Logistics Services (3PL & 4PL) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Deployment Type (On-Premise and Cloud-Based), By Mode of Transport (Airways, Railways, Roadways, and Waterways), By End Use (Automobiles, Machinery, Apparel & Footwear, Pharmaceutical Products, Retail, Aircraft/Ships/Railways, Electronics, Petrochemicals, Agriculture, Building Materials, and Others) and Regional Pronóstico, 2023-2030

El tamaño del mercado de Global Logistics Services (3PL y 4PL) se valoró en USD 1.081.65 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 1.176.08 mil millones en 2023 a USD 2,184.22 mil millones para 2030, exhibiendo un CAGR de 9.25% durante el período de prevención. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 39.71% en 2022.

3PL es una subcontratación de la logística y las funciones de gestión de la cadena de suministro a un proveedor de terceros. Estos servicios pueden incluir transporte, almacenamiento, distribución, reenvío de carga y otras actividades relacionadas con la logística. Los servicios 3PL ofrecen una amplia gama de servicios, lo que permite a las empresas elegir funciones específicas para externalizar en función de sus necesidades. Por otro lado, 4PL implica un mayor nivel de subcontratación, donde una empresa externaliza toda la gestión de su cadena de suministro a un proveedor de cuartos partidos. Esto no solo incluye servicios logísticos, sino también planificación estratégica y coordinación de múltiples proveedores de 3PL. Los proveedores de 4PL actúan como socios estratégicos, alineando estrategias logísticas con los objetivos comerciales generales. Tienen una visión holística de la cadena de suministro, centrándose en optimizar todo el ecosistema logístico.

El crecimiento del mercado de Global Logistics Services (3PL y 4PL) se atribuye a la creciente industria del comercio electrónico junto con la creciente demanda de servicios de entrega de última milla. Los crecientes desarrollos tecnológicos en la industria de la logística han traído el monitoreo en tiempo real de bienes y flotas, lo que también apoya el crecimiento del mercado. Se espera que la adopción aumentada de las plataformas de nubes y análisis para mejorar el rendimiento de la logística a través de la retroalimentación en tiempo real impulse el crecimiento del mercado 3PL y 4PL durante el período de pronóstico.

Impacto Covid-19

La interrupción en las actividades de la cadena de suministro debido a las restricciones de pandemia obstaculizaron el crecimiento del mercado

En 2020, la pandemia Covid-19 interrumpió las operaciones de transporte y logística en todo el mundo. La crisis ejerció una presión sin precedentes sobre los recursos de transporte y logística. Además, los cargadores enfrentaron incertidumbre en el movimiento de bienes debido a las restricciones de entrada y salida en ciertos países. Los desequilibrios de la oferta y la demanda y la falta de capacidad para los servicios de cumplimiento de larga distancia y última milla también interrumpieron las redes de transporte. El personal limitado y las horas de trabajo reducidas obstaculizaron las actividades logísticas obstaculizadas. Además, debido a la pandemia Covid-19, los servicios de gestión de transporte nacional (DTM) se vieron afectados.

Varios países experimentaron desequilibrios a nivel mundial a la llegada y el envío de bienes, aumentando los tiempos de entrega. El tráfico de camiones también se redujo significativamente, y el movimiento de camiones medianos y pesados ​​se restringió. Además, los proveedores de servicios enfrentaron una serie de desafíos, incluidas las interrupciones del transporte debido al cierre nacional y una mayor necesidad de instalaciones de almacenamiento para almacenar acciones que ya no se pueden vender debido a los cierres de fronteras. Para abordar esta situación, las empresas 3PL y 4PL introdujeron servicios de identificación de memoria a corto plazo. Por ejemplo, DB Schenker Logistics implementó un servicio para identificar el espacio de almacenamiento no utilizado. El propósito de este servicio es informar a los clientes sobre el espacio de almacén en 794 ubicaciones en 60 países para encontrar espacio de almacenamiento adicional cerca del sitio de producción. Además, el transporte por carretera se vio gravemente afectado por la crisis de salud.

Últimas tendencias

Concéntrico creciente en utilizar los servicios basados ​​en la nube en gestión logística para impulsar el crecimiento del mercado

Se ha producido un desarrollo tecnológico significativo en la industria de la logística con la evolución de la nube yInternet de las cosas (IoT)servicios. Las pequeñas empresas se centran en aumentar sus inversiones tecnológicas en dos veces para 2025. Además, las principales compañías de logística están integrando tecnologías avanzadas en su cartera de servicios para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Además, los principales actores de la industria enfatizan las cadenas de suministro digital. El Sistema de Gestión de Transporte (TMS), como el visor de carga y los sistemas de seguimiento, también se están moviendo a la nube para una mayor eficiencia.

Además, muchas compañías de logística están trasladando su TMS a la nube y creando un TMS basado en la nube. Un TMS basado en la nube permite la automatización, eliminar sin problemas tareas manuales, racionalizar los flujos de trabajo y reducir los costos adicionales de infraestructura de TI. También recopila datos de varias fuentes internas y externas, lo que proporciona una mejor visibilidad. El TMS basado en la nube se puede implementar y acceder desde cualquier lugar del mundo.

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Factores de conducción

Crecimiento en la industria del comercio electrónicopara apoyar el crecimiento del mercado

La industria del comercio electrónico depende en gran medida de los servicios logísticos para administrar la entrega de bienes a los clientes. La mayor demanda de servicios en línea, especialmente después de la pandemia, ha contribuido al crecimiento del sector logístico, dadas sus ventajas. Este cambio puede atribuirse al rápido aumento en el número de clientes de comercio electrónico y ventas transfronterizas, ya que los clientes tienen acceso a muchas variaciones de productos y pueden evaluar a todos los proveedores de todo el mundo.

Con la continua expansión de la industria del comercio electrónico, los servicios de entrega de última milla también están en aumento. Los principales sectores que se esperan se benefician de los servicios de entrega de última milla son los productos farmacéuticos, los alimentos y las bebidas. Además, los productos FMCG se centran cada vez más en las opciones de entrega de última milla en todos los sectores de logística.

Sostenibilidad y preocupaciones ambientales para impulsar el crecimiento del mercado

Existe un enfoque cada vez mayor en reducir el impacto ambiental de las operaciones logísticas. Las empresas están adoptando prácticas sostenibles, como optimizar las rutas de transporte, el uso de envases ecológicos e invertir en vehículos con eficiencia de combustible para minimizar su huella de carbono. Con una creciente conciencia de los problemas ambientales, se ha realizado un creciente número de regulaciones y estándares relacionados con prácticas logísticas sostenibles. La adherencia a estas regulaciones no solo garantiza el cumplimiento, sino que también alinea a las empresas con las partes interesadas con el medio ambiente.

Las empresas de logística están explorando los principios de la economía circular, con el objetivo de minimizar los desechos y promover el reutilización o el reciclaje de materiales. Esto implica el diseño de sistemas logísticos que priorizan la sostenibilidad, reduzcan el envasado de uso único y fomenten la recuperación de recursos. Además, el énfasis en los procesos de logística inversa, que implican el rendimiento, la renovación o el reciclaje de productos y empaques, contribuye a una cadena de suministro más circular y sostenible. Esto no solo reduce los desechos, sino que también abre oportunidades para ahorros de costos y generación de ingresos.

Factores de restricción

Menos control sobre las operaciones en comparación con los servicios 2PL puede restringir el crecimiento del mercado

Las empresas manufactureras y los sectores minoristas deben confiar en la confiabilidad, competencia y consistencia de sus proveedores de servicios logísticos, pero en esta situación, no pueden controlar directamente el proceso. Es posible que los fabricantes ni siquiera puedan monitorear todas las operaciones de almacén, lo que puede poner la calidad del producto y la seguridad con un riesgo grave. La subcontratación a la logística de terceros/cuarta parte (3PL/4PL) puede provocar infracciones de productos, tecnología o confidencialidad y la exposición de los datos del cliente. Por lo tanto, la falta de control sobre los servicios logísticos está obstaculizando el crecimiento del mercado para 3PL y 4PL.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de implementación

El segmento local conduce a más control y seguridad en comparación con las plataformas en la nube

Por tipo de implementación, este mercado se divide en instalaciones y basadas en la nube.

El segmento local posee la mayor participación en este mercado a nivel mundial. Las empresas de logística a menudo tratan datos confidenciales relacionados con envíos, inventario e información del cliente. Las soluciones locales proporcionan un mayor nivel de control y seguridad en comparación con las alternativas basadas en la nube, abordando las preocupaciones sobre las violaciones de los datos y el acceso no autorizado. Además, algunas regiones e industrias tienen regulaciones estrictas con respecto al almacenamiento y gestión de datos. Las soluciones locales permiten que las empresas de logística tengan un control más directo sobre el cumplimiento de estas regulaciones, asegurando que cumplan con los estándares necesarios sin depender de los proveedores de nubes externos. Los sistemas logísticos locales se pueden personalizar a necesidades comerciales específicas. Esto es crucial para empresas con procesos o requisitos únicos que pueden no ser acomodados fácilmente por soluciones en la nube estandarizadas.

La nube basada en la nube es el segundo segmento de más rápido crecimiento en el mercado en términos de CAGR. Las soluciones basadas en la nube proporcionan a las empresas de logística la capacidad de escalar sus operaciones hacia arriba o hacia abajo en función de las fluctuaciones de la demanda. Esta escalabilidad es particularmente beneficiosa en la industria de la logística, lo que a menudo experimenta variaciones estacionales y aumentos inesperados en la demanda. Esta solución facilita la colaboración en tiempo real entre las diferentes partes interesadas en la cadena de suministro. Al centralizar los datos y proporcionar acceso a usuarios autorizados desde varias ubicaciones, las soluciones en la nube mejoran la visibilidad y la coordinación, lo que lleva a operaciones más receptivas y eficientes. Las soluciones basadas en la nube ofrecen a los profesionales de 3PL y 4PL acceso a información crucial y administrar operaciones desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esto es particularmente valioso en una industria donde la movilidad y la gestión remota son esenciales, como supervisar los envíos en tránsito o coordinación con socios globales. 

Por modo de análisis de transporte

Asequibilidad y flexibilidad en términos de los servicios de entrega de la última milla para impulsar el crecimiento del segmento de las carreteras

Por modo de transporte, este mercado se divide en vías respiratorias, ferrocarriles, vías fluviales y carreteras.

El segmento de las carreteras posee la mayor participación en la industria de los Servicios de Logística Global (3PL y 4PL). El transporte por carretera se usa más comúnmente para el transporte de carga porque es barato, fácil y puede proporcionar un servicio puerta a puerta. Se anticipa que los avances tecnológicos y la creciente industria del comercio electrónico reforzarán el crecimiento del segmento de carreteras durante el período de pronóstico. El creciente número de actividades globales de exportación e importación también es otro factor que se espera impulsar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de vías fluviales ocupa la segunda posición de mercado más grande. El creciente desarrollo de la infraestructura, como los canales que acortan las rutas comerciales, amplían los acuerdos comerciales y aumentan el ingreso disponible para el consumidor, está aumentando la demanda global de bienes internacionales. Estos factores están preparados para permitir que el segmento de vías fluviales mantenga su segunda posición durante el período de pronóstico.

El correo y las parcelas son transportados por correo aéreo y también se utilizan para importar rápidamente algo de un país a otro. Además, el gasto de infraestructura global en redes ferroviarias nuevas y existentes continúa aumentando. A medida que aumentan las actividades comerciales y comerciales, la población mundial requiere el transporte de personas y bienes. Este escenario requiere que el gobierno mejore de manera integral la red de transporte, con segmentos de vías respiratorias y ferrocarriles que se espera que registren un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

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Por análisis de uso final

Creciente demanda de almacenes amigables con el medio ambiente para impulsar el crecimiento del segmento petroquímico

Según el uso final, el mercado global se clasifica en automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria, ropa y calzado, minorista, aeronaves/barcos/ferrocarriles, electrónica,petroquímico, agricultura, materiales de construcción y otros.

El segmento PetroChemicals mantuvo la participación de mercado líder en el mercado de los Servicios de Logística Global (3PL y 4PL) en 2022 debido al aumento del enfoque en la subcontratación de transporte, almacenamiento y distribución de petroquímicos en todas las empresas. Los petroquímicos son uno de los componentes esenciales en varios procesos industriales. Productos como aceites industriales, plásticos, productos de limpieza y neumáticos están hechos de petroquímicos. La creciente demanda de almacenes amigables con el medio ambiente es otro factor que se espera impulsar el crecimiento del segmento petroquímico durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento otros registre la segunda posición más destacada en esta industria. Otros segmentos incluyen plásticos, madera, papel, metales y vidrio. El aumento de la demanda de muchas industrias, como la electrónica, el automóvil, la aeroespacial y la defensa, está preparada para ayudarlo a mantener su segunda posición detrás de otros segmentos durante el período de pronóstico. La creciente industrialización y la urbanización en los países en desarrollo en el Pacífico de Asia y la región de Medio Oriente y África están aún más programados para impulsar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

Al aumentar la población de clase media para aumentar el crecimiento del mercado de Asia Pacífico

A nivel regional, el mercado se divide en Europa, Asia Pacífico, América del Norte y el resto del mundo.

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El Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de los servicios logísticos (3PL y 4PL) en 2022. La región también tiene la tasa de crecimiento más alta en comparación con otros segmentos. Con la creciente población de clase media en países como India y Corea del Sur, se espera que la región ve un aumento en la contratación de 3PL y 4PLS. Las crecientes tensiones políticas entre China y otros países están obligando a los participantes de la industria a invertir en los principales países de la ASEAN, incluidas Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur. Además, China domina el mercado en la región con importantes exportaciones a Europa y América del Norte.

América del Norte es la segunda región más importante del mercado. Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de la región es la creciente demanda de logística verde para abordar los crecientes problemas ambientales. Además, se espera que la industria del comercio electrónico en expansión y las tendencias de compra en línea en países como Estados Unidos y Canadá impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Actores clave de la industria

Colaboraciones estratégicas con socios tecnológicos al llevar a los actores a impulsar la competencia del mercado

Los jugadores que operan en el mercado de servicios logísticos se están centrando en lazos estratégicos para integrar las tecnologías en sus servicios. Por ejemplo, en octubre de 2023, IThink Logistics, una startup de logística basada en tecnología, anunció su colaboración con FedEx, una empresa de transporte y logística de Global Express, para el envío transfronterizo. La asociación estratégica tiene como objetivo proporcionar soluciones de envío y ahorros de costos significativos para los vendedores de comercio electrónico que ingresan a los mercados internacionales, según un comunicado de iThink Logistics. Esta colaboración busca abordar los desafíos de envío internacional mediante la combinación de la extensa red de transporte de FedEx con la solución SaaS integral de la plataforma.

Lista de empresas clave perfiladas:

• C.H. Robinson Worldwide Inc.(A NOSOTROS.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS)(A NOSOTROS.)
• FedEx Corp. (EE. UU.)
• Deutsche Post AG (Alemania)
• Kuehne+Nagel International AG(Suiza)
• A.P. Moller - Maersk(Dinamarca)
• Schenker AG (Alemania)
• Soluciones DSV (Dinamarca)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japón)
• Landstar System Holdings, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023,Kuehne+Nagel, una de las principales empresas de logística y transporte, anunció su adquisición de una empresa canadiense de reenvío de carga, Farrow. La compañía tiene como objetivo aumentar su participación en el mercado de logística y transporte de América del Norte a través de esta adquisición.
• En agosto de 2023, XPO Inc. anunció una aceleración y expansión de sus terminales planificadas y adiciones de equipos para satisfacer el aumento de la demanda de operaciones logísticas a nivel mundial. La compañía fue testigo de un aumento del 9% en sus órdenes de entrega de envío basadas en el% de YOY para el julio de 2023.
• En febrero de 2023,Fourkites y RCS Logistics unieron fuerzas en una empresa colaborativa para ofrecer a los clientes de RCS un servicio que abarca todo lo que ofrece información integral de sus envíos a través de varios modos de transporte, incluidos el océano, el agua, el aire, el intermodal y el terreno (OTR). Al aprovechar los datos de la cadena de suministro en tiempo real de Fourkites, los equipos internos de RCS, así como sus clientes, están obteniendo la ventaja de la visibilidad automática y en tiempo real en el estado actual y la ubicación de los envíos en tránsito y en reposo a nivel mundial.
• Noviembre de 2022: A.P. Moller - Maersk dio a conocer su plan para introducir un nuevo servicio de envío oceánico llamado "Shaheen Express". El servicio funcionará por rotación, cubriendo a Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali nuevamente, y regresando a Mundra. Esta rotación establece un servicio consistente y confiable para el corredor de Arabia India-Uae-Saudita, que atiende principalmente a la creciente demanda de los clientes dedicados al comercio entre los mercados indios y del Golfo.
• Octubre de 2022:La cadena de suministro de DHL amplió sus servicios logísticos al presentar un nuevo conjunto de soluciones dedicadas a la gestión de recuperación de residuos electrónicos. Esta innovadora solución de cadena de suministro circular ayuda a las empresas a procesar, reutilizar o reciclar de manera responsable utilizaron componentes electrónicos como pantallas táctiles, procesadores, módulos de computadora y otros activos tecnológicos. Adoptar esta suite permite a las empresas reducir su impacto ambiental y contribuir a la conservación de materias primas valiosas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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