Laparoscopy Instruments Market Size, Share & Industry Analysis, By Type {Energy Devices (Generators, Vessel Sealers, and Others), Smoke Evacuation Systems, Closure Devices (Staplers, Sutures, and Others), Insufflation Devices, Suction/Irrigation Devices, Handheld Instruments, Trocars, and Accessories}, By Usage (Reusable and Disposable), By Application (General Surgery, Urology, Gynecology, y otros), por usuario final (hospitales y ASC y clínicas especializadas y otras), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de instrumentos de laparoscopia se valoró en USD 15.24 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 16.48 mil millones en 2024 a USD 30.71 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.9% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de instrumentos de laparoscopia con una cuota de mercado del 50,92% en 2023.

La laparoscopia, o cirugía de ojo de cerradura, es una cirugía mínimamente invasiva en la que los cirujanos pueden operar dentro de la pelvis y el abdomen sin necesidad de incisiones más grandes en la piel. El mercado de dispositivos laparoscópicos incluye dispositivos de energía e instrumentos endomecánicos utilizados durante las cirugías laparoscópicas. Los dispositivos de energía emiten ondas ultrasónicas, altas frecuencias y microondas para ayudar a los cirujanos a cortar tejidos y órganos para la operación, mientras que los instrumentos endomecánicos generalmente se usan para unir, eliminar o conectar órganos o partes del abdomen.

La creciente preferencia por los procedimientos laparoscópicos por parte de cirujanos y pacientes es uno de los principales factores responsables del crecimiento del mercado. Además, factores como la carga creciente de varias afecciones médicas que requieren procedimientos quirúrgicos y el creciente número de cirugías laparoscópicas están impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que la aparición de nuevas tecnologías por parte de los actores del mercado con el potencial de eliminar los desafíos actuales durante los procedimientos laparoscópicos alimente el crecimiento del mercado durante el período de tiempo de pronóstico.

El mercado experimentó una disminución de los ingresos debido al brote repentino de la pandemia Covid-19 en 2020. Esto se debió a la disminución de la demanda de instrumentos de laparoscopia. Sin embargo, en 2021 y 2022, el mercado experimentó un crecimiento significativo debido al aumento de los procedimientos quirúrgicos que se realizan a nivel mundial. Se proyecta que el mercado presencie tendencias de crecimiento significativas durante el período de pronóstico de 2024-2032.

Tendencias del mercado de laparoscopia de instrumentos

Cambio a cirugía laparoscópica de cirugía abierta para afecciones colorrectales para impulsar el crecimiento del mercado

El procedimiento de colectomía laparoscópica se introdujo por primera vez en 1991. Sin embargo, este procedimiento no pudo obtener tasas de utilización significativas entre las instalaciones de atención médica en comparación con otros procedimientos laparoscópicos como la colecistectomía y la apendicectomía.

Sin embargo, después del uso del enfoque de cirugía laparoscópica asistida a mano (HALS) por los cirujanos, las dificultades técnicas y los desafíos asociados con la colectomía laparoscópica se minimizaron. Esto condujo a un aumento en el uso del enfoque laparoscópico para las condiciones colorrectales, incluida la colectomía.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Asociación de Cáncer de Corea en 2020, las cirugías del cáncer de colon a través de la resección laparoscópica aumentaron a 78.5% en 2018 de 64.9% en 2013. De manera similar, como la misma fuente, para el cáncer rectal, la penetración de la resección laparoscópica aumentó de 65.4% a 81.6%.

Se espera que dicha inclinación creciente de pacientes y cirujanos hacia el enfoque laparoscópico para las afecciones colorrectales influya positivamente en el crecimiento del mercado en los mercados desarrollados.

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Factores de crecimiento del mercado de instrumentos de laparoscopia

Aumento del uso de procedimientos laparoscópicos para aumentar la demanda de instrumentos

Los laparoscopios se insertan a través de pequeñas incisiones en el cuerpo por los cirujanos y se utilizan para diagnosticar y tratar ciertas afecciones médicas. La creciente preferencia por cirugías mínimamente invasivas ha impulsado la demanda de procedimientos laparoscópicos. Además, varias ventajas asociadas con el uso de laparoscopios, como cicatrices más pequeñas, curación rápida, tiempos de recuperación menores, estadías mínimas de hospital y exposición limitada de órganos internos, entre otros, también han impulsado la demanda de procedimientos de laparoscopia.

Además, se anticipa que el enfoque creciente de los países en desarrollo y poco desarrollado hacia la mejora de la infraestructura de la salud aumenta aún más la demanda de equipos de capital, como generadores electroquirúrgicos y avanzados.instrumentos de sellado de embarcaciones. Además, se espera que un número creciente de procedimientos quirúrgicos laparoscópicos en todo el mundo alimente la demanda de estos instrumentos durante el período de pronóstico.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Francia, del total de procedimientos quirúrgicos para la reparación de la hernia inguinal, la proporción de procedimientos de laparoscopia aumentó de 29.1% en 2010 a 42.2% en 2020. Tal aumento significativo en la proporción de los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos ha aumentado la demanda de instrumentos laparoscópicos de los instrumentos, por el mercado general de la propiedad.

Se espera que tal preferencia creciente por el enfoque laparoscópico junto con el aumento del número de procedimientos de laparoscopia impacten positivamente el crecimiento del mercado en los próximos años.

Creciente carga de enfermedades como la apendicitis y los cálculos biliares para contribuir al crecimiento del mercado

Las cirugías laparoscópicas son útiles para diagnosticar y tratar, como cálculos biliares, apendicitis y hernia, entre otros. Se anticipa que la creciente prevalencia de cálculos biliares junto con un número creciente de pacientes con apendicitis aguda aumentará la demanda de instrumentos de laparoscopia durante el período de tiempo de pronóstico.

• Por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y renales (NIDDK), los cálculos biliares afectan del 10 al 15% de la población estadounidense. Se espera que una prevalencia tan alta de cálculos biliares en los EE. UU. Aumente el número de procedimientos quirúrgicos, incluidos los procedimientos laparoscópicos.

Varias enfermedades, como cálculos biliares y apendicitis, pueden ser graves si no se tratan. Por lo tanto, un gran grupo de pacientes que padecen estas enfermedades prefiere enfoques quirúrgicos, que se denominan colecistectomía y apendicectomía, respectivamente. Un aumento en el número de procedimientos de laparoscopia en la última década ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado.

• Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el número total de procedimientos de colecistectomía laparoscópica en EU-5 (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España) aumentó de 484,724 en 2010 a 537,402 en 2019.

Se espera que tal aumento en el número de procedimientos junto con una carga creciente de varias enfermedades impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Factores de restricción

Complicaciones asociadas con procedimientos laparoscópicos y alta preferencia por la cirugía abierta en los países en desarrollo para limitar el mercado

Varias complicaciones y limitaciones de los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos están planteando preocupaciones entre los profesionales de la salud y los pacientes, lo que está obstaculizando la adopción de estos instrumentos en todo el mundo.

Las fuentes de energía utilizadas en las cirugías laparoscópicas causan una propagación térmica lateral y generación de humo o columnas de vapor. El humo quirúrgico aumenta el riesgo de condiciones pulmonares agudas y crónicas, irritación y dolor de la nariz, la garganta y los ojos, y causa dolores de cabeza agudos. Además, los instrumentos utilizados en las cirugías laparoscópicas tienen varias complicaciones asociadas con ellos. Por ejemplo, varias complicaciones de los trocares incluyen lesiones vasculares y visceral intraabdominal, hernia, sangrado del sitio de trocar e infección. Tales problemas asociados conprocedimientos quirúrgicos laparoscópicosse espera que limiten la adopción de estos instrumentos, lo que obstaculiza el crecimiento general del mercado.

Junto con esto, la alta preferencia por la cirugía abierta por parte de la población de pacientes en países de ingresos bajos y medios debido a su rentabilidad en comparación con la cirugía laparoscópica está limitando el número de procedimientos laparoscópicos. A pesar de los inconvenientes asociados con la cirugía abierta, como cicatrices más grandes, más dolor y estadías más largas en los hospitales, un gran grupo de pacientes prefiere el enfoque quirúrgico abierto en estos países.

Análisis de segmentación del mercado de instrumentos de laparoscopia

Por análisis de tipo

Segmento de dispositivos de energía para dominar el mercado debido a la creciente adopción de estos dispositivos

Sobre la base del tipo, el mercado se clasifica en dispositivos energéticos, sistemas de evacuación de humo, dispositivos de cierre, dispositivos de insuflación, dispositivos de succión/riego, instrumentos de mano, trocaros y accesorios.

El segmento de dispositivos de energía se divide aún más en generadores, selladores de embarcaciones y otros. El segmento de dispositivos Energy mantuvo la mayor participación en 2023 y se proyecta que se expandirá a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La participación dominante de este segmento se debe a factores como avances tecnológicos endispositivos electroquirúrgicosy el creciente enfoque de las instalaciones de atención médica hacia la adopción de dispositivos de equipos de capital. Además, se espera que el enfoque creciente de los jugadores clave en la introducción de dispositivos de energía respalde el segmento para mantener su participación dominante durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Olympus anunció el lanzamiento de los dispositivos de energía quirúrgica bipolar avanzada de PowerSeal. Este dispositivo tiene la capacidad de cumplir con los más altos estándares de rendimiento clínico para dispositivos de energía quirúrgica bipolar avanzada al ofrecer una confiabilidad de sellado consistente en un diseño ergonómico y multifuncional, que aumenta la eficiencia del procedimiento.

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Por análisis de uso

Segmento desechable para tener una mayor participación de mercado debido a las ventajas de estos dispositivos

Según el uso, el mercado se clasifica en reutilizable y desechable.

El segmento desechable tenía una considerable cuota de mercado en 2023. Hay mucha discusión entre los profesionales de la salud sobre la decisión de utilizar instrumentos de laparoscopia desechables versus reutilizables. La gran proporción del segmento desechable se debe a la rentabilidad, la seguridad y la comodidad asociadas con los instrumentos de laparoscopia.

La probabilidad de contaminación es muy baja cuando se usan instrumentos desechables durante los procedimientos quirúrgicos. Además, los desafíos relacionados con la esterilización y el reprocesamiento de los instrumentos se eliminan al usar instrumentos desechables. Se espera que tales factores contribuyan a la adopción más rápida de instrumentos desechables durante el período de pronóstico.

Por análisis de la aplicación

Creciente número de cirugías generales para contribuir al crecimiento segmentario

Según la aplicación, el mercado está segmentado en cirugía general, urología, ginecología y otros.

El segmento de cirugía general representó la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que se expanda a una CAGR sustancial durante el plazo de pronóstico. La cirugía general incluye varios procedimientos, como apendicectomía, colecistectomía, reparación de hernia y cirugías bariátricas, entre otras.

Los factores, como el aumento del número de cirugías generales y la carga creciente de la apendicitis aguda, entre otros trastornos, contribuyen a la mayor proporción del segmento. Además, se espera que el creciente número de cirujanos y la creciente preferencia hacia el enfoque laparoscópico para la apendicectomía, la colecistectomía y la reparación de hernias alimenten el crecimiento segmentario en los años proyectados.

• Por ejemplo, según los datos de la OCDE, en Francia, los procedimientos de apendicectomía laparoscópica representaron el 88.4% del número total de procedimientos de apendicectomía en 2020. Se espera que dicha preferencia por el enfoque laparoscópico aumente el número de cirugías generales, lo que estimula el crecimiento segmental general.

Por análisis del usuario final

Volúmenes de pacientes grandes en hospitales y ASC para impulsar la expansión segmentaria

En términos de usuario final, el mercado se bifurca en hospitales y ASC y clínicas especializadas y otras.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado global en 2023. Un gran grupo de la población de pacientes que visitan hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios para realizar cirugías laparoscópicas contribuye a la participación dominante del segmento. Además, la gran cantidad de hospitales en todo el mundo y la confiabilidad de los pacientes hacia los hospitales gubernamentales en varios países emergentes son algunos de los factores principales que aumentan el número de procedimientos quirúrgicos laparoscópicos en estos entornos de usuario final.

Ideas regionales

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En términos de regiones, el mercado de América del Norte se valoró en USD 7.76 mil millones en 2023. Esta región dominó la cuota de mercado de los instrumentos de laparoscopia global en 2023 y se espera que continúe su dominio durante todo el período de pronóstico. El crecimiento del mercado en toda la región se atribuye principalmente al creciente número de procedimientos quirúrgicos. Además, el aumento de la popularidad del enfoque quirúrgico laparoscópico entre los profesionales de la salud y los pacientes está llevando a la alta adopción de instrumentos laparoscópicos. Además, la fuerte presencia de actores clave, como Medtronic, BD y Conmed, en los Estados Unidos contribuye al crecimiento del mercado en la región.

• Por ejemplo, según un artículo de Cureus en abril de 2020, en los EE. UU., El 90.0% de la colecistectomía se realiza a través del enfoque laparoscópico y se considera el estándar de oro para la colecistectomía electiva.

Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico se expandirá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico, 2024-2032. La CAGR más alta se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades como la colectomía, la apendicitis aguda y los cálculos biliares, que requieren procedimientos quirúrgicos. Además, se espera que el creciente énfasis en la comercialización de instrumentos laparoscópicos por parte de los actores del mercado en la región, junto con la creciente inclinación de los pacientes, desde la cirugía abierta tradicional hasta la cirugía laparoscópica, alimenten el crecimiento del mercado a largo plazo.

• Según los datos de la OCDE, en Australia, la proporción de la reparación laparoscópica de la hernia inguinal aumentó del 31,7% en 2010 al 46,8% en 2019 en el número total de procedimientos para la reparación de la hernia inguinal. Se espera que tal preferencia rápido y creciente al enfoque laparoscópico afecte positivamente el crecimiento del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de instrumentos de laparoscopia

Strong Product Portfolio of Ethicon (Johnson & Johnson Services, Inc.) para fortalecer su participación en el mercado

El mercado se consolida en la naturaleza, ya que compañías clave como Ethicon (Johnson & Johnson Services, Inc.), Medtronic y Olympus Corporation representaron la mayoría de la cuota de mercado global en 2023.

Ethicon (Johnson & Johnson Services, Inc.) mantuvo la mayor participación del mercado en 2023. La posición principal de la compañía en el mercado se debe a su fuerte cartera de instrumentos quirúrgicos endomecánicos. Además, una amplia red de distribución en todo el mundo para distribuir sus instrumentos quirúrgicos laparoscópicos contribuye a la gran participación de la empresa en el mercado. 

Olympus Corporation tenía una importante participación de mercado en 2023. Aumento de la preferencia por los productos electrosquirúrgicos de la compañía por parte de los profesionales de la salud en China, Japón y Estados Unidos influye positivamente en la posición de la compañía en el mercado. Además, se espera que su enfoque constante en el lanzamiento de instrumentos de laparoscopia aumente su cuota de mercado en los próximos años.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Olympus Corporation lanzó dispositivos PowerSeal, que pueden usarse en cirugías laparoscópicas o abiertas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Microlina quirúrgica(A NOSOTROS.)
• Karl Storz Se & Co. KG(Alemania)
• BD (EE. UU.)
• Medtrónico(Irlanda)
• Conmed Corporation (EE. UU.)
• Olympus Corporation(Japón)
• Erbe Elektromedizin GmbH (Alemania)
• Stryker (EE. UU.)
• Ethicon (Johnson & Johnson Services, Inc.) (EE. UU.)
• Livsmed, inc. (Corea del Sur)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023- Microline Surgical amplió sus ofertas de productos para cirugías laparoscópicas mediante la adquisición de ciertos activos de instrumentos laparoscópicos de Retration Limited.
• Enero de 2022- Microline Surgical introdujo un nuevo equipo de ventas en la región sureste para fortalecer la distribución de sus productos en los Estados Unidos
• Noviembre de 2021 -Erbe Elektromedizin GmbH adquirió una endoscopia máxima, que fabrica una amplia gama de sistemas e instrumentos endoscópicos para la laparoscopia y la cirugía de ENT.
• Septiembre de 2021- Olympus Corporation lanzó dispositivos PowerSeal. Los dispositivos PowerSeal se pueden usar en cirugías abiertas o laparoscópicas.
• Abril de 2021 -Ethicon (Johnson & Johnson Services, Inc.) adquirió Auris Health Inc. Esta adquisición ayudó a la compañía a expandir su línea de productos en la cartera de productos laparoscópicos, robóticos y endoluminales.

Cobertura de informes

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