El tamaño del mercado, la participación y el análisis de la industria de los portadores de GNL, por tipo de contención (musgo y membrana), por tipo de propulsión (turbinas de vapor, motor de combustible dual de velocidad lenta, recalentamiento de vapor y etapa, y otros), por capacidad de almacenamiento (menos de 120,000 metros cúbicos, 120,000-160,000 metros cúbicos, y más de 160,000 metros cúbicos), y regionales para la red, 2025-2032 metros cúbicos.

Un portador de gas natural licuado (GNL) es un recipiente diseñado para transportar gas natural licuado en sus tanques refrigerados. Hay alrededor de 360 ​​barcos especializados avanzados en el mundo, que se utilizan principalmente para el transporte de gas natural licuado. En comparación con los barcos tradicionales, los barcos de GNL emiten menos gases de efecto invernadero gracias a su sistema de propulsión de gas natural. Como los gases se transportan en forma líquida y debido a sus propiedades físicas, se transportan a presiones muy por encima de la presión atmosférica, a temperaturas muy bajas o una combinación de los dos.

• En diciembre de 2022, Samsung Heavy Industries (SHI) firmó dos contratos con Gaztransport y Technigaz (GTT) para diseñar siete nuevos tanques de GNL. Los contratos se concluyeron en nombre de los propietarios de barcos europeos y estadounidenses. El volumen de cada barco de GNL es de 174,000 m3. Se anticipa que los barcos se enviarán en el cuarto trimestre de 2026 y 2027, respectivamente.

Los portadores de GNL están construidos con cascos dobles y tienen cuatro o cinco tanques grandes para almacenar gas licuado. Estos tanques generalmente consisten en varias capas de material para evitar fugas y mantener el GNL a la temperatura fría necesaria para mantenerlo en forma líquida. Estos tanques también están altamente aislados, lo que minimiza la cantidad de GNL que hierve o evapora cuando el gas se transporta. Algunos barcos realmente usan ese "impulso" como combustible para el barco en sí. Los tanques mismos generalmente están hechos de aluminio o acero al 9% de níquel. Además de avanzar en su capacidad para mantener el GNL, estos vasos están armados con innovadores sistemas de detección y supresión de incendios y gas para garantizar que incluso la fuga más menor desencadena una respuesta. Esto hace que un incendio catastrófico en un barco de GNL sea muy poco probable.

La pandemia Covid-19 redujo la demanda global de GNL hasta en un 8% en comparación con los niveles previos al covid, y un retorno rápido a los niveles de demanda anteriores no parece probable. La excepción es China, donde el gobierno está tratando de revivir beligerantemente su economía.

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de operadores de GNL
• Tendencias clave de la industria
• Paisaje regulatorio para el mercado de transportistas de GNL
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de Covid-19 en el mercado

SEGMENTACIÓN

 Análisis por tipo de contención

Según el tipo de contención, el mercado se bifurca en musgo y membrana. El tipo de membrana domina el mercado en términos de participación de mercado. El tipo de membrana contiene una mayor capacidad de carga y, debido al desarrollo tecnológico, el edificio protector de tipo membrana puede resistir perfectamente la presión considerable de GNL, y su forma compacta puede transportar una gran cantidad de GNL en comparación con el musgo. Los sistemas de protección de tipo musgo se han utilizado durante varias décadas y han demostrado su confiabilidad y seguridad. Esta experiencia larga y exitosa inspira confianza en los operadores de barcos de GNL, constructores navales e inversores. Muchos vasos de GNL equipados con sistemas de aislamiento de tipo musgo han operado de manera segura y eficiente, lo que ha contribuido a su uso continuo.

Análisis por tipo de propulsión

Basado en el tipo de propulsión, el mercado se distribuye entre las turbinas de vapor, los motores de doble combustible de velocidad lenta, el reacio y el escenario de vapor, y otros. Los motores de doble combustible de velocidad lenta ofrecen importantes ventajas de eficiencia de propulsión sobre las turbinas DFDE y de vapor, los sistemas de propulsión más populares para los barcos de GNL en las primeras etapas del desarrollo. Los dos fabricantes principales han elegido sus caminos técnicos con motores de doble combustible de velocidad lenta. La supremacía de las turbinas de vapor en los barcos de GNL se ha desglosado gradualmente. Hasta la fecha, no existe un sistema de propulsión estándar adecuado para todo tipo de barcos de GNL. Otros incluyen motor diesel de combustible dual/motor diesel de tri-combustible (DFDE/TFDE), inyección de gas controlada electrónicamente de tipo M (ME-GI) y motor de dos tiempos XDF.

Análisis por capacidad de almacenamiento

Según la capacidad de almacenamiento, el mercado se segmenta en menos de 120,000 metros cúbicos, 120,000-160,000 metros cúbicos y más de 160,000 metros cúbicos. El segmento de 120,000-160,000 metros cúbicos representó la participación de mercado líder y se proyecta que crecerá rápidamente durante el período de pronóstico. 120,000-160,000 portadores de GNL de medidores cúbicos son versátiles y bien adecuados para muchas rutas de carga de GNL y configuraciones terminales. Pueden servir efectivamente tanto terminales de GNL grandes como terminales más pequeñas y remotas, ofreciendo una gran flexibilidad para satisfacer las diferentes necesidades del mercado. Estos transportistas logran un equilibrio entre el volumen de carga y la eficiencia operativa. Menos de 120,000 metros cúbicos se usa en aguas poco profundas y relativamente menos aplicaciones que otras. Más de 160,000 metros cúbicos se usa en casos excepcionales para exploraciones principalmente.

Análisis regional

El mercado de transportistas de GNL se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Asia Pacific posee la mayor participación del mercado de portadores de GNL, impulsado por una mayor demanda de gas natural debido a la fuerte adopción de fuentes de energía limpia y crecimiento industrial. Por lo tanto, se espera que la región continúe su posición dominante durante el período de pronóstico. La mayor parte de la demanda de la región vino de China. Mientras tanto, China aceleró sus políticas para reducir las emisiones y la contaminación al convertir el carbón en gas, aumentando su consumo de GNL en un 15,0%. Varios otros países y regiones asiáticas, particularmente Corea del Sur y Taipei chino, aumentarán drásticamente las importaciones de GNL en 2021.

La demanda de GNL en Europa está creciendo debido a la necesidad de reducir la dependencia del petróleo y el gas importados. El Reino Unido es el mayor importador de gas natural licuado de Europa, seguido de Francia y España. La demanda de GNL en América del Norte está aumentando debido al desarrollo de nuevas terminales de exportación de GNL en los EE. UU. Y Canadá. Estados Unidos es el mayor exportador de GNL en el mundo y se espera que continúe aumentando sus exportaciones de GNL en los próximos años.

En América Latina y Medio Oriente y África, el mercado de GNL funciona principalmente como el exportador de la región mencionada anteriormente, lo que a su vez hace que estas regiones proporcionen un final. Entonces, el mercado de portadores de GNL está creciendo constantemente en estas regiones.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye perfiles de actores clave, como Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd, Daewoo ShipBuilding y Marine Engineering Co. Ltd, STX Offshore y ShipBuilding Co Corporación, HJ Shipbuilding & Construction Company, Ltd., Mitsui O. S. K. Lines Ltd (Mol) y GTT.

Desarrollos clave de la industria

• En diciembre de 2022, Gail (India) Ltd celebró un acuerdo charter con Mitsui O. S. K. Lines Ltd (Mol) de Japón para un nuevo buque de gas natural licuado (GNL) y adquirió una inversión en un recipiente de GNL existente. Construido por el Daewoo Shipbuilding y Marine Engineering Co Ltd de Corea del Sur, el nuevo transportista de GNL es el segundo transportista de GNL Mol Group anunciado para servir a Gail y comenzará a encargarse en 2023.
• En octubre de 2022, GTT anunció que había ganado dos aprobaciones en Principio (AIP) de DNV y Bureau Veritas para un diseño revolucionario de Tres Tank LNG Bailer (BV). El concepto de almacenamiento de GNL de tres tanques reduce los costos de construcción al eliminar una presa, una torre de bomba y todos los equipos criogénicos asociados (cubiertas de líquidos y gas, válvulas, tuberías y radares).