Tamaño del mercado de infraestructura de GNL, participación y análisis de la industria por tipo (terminal de regasificación y terminal de licuefacción), por propiedad (propiedad privada y propiedad pública) y pronóstico regional, 2025-2032

El mercado de infraestructura de GNL abarca las instalaciones físicas y los activos involucrados en la producción, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural licuado (GNL).

El gas natural se considera una alternativa sostenible al carbón y al petróleo para la generación de energía y el uso industrial. A medida que los países tienen como objetivo rechazar su huella de carbono y cambiar a fuentes de energía más limpias, la demanda de gas natural, incluido el GNL, está aumentando. GNL está ganando tracción como combustible para embarcaciones marinas, camiones e incluso algunos vehículos de servicio pesado. Este cambio es impulsado por regulaciones ambientales más estrictas sobre emisiones, particularmente en la industria naviera, donde el GNL ofrece reducciones significativas en contaminantes, como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.

Las economías emergentes, particularmente en Asia, están experimentando una rápida urbanización e industrialización, lo que aumenta la demanda de energía. GNL ofrece una fuente de energía flexible y relativamente limpia que puede satisfacer las necesidades de estos mercados en crecimiento. Las preocupaciones sobre la contaminación del aire y el cambio climático están llevando a los países a la transición de los combustibles más intensivos en carbono, como el carbón y el petróleo.

Varios proveedores y partes interesadas colaboran a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde estudios de planificación y viabilidad hasta financiamiento, construcción, puesta en marcha y operación de proyectos de infraestructura de GNL.

En marzo de 2023, Sempra anunció que su subsidiaria del 70% Sempra Infrastructure Partners, LP (Sempra Infraestructura) alcanzó una decisión de inversión final favorable (FID) para la implementación, construcción y operación del proyecto Port Arthur LNG Fase 1 en el condado de Jefferson, Texas.

Sin embargo, la alta inversión de capital requerida para construir terminales de GNL, como la regasificación y la licuefacción, es uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento del mercado.

La pandemia de Covid-19 remodeló los patrones de comercio de GNL como desequilibrios de la demanda regional y limitaciones logísticas forzadas de reducción de carga y renegociación por contrato. Algunos compradores buscaron diferir o cancelar cargas, renegociar los precios o invocar cláusulas de fuerza mayor debido a la reducción de la demanda o la incapacidad de recibir entregas. La pandemia aumentó la volatilidad de los precios en los mercados energéticos, incluidos los mercados de GNL. Las fluctuaciones en los precios del petróleo, a menudo correlacionadas con los precios del GNL, han afectado las decisiones de financiamiento y inversión de proyectos. Los precios bajos durante la pandemia redujeron los márgenes de ganancias de los productores de GNL y evitaron nuevas inversiones.

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de infraestructura de GNL
• Tendencias clave de la industria
• Paisaje regulatorio para el mercado de infraestructura de GNL
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de Covid-19 en el mercado

SEGMENTACIÓN

 Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en terminales de regasificación y terminales de licuefacción. El tipo de segmento terminal de regasificación domina el mercado y podría crecer significativamente durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de GNL aumente, impulsada por factores como la urbanización, la industrialización y la transición hacia fuentes de energía más limpias. Los terminales de regasificación son esenciales para recibir importaciones de GNL y satisfacer esta creciente demanda. Muchos países están diversificando sus fuentes de energía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles convencionales, como el carbón y el petróleo. GNL ofrece una alternativa más limpia, y las terminales de regasificación permiten a los países acceder a los suministros de GNL desde los mercados globales, mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de proveedores específicos.

Análisis por propiedad

Según la propiedad, el mercado se clasifica en propiedad privada y de propiedad pública. Se espera que el segmento de propiedad pública domine el mercado y crezca considerablemente durante el período de pronóstico. Los gobiernos en varios países reconocen la importancia estratégica de la infraestructura de GNL para la seguridad energética, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Como resultado, están invirtiendo cada vez más en proyectos de infraestructura de GNL de propiedad pública, incluidos terminales de licuefacción, terminales de regasificación, instalaciones de importación de GNL e infraestructura asociada. La creciente demanda global de GNL, impulsada por factores, como la urbanización, la industrialización y la transición a fuentes de energía más limpias, ha creado importantes oportunidades de inversión en la infraestructura de GNL. Las empresas privadas están capitalizando esta demanda invirtiendo en terminales de licuefacción de GNL, terminales de regasificación, portadores de GNL e infraestructura asociada.

Análisis regional

El mercado de infraestructura de GNL se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Se espera que Asia Pacífico domine y crezca considerablemente durante el período de pronóstico. Asia Pacific es el hogar de algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, lo que lleva a un aumento en la demanda de energía. El GNL se ve cada vez más como un componente crucial de la combinación de energía para satisfacer esta creciente demanda, particularmente en países, como China, India, Corea del Sur y las naciones del sudeste asiático.

América del Norte posee importantes reservas de gas natural, particularmente en regiones como Estados Unidos y Canadá. La revolución del gas de esquisto, impulsada por los avances en tecnologías de perforación horizontal y fractura hidráulica (fracking), ha desbloqueado vastas reservas de gas natural, lo que hace de Norteamérica un jugador importante en el mercado global de GNL.

Europa está diversificando activamente sus fuentes de energía para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales, como el carbón y el petróleo y para cumplir con los objetivos climáticos. El GNL se considera un combustible más limpio en comparación con el carbón y el petróleo, e invertir en la infraestructura de GNL ayuda a Europa a la transición hacia una combinación de energía más sostenible.

Jugadores clave cubiertos

Algunas compañías importantes en el mercado de infraestructura de GNL son Bechtel Corporation, JGC Holdings Corporation, Fluor Corporation, Saipem Spa, Chevron Corporation, Inpex, Novatek, Gazprom, Rosneft y Exxon Mobil Corporation.

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2023,La compañía de energía rusa Novatek planeó construir una nueva instalación en la región del norte de Murmansk que producirá 20.4 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL). La planta consta de tres líneas de producción con una capacidad de 6.8 millones de toneladas por año. Se espera que la producción de las dos primeras líneas comience a fines de 2027 y la última en 2029.

• En febrero de 2023, Saipem acordó reiniciar un proyecto de gas natural licuado (GNL) en Mozambique para TotalEnergies en julio, dijo el martes el jefe del Grupo de Servicios de Energía Italia. El proyecto, que habría sido el primer desarrollo de una planta de GNL nacional en un país africano, se detuvo en 2021 por razones de seguridad. El contrato del grupo italiano vale USD 3.72 mil millones.