Tamaño del mercado de transportistas de GNL, participación y análisis de la industria, por tipo de contención (musgo y membrana), por tipo de propulsión (turbinas de vapor, motor de combustible dual de baja velocidad, recalentamiento y etapa de vapor, y otros), por capacidad de almacenamiento (menos de 120.000 metros cúbicos, 120.000-160.000 metros cúbicos y más de 160.000 metros cúbicos) y pronóstico regional. 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de transportistas de GNL se valoró en 16,71 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 18,04 mil millones de dólares en 2026 a 33,37 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,99% durante el período previsto.

Un buque transportador de Gas Natural Licuado (GNL) es un buque diseñado para transportar gas natural licuado en sus tanques refrigerados. En el mundo existen alrededor de 360 ​​buques especializados de este tipo, que se utilizan principalmente para el transporte de gas natural licuado. En comparación con los barcos tradicionales, los buques de GNL emiten menos gases de efecto invernadero gracias a su sistema de propulsión de gas natural. Como los gases se transportan en forma líquida y debido a sus propiedades físicas, se transportan a presiones muy superiores a la atmosférica, a temperaturas muy bajas o una combinación de ambas.

• En diciembre de 2022, Samsung Heavy Industries (Shi) firmó dos contratos con Gaztransport y Technigaz (GTT) para diseñar siete nuevos tanques de GNL. Los contratos se celebraron en nombre de armadores tanto europeos como americanos. El volumen de cada buque metanero es de 174.000 m3. Se prevé que los barcos se envíen en el cuarto trimestre de 2026 y 2027, respectivamente.

Los buques metaneros están construidos con doble casco y tienen cuatro o cinco grandes tanques para almacenar gas licuado. Estos tanques suelen constar de varias capas de material para evitar fugas y mantener el GNL a la temperatura fría necesaria para conservarlo en forma líquida. Estos tanques también están altamente aislados, lo que minimiza la cantidad de GNL que hierve o se evapora cuando se transporta el gas. Algunos barcos utilizan ese "impulso" como combustible para el propio barco. Los propios tanques suelen estar hechos de aluminio o acero con un 9% de níquel. Además de ser avanzados en su capacidad para contener GNL, estos buques están armados con innovadores sistemas de detección y extinción de incendios y gases para garantizar que incluso la fuga más pequeña desencadene una respuesta. Esto hace que un incendio catastrófico en un buque de GNL sea muy improbable.

La pandemia de COVID-19 redujo la demanda mundial de GNL hasta en un 8% en comparación con los niveles anteriores a la COVID, y no parece probable un retorno rápido a los niveles de demanda anteriores. La excepción es China, donde el gobierno está tratando beligerantemente de reactivar su economía.

INFORMACIONES CLAVE

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de transportistas de GNL
• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio para el mercado de transportistas de GNL
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto del COVID-19 en el Mercado

SEGMENTACIÓN

 ANÁLISIS POR TIPO DE CONTENCIÓN

Según el tipo de contención, el mercado se divide en musgo y membrana. El tipo de membrana domina el mercado en términos de cuota de mercado. El tipo de membrana contiene una mayor capacidad de carga y, debido al desarrollo tecnológico, el edificio protector de tipo membrana puede soportar perfectamente la presión considerable del GNL y su forma compacta puede transportar una gran cantidad de GNL en comparación con el musgo. Los sistemas de protección tipo musgo se utilizan desde hace varias décadas y han demostrado su fiabilidad y seguridad. Esta larga y exitosa experiencia inspira confianza en los operadores, constructores navales e inversores de buques de GNL. Muchos buques de GNL equipados con sistemas de aislamiento tipo Moss han operado de manera segura y eficiente, lo que ha contribuido a su uso continuo.

ANÁLISIS POR TIPO DE PROPULSIÓN

Según el tipo de propulsión, el mercado se distribuye entre turbinas de vapor, motores dual-fuel de baja velocidad, recalentamiento y etapa de vapor, entre otros. Los motores de combustible dual de baja velocidad ofrecen importantes ventajas de eficiencia de propulsión sobre los DFDE y las turbinas de vapor, los sistemas de propulsión más populares para buques de GNL en las primeras etapas de desarrollo. Los dos principales fabricantes han elegido su camino técnico con motores de combustible dual de baja velocidad. La supremacía de las turbinas de vapor en los buques de GNL se ha ido desmoronando gradualmente. Hasta la fecha, no existe un sistema de propulsión estándar adecuado para todos los tipos de buques de GNL. Otros incluyen motor diésel de combustible dual/motor diésel tricombustible (DFDE/TFDE), inyección de gas controlada electrónicamente tipo M (ME-GI) y motor XDF de dos tiempos.

ANÁLISIS POR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Según la capacidad de almacenamiento, el mercado se segmenta en menos de 120.000 metros cúbicos, entre 120.000 y 160.000 metros cúbicos y por encima de 160.000 metros cúbicos. El segmento de 120.000-160.000 metros cúbicos representó la principal cuota de mercado y se prevé que crezca rápidamente durante el período previsto. Los buques de GNL de 120.000 a 160.000 metros cúbicos son versátiles y se adaptan bien a muchas rutas de carga de GNL y configuraciones de terminales. Pueden servir eficazmente tanto a grandes terminales de GNL como a terminales más pequeñas y remotas, ofreciendo una gran flexibilidad para satisfacer las diferentes necesidades del mercado. Estos transportistas logran un equilibrio entre el volumen de carga y la eficiencia operativa. Se utilizan menos de 120.000 metros cúbicos en aguas poco profundas y comparativamente menos aplicaciones que otros. Por encima de los 160.000 metros cúbicos se utilizan en casos excepcionales principalmente para exploraciones.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado de los transportistas de GNL se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Asia Pacífico tiene la mayor participación en el mercado de transporte de GNL, impulsada por una mayor demanda de gas natural debido a la fuerte adopción de fuentes de energía limpias y el crecimiento industrial. Por lo tanto, se espera que la región continúe su posición dominante durante el período previsto. La mayor parte de la demanda de la región provino de China. Mientras tanto, China aceleró sus políticas para reducir las emisiones y la contaminación mediante la conversión del carbón en gas, aumentando su consumo de GNL en un 15,0%. Varios otros países y regiones asiáticos, en particular Corea del Sur y Taipei Chino, aumentarán considerablemente las importaciones de GNL en 2021.

La demanda de GNL en Europa está creciendo debido a la necesidad de reducir la dependencia del petróleo y gas importados. El Reino Unido es el mayor importador de gas natural licuado de Europa, seguido de Francia y España. La demanda de GNL en América del Norte está aumentando debido al desarrollo de nuevas terminales de exportación de GNL en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es el mayor exportador de GNL del mundo y se espera que continúe aumentando sus exportaciones de GNL en los próximos años.

En América Latina, Medio Oriente y África, el mercado de GNL funciona principalmente como exportador a la región mencionada anteriormente, lo que a su vez hace que estas regiones proporcionen un destino final. Por tanto, el mercado de transporte de GNL está creciendo constantemente en estas regiones.

JUGADORES CLAVE CUBIERTOS

El informe incluye perfiles de actores clave, como Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd, STX Offshore and Shipbuilding CO., LTD., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd, China Shipbuilding Trading Co. Ltd, Japan Marine United Corporation, HJ Shipbuilding & Construction Company, Ltd., Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) y GTT.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En diciembre de 2022, GAIL (India) Ltd celebró un acuerdo de fletamento con Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) de Japón para un nuevo buque de gas natural licuado (GNL) y adquirió una inversión en un buque de GNL existente. Construido por Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd de Corea del Sur, el nuevo buque de GNL es el segundo buque de GNL del Grupo MOL anunciado para prestar servicio a GAIL y comenzará a entrar en servicio en 2023.
• En octubre de 2022, GTT anunció que había obtenido dos aprobaciones en principio (AiP) de DNV y Bureau Veritas para un revolucionario diseño de buque cisterna de GNL (BV) de tres tanques. El concepto de almacenamiento de GNL de tres tanques reduce los costos de construcción al eliminar una presa, una torre de bombeo y todos los equipos criogénicos asociados (cubiertas de líquido y gas, válvulas, tuberías y radares).