lecho de carbón, análisis e industria de la industria, por tecnología (fractura hidráulica, perforación horizontal y secuestro de CO2), por usuario final (residencial, comercial, industrial, generación de energía y transporte), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de metano de yacimientos de carbón se valoró en 13,42 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que crecerá de 13,95 mil millones de dólares en 2025 y alcanzará los 19,75 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,09% durante el período previsto.

El metano del lecho de carbón (CBM), considerado una fuente de energía limpia, es un tipo de gas natural no convencional que se encuentra en los depósitos de carbón o las costuras de carbón. Se extrae principalmente a través de técnicas de perforación hidráulica y horizontal mediante la perforación de pozos en costuras de carbón, que generalmente se llenan con agua subterránea a alta presión. CBM se forma cuando el material vegetal se convierte en carbón, ya sea a través de procesos microbiológicos o térmicos. Se considera un combustible limpio utilizado en hogares e industrias, y extraerlo puede ayudar a reducir el riesgo de explosiones en las minas de carbón. Se proyecta que el mercado crecerá en el período de pronóstico debido al creciente enfoque hacia la energía limpia y las iniciativas gubernamentales para lograr la neutralidad de carbono en los próximos años.

DINÁMICA DEL MERCADO

Conductores del mercado

Esfuerzos crecientes para reducir las emisiones de carbono para liderar el crecimiento del mercado

La emisión de carbono ha aumentado significativamente debido al aumento del consumo de combustibles fósiles impulsado por el aumento de la población, la urbanización y la industrialización. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 1,1% en 2023, aumentando en 410 millones de toneladas desde 2022, alcanzando un récord de 37.400 millones de toneladas. Esto sigue a un aumento del 1,3% de 490 millones de toneladas en 2022. Por lo tanto, los gobiernos de todo el mundo y muchos organismos internacionales se han centrado en frenar las emisiones de carbono para mitigar el cambio climático.

La extracción de metano del lecho de carbón de los depósitos de carbón se ha propuesto como una solución para limitar las emisiones nocivas. El Acuerdo de París estableció un objetivo ambicioso de mantener la temperatura global "muy por debajo de 2 grados, preferiblemente 1.5 grados Celsius" en comparación con los niveles preindustriales. Lograr el objetivo de 1.5 ° C requiere que las emisiones globales disminuyan en un 45% desde los niveles de 2010 para 2030 y alcanzaran cero neto para 2050. Los países se han comprometido a reducir las emisiones a través de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) para reducir las emisiones, con más de 140 naciones también estableciendo objetivos net-Zero. CBM, que se compone principalmente de metano, se quema más limpiamente que el carbón o el petróleo y produce menos dióxido de carbono (CO2) por unidad de energía. Por lo tanto, la utilización de CBM para la generación de energía o las aplicaciones industriales puede ayudar a reducir las emisiones generales de gases de efecto invernadero en comparación con la energía a base de carbón.

Restricciones de mercado

Baja eficiencia de extracción de metano para limitar el crecimiento del mercado

En muchas vetas de carbón, principalmente aquellas con baja permeabilidad, extraer un volumen sustancial de metano puede ser un desafío, lo que lleva a la subutilización de recursos energéticos potenciales. Esta ineficiencia da como resultado la pérdida de energía valiosa, lo que en última instancia conduce a una reducción de la viabilidad económica de los proyectos de CBM y socava su potencial como alternativa confiable a los convencionales.gas natural. Además, las bajas tasas de extracción requieren la perforación y el mantenimiento de más pozos para capturar metano adecuado, lo que aumenta los costos operativos. La mayor inversión en infraestructura y tecnología necesaria para mejorar la eficiencia de la extracción puede hacer que CBM sea menos competitivo en comparación con otras fuentes de energía, lo que obstaculiza el desarrollo del mercado CBM.

Oportunidades de mercado

Las tecnologías de captura de metano y las políticas de reducción de carbono crean oportunidades de crecimiento

El metano, un gas de efecto invernadero dañino liberado durante la extracción de carbón, tiene un efecto invernadero 22 veces mayor quedióxido de carbono. Por lo tanto, la extracción de metano de las vetas de carbón mediante técnicas de perforación hidráulica u horizontal evita que el metano se ventile durante las actividades mineras, lo que contribuye significativamente al cambio climático. Además, el metano capturado, que presenta características similares al gas natural, es aprovechable en forma de energía. Cuando se quema, emite muy poco carbono en comparación con otros combustibles fósiles. Sus emisiones de carbono relativamente más bajas lo convierten en una opción atractiva para reducir la dependencia del carbón y al mismo tiempo satisfacer la demanda de energía con alternativas más limpias. Además, la implementación de políticas estrictas de reducción de carbono, incluidos precios del carbono, sistemas de comercio de emisiones e incentivos gubernamentales para el desarrollo de energía limpia en los EE. UU., India y otros países, impulsará el crecimiento del mercado mundial de metano de yacimientos de carbón en el período previsto.

Desafíos de mercado

Preocupaciones ambientales en la extracción de metano de lechos de carbón para limitar la expansión del mercado

CBM ofrece una alternativa más limpia al carbón y otros combustibles fósiles debido a su baja emisión de carbono a la atmósfera. Sin embargo, su extracción presenta varios desafíos, como las emisiones de metano y problemas de gestión del agua.  El metano, cuando se libera a la atmósfera durante la extracción de CBM, es un potente gas de efecto invernadero con un importante efecto de calentamiento global, que contribuye al cambio climático y otros problemas de seguridad. El proceso de extracción plantea riesgos para la seguridad, incluida la posibilidad de explosiones de metano y otros peligros asociados con la minería subterránea. Otra preocupación crítica es la gestión del agua involucrada durante la extracción de metano de yacimientos de carbón. La extracción de CBM requiere la eliminación del agua subterránea de las vetas de carbón para facilitar el flujo de gas. Este proceso puede generar diversos problemas de gestión del agua, incluido el riesgo de contaminar las fuentes de agua locales. Por lo tanto, las preocupaciones ambientales asociadas con la producción de metano en yacimientos de carbón son factores clave que limitan el crecimiento del mercado.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE METANO EN LECHOS DE CARBÓN

Desarrollo de tecnología de fracturación asistida por cavitación hidráulica (HCAF)

La tecnología de fracturación asistida por cavitación hidráulica (HCAF) ofrece una solución prometedora para mejorar la extracción de metano de lecho de carbón (CBM), especialmente en vetas de carbón de baja permeabilidad. La permeabilidad altamente mejorada del HCAF reduce la presión de inicio de fractura por debajo de 15 MPa. Amplía el radio efectivo de 8 metros a 12 metros, facilitando así un flujo y una extracción de gas más eficientes. Esta expansión aumenta las tasas de extracción, aumentando el caudal máximo de gas de 0,56 m³/min a 0,81 m³/min, al tiempo que aborda las preocupaciones ambientales y de seguridad. La permeabilidad mejorada reduce las emisiones de metano, mitiga la contaminación ambiental y reduce el riesgo de acumulación de metano y explosiones en minas subterráneas.

Además, HCAF controla el desarrollo de fracturas, optimizando el proceso de extracción y minimizando el daño del carbón. Las pruebas de campo han confirmado que la tecnología HCAF es más eficiente que la tradicionalfracturación hidráulica, demostrando su confiabilidad y efectividad en la mejora de la recuperación de metano y la reducción de las emisiones. Por lo tanto, se espera que la utilización de las técnicas de HCAF en la extracción del metano del lecho de carbón desempeñe un papel clave en el desarrollo del metano global del lecho de carbón durante el período de pronóstico.

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IMPACTO DEL COVID-19

El impacto global de la pandemia Covid-19 en el mercado es significativo debido a la reducción de la actividad industrial y los cierres, lo que condujo a una disminución de la demanda de energía, incluido el gas natural. Además, las restricciones al movimiento público, la escasez de la fuerza laboral y las interrupciones de la cadena de suministro causaron retrasos en las actividades de perforación y producción, muchos proyectos CBM se pospusieron o se ralentizaron, lo que llevó a una disminución en el crecimiento mundial del mercado de metano de lecho de carbón.

Análisis de segmentación

Por tecnología

La tecnología de fracturación hidráulica lidera debido a su capacidad de aumentar la permeabilidad

Por tecnología, el mercado está segmentado en fracturación hidráulica, perforación horizontal y secuestro de CO2.

La fracturación hidráulica posee la cuota de mercado dominante debido a su capacidad de aumentar significativamente la permeabilidad en las costuras de carbón, mejorando así el flujo de metano. La creciente demanda de fuentes de gas no convencionales y los avances tecnológicos continuos que hacen que la fracturación hidráulica sea más rentable, son impulsores clave de la expansión del segmento. Se espera que el segmento domine la cuota de mercado del 89.95% en 2025.

El secuestro de CO2 está creciendo a la tasa más rápida en el mercado, ya que implica inyectar CO2 en las costuras de carbón para desplazar el metano, mejorando la recuperación de metano mientras almacena simultáneamente CO2. Este método contribuye a la producción de metano y se alinea con los objetivos ambientales al reducir los gases de efecto invernadero. Además, se espera que su adopción aumente a medida que las iniciativas mundiales de captura, utilización y almacenamiento (CCUS) están ganando impulso en todo el mundo. Se anticipa que este segmento exhibe una CAGR de 6.75% durante el período de pronóstico.

Por usuario final

El segmento industrial domina el mercado debido a los avances tecnológicos

Para el usuario final, el mercado se divide en residencial, comercial, industrial, generación de energía y transporte.

El segmento industrial posee la mayor cuota de mercado de metano de lecho de carbón debido a su utilización como combustible para diversos procesos industriales y como materia prima para la producción de productos químicos. Se espera que el segmento capture el 34.05% de la cuota de mercado en 2025. El aumento del uso de CBM en aplicaciones industriales está respaldado por una mayor actividad industrial, una mayor demanda de energía, una preferencia por fuentes de combustible más limpias y eficientes, y avances tecnológicos que mejoran la eficiencia de CBM en los procesos industriales.

Se proyecta que el transporte crecerá a la tarifa más rápida en el período de pronóstico debido a la creciente demanda de GNC en varios vehículos, como autobuses y camiones. Este cambio es impulsado por la eficiencia de combustible superior y las emisiones más bajas de GNC en comparación con la gasolina y el diesel y la expansión de la infraestructura para las estaciones de reabastecimiento de combustible de GNC. Además, los incentivos y políticas gubernamentales que promueven combustibles alternativos apuntan a reducir las emisiones de carbono.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL METANO EN LECHOS DE CARBÓN

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

América del Norte dominó el mercado mundial de metano de lechos de carbón debido a la alta producción de metano de lechos de carbón (CBM) y a importantes reservas en Estados Unidos y Canadá. El valor del mercado regional en 2024 fue de 4.970 millones de dólares y, en 2023, el valor de mercado superó a la región en 4.840 millones de dólares. Estados Unidos tiene una producción sustancial de CBM en Wyoming, Colorado y Virginia Occidental, mientras que las actividades de CBM de Canadá se concentran en Alberta y Columbia Británica. Se espera que las crecientes inversiones en tecnología de extracción, infraestructura y políticas gubernamentales que promueven el gas natural como una alternativa energética más limpia impulsen el crecimiento en América del Norte. Se espera que la región sea el segundo mercado más grande con un valor de 4.740 millones de dólares en 2025, con la segunda tasa compuesta anual más rápida del 5,89% durante el período previsto.

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A NOSOTROS.

El gobierno de Estados Unidos está tomando importantes iniciativas para frenar las emisiones de carbono y promover el metano de yacimientos de carbón como una solución clave. Se estima que el tamaño del mercado estadounidense será de 3.600 millones de dólares en 2025. Se han implementado numerosas medidas estrictas para controlar las emisiones de carbono y metano de las minas de carbón. Por ejemplo, el Programa de Divulgación del Metano en Capas de Carbón (CMOP, por sus siglas en inglés), una asociación entre la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., EPA, y la industria minera del carbón, se centra en fomentar la recuperación de metano en las minas de carbón. Mantiene una base de datos que identifica las principales minas abandonadas para proyectos de recuperación de metano basándose en encuestas y datos de emisiones. Por lo tanto, se prevé que Estados Unidos siga siendo un país líder en el mercado mundial de metano de yacimientos de carbón en los próximos años.

Europa

Europa está presenciando un aumento constante en el mercado debido a la producción limitada del lecho de carbón (CBM) en Polonia, Alemania y Rusia. Es probable que la región sea el tercer mercado más grande con un valor de USD 3.43 mil millones en 2025. El aumento del apoyo de las naciones europeas para abordar las emisiones de carbono y metano de la minería de carbón, junto con el avance tecnológico en las técnicas de perforación, se estima que impulsa el crecimiento del mercado en la región. Según el informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 2021, el sector energético en la UE emitió 2.497 mil toneladas de metano, lo que lo convierte en el tercer emisor más grande después de la agricultura y el desperdicio. De esto, la minería de carbón representó 908 mil toneladas, contribuyendo con el 6% de las emisiones totales de metano de la UE. Se espera que el valor de mercado en Rusia sea de USD 1.83 mil millones en 2025.

Por otro lado, se prevé que Alemania alcance los 470 millones de dólares y que Francia tenga 230 millones de dólares en 2025.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido en el mercado debido a la importante producción y reservas presentes en China, Australia, Indonesia e India. La creciente demanda de gas natural, principalmente en el sector industrial debido a sus bajas emisiones de carbono, está contribuyendo a la expansión del mercado. Además, ha habido una inclinación significativa hacia los vehículos a GNC, que reemplazan a los automóviles de gasolina y diésel, aumentando aún más la demanda de metano de yacimientos de carbón. Los gobiernos de India y Australia se están centrando en impulsar la producción de metano de yacimientos de carbón para un medio ambiente limpio y sostenible. En India, se espera que CBM apoye la economía basada en el gas del país aumentando la participación del gas en la combinación energética del 5,6% al 15% para 2030. Se espera que el mercado en China alcance los 2,11 mil millones de dólares en 2025, mientras que es probable que la India alcance los 150 millones de dólares y se proyecta que Australia alcance los 1,60 mil millones de dólares en 2025.

Resto del mundo

El resto del mundo, incluidas regiones como África, América del Sur y Medio Oriente, muestra un lento aumento en el mercado y posee una participación relativamente baja en comparación con otras regiones. El mercado de metano del lecho de carbón todavía está surgiendo ya que las reservas de lecho de carbón son muy limitadas en esta región. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono y metano durante la minería de carbón desempeñarían un papel clave en el aumento de la expansión del mercado en el período de pronóstico. Por ejemplo, el respaldo de la rutina cero que se enciende para la iniciativa 2030 por México y su participación en la Iniciativa Global de Metano y la Coalición Clima y Aire Limpio destaca el compromiso del gobierno de limitar las emisiones de metano en la atmósfera. Se espera que el resto del mundo sea de USD 0.66 mil millones en 2025. Además, en su contribución actualizada determinada a nivel nacional (NDC) presentada en noviembre de 2022, México se comprometió a una reducción del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero y una reducción del 51% en el carbono negro para 2030 en comparación con un escenario de negocios empresarial, hasta el objetivo de reducción del 22% de GHG anterior.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las compañías de petróleo y gas se centran en descubrir reservas de gas adicionales para ganar participación en el mercado

El mercado global está en su mayoría fragmentado, con actores clave que operan en la industria. Empresas como Halliburton, Petronas, Arrow Energy, Essar y otros están liderando esta industria. Estas compañías se han dedicado continuamente a perforar y producir metano de lecho de carbón para proporcionar una solución sostenible.

Essar Oil and Gas Exploration and Production Limited (EOGEPL) es el mayor productor de metano de lecho de carbón (CBM) de la India y contribuye con el 65% de la producción de CBM del país. Con 12 billones de pies cúbicos de reservas y una producción de un millón de metros cúbicos de gas por día, la empresa es fundamental en la transición de la India hacia una economía basada en el gas. A partir de 2023, EOGEPL invirtió 600 millones de dólares en el bloque Raniganj de la India y planea 240 millones de dólares adicionales durante los próximos 18 a 24 meses para ampliar la producción. Su enfoque en la innovación, las asociaciones y la eficiencia operativa tiene como objetivo aumentar la participación del gas de la India en la combinación energética del 6,7% al 15%.

Lista de empresas de metano de yacimientos de carbón perfiladas:

• Halliburton(A NOSOTROS.)
• Arrow Energy Pty Ltd. (Australia)
• Baker Hughes(A NOSOTROS)
• Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malasia)
• Petrochina Company Limited (China)
• Essar(India)
• Reliance Industries Limited (India)
• Exploración G3 (Hong Kong)
• Geecl (India)
• BP P.L.C. (Reino Unido)
• Gazprom (Rusia)
• Compañía pionera de recursos naturales (EE. UU.)
• Conocophillips Company (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2024:Essar anunció planes para invertir USD 357 millones en los próximos cinco años para aumentar la producción de metano del lecho de carbón (CBM) en su campo Raniganj en Bengala Occidental, India. El objetivo es aumentar su participación en la producción de gas de la India del 1% al 5%. El campo Raniganj contiene aproximadamente 4 billones de pies cúbicos (TCF) de gas, de los cuales solo 0.92 TCF hasta ahora se han extraído. Essar tiene la intención de aumentar la producción diaria de 0.93 millones a 4-5 millones de metros cúbicos estándar al perforar nuevos pozos.
• Agosto de 2024:Shell y PetroChina, a través de su empresa conjunta con energía de flecha, aprobaron la fase 2 del Proyecto Surat Gas en Queensland, Australia. Durante los próximos 27 años, se perforarán 2.500 nuevos pozos de gas para suministrar la planta de GNG de Queensland Curtis. La Fase 2, que se espera que comience la producción en 2026, producirá hasta 22,400 barriles de petróleo equivalente por día (130 millones de pies cúbicos estándar de gas por día) para satisfacer tanto la demanda interna como los contratos a largo plazo.
• Junio ​​de 2024:La filial de Globaltec Formation Bhd, NuEnergy Gas Ltd, planea vender metano de yacimientos de carbón (CBM) a la compañía de gas natural de Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). La filial de NuEnergy, Dart Energy (Tanjung Enim), firmó un acuerdo principal (HoA) con PGN, que describe los términos para un futuro Acuerdo de Compra y Venta de Gas (GSPA). El acuerdo cubriría el suministro de CBM del proyecto de desarrollo de Dart TE en el sur de Sumatra, Indonesia.
• Octubre de 2023:NuEnergy, a través de su subsidiaria Dart Energy, recibió un permiso ambiental para el Plan de Desarrollo Tanjung Enim 1, el primer proyecto de metano de carbón de Indonesia (CBM). Con este permiso, NuEnergy se está preparando para la producción temprana de gas. La fase inicial vendería 1 millón de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD) de CBM a PT Laras Ngarso Gede, con planes de aumentar la producción a 25 MMSCFD según lo aprobado por el plan de desarrollo.
• Enero de 2023:La empresa australiana de ingeniería Verbrec recibió un estudio de ingeniería inicial para el desarrollo de gas Mahalo North de Comet Ridge. El estudio, financiado conjuntamente por Denison, diseñaría y planificaría mejoras a la infraestructura de Denison para manejar 10 terajulios de metano de carbón por día desde Mahalo North, impulsando el suministro de gas a la costa este de Australia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global proporciona una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y sus operaciones en la perforación y producción de metano en yacimientos de carbón. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado, destacando desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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