Tamaño del mercado de equipos de cuerda de aterrizaje, participación y análisis de la industria, por aplicación (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas), por usuario final (empresas de petróleo y gas, empresas de servicios de yacimientos petrolíferos e instituciones de investigación y desarrollo) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos de cuerda de aterrizaje se valoró en 329,4 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 348,8 millones de dólares en 2025 a 547,0 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,60% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de equipos para cadenas de aterrizaje con una participación del 37,19% en 2023.

Una sarta de aterrizaje es un componente importante en las operaciones de petróleo y gas en alta mar y se utiliza para ejecutar un árbol de pruebas submarino para operaciones de finalización de pruebas de pozos. Por lo general, contiene equipos, como un árbol de pruebas submarino, una válvula de retención y una válvula lubricadora. Los componentes del sistema de cuerdas de aterrizaje son universales y compactos, lo que permite ampliarlos o reducirlos según la configuración e integrarlos con otros equipos de terceros. Los sistemas de aterrizaje ayudan a las empresas de petróleo y gas a mejorar los costos, la eficiencia y la seguridad para todas las aplicaciones de control de pozos.

La creciente demanda de equipos para cadenas de aterrizaje se atribuye principalmente a la rápida exploración y producción en alta mar, el avance tecnológico en las tecnologías de cadenas de aterrizaje, la creciente demanda de energía y el aumento de la inversión en proyectos de petróleo y gas en alta mar. En 2023, Schlumberger N.V., empresa que brinda servicios y equipos petroleros, dijo que entre 2022-2025, las decisiones de inversión en exploraciones costa afuera ascenderán a USD 500 millones, un aumento significativo del 90% en comparación con el período 2016-2019. La creciente inversión en exploraciones de petróleo y gas en alta mar para aumentar la construcción de pozos, los sistemas de producción y las actividades de rendimiento de los yacimientos. En los últimos años, varios operadores de petróleo y gas anunciaron sus decisiones de inversión en proyectos de petróleo y gas marinos.     

Por ejemplo,

• En abril de 2024,DNO ASA, un operador de petróleo y gas con sede en Noruega, anunció su decisión final de inversión para el campo Brasse, un campo de desarrollo petrolero submarino.  

Se prevé que estas crecientes inversiones en todo el mundo en proyectos de petróleo y gas marinos ofrezcan lucrativas oportunidades de crecimiento al mercado de cadenas de aterrizaje durante el período de pronóstico.

El brote de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado debido a interrupciones en la cadena de suministro, retrasos y cancelaciones de proyectos. Muchas exploraciones y proyectos de producción de petróleo y gas se retrasaron o se detuvieron durante el brote debido a las fluctuaciones económicas. Esto, a su vez, redujo la demanda de equipos de aterrizaje.

Tendencias del mercado de equipos de cuerda de aterrizaje

Crecimiento de la perforación en aguas profundas y ultraprofundas para aumentar el crecimiento del mercado

En los últimos años, los proyectos en aguas profundas y ultraprofundas han aumentado significativamente debido al agotamiento de las reservas terrestres y de aguas poco profundas, los rápidos avances tecnológicos, el aumento de las inversiones y las altas demandas de energía en todo el mundo. En 2023, la demanda mundial de energía aumentó significativamente un 2,2%, más rápido que su tasa de crecimiento promedio del 1,5% anual entre 2010-2019. Especialmente en China y la India, el consumo de energía aumentó un 6,6% y un 5,1%, respectivamente. Esta creciente demanda de energía aumenta la exploración y el desarrollo de reservas de aguas profundas y ultraprofundas.  

Los sistemas de cadenas de aterrizaje son importantes para las operaciones en aguas profundas y ultraprofundas debido a sus desafíos únicos. Este equipo está equipado con características de seguridad que son primordiales en estos entornos. Su diseño flexible y modular también ayuda a ahorrar tiempo de perforación durante las operaciones de manipulación.       

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Factores de crecimiento del mercado de equipos de cuerda de aterrizaje

Aumento de la inversión en proyectos de petróleo y gas costa afuera para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas de petróleo y gas y los gobiernos se centran cada vez más en la exploración en aguas profundas y ultraprofundas a medida que los recursos de petróleo y gas en aguas poco profundas y en tierra se agotan, lo que impulsa la demanda de sistemas de cadenas de aterrizaje. Por ejemplo,

• En abril de 2024,Exxon Mobil Corporation, un proveedor de energía y fabricante de productos químicos, anunció una decisión final de inversión para el desarrollo marino del proyecto de petróleo y gas Whiptail en Guyana.
• En marzo de 2023,Shell Plc, una empresa de energía y petroquímica, tomó una decisión final de inversión para el proyecto de aguas profundas de Dover dentro del Cañón del Mississippi. Este proyecto se desarrollará como un vínculo submarino con las instalaciones de producción de Appomattox de Shell y se espera que comience a finales de 2024 o principios de 2025.  

Además, las principales empresas de petróleo y gas están gastando significativamente en proyectos marinos para mantener una ventaja competitiva y asegurar reservas futuras. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado de equipos de cuerda de aterrizaje.   

FACTORES RESTRICTIVOS

La desaceleración económica unida a las preocupaciones regulatorias obstaculizará el crecimiento del mercado

La industria del petróleo y el gas es muy sensible a las crisis económicas. Durante los períodos de desaceleración económica, el gasto en actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar a menudo disminuye, lo que resulta en una reducción de la demanda de sistemas de cadenas de aterrizaje. Además, el sector del petróleo y el gas está supervisado por estrictos marcos regulatorios para abordar las preocupaciones ambientales. La oposición pública debido al impacto ambiental de la perforación en alta mar puede resultar en un retraso en la finalización del proyecto, afectando la demanda del sistema de aterrizaje.    

Análisis de segmentación del mercado de equipos de cuerda de aterrizaje

Por análisis de aplicaciones

Incrementar la exploración en aguas ultraprofundas para impulsar el crecimiento del segmento

Según la aplicación, el mercado se segmenta en aguas poco profundas, profundas y ultraprofundas.

Se prevé que el segmento de aguas ultraprofundas crezca con la CAGR más alta durante el período previsto debido a los rápidos avances en la tecnología de perforación a flote y las unidades de perforación. En los últimos años, la producción de operaciones en aguas ultraprofundas ha crecido significativamente. Las principales exploraciones en aguas ultraprofundas se llevan a cabo en Estados Unidos, Brasil, Noruega y Angola. Estas naciones han obtenido una proporción cada vez mayor de la producción de petróleo crudo a partir de operaciones en aguas ultraprofundas. El sistema de sarta de aterrizaje desempeña un papel crucial en la exploración en aguas ultraprofundas al mantener la integridad del pozo, mejorar la precisión de la perforación y cumplir con los estándares regulatorios.         

El segmento de aguas poco profundas y profundas tiene la mayor cuota de mercado de equipos de cuerda de aterrizaje durante el período de pronóstico. Muchas naciones productoras de petróleo siguen prefiriendo los proyectos de aguas poco profundas debido al alto costo de los proyectos de exploración en aguas ultraprofundas. Este segmento capturó el 65% de la cuota de mercado en 2024.   

Por análisis del usuario final

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Creciente importancia de la eficiencia operativa y la garantía de seguridad para aumentar el crecimiento del mercado para las empresas de petróleo y gas

Según el usuario final, el mercado se divide en empresas de petróleo y gas, empresas de servicios para yacimientos petrolíferos e instituciones de investigación y desarrollo.

Se prevé que el segmento de empresas de petróleo y gas tenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. El sistema de sarta de aterrizaje mejora la precisión de las operaciones de perforación, minimizando el riesgo asociado con la nueva perforación. Este equipo también es crucial para mantener la presión del pozo y evitar explosiones. Se espera que este segmento domine el mercado con una participación del 62% en 2025.

El segmento de empresas de servicios petroleros crecerá con la tasa compuesta anual más alta del 8% durante el período previsto (2025-2032). Estas empresas utilizan cada vez más equipos avanzados, como cadenas de aterrizaje, para mantener una ventaja competitiva y ofrecer servicios superiores a sus clientes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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América del Norte representó la mayor cuota de mercado valorada en 329,4 millones de dólares en 2023 y 121,5 millones de dólares debido a los rápidos avances tecnológicos, el estricto cumplimiento normativo, el aumento de las actividades de exploración y producción en alta mar y las inversiones de las principales empresas de petróleo y gas en proyectos en alta mar. La región tiene el mayor número de plataformas marinas del mundo. En Estados Unidos hay un total de 590 plataformas. De ellas, 569 son plataformas terrestres y 21 son plataformas marinas. Además, hay un rápido aumento en los proyectos de perforación en aguas profundas en los EE. UU., lo que impulsa la demanda de sistemas de cordones de aterrizaje capaces de manejar proyectos de exploración avanzados. Se proyecta que el mercado estadounidense tendrá 62,0 millones de dólares en 2025.

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Asia Pacífico es el tercer mercado más grande, con un valor de 59,9 millones de dólares estadounidenses en 2025. Se prevé que Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto, aumentada por la creciente demanda de energía, el envejecimiento de la infraestructura marina y el aumento de las inversiones en el sector del petróleo y el gas. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda media de energía en el Sudeste Asiático ha crecido un 3% cada año en las últimas dos décadas y se espera que continúe hasta 2030. Se espera que el mercado chino crezca con una valoración de 27,0 millones de dólares en 2025. Además, la región de Asia Pacífico representa un tercio de la demanda mundial de petróleo y una cuarta parte de la demanda de gas. La creciente demanda de energía aumenta los proyectos de perforación costa afuera, impulsando el mercado de equipos de aterrizaje. Se espera que India alcance los 14,4 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que la ASEAN valga 12,3 millones de dólares en el mismo año.   

Oriente Medio y África es el segundo mercado más grande que tendrá 92,7 millones de dólares en 2025, registrando una tasa compuesta anual considerable del 8% durante el período previsto (2025-2032). El mercado de Medio Oriente y África está impulsado principalmente por la presencia de vastas reservas de hidrocarburos,perforación mar adentroexpansión y fuertes inversiones internacionales. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2023, alrededor del 79,5% de las reservas probadas de petróleo del mundo estaban ubicadas en países de la OPEP, incluidos Arabia Saudita (21,5%), Irán (16,8%), Irak (11,7%) y Emiratos Árabes Unidos (9,1%). La presencia de una gran cantidad de reservas de petróleo y gas da como resultado una mayor actividad de exploración que requiere equipos de aterrizaje. Se espera que el mercado del CCG alcance los 55,1 millones de dólares en 2025.   

En la región de América del Sur, se prevé que las inversiones en proyectos marinos y la demanda de energía ofrecerán lucrativas oportunidades de crecimiento.

Europa es el cuarto mercado más grande, cuyo valor se estima en 43,8 millones de dólares estadounidenses en 2025. En Europa, las crecientes actividades del Mar del Norte, junto con los avances tecnológicos en los sistemas de cadenas de aterrizaje, ampliaron el crecimiento del mercado. El mercado del Reino Unido continúa creciendo y se prevé que alcance un valor de mercado de 9,43 millones de dólares en 2025. Se espera que Rusia esté valorada en 3,8 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Noruega tenga 8,5 millones de dólares en el mismo año.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave enfocados en fortalecer su posición en el mercado con desarrollos continuos

Los actores clave del mercado global de equipos de cuerda de aterrizaje incluyen Expro Group Holdings N.V., Nov, Inc., TechnipFMC plc, SLB, Aker Solutions, ExPert E&P Companies, LLC., Interventek Subsea Engineering, Hilong Holding Limited, Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd. y Optime Subsea, entre otros. Estas empresas en el mercado están ampliando sus operaciones adoptando estrategias como fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones.

Lista de los mejores Empresas de equipos de cuerdas de aterrizaje:

• Expro Group Holdings N.V. (EE.UU.)
• Nov, Inc. (EE. UU.)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• SLB(A NOSOTROS.)
• Soluciones Aker (Noruega)
• Empresas expertas en exploración y producción, LLC. (A NOSOTROS.)
• Interventek Subsea Engineering (Escocia)
• Hilong Holding Limited (China)
• Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd. (Porcelana)
• Optime Subsea (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2023:Optime Subsea, proveedor de soluciones submarinas, firmó un acuerdo con Wintershall Holding GmbH para alquilar tres sistemas de aterrizaje y dos sistemas eléctricos inalámbricos de control e intervención submarinos (eSCILS).
• Octubre de 2021:Interventek Subsea Engineering, una empresa de ingeniería submarina, anunció el lanzamiento de la plataforma de aterrizaje submarino Revolution-7.  Este equipo de cadena de aterrizaje es un sistema de 7 pulgadas nominales y 10,000 psi equipado con la válvula de seguridad Revolution de Interventek. También incluye la tecnología PowerPlus, que dispone de una fuente de energía acumulada por gas integrada localmente que ofrece accionamiento de válvula en menos de un segundo.
• Octubre de 2021:SLB, también conocida como Schlumberger y Nov, Inc. (anteriormente conocida como National Oilwell Varco), una empresa de servicios petroleros, anunció una asociación estratégica para acelerar las soluciones de perforación automatizadas por parte de empresas y contratistas de petróleo y gas.
• Abril de 2021:Halliburton Company, una empresa de servicios petroleros, y Optime Subsea anunciaron una asociación estratégica para aplicar el sistema de controles operados remotamente de Optime a los servicios de la cadena de aterrizaje de terminación de Halliburton.

COBERTURA DEL INFORME

El informe ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento de todos los segmentos posibles. También proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. El informe ofrece información clave, como la implementación de la automatización en segmentos de mercado específicos, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones, financiación, adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos y las principales tendencias de la industria. Este análisis detallado proporciona una visión integral del mercado y su potencial de crecimiento y desarrollo.

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