Tamaño del mercado de radio móvil terrestre, participación y análisis de la industria, por tecnología (analógica y digital ((radio troncalizada terrestre, Proyecto 25, radio móvil digital y otros)), por medio (portátil, montado en vehículo y de base fija), por frecuencia (25 a 174 MHZ (VHF), 200 a 512 MHZ (UHF) y 700 MHZ y superiores (SHF)), por uso final (gobierno y seguridad pública, energía y Servicios públicos, militares y defensa, transporte y logística, minería y construcción, y otros) y pronóstico regional, 2025 – 2032

El tamaño del mercado mundial de radio móvil terrestre se valoró en 17,02 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 18,64 mil millones de dólares en 2025 a 38,05 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,7% durante el período previsto.

Land Mobile Radio (LMR) se define como un sistema de comunicaciones inalámbricas utilizado para comunicaciones terrestres en un área limitada.

El mercado está creciendo con una fuerte demanda de sistemas de comunicación confiables y eficientes de varias industrias importantes, como la seguridad pública, el transporte y el sector de servicios públicos en general. Otros factores incluyen una mayor necesidad de mejores comunicaciones de emergencia, así como una mayor adopción de tecnologías digitales. Además, funcionalidades avanzadas comoGPSsoporte, mensajes de texto y otras aplicaciones de datos habilitadas por los modernos sistemas de radio móviles terrestres están atrayendo a más usuarios.

Los principales actores incluidos en este mercado son Motorola Solutions, Inc., L3Harris Technologies, Inc., Anritsu, Hytera Communications Corporation Limited, Triple C Communications, Inc., Airbus S.A.S., Thales Group, JVCKenwood Corporation, Cartel Communication Systems y Tait Communications.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

La IA generativa mejora la transcripción, traducción y cancelación de ruido en tiempo real y mejora la claridad de las comunicaciones para los usuarios de misiones críticas. El análisis de los patrones de tráfico y la información de los aparatos ayuda con el mantenimiento del pronóstico, así como con la optimización y la optimización de la red.ciberseguridad. Los centros de mando obtienen resúmenes de comunicaciones por radio generados por IA y apoyo para la toma de decisiones, mientras que el entrenamiento y la simulación se vuelven más realistas. En resumen, GenAI refuerza las operaciones de LMR sin sustituir sistemas esenciales, promoviendo la eficiencia y la interoperabilidad con LTE/5G.

IMPACTO DE LOS ARANCELES RECÍPROCOS

Los aranceles recíprocos sobre equipos y componentes de radiocomunicaciones móviles terrestres aumentan los costos, alteran las cadenas de suministro y limitan el acceso de los fabricantes al mercado. Esto afecta a las agencias de seguridad pública, defensa y servicios públicos al generar presupuestos de adquisiciones más altos y actualizaciones más lentas de sus sistemas a largo plazo como ajuste al mercado. Las empresas pueden eventualmente pasar a la producción local o a asociarse, pero no sin una reducción de la innovación y la competitividad global.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Adopción creciente y mejora en el crecimiento del mercado de ayuda para operaciones de comunicación críticas

El aumento de la adopción y la mejora de las operaciones de comunicación críticas son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de radio móvil terrestre. Además, los usuarios y los organismos reguladores necesitarán tecnología móvil digital para mejorar la eficiencia espectral y aprovechar plenamente la voz y los datos, acelerando el desarrollo del mercado para la industria.

Restricciones del mercado

Ampliar los problemas de interoperabilidad e integración para obstaculizar la expansión del mercado

En este mercado, la interoperabilidad es un desafío importante, más especialmente en escenarios de múltiples agencias en los que diferentes sistemas tienen que trabajar de la mano a la perfección cuando hay una emergencia y durante cualquier misión de cooperación. Muchos sistemas LMR heredados no contienen interfaces ni protocolos estandarizados; por lo tanto, tienen una capacidad limitada para conectarse con tecnologías modernas y aplicaciones externas.

Oportunidades de mercado

Adopción creciente de radio móvil terrestre en los sectores de transporte y servicios públicos para mejorar la seguridad y la eficiencia

LMR ha ganado rápidamente aceptación en el área de transporte y servicios públicos, donde existe la necesidad de una comunicación constante, segura e instantánea. LMR se utiliza en la industria ferroviaria para coordinar los movimientos de los trenes, establecer zonas de trabajo, inspeccionar vías y responder a emergencias, lo que mejora notablemente la seguridad de los pasajeros y de todo el personal. En los aeropuertos, los sistemas LMR mejoran la coordinación entre los equipos de tierra, ayudan a sincronizar el tráfico aéreo y respaldan los esfuerzos de seguridad, todo lo cual mejora la eficiencia operativa general.

Tendencias del mercado de radio móvil terrestre

La creciente adopción de plataformas basadas en la nube emergerá como una tendencia clave del mercado

La tendencia líder en el mercado de LMR son las implementaciones basadas en la nube. Las organizaciones se encuentran en un camino de rápida adopción de estos sistemas en la nube debido a sus ventajas de costos y escalabilidad, acompañados de una infraestructura de comunicación flexible. Al migrar a una solución Cloud LMR, las organizaciones reducirán los gastos de infraestructura dentro de las instalaciones, así como los gastos de capital, junto con los costos de mantenimiento. Además, este sistema mejora las aplicaciones de monitoreo y resolución de problemas de la red a través de opciones centralizadas, implementadas junto con actualizaciones oportunas.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tecnología

La demanda de sistemas LMR asequibles y características excepcionales impulsó la expansión de la tecnología analógica

Según la tecnología, el mercado se segmenta en analógico y digital.

Por participación, el segmento analógico lideró el mercado en 2024 y se espera que lidere con una participación del 57,6% en 2025. El crecimiento en el segmento analógico se debe en gran medida a su menor costo y simplicidad. Muchas pequeñas y medianas empresas se sienten atraídas por los sistemas analógicos debido a su bajo costo y facilidad de operación.

El segmento digital alcanzará la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta del 13,05% durante el período previsto.

Por medio

La creciente demanda de una comunicación coherente impulsó la expansión de los dispositivos portátiles

Según el medio, el mercado se segmenta en portátiles, montados en vehículos y de base fija.

Por participación, el segmento de dispositivos portátiles lideró el mercado en 2024 y se espera que lidere con una participación del 45,0 % en 2025. Los dispositivos portátiles pueden moverse geográficamente de un punto a otro y brindar comunicación confiable e instantánea, lo cual es especialmente importante para los servicios de emergencia, la seguridad y las operaciones de campo. Puede haber un interés por las comunicaciones críticas y de emergencia dondequiera que los usuarios puedan encontrar radios portátiles de dos vías. El desarrollo de tecnologías LMR en un entorno digital, como por ejemplo P25 y la radio móvil digital (DMR), sigue teniendo una mayor aceptación.

El segmento de base fija alcanzará la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más alta del 11,99% durante el período previsto.

Por frecuencia

El creciente uso en las comunicaciones de larga distancia impulsó la expansión de la frecuencia VHF

Según la frecuencia, el mercado se segmenta en 25 a 174 MHZ (VHF), 200 a 512 MHZ (UHF) y 700 MHZ y superiores (SHF).

Por participación, el segmento de 25 a 174 MHZ (VHF) lideró el mercado en 2024. Se espera que el segmento lidere con una participación del 43,9 % en 2025. La expansión de este segmento se atribuye en gran medida a su éxito en las regiones rurales y suburbanas. Se prefiere esta banda de frecuencia por su capacidad para facilitar la comunicación a larga distancia, lo que es particularmente ventajoso para la agricultura, la silvicultura y la seguridad pública en áreas remotas. La creciente demanda de comunicaciones confiables en lugares aislados está impulsando esta tendencia.

El segmento de 700 MHZ y superiores (SHF) logrará la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta del 12,26% durante el período de pronóstico.

Por uso final

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El gobierno y la seguridad pública dominaron el mercado debido a la creciente necesidad de brindar comunicación segura a los ciudadanos

Según el uso final, el mercado se clasifica en gobierno y seguridad pública, energía y servicios públicos, militar y defensa, transporte y logística, minería y construcción, y otros.

El segmento de gobierno y seguridad pública fue el segmento principal en 2024. En 2025, se prevé que el segmento domine con una participación del 28,2%. Los sistemas LMR desempeñan un papel vital para los gobiernos y la seguridad pública al ofrecer comunicación segura, operar de manera efectiva en entornos hostiles y ser autónomos de las redes comerciales. Los crecientes desafíos de seguridad global, los desastres naturales y los esfuerzos de seguridad nacional han aumentado aún más la necesidad de mejores soluciones LMR.

Es más probable que el sector de transporte y logística experimente la CAGR más alta del 13,92% durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE RADIO MÓVIL TERRESTRE

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico mantuvo la participación dominante en el mercado de radio móvil terrestre en 2023, valorada en 6,36 mil millones de dólares, y también asumió la participación líder en 2024 con 6,94 mil millones de dólares. Algunos de los aspectos fundamentales que contribuyen al crecimiento son el avance de las ciudades inteligentes, la urbanización y la creciente necesidad de comunicaciones confiables en sectores críticos como la seguridad pública y la respuesta a emergencias. Además, el esfuerzo de las agencias gubernamentales para mejorar sus redes de comunicación y la continua convergencia de la radio móvil terrestre (LMR) hacia y desde tecnologías de próxima generación como LTE y 5G también impulsarán el crecimiento del mercado. Se estima que en 2025 el mercado en China alcanzará los 2.790 millones de dólares.

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Durante el período previsto, se prevé que América del Norte registre una tasa de crecimiento del 12,09%, que es la más alta entre todas las regiones, y alcance los 5.770 millones de dólares en 2025. La configuración inteligente del mercado de radio móvil terrestre de América del Norte, el uso común de nuevas herramientas de conversación y las reglas estrictas para los planes de ayuda de emergencia lo han convertido en el siguiente mercado principal. Con el respaldo de estos factores, se espera que Estados Unidos registre una valoración de 4.340 millones de dólares y que Canadá registre 1.060 millones de dólares en 2025. Se estima que Europa alcanzará los 3.230 millones de dólares en 2025 y se asegurará la tercera posición en el mercado.

Durante el período previsto, América del Sur, Oriente Medio y África serían testigos de un crecimiento moderado. Se prevé que en 2025 América del Sur alcance los 700 millones de dólares impulsados ​​por la modernización de la seguridad pública, los proyectos de infraestructura crítica y las inversiones en seguridad del transporte, junto con la creciente adopción de sistemas híbridos LMR-LTE/5G. En Oriente Medio y África, el CCG alcanzará un valor de 560 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Jugadores destacados están implementando métodos innovadores para ganar clientes en regiones sin explotar

Las empresas líderes están realizando fuertes inversiones en I+D e introduciendo innovadoras radios móviles terrestres para brindar a los usuarios una comunicación confiable e instantánea, mayor seguridad, mejor interoperabilidad y más. Se están centrando en firmar acuerdos con empresas regionales para aumentar su presencia. Además, colaboraciones, asociaciones y fusiones y adquisiciones son algunas otras estrategias implementadas para impulsar la demanda del producto.

Lista de empresas clave de radio móvil terrestre estudiadas (incluidas, entre otras)

• Soluciones Motorola, Inc.(A NOSOTROS.)
• L3Harris Technologies, Inc.(A NOSOTROS.)
• Anritsu(Japón)
• Hytera Communications Corporation Limited (China)
• Triple C Comunicaciones, Inc.(A NOSOTROS.)
• Airbus S.A.S. (Francia)
• Grupo Thales (Francia)
• JVCKenwood Corporation (Japón)
• Sistemas de comunicación de carteles (Canadá)
• Comunicaciones Tait (Nueva Zelanda)
• Icom incorporado (Japón)
• Sepura Limited(Reino Unido)
• Soluciones inalámbricas Simoco (Reino Unido)
• Comunicaciones Codan (Australia)
• RELM Wireless Corporation (EE.UU.)
• Radioshop Communications Ltd. (Reino Unido)
• Rohill Ingeniería B.V.. (Países Bajos)
• DAMM Cellular Systems A/S (Dinamarca)
• Sepcom Communications Ltd. (Israel)
• Tetra Ireland Communications Ltd. (Irlanda)

...y más

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Septiembre 2025: Nokia y Motorola Solutions anunciaron una colaboración estratégica para ofrecer una solución de red de comunicaciones tácticas en contenedores de próxima generación para agencias de defensa en el Reino Unido. Este enfoque modular combina la infraestructura desplegable de radio troncal terrestre (TETRA) de Motorola Solutions con la cartera 5G AirScale de Nokia.
• enero 2025: L3Harris Technologies firmó un contrato para mejorar la red de comunicaciones de la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York mediante la transición a un sistema P25 Fase 2, que aumentará la capacidad y la resiliencia. En el transcurso de tres años, el proyecto instalará 1.300 radios XL-200 junto con la estación base Two47 para impulsar la escalabilidad y la interoperabilidad.
• agosto 2024: Tait Communications ha asumido completamente el control del proyecto de radio móvil terrestre de 1.400 millones de dólares para la red de seguridad pública de Nueva Zelanda, pasando de una asociación con Kordia a un modelo de propiedad exclusiva.
• mayo 2024: Motorola Solutions ha presentado su última solución DIMETRA Connect junto con la radio TETRA MXP660, que permite a los socorristas cambiar sin problemas entre la radio móvil terrestre y las redes de banda ancha.
• mayo 2024: Thales Defence and Security Inc. aumentó su fabricación de radios en sus instalaciones de Maryland a medida que el ejército de EE. UU. reevalúa su estrategia de comunicación. La empresa sigue dedicada a producir tecnologías esenciales de comunicación y defensa, como radios portátiles y pantallas para cascos de piloto.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

La industria de la radio móvil terrestre ofrece oportunidades estables a largo plazo impulsadas por la modernización de la seguridad pública, la demanda de infraestructura crítica y los contratos de defensa. Al mismo tiempo, el crecimiento se ve acelerado por las soluciones híbridas LMR-LTE/5G y el cambio hacia software y servicios de alto margen. Los mercados emergentes y la consolidación añaden más ventajas. Los riesgos clave incluyen presiones de transición tecnológica, interrupciones en la cadena de suministro y ciclos de adquisiciones, pero en general, el sector sigue siendo un espacio de inversión resiliente e impulsado por la innovación.

• En febrero de 2025,El gobierno de Victoria celebró un contrato de 10 años por valor de 330 millones de dólares con Motorola Solutions para respaldar y mejorar la red Metropolitan Mobile Radio (MMR) de la que dependen los servicios de emergencia del estado.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes, los tipos de productos y el principal uso final del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado de radio móvil terrestre y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME