Tamaño del mercado, participación e industria de EPC de petróleo y gas, por tipo de contrato (fabricación y equipo, construcción e instalación, servicios de gestión, otros), por usuario final (aguas arriba, midstream, aguas abajo), por aplicación (en tierra, marina) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño mundial del mercado de EPC de petróleo y gas se valoró en USD 53.10 mil millones en 2023 y se prevé que valga USD 56.76 mil millones en 2024 y alcanzara USD 92.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.3% durante el período de pronóstico. Medio Oriente y África dominaron el mercado global con una participación de 68.72% en 2023. Se proyecta que el mercado EPC de petróleo y gas en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 22.42 mil millones en 2032, impulsado por la creciente inversión en la expansión y la mejora de las capacidades de producción acopladas con el creciente comercio de petróleo y gas global global.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto sin precedentes y asombroso en el mercado, con contratos de EPC de petróleo y gas que presenciaron una demanda positiva en todas las regiones en medio de la pandemia. Ingeniería de petróleo y gas, adquisiciones y construcción (EPC) incluye actividades de ingeniería, adquisiciones y construcción para sectores de petróleo y gas aguas arriba, intermedias y aguas abajo. Estas actividades incluyen diseño, fabricación, construcción, instalación, producción de equipos, precomisiones y contratos de mantenimiento. Varios operadores de petróleo y gas otorgan contratos de EPC a proveedores de servicios para diferentes aplicaciones. Estos proveedores de servicios constituyen el panorama competitivo de esta industria. 

Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas EPC

Enorme demanda de hidrocarburos para impulsar el crecimiento

La demanda sigue siendo alta y aumenta constantemente debido a la alta tasa de consumo de hidrocarburos en todo el mundo, anticipando el crecimiento del mercado. Para satisfacer la extensa demanda de petróleo y gas, las entidades gubernamentales y privadas están tomando la iniciativa de invertir en la exploración a gran escala de hidrocarburos. El sector energético es conocido por sus grandes inversiones, a pesar del comportamiento impredecible del mercado petrolero. Por p. Cambios en los precios del petróleo crudo. Por lo tanto, la planificación estratégica y táctica de la cadena de suministro de hidrocarburos (HCSC), considerando la incertidumbre del mercado, es un área importante de investigación. La construcción de HCSC implica la integración del petróleo crudo y las cadenas de suministro de gas natural.

Se anticipa que los países de la OPEP en Medio Oriente y África dominarán esta industria, debido a altas reservas de petróleo y gas, que se espera que aumente la inversión en la extracción de hidrocarburos por parte de las principales compañías petroleras del mundo. Asia Pacífico juega un papel crucial en el consumo de petróleo y gas debido a economías emergentes y de alta potencial como India, China, Australia y Malasia. Debido a la alta demanda, las empresas y las organizaciones gubernamentales están interesadas en aumentar la producción de hidrocarburos. Por lo tanto, se están realizando muchos contratos y acuerdos para desarrollar la producción de petróleo y gas.

Los principales proyectos están en la lista de deseos para satisfacer la demanda en evolución de hidrocarburos. Las compañías líderes están muy interesadas en explorar petróleo y gas, impulsando este sector.

Cultivado de exploración de petróleo y gas para aumentar el crecimiento del mercado 

Varios factores están impulsando futuros desarrollos en este mercado. Los elementos clave incluyen el crecimiento de la población, el cambio demográfico, el crecimiento económico, los cambios de políticas, el avance de la tecnología y los precios del petróleo.

Las políticas del gobierno internacional y local afectan la evolución de este mercado, principalmente centrándose en erradicar la pobreza de hidrocarburos en los países en desarrollo. El Asia Pacífico registra el mayor consumo y demanda. China lideraba en Asia Pacífico en la producción de hidrocarburos y se encontraba entre los diez principales países a nivel mundial. El conglomerado chino Sinopec, CNPC y Sinoochem están mirando a ampliar sus instalaciones de producción para satisfacer la creciente demanda. India, Indonesia y Malasia se esfuerzan continuamente por mejorar su producción doméstica para reducir las divisas en la importación de petróleo y gas.

India será más del doble del área donde se exploran y producirán petróleo y gas a 0,5 millones de kilómetros cuadrados para 2025 y 1 millón de kilómetros cuadrados para 2030 para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia del combustible importado. El tercer consumidor de energía más grande del mundo continuará dependiendo de los hidrocarburos para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas en el futuro previsible.

Los países de la OPEP y aliados se comprometieron recientemente a reducir la producción de petróleo para alcanzar el mercado estable y fructífero, concentrándose en el desarrollo futuro de este mercado. La principal fuente de ingresos para los países del Golfo es el petróleo y el gas, que en el giro ayuda a estabilizar su economía. Por lo tanto, las agencias gubernamentales y privadas se están centrando en aumentar su producción en los próximos años.

Estados Unidos está altamente desarrollado en la producción de gas de esquisto. Es probable que las empresas inviertan considerablemente para satisfacer la creciente demanda. Para aumentar la producción de pozos de petróleo existentes y explorar nuevos pozos, las empresas emplean varias técnicas para la máxima producción. Rusia, Noruega y el Reino Unido han invertido constantemente en el desarrollo de campos petroleros en alta mar para lograr altas tasas de producción.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Factores de crecimiento del mercado de EPC de petróleo y gas

Industrialización y urbanización rápida para reforzar el crecimiento

El mundo está presenciando un inmenso crecimiento en áreas amplias como automóviles, aviación, fabricación y construcción debido al desarrollo potencial sustancial en diferentes industrias en cada rincón del mundo. El petróleo y el gas juegan un papel esencial en el proporcionar la fuente de energía primaria. Por lo tanto, el mercado está creciendo continuamente.

Se espera que las importaciones netas de gas natural por India, el cuarto importador más grande del mundo de gas natural licuado (GNL), crezcan a una tasa anual promedio de 4.9% entre 2022 y 2050, según los EE. UU. (EIA). La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) espera que la producción e importaciones de gas natural nacional de la India ayude a cumplir con el aumento del consumo de gas natural.

Además, el extenso crecimiento de la población ha aumentado la demanda de elementos esenciales diarios. Por lo tanto, las empresas están expandiendo sus unidades de fabricación que requieren una fuente de energía continua y confiable. Por lo tanto, se utiliza una porción significativa de petróleo y gas en la generación de electricidad para satisfacer la enorme demanda de energía.

El creciente sistema de transporte global, que juega un papel importante en el desarrollo socioeconómico, utiliza muchos productos de hidrocarburos como combustible. Por lo tanto, la demanda es consistente y estable, lo que se espera que aumente las actividades de exploración y producción, impulsando directamente el mercado.

El cultivo de comercio de petróleo y gas conduce a la construcción de nuevas tuberías para aumentar el crecimiento

La creciente demanda mundial ha llevado al desarrollo de campos de petróleo y gas en países ricos en recursos. Por lo tanto, existe un comercio creciente entre las naciones productores y de consumo. La creciente demanda de energía y el aumento del comercio han llevado a una mayor construcción de tuberías en todos los países para la transmisión de petróleo y gas. Además, la utilización masiva degas naturalEn el usuario final ha avanzado el desarrollo de la red de gasoductos de distribución.

Con la creciente demanda de energía, se prevé que la construcción de tuberías crezca. Esto dará como resultado muchos contratos de EPC Midstream para petróleo y gas para un mayor desarrollo del sector. Esto actúa como una oportunidad rentable para el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Aumento del uso de energía renovablePlantea una amenaza para el crecimiento del mercado

La fluctuación frecuente en los precios del mercado ha retrasado la exploración de hidrocarburos. El Covid-19 ha impactado altamente a las principales empresas de productores de petróleo en el mundo.

El aumento en los niveles de contaminación y una seria amenaza de calentamiento global es un subproducto de las industrias de petróleo y gas. Los líderes de todo el mundo se han unido para combatir estos problemas importantes para frustrar la creciente emisión de GEI. Los organismos regulatorios internacionales y las agencias gubernamentales modifican y aplican reglas y regulaciones estrictas sobre empresas productoras de petróleo y gas.

Además, la tendencia y el desarrollo recientes enenergía renovable, como eólico, solar y geotérmico, han ganado impulso para una alternativa al petróleo y el gas. La inversión en petróleo y gas no es viable a largo plazo. Además, la industria del automóvil estaba pasando por una fase de transformación con la introducción de vehículos eléctricos. Las baterías están desempeñando un papel crucial, ya que se acompañan con una fuente renovable de energía para almacenar una enorme cantidad de electricidad. Estos factores están creando barreras para el crecimiento de esta industria.

Análisis de segmentación del mercado de EPC de petróleo y gas

Por análisis de tipo de contrato

Numerosas actividades de construcción e instalación para reforzar el crecimiento del segmento en el mercado

El tipo de mercado por contrato se clasifica ampliamente en fabricación y equipos, construcción e instalación, servicios de gestión y otros.

El segmento de construcción e instalación incluye proyectos de instalación donde una empresa brinda servicios de instalación de plataformas, tuberías, accesorios de tuberías, calderas, turbinas, bombas de barro, ventiladores, motores, mientras que la construcción implica la construcción de plataformas de perforación, plataformas de producción y refinerías en ubicaciones en tierra o en alta costa. El desarrollo de campos e instalaciones de petróleo y gas ha llevado a la dominación del segmento de construcción e instalación. Se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. 

Fabrication & Equipment es una parte integral de esta industria. Implica los contratos de fabricación para diversas herramientas y piezas de maquinaria importantes que cubren válvulas, calderas, turbinas, tuberías, accesorios de tuberías,ascensores, transportadores, máquinas herramientas, almacenamiento industrial, etc. El tipo de contrato de servicios de gestión incluye la gestión de mano de obra, plantas, plataformas, sitios, etc. La creciente penetración de IoT e automatización industrial ha aumentado la integración de software en esta industria. Las empresas se centran en proporcionar el EPC para administrar dicho software. El segmento otros incluye todos los contratos restantes que involucran servicios de adquisición del sitio, servicios de diseño, servicios de mantenimiento, etc.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por análisis del usuario final

El desarrollo creciente de los campos de petróleo y gas conducirá a la dominación del segmento aguas arriba

Este mercado se divide en aguas arriba, intermedias y aguas abajo en función del usuario final.

Las operaciones aguas arriba incluyen operaciones de perforación y desarrollo de campo para mejorar los volúmenes de producción de los campos de petróleo y gas. Las actividades aguas arriba en crecimiento, el desarrollo del pozo en tierra y en alta mar, y la inversión en campos de gas probablemente impulsar el crecimiento en el segmento aguas arriba.

Las operaciones de Midstream incluyen el transporte de combustibles desde plataformas hasta las refinerías utilizando tuberías y otros modos de transporte. El almacenamiento de petróleo y gas también se considera en el segmento de la corriente media. El aumento de la inversión en el transporte de tuberías y las soluciones integrales de almacenamiento impulsan el crecimiento del segmento.

Las actividades posteriores incluyen una refinería, ventas, distribución y marketing, que requieren soporte logístico. Configurar refinerías y aumentar las modificaciones en las plantas de procesamiento impulsan el crecimiento del segmento.

Por análisis de la aplicación

Segmento en alta mar para mantener la participación de Lion debido a las inversiones crecientes

Según la aplicación, este mercado se divide en tierra y en alta mar. Los proyectos EPC en tierra se realizan en tierra.

Onshore es el sector de aplicaciones tradicional. La creciente inversión en la reurbanización de Brownfield, el desarrollo de las instalaciones de procesamiento en tierra y la graduación de aumento mejorará el crecimiento del segmento.

Los proyectos EPC en alta mar se realizan en cuerpos de agua como mares y océanos, en los que se adquieren petróleo y gas de las superficies submarinas. Con los pozos de petróleo en tierra madurados en países como Arabia Saudita y U.A.A.E., hay un aumento de la inversión en el desarrollo de campo de petróleo y gas en alta mar.

Ideas regionales

El mercado global se ha analizado en las principales regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

Medio Oriente y África tienen un creciente paisaje industrial y una economía en desarrollo. Según el Informe World Investment publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la entrada de inversiones extranjeras directa en Medio Oriente y África fue de USD 76,332 millones en 2020. Esto se prevé que impulse el paisaje industrial que impulsa el mercado EPC de petróleo y gas de la región. En 2020, las carreras de refinería global disminuyeron a 76.9 millones de barriles por día (MMBPD) y se espera que aumente a 78.9 mmbpd. En Medio Oriente y África, se espera que las corridas de refinería de Arabia Saudita aumenten al 77% en 2021 frente al 68% registrada en 2020. Los mercados de gas globales también experimentaron su caída registrada más significativa en 2020, con una disminución estimada de 2.5% interanual (Y-O-Y) en el consumo.

Según la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que los mercados de rápido crecimiento en el Medio Oriente y el África subsahariana representarán aproximadamente el 70% del crecimiento de la demanda global en 2021. Iraq está tratando de continuar el desarrollo de su sector de gas. Libia finalmente regresó para formar un gobierno de unidad en enero de 2021 por primera vez en años. Siempre que el país solidifica su avance político y progrese con la consolidación gubernamental y las reformas legislativas, se anticipa que las inversiones aguas arriba retratan una alta tasa de crecimiento.

El desarrollo del campo de petróleo y gas en alta mar del Mar del Norte, principalmente en Noruega, el Reino Unido, y Rusia, refuerza EPC por petróleo y gas en Europa. Los principales proyectos ascendentes y intermedios han ayudado a la región a crecer magnánimamente. Las crecientes actividades posteriores en los Estados Unidos han impulsado el desarrollo de este mercado en la región. América del Norte se jacta de una intrincada red de tuberías de distribución de gas, que contribuye a la dinámica del mercado.

Asia Pacífico invierte fuertemente en petróleo, gas y carbón. Malasia Oil & Gas Company, Petronas, otorgó varios proyectos a TechnipfMC en 2021. Las inversiones constantes aguas arriba en la región impulsan el crecimiento del segmento. Petrobras le otorgó el proyecto de USD 940 millones a Saipem para desarrollar surf en el campo en alta mar. Se anticipa que el desarrollo en alta mar en la región impulsará el mercado durante el período de pronóstico.

Lista de clave EPC de petróleo y gasEmpresas

Larsen y Toubro y Petrofac liderar con la gestión de grandes contratos de EPC

El mercado está fragmentado, con muchos pequeños jugadores que proporcionan actividades de construcción, fabricación e instalación al sector de petróleo y gas. Los contratistas de EPC están operando activamente para satisfacer la creciente demanda de servicios EPC, debido a la creciente demanda de reservas de petróleo y gas. Los jugadores clave incluyen Larsen y Toubro, Petrofac, TechnicPFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, Worleyparsons y Saipem, entre otros jugadores. Con el aumento de la demanda de energía y las actividades de desarrollo de Greenfield & Brownfield, se anticipa que este mercado crece, promoviendo oportunidades lucrativas para los actores del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Petrofac(Reino Unido)
• Madera (Reino Unido)
• Larsen y Toubro (India)
• McDermott(A NOSOTROS.)
• Saipem (Italia)
• NPCC (EAU)
• Worleyparsons (Australia)
• Technipfmc (Reino Unido)
• KBR (EE. UU.)
• Lamprell (EAU)
• Aker (Noruega)
• Subsea7 (Reino Unido)
• Fluor Corporation (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023 -NTPC Green Energy presentó ofertas en nombre de North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) para el paquete de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) con desarrollo de tierras para proyectos de energía solar conectados a la transmisión interestatales de hasta 300 MW (ISTS) en toda la India.
• Octubre de 2023 -Adnoc tomó la decisión final de inversión y otorgó dos contratos de ingeniería, adquisición y construcción para su proyecto de granizo y Ghasha en la concesión de Ghasha, el desarrollo de gases agrio más grande del mundo. El proyecto multimillonario está diseñado para lograr emisiones de carbono neto cero al integrar las tecnologías de descarbonización para capturar 1,5 millones de toneladas por año.
• Julio de 2023 -Petrofac, un proveedor líder de servicios internacionales para la industria energética, fue nombrado por ADNOC Gas Processing, una subsidiaria clave de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), para ofrecer un nuevo proyecto significativo de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en el complejo Habshan, al oeste de Abu Dhabi.
• Diciembre de 2021 -McDermott recibió tres nuevos proyectos de EPC e instalación por Saudi Aramco. El proyecto incluye EPCI de cuatro chaquetas de perforación, siete módulos de cubierta de producción de petróleo, tres órdenes de compra de liberación de contrato (CRPO) para la construcción de 45 kilómetros de tuberías, más de 100 kilómetros de cables submarinos y trabajos de vinculación a las instalaciones existentes. Estos se utilizarán en los campos Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah y Safaniya de Arabia Saudita en el Golfo Arábigo. Se anticipa que el proyecto se completará para 2023.
• Septiembre de 2021- Petrofac fue otorgado un contrato valorado en más de USD 100 millones por la compañía de exploración y producción de petróleo y gas de Zallaf Libia. Petrofac entregará el Proyecto de Desarrollo de Campo Erawin Fase 1 Instalaciones de producción temprana a Zallaf en el suroeste de Libia. El proyecto involucra EPC y la puesta en marcha de equipos de superficie como almohadillas de pozos y líneas de flujo en el campo de petróleo. La construcción de una tubería de 100 km de largo al campo petrolero de El Sharara para transportar petróleo crudo también se incluye en el contrato.

Cobertura de informes

El informe global de mercado de EPC de petróleo y gas destaca las regiones líderes para ofrecer una mejor comprensión al usuario. Además, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre los mercados a nivel de país y regionales. Las últimas tendencias y tecnologías de mercado implementadas se analizan en el informe. Además, destaca algunos de los impulsores y restricciones, ayudando al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

An Infographic Representation of Oil & Gas EPC Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros

Informe de alcance y segmentación