Tamaño del mercado del software, participación y análisis de la industria del software de préstamos, por componentes (soluciones y servicios), por modo de implementación (en las instalaciones y nubes), por tipo empresarial (grandes empresas y PYME), por usuarios finales (bancos, cooperativas de crédito, prestamistas y corredores de hipotecas, y otras (empresas de servicios de préstamos)), y anticipado regional, 2025-2032

El software de servicio de préstamos está destinado a ayudar a los prestamistas a aumentar los ingresos, mejorar la satisfacción del cliente, simplificar la gestión de la cartera y reducir los gastos operativos. Esto permite a los creadores de hipotecas, bancos y cooperativas de crédito para realizar un análisis de datos oportuno y preciso relacionado con el establecimiento de precios y examinar los perfiles de crédito de los posibles clientes.

La creciente necesidad de automatización y análisis de datos está impulsando el crecimiento de este mercado. Además, se espera que la expansión del mercado esté impulsada por la creciente demanda de cumplimiento de múltiples estándares regulatorios de bancos e instituciones financieras. Según los expertos de la industria, en 2023, el 63% de los participantes planean implementar soluciones tecnológicas, como la automatización y el análisis de datos como una prioridad para aumentar la competitividad del servicio de préstamos. El crecimiento de este mercado se ve obstaculizado por las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la confidencialidad. Además, una tendencia importante en el mercado de software de servicio de préstamos es la creciente integración del autoservicio en aplicaciones móviles para los prestatarios.

La pandemia Covid-19 ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del mercado global de software de servicio de préstamos. Esto se debió a un aumento en el desempleo y las pérdidas de empleos causadas por el brote de pandemia, lo que condujo a una disminución en la demanda de viviendas, hipotecas y préstamos personales. Los cierres durante la pandemia Covid-19 obligaron a los usuarios finales a recoger préstamos físicamente, lo que afectó el crecimiento del mercado global.

Impacto de la IA generativa en el mercado de software de servicio de préstamos:

Al proporcionar flexibilidad y personalización, la IA generativa puede mejorar la experiencia de atender un préstamo. La IA puede hacer recomendaciones personalizadas y ofrecer asesoramiento personalizado sobre los pagos de EMI, ayudando a los prestatarios a hacer frente a dificultades financieras inesperadas, analizando los datos e interacciones de los clientes. Una encuesta de sentimientos de prestamistas hipotecarios de Fannie Mae en 2024 encontró que el 73% de los prestamistas observaron que la aplicación generativa de IA más valorada está "mejorando la eficiencia operativa" y calificó la personalización de las ofertas de préstamos hipotecarios y la revisión de cumplimiento como los casos de uso más atractivos.

En el software de servicio de préstamos, Gen AI gana tracción debido a varios impulsores que lo convierten en una herramienta esencial para una mejor optimización de cartera, toma de decisiones y eficiencia operativa mejorada dentro del sector financiero. Los impulsores, como fuentes de datos alternativas, escalabilidad, personalización y otros, están ayudando a esta tecnología a ganar tracción en el mercado.

Insights clave:

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Micro indicadores económicos

• Conductores, restricciones, tendencias y oportunidades        

• Estrategias comerciales adoptadas por jugadores clave

• Impacto de la IA generativa en el mercado de software de servicio de préstamos

Segmentación:

Análisis por usuario final:

Según el usuario final, el mercado está segmentado en bancos, cooperativas de crédito, prestamistas hipotecarios y corredores, y otros. En 2023, el segmento de prestamistas y corredores hipotecarios informó la mayor participación de mercado debido a reglas de aprobación de préstamos únicas y algoritmos de análisis de riesgos.

Análisis regional:

El mercado de software de servicio de préstamos se divide en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

América del Norte posee la máxima participación de mercado en el mercado de software de servicio de préstamos. La expansión del mercado se impulsa debido al aumento del sector bancario y la creciente cultura de inicio de FinTech, el aumento en la adopción del software de servicio de préstamos en varias industrias y la creciente demanda de soluciones y servicios rentables. Además, la región se benefició de un mayor enfoque en la introducción de soluciones y servicios de software de servicio de préstamos. Además, en los EE. UU., Los préstamos personales y domésticos están aumentando, y los clientes exigen un sólido proceso de liquidación de préstamos.

Distribución del software de servicio de préstamos, por región

• América del Norte - 35%
• América del Sur - 8%
• Europa - 25%
• Medio Oriente y África - 12%
• Asia Pacífico - 20%

Jugadores clave:

El informe proporciona los perfiles de actores clave como Applied Business Software, Inc., Neofin (Security), Bryt Software LLC, C-Loans, Inc., Software de énfasis, FISS, Fiserv, Inc., Shaw Systems Associates, LLC, Goldpoint Systems, Inc., Sistema de gestión de subsidios (GMS) y lente de llave en mano.

Desarrollos clave de la industria:

• En marzo de 2024,Bain Capital Tech Opportunities, un inversionista mundial de software, anunció que acordó invertir en Finova, un jugador en el servicio de software y ahorros y origen hipotecario, y adquirir este negocio de software. Bain Capital tiene la intención de ofrecer clientes existentes y potenciales, una amplia gama de productos a través de la combinación de estas dos inversiones mientras continúa su inversión en ambas plataformas.
• En febrero de 2024,Sagent, una empresa respaldada por FinTech Software que actualiza el servicio hipotecario para prestamistas y bancos, lanzó la plataforma de software de hipoteca. La medida tenía la intención de combinar todos los datos y las experiencias de los usuarios para los propietarios y administradores durante todo el ciclo de vida de servicio.