Tamaño del mercado de turbinas de gas industrial, participación e análisis de la industria, por capacidad (1-2MW, 2-5MW, 5-7.5MW, 7.5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW, 40-100MW, 100-150MW, 150-300MW, 300+MW), según la tecnología (servicio resistente, aeroderativo, aeroderativo (ciclo), por ciclo sencillo (ciclo), por ciclo simple (ciclo), por ciclo simple (ciclo), por ciclo simple (ciclo, combinado (ciclo), por ciclo, por ciclo simple (ciclo), por ciclo simple (ciclo). Ciclo), por sector (utilidad eléctrica, petróleo y gas, fabricación) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de turbinas de gas industrial fue de USD 9.01 mil millones en 2023. Se espera que el mercado crezca de USD 9.27 mil millones en 2024 a USD 12.25 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 3.54% durante el período de pronóstico (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de turbinas de gas industrial con una cuota de mercado de 30.74% en 2023. Se proyecta que el mercado de turbinas de gas industrial en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 2.77 mil millones en 2032.

Una turbina de gas industrial es un motor de combustión que genera energía mecánica a partir de varios combustibles, comogas naturalo combustibles líquidos. Esta energía mecánica se utiliza para conducir un generador integrado que produce energía eléctrica. Las centrales de vapor tradicionales a gas y petróleo han sido reemplazadas por plantas de energía de ciclo combinado eficientes que usan turbinas de gas para alimentar el gas o el petróleo. La demanda de electricidad está aumentando en todo el mundo, junto con la alta demanda de energía limpia, que son los principales factores que se espera impulsar el crecimiento del mercado global de 2023 a 2032.

Descripción general del mercado de turbinas de gas industrial global

Tamaño del mercado:

• Valor 2023: USD 9.01 mil millones
• Valor 2024: USD 9.27 mil millones
• Valor de pronóstico 2032: USD 12.25 mil millones, con una tasa compuesta anual de 3.54% de 2024-2032

Cuota de mercado:

• Líder regional: América del Norte tenía una participación de mercado del 30.74% en 2023, respaldada por la exploración de gas de esquisto en curso y una gran cantidad de plantas de turbina con gas natural. Se proyecta que los EE. UU. Llegarán a USD 2.77 mil millones para 2032.
• Región de mayor crecimiento: Se espera que Asia Pacífico crezca en una CAGR significativa, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de la demanda de energía y las iniciativas de energía limpia en China, India, Japón, Corea del Sur y Australia.
• Líder del usuario final: El segmento de utilidad de energía eléctrica lideró el mercado en 2023, impulsado por el cambio de plantas de carbón y vapor a estaciones de turbina de gas para una generación de energía más limpia y eficiente.

Tendencias de la industria:

• Aqurote más amplio en economías emergentes: El crecimiento en centros industriales e inversión extranjera directa (IED) en China, India, Brasil y el sudeste asiático está creando nuevas oportunidades.
• Integración de hidrógeno: Aumento del uso de turbinas de gas compatibles con hidrógeno, con proyectos recientes que logran una combustión de hidrógeno 100% renovable.
• Expansión del ciclo combinado: Fuerte adopción de sistemas de ciclo combinado para una mayor eficiencia, uso efectivo de calor de residuos y emisiones más bajas.

Factores de conducción:

• Tecnología de reducción de emisiones: Las turbinas de gas emiten significativamente menos CO₂ que las plantas de carbón, y las turbinas alimentadas por hidrógeno ofrecen potencial de carbono cero.
• Creciente demanda de electricidad: La expansión de los sectores industriales y los proyectos de infraestructura aumentan los requisitos mundiales de electricidad, lo que aumenta las instalaciones de turbinas.
• Cambio de energía limpia: Las regulaciones ambientales más estrictas y las políticas de descarbonización están acelerando la adopción de la turbina de gas.
• Flexibilidad de combustible: Capacidad para funcionar con múltiples combustibles, incluidos gas natural, petróleo e hidrógeno, mejora la adaptabilidad y la resiliencia.

El coronavirus (Covid-19) se identificó por primera vez en la provincia de Hubei de China en diciembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en una amenaza mundial para la salud, que afecta a más de 200 países. El sector eléctrico es uno de los dominios más afectados, y los bloqueos se han agregado al efecto adverso de la pandemia. La falta de disponibilidad de los recursos humanos debido al bloqueo ha causado retrasos en los proyectos de energía. El bloqueo causó interrupciones y problemas de la cadena de suministro en el financiamiento de proyectos. Recientemente, los proyectos de la planta de energía de Myanmar inicialmente programados para completarse en 2020 se retrasaron debido a Covid-19. El viceministro de electricidad y energía (MOEE) dijo que tres importadosGas natural licuado (GNL)Los proyectos de energía y un proyecto de potencia de gas aún no están operativos debido a la pandemia Covid-19. Debido a las prohibiciones comerciales de vuelo y las restricciones de viaje, la maquinaria, el equipo de generación de energía y los expertos requeridos para instalarlo no pudieron llegar a Myanmar en los plazos.

Los operadores de la planta de energía en los EE. UU. Continúan cambiando los procedimientos en sus instalaciones, incluido el retroceso de mantenimiento programado debido a los bloqueos impuestos debido a la pandemia del coronavirus. Los cambios han afectado a muchas empresas como Siemens y General Electric (GE), los principales fabricantes de turbinas de gas industrial y proveedores de servicios a centrales eléctricas cuando estas compañías globales ya están recibiendo un éxito de ingresos debido a Covid-19.

Tendencias del mercado de turbinas de gas industrial

El alcance más amplio en las economías emergentes es la última tendencia en el mercado

Se proyecta que el aumento en los centros industriales y la creciente inversión extranjera directa (IED) en todos los principales sectores manufactureros en las economías emergentes como China, India, Brasil y los países del sudeste asiático crean oportunidades de crecimiento lucrativas para este mercado durante el período de pronóstico. Varios desarrolladores extranjeros que tienen la intención de establecer sus negocios a través de esquemas de incentivos de IED se centran en las economías emergentes. Esto impulsará indirectamente la economía del país y mejorará la industrialización.

Países como los Estados Unidos y muchos países asiáticos han evolucionado y reestructurado sus políticas y procedimientos de fabricación para atraer inversiones y permitir el crecimiento. La industrialización aumentará el proceso de automatización para mejorar la eficiencia general de la producción y la facilidad de las operaciones. Por lo tanto, se puede concluir que el crecimiento del sector industrial, especialmente en las economías emergentes, creará una oportunidad para el mercado global.

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Factores de crecimiento del mercado de turbinas de gas industrial

La tecnología de turbina de gas reduce las emisiones de invernaderos alimenta el crecimiento del mercado

Se sabe que las centrales eléctricas convencionales de carbón emiten grandes cantidades de gases tóxicos y contribuyen principalmente al calentamiento. Las plantas generadoras de energía a carbón son uno de los mayores contribuyentes a las emisiones. Las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero crean la urgencia de desarrollar técnicas más limpias para obtener electricidad, lo que se predice que aumentará la demanda de turbinas de gas industrial en la próxima década.

El gas natural, un combustible primario de las turbinas de gas, contiene muy poco azufre, lo que significa que prácticamente no se emite dióxido de azufre. La emisión de CO2 de las turbinas de gas en quema de gas natural también es muy bajo, 0.37 kilogramos de CO2 por kWh de electricidad generada. Esto se compara con 1.01 kg/kWh para lignito y 0.8 kg/kWh para antracita. Por lo tanto, los factores anteriores impulsan el crecimiento del mercado de la turbina de gas industrial durante el período de pronóstico.   

La ventaja de las turbinas de gas es que pueden funcionar con muchos combustibles que no sean gas natural. Algunos de estos combustibles, como el hidrógeno (H2), no contienen carbono en absoluto y no emiten dióxido de carbono cuando se quema. Además, el hidrógeno se puede implementar en turbinas de gas nuevas y existentes, lo que refuerza la comprensión de que las soluciones para reducir el dióxido de carbono en el campo y los equipos que esperan ser instalados ya están disponibles. Las operaciones de petróleo y gas son responsables de aproximadamente el 15% de todas las emisiones relacionadas con la energía en todo el mundo, lo que equivale a 5.100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Según las emisiones netas de cero para 2050, el escenario de la Agencia Internacional de Energía, la intensidad de emisión de estas actividades disminuirá en un 50% antes del final de la década. Combinado con la reducción del consumo de petróleo y gas en este escenario, las emisiones de las actividades de petróleo y gas se reducirán en un 60% para 2030.

La creciente demanda de electricidad aumenta el crecimiento del mercado global

El alto aumento en todo el mundo, el floreciente sector industrial y el crecimiento en las actividades de desarrollo de infraestructura dan como resultado un enorme aumento en la demanda de electricidad. A medida que aumenta la demanda de electricidad, varios países de todo el planeta están aumentando su capacidad de generación de electricidad al instalar nuevas plantas o ampliar la capacidad de la prevaleciente. Debido a las estrictas normas gubernamentales con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, las empresas están más inclinadas a adoptar sistemas de turbinas de gas industrial. Estos factores aumentarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

La volatilidad en los precios del gas natural puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los precios del gas natural se ven afectados por acciones que pueden interrumpir el suministro de gas natural. Las tensiones geopolíticas son un factor disruptivo que causa incertidumbre sobre la disponibilidad o la demanda de gas. Esto puede causar una mayor volatilidad dentro de los precios del gas. El costo del gas dentro de los EE. UU. Ha caído drásticamente debido a la explotación de gas de esquisto, pero en otras partes del mundo, el valor sigue siendo relativamente alto. La mayoría de los países de la región de Medio Oriente representan una participación significativa de las reservas de gas natural. Es una región altamente inestable debido a problemas políticos y culturales. Además, en los últimos meses, debido a la pandemia Covid-19, la demanda de gas natural disminuyó significativamente. Por lo tanto, los costos de gas también disminuyeron, lo que crea un impacto negativo en el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de turbinas de gas industrial

Por análisis de capacidad

El segmento de 150-300 MW mantendría la mayor participación de mercado

Basado en la capacidad, el segmento de 150-300 MW dominó la cuota de mercado mundial de turbinas de gas industrial en 2020. Estas turbinas de capacidad se utilizan principalmente en la industria de generación de energía. A medida que la tendencia de la generación de energía ha cambiado para reducir las emisiones de los GEI, principalmente considerando los factores ambientales, el más de 300 MW ha adquirido gradualmente una noble cuota de mercado en la industria.

Los segmentos de turbina de gas industrial de pequeña capacidad de 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7.5 MW, 7.5-10 MW, 10-15 MW y 15-20 MW están aumentando debido a la alta disponibilidad de gas. Estas turbinas de gas de pequeña capacidad son modulares y pueden funcionar con dos combustibles. Estas turbinas de pequeña capacidad se utilizan para plantas combinadas de calor y energía y plantas de copeneración.

Por análisis de tecnología

Tecnología de servicio pesado para llevar una cuota de mercado dominante

Basado en la tecnología, el segmento de servicio pesado mantuvo la mayor parte del mercado global en 2020. Un número creciente de plantas de fabricación, junto con la integración de zonas económicas a gran escala en las naciones en desarrollo, han establecido una plataforma comercial encomiable. El crecimiento dentro de la integración de las centrales de generación de centrales eléctricas para atender la demanda de electricidad en los establecimientos industriales expandirá el segmento de servicio pesado.

Los segmentos aeroderivativos han ganado una participación de mercado significativa en el mercado global debido a la disponibilidad de tecnologías altamente flexibles y móviles. Además, el segmento encuentra una cartera de aplicaciones diversa, que incluye propulsión marina, generación de servicios públicos y calefacción del distrito.

Por análisis del ciclo

Segmento de ciclo combinado retención de participación de mercado dominante

Según el ciclo, el segmento de ciclo combinado lideró el mercado global en 2020, principalmente debido a la proximidad ambiental, la utilización efectiva del calor de los residuos y la eficiencia operativa. El ciclo combinado requiere más inversión en comparación con el ciclo directo y, por lo tanto, estas plantas son fases incorporadas. Primero, las plantas de ciclo simple se construyen y luego se convierten en un ciclo combinado gradualmente.

Es probable que el segmento de ciclo simple crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. La construcción de plantas de ciclo simples es fácil y más conveniente en comparación con las plantas de ciclo combinados y este tipo de centrales eléctricas también son amigables con los costos y eficientes. La construcción de solo plantas de energía de ciclo simple está aumentando en todo el mundo. Esto impulsa el crecimiento en el segmento de ciclo simple durante el período de pronóstico.

Por análisis del sector

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El sector de servicios públicos de energía eléctrica tenía la mayor participación de mercado

Basado en el sector, el segmento de servicios públicos de energía eléctrica dominó el mercado global en 2020. Un enfoque creciente hacia la renovación de las centrales eléctricas tradicionales de vapor y carbón con gas u otroenergía renovableLas estaciones de generación de energía aumentarán el mercado. La alta eficiencia en la generación de energía de las turbinas de gas ha dado a esta tecnología una mano de látigo en comparación con las plantas de generación de energía tradicionales.

Es probable que el segmento de petróleo y gas se expanda significativamente durante el período de pronóstico. Las actividades de exploración y producción están aumentando rápidamente, y el volumen de generación de gas también está aumentando. Los proyectos de tuberías también están aumentando significativamente. Por lo tanto, impulsa el crecimiento en un segmento de petróleo y gas durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

El mercado mundial de turbinas de gas industrial se ha analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Se anticipa que la región de América del Norte liderará el mercado durante el período de pronóstico. La región tiene una gran cantidad de plantas de turbina de gas industrial que operan con gas natural debido al aumento continuo de actividades de exploración de gas de esquisto en la región. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) declaró que actualmente más del 40% del poder de la nación proviene del carbón, mientras que alrededor del 25% del gas natural. La EIA espera que el gas natural se convierta en el combustible principal para la generación de energía en 2035.

En 2023, Estados Unidos registró una economía en crecimiento con emisiones reducidas de gases de efecto invernadero debido al uso de turbinas de gas. Después de dos años de creciente emisión a medida que el país se recuperó de la pandemia Covid-19 y las interrupciones económicas relacionadas, las emisiones disminuirán en un 1,9% anual en 2023, mientras que la economía creció un 2,4% anual. Las emisiones de los Estados Unidos se mantuvieron por debajo de los niveles pre-pandémicos, cayendo un 17,2% por debajo de los niveles de 2005.

Se estima que Asia Pacífico crece en una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado en la región puede acreditarse a varios factores, como la rápida industrialización, la creciente demanda de energía y la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. La región de Asia Pacífico depende principalmente del carbón para la producción de energía. La combustión de carbón causa una cantidad significativa de contaminación del aire. Las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono han dado lugar al uso de turbinas de gas en países como Japón, China, Australia, Corea del Sur, India, etc. Actualmente, China está redactando sus 14^thPlan de cinco años, que será más favorable para el desarrollo de energía de gas. El 14^thFYP implementará una política favorable sólida para alentar más y más proyectos de energía a gas en China.

La región de Europa también se atribuye a expandirse significativamente durante el período de pronóstico. Los gobiernos de esta región se centran mucho en reemplazar el carbón con turbinas de gas u otras fuentes renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La demanda de electricidad en esta región está creciendo exponencialmente, aumentando la capacidad de generación de energía dentro de la región. El enfoque cambiante de carbón a gas impulsa el crecimiento en el mercado de turbinas de gas durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de turbinas de gas industrial

Los participantes clave se están concentrando en nuevos contratos

El mercado está muy fragmentado con la presencia de varios jugadores clave a gran escala en todo el mundo. Estos incluyen un grupo de 4-5 compañías clave con una presencia geográfica más amplia. Varias compañías participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar su posición de mercado a nivel mundial. Las compañías están buscando nuevos contratos para aumentar su participación en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, GE anunció que su turbina de gas aeroderativa de seis 34 MW LM250Express reemplazará el carbón en la planta de energía en Colorado.

En diciembre de 2020, Anasoldo Energia anunció un contrato para el suministro de una turbina de gas AE64.3 de 80 MW y el mantenimiento relacionado por un valor de alrededor de 50 millones de euros de Synthos. Esta turbina de gas se instalará en la planta de Oswiecim y esta turbina reemplazará la caldera de carbón después de una operación.

Lista de empresas clave perfiladas:

• GE (EE. UU.)
• Siemens(Alemania)
• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japón)
• Ansaldo Energia(Italia)
• Turbinas solares(A NOSOTROS.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.(Japón)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Corea del Sur)
• Bharat Heavy Electrical Limited (India)
• Turbinas de Opra (Países Bajos)
• Rolls-Royce (Reino Unido)
• Vericor Power Systems LLC (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• En octubre de 2023:El consorcio HyflexPower, dirigido por Siemens Energy AG, ha encargado con éxito una turbina de gas utilizando hidrógeno 100% renovable. El proyecto de demostración se encuentra en el grupo de paquetes Smurfit Kappa's Paper Mill en Saillat-sur-Vienne, Francia. Producirá hidrógeno con un electrolizado de 1 MW en el sitio, lo almacenará en un tanque de casi una tonelada y lo usará para alimentar una turbina de gas industrial Siemens Energy SGT-400.
• En septiembre de 2023: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. anunció el inicio de las ventas del sistema de cogeneración de turbina de gas de 1.8 MW de clase GPB17MMX equipado con el primer quemador del mundo capaz de combustión seca al 100% de hidrógeno. Kawasaki superó estas deficiencias desarrollando con éxito un motor de combustión seca de hidrógeno 100% que utiliza una combinación patentada de combustión de micro mezcla y quemaduras posteriores.
• En abril de 2023:GE anunció que había firmado un acuerdo con UCED Group (UCED), la división de energía del Grupo de Inversión Checa Creditas Group, que se centra principalmente en inversiones a largo plazo en industrias conservadoras. GE suministra una turbina de gas aeroderivativa de sprint de sprint LM6000 para la expansión de la planta de energía de respaldo Prostějov UCed, que ayudará a estabilizar la red y apoyar el crecimiento de fuentes de energía renovable en la República Checa.
• En abril de 2021:Siemens firmó un acuerdo con un contratista de EPC TSK para suministrar la Clase F como una turbina para una nueva planta de energía de ciclo combinado en Jacqueville, llamado Côte d'Ivorire. La planta de energía tendrá una capacidad de 390 MW, y es probable que comience a funcionar en 2022
• Agosto de 2020:General Electric ha asegurado un orden de energía CCGT de 858 MW para suministrar su turbina de gas 9ha.02 y equipos relacionados para la planta de energía del Distrito Estatal de Zainskaya. De 858 MW, el proyecto de actualización incluirá una planta de turbina de gas de 577 MW.

Cobertura de informes

El informe del mercado mundial de turbinas de gas industrial proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y el tipo de desecho líder, y los servicios del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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