El crecimiento del mercado principal del mercado de los tanques de batalla, el tamaño, la participación y el análisis de impacto de la guerra de Ucrania de Ucrania, por componente (sistema de torreta, motor de combustión interna, ruedas y pistas, conciencia situacional, sistemas de armamento y otros), por peso (peso ligero, peso medio y peso pesado), por solución (ajuste de línea y ajuste retro) y forebreras regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado global de tanques de batalla principales se valoró en USD 5.35 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 5.54 mil millones en 2023 a USD 6.90 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 3.2% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado principal del tanque de batalla con una cuota de mercado de 33.27% en 2022.

El tanque de batalla principal (MBT) consiste en un vehículo blindado que proporciona fuego directo y maniobrabilidad. MBT se convirtió en un partido de campo de batalla principal hace una década. Durante el conflicto, las fuerzas terrestres dependían de una mezcla de tipos de tanques pesados, medianos y ligeros para cumplir varias condiciones. La concepción MBT puede lograr los mismos resultados a través de un solo diseño. Con la llegada de una armadura compuesta más ligera, los ingenieros produjeron una nueva máquina de lucha que ha permanecido dependiendo de los ejércitos modernos. Por lo general, está equipado con una potente arma, sistemas avanzados de control de incendios y protección de armadura y puede operar en varios terrenos y escenarios de combate.

Las naciones están desarrollando tanques de batalla principales avanzados de nueva generación para que sus militares fueran fuertes en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, lo que está impulsando el crecimiento principal del mercado de los tanques de batalla durante el período de pronóstico. Además, el aumento de los programas de adquisición y mejora de muchos países emergentes probablemente ayudará al crecimiento del mercado en los próximos años.

Descripción general del mercado mundial de tanques de batalla principales

Tamaño del mercado:

• Valor 2022: USD 5.35 mil millones
• Valor 2023: USD 5.54 mil millones
• Valor de pronóstico de 2030: USD 6.90 mil millones, con una tasa compuesta anual de 3.2% de 2023–2030

Cuota de mercado:

• Asia Pacific mantuvo la mayor participación en 33.27% en 2022
• Se espera que el segmento de peso ligero tenga una participación del 19.4% en 2025
• Segmento de ajuste de línea proyectado para generar USD 3,358.3 millones en ingresos para 2025

Destacados del país clave:

• Japón: se espera que el mercado principal de tanques de batalla alcance USD 146.9 millones para 2025
• China: proyectado para presenciar una fuerte tasa compuesta anual del 3.2% durante el período de pronóstico
• Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 3,3% durante el período de pronóstico

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

Una creciente demanda de tanques de batalla para la protección fronteriza en medio de la guerra de Rusia-Ukraine para impulsar el crecimiento del mercado

El tanque de batalla principal ha jugado un papel importante en el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. Rusia emplea sus tanques T-72 y T-90, mientras que Ucrania se ha basado en su flota de tanques T-64 envejecidos y modelos más nuevos como el T-84 y Oplot-M. Además, ambas partes sufrieron pérdidas significativas de tanques en el conflicto, cada una afirmando haber destruido cientos de tanques enemigos. Además, Rusia aumentó su presupuesto militar en un 2,9% cuando desplegó sus fuerzas militares a lo largo de la frontera ucraniana.

Para apoyar a Ucrania, los otros aliados y los principales países de la OTAN están ayudando a las fuerzas ucranianas con equipos militares. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los EE. UU. (DOD de EE. UU.) Declara una ayuda de seguridad adicional por valor de más de USD 400 millones para cumplir con los requisitos urgentes y a largo plazo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, España se compromete a entregar los lanzadores de Hawk a Ucrania bajo la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI). La financiación de USAI también garantizará la entrega de 45 tanques T-72B renovados con ópticas simplificadas, sistemas de comunicación y paquetes de armadura. Del mismo modo, según el Pentágono, los tanques T-72 B serán suministrados a Ucrania bajo un acuerdo trilateral entre los Estados Unidos, los Países Bajos y la República Checa.

Además, según la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI), Ucrania exigirá capacidades de armadura adicionales, incluidos MBTS, si es para reaccionar el territorio tomado por Rusia en el este del país, con pistas que Kiev está buscando alrededor de 300 tanques de batalla. Mientras tanto, la invasión rusa de Ucrania crea oportunidades de crecimiento lucrativas para las MBT en el período de pronóstico.

Últimas tendencias

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Desarrollo de nuevas soluciones de protección balística para el tanque de batalla para ayudar a la proliferación del mercado

La guerra urbana en las últimas décadas ha desinflado el carácter de los principales tanques de batalla, con fuertes pérdidas en Irak, Siria, Afganistán y Ucrania proporcionando lecciones de marcas sobre la aplicabilidad del tanque de batalla en la guerra urbana. En consecuencia, numerosos países buscan acelerar la efectividad de la armadura pesada en el campo de batalla mientras conservan la capacidad de involucrar a los objetivos pares a distancia.

• Asia Pacific fue testigo del crecimiento principal del mercado de tanques de batalla de USD 1.66 mil millones en 2021 a USD 1.78 mil millones en 2022.

Los principales gobiernos y los OEM de los países están llevando a cabo una serie de programas de actualización para la letalidad y las capacidades sobrevivientes de MBT. Por ejemplo, EODH, un fabricante de soluciones de protección balística, está trabajando en el desarrollo de una solución de concepción de protección avanzada para vehículos blindados. Han creado un nuevo sistema de armadura de varias capas que se puede usar en vehículos blindados no nacidos. El nuevo sistema de armadura de múltiples capas no tiene peso y ofrece seguridad desde Stanag 4569 Nivel IV a la protección de armadura de nivel VI. Además, EODH actualmente está ejecutando un programa de actualización en Leopard 1 y Leopard 2 Battle Tank. Este programa tiene como objetivo mejorar la capacidad de supervivencia sobre los paquetes de armadura, lo que será útil para 68 Leopard 2A4 y 16 vehículos Leopard 2A6 y 20 Leopard 2A7V recién construidos.

Factores de conducción

Aumento de la adquisición de MBTS mediante el desarrollo de naciones para la protección de conflictos fronterizos para ayudar al crecimiento del mercado

Con el aumento de los problemas relacionados con la frontera entre los países emergentes, el gobierno está adquiriendo un alto número de tanques de batalla principales para la protección fronteriza en primera línea. Las naciones están desarrollando tanques de nueva generación para equipar sus fuerzas militares en medio de tensiones geopolíticas al aumento. Además de la sólida demanda de tanques, tienen una sólida base de clientes en el extranjero, impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el tanque General Dynamics Abrams es uno de esos tanques y, por lo tanto, su demanda continúa aumentando. Las fuerzas militares de varias naciones importantes, como Kuwait, Australia, Egipto, Arabia Saudita y otros países de la OTAN y europeos, son los principales clientes de este tanque.

Además, la Guerra de Rusia/Ucrania es crucial para anticipar la demanda de MBT cerca de las fronteras de ambos países. Por ejemplo, en junio de 2022, el Departamento de Estado de Polonia anunció la adquisición del tanque de batalla ABRAMS M1A2SEP3 con fuego directo y maniobra. El gobierno ha aprobado un contrato por valor de USD 6 mil millones. Según este Acuerdo, Polonia obtendrá 250 tanques y otros equipos militares, ya que las tensiones en el flanco oriental de Europa siguen siendo altas sobre la agresión rusa dirigida a Ucrania. Además, otros países de todo el mundo están aumentando el gasto militar, creando una oportunidad lucrativa para el programa de adquisición de tanques de batalla en el período de pronóstico.

Actualización de la flota existente con equipos de base tecnológica avanzadaPara facilitar la expansión del mercado

Las naciones emergentes están llevando a cabo un programa de actualización para la flota existente de tanques. El programa incluye la actualización del motor, los sistemas de armamento, los sistemas de sensibilización situacional, etc. Los sistemas más antiguos deben actualizarse para que coincidan con la letalidad avanzada y las capacidades de combate. Por lo tanto, se prevé que este mercado crezca significativamente durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en febrero de 2023, Turquía otorgó a la firma surcoreana Snt Heavy Industries un contrato para suministrar un mecanismo de transmisión automática para los motores de tanques Altay. La compañía proporcionará una unidad de potencia diesel de 12 cilindros, tipo V, refrigerada por agua y turbo diesel para producir 1.500 caballos de fuerza y ​​4600 N-M de torque. El acuerdo tiene un valor de USD 217.9 millones y la entrega se completará para 2030.

Además, en diciembre de 2022, la transmisión de Allison recibió un contrato del ejército de los EE. UU. Para la transmisión X1100-3B1 y el soporte técnico para el tanque Abrams. El valor total del contrato vale alrededor de USD 51 millones. Cada país lleva a cabo varios programas de actualización más, lo que está alimentando el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Aumento de la demanda de sistemas avanzados de armas de misiles antitanque para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los misiles antitanque (ATM) son misiles guiados dirigidos principalmente a destruir o dañar vehículos y tanques muy blindados. Son misiles guiados con varios algoritmos de guía, como misiles guiados por alambre y guiados por láser. Quizás, la mayor ventaja de los misiles antitanque es su rango y facilidad para usar. Un solo soldado puede utilizar relativamente incumplidos (entre 10-25 kg dependiendo del modelo), y exigen una capacitación mínima para manejar. Debido a ser livianos y fáciles de transportar a cualquier lugar de los entornos hostiles, también son extremadamente delicados para detectar debido a su tamaño y movilidad y altamente efectivos para las altas ojivas antitanque (calor) explosivas para derrotar la armadura reactiva explosiva (ERA)vehículos blindados. La creciente demanda de sistemas de misiles antitanque obstaculizará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, se esperaba que el fabricante sueco Saab aumente la producción de su sistema de arma antitanque ligera de próxima generación (NLAW). Además, Saab espera una producción anual de 400,000 unidades.

Incluso en la invasión de Rusia de Ucrania, Estados Unidos hizo misiles antitanque de jabalina y misiles nlaw vieron resultados significativos contra los tanques de batalla rusos. Además, la combinación de diversas ventajas, como ser transportada por un solo soldado, los misiles guiados se basan en un sistema de misiles tipo electroóptico (IIR), un sistema de misiles tipo incendio y olvido, un alto antick explosivo (Heat) Warhead, la capacidad de derrotar a la armadura explosiva (ERA) armada protectora y otras especificaciones de este tipo hacen que los misiles misiles más avanzados y el arma de batalla explosiva. Se anticipa que esto actuará como un catalizador para la disminución de la proliferación del mercado durante el período de estudio.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

El sistema de torreta domina el mercado debido a su amplia funcionalidad y costo general

Por componente, el mercado se divide en un sistema de torreta, motor de combustión interna, ruedas y pistas, conciencia situacional, sistemas de armamento y otros.

El segmento de motor de combustión interna es el segmento de más rápido crecimiento por componente. La creciente demanda de motores IC para versiones nuevas y antiguas de MBT para la actualización anticipa el crecimiento del segmento. Por ejemplo, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a Honeywell International un contrato para modificar y suministrar el motor de turbina de gas automotriz de Battle Tank Battle Turbine 1500. Según el acuerdo, la compañía proporcionará motores al ejército de los EE. UU. Hasta 2025, y el valor del contrato es de alrededor de USD 1 mil millones.

Además, el segmento del sistema de armamento es el segundo segmento de más rápido crecimiento, ya que la mayoría del ejército está mejorando su flota existente. Las armas convencionales están reemplazando las armas tecnológicas. Por ejemplo, en marzo de 2022, las fuerzas armadas suecas otorgaron un contrato a Elbit Systems para suministrar rondas M339, una munición de 120 mm para su tanque de batalla de leopardo. El valor total del contrato fue de USD 27 millones.

El segmento del sistema de torreta contiene la mayor cuota de mercado, ya que la torreta es una combinación de piezas montadas y un rodamiento giratorio para que pueda girar 360 grados. Estos sistemas incluyen sistemas de armas, sistemas de concientización situacionales y optronics. Los países emergentes están en relieve los sistemas de torreta con nuevos sistemas de armas y otros equipos de protección. Por ejemplo, en mayo de 2022, Curtiss-Wright Corporation aseguró un contrato de Rheinmetall Bae Systems Land para proporcionar un sistema de armas de batalla de tanque con su equipo de estabilización de la unidad de torreta.

Por análisis de peso

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El segmento de peso pesado es dominante debido a su capacidad tecnológica sobre otros tanques

El segmento de peso pesado es el segmento dominante en el mercado MBT. La creciente demanda de tanques pesados ​​para fines de seguridad de primera línea está resultando en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según SIPRI en 2018, Finlandia ordenó 100 Leopard-2A6 de los Países Bajos. El valor total del acuerdo es de alrededor de USD 200 millones.

El segmento de peso medio es el segundo segmento de crecimiento más alto, que crea oportunidades de adquisición lucrativas en el período de pronóstico. Por ejemplo, en 2019, India comenzó a fabricar el tanque de batalla T-90 producido bajo licencia en India. El volumen total no se revela, pero hasta ahora, alrededor de 200 T-90 se han hecho y entregado a las fuerzas armadas indias.

El segmento de peso ligero es el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de tanques livianos por parte de varios países, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los tanques livianos funcionan en entornos hostiles o en áreas de montaña o colina debido al menor peso que los tanques de batalla pesados. Por ejemplo, en octubre de 2022, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO) y Larsen & Toubro (L&T) anunciaron que desarrollarían y fabricarían el tanque de luz Zorawar. Además, en junio de 2022, el Ejército de los EE. UU. Seleccionó los sistemas de tierra General Dynamics para simular tanques de peso ligero. Según el ejército de los EE. UU., El contrato total fue de alrededor de USD 1.14 mil millones, y se espera que los militares entreguen el primer lote para 2025. Se espera que el segmento de peso ligero tenga una participación del 19.4% en 2025.

• Se espera que el segmento de peso ligero tenga una participación del 19.4% en 2022.

Por análisis de soluciones

El aumento de la adquisición bajo la producción de licencias en muchos países está impulsando el crecimiento del mercado

Por solución, el mercado se clasifica en ajuste de línea y ajuste retro.

Retro Fit es el segmento de más rápido crecimiento. La creciente demanda de producción de licencias por parte de varias naciones está evolucionando. La mayoría de los países dependen de las tendencias de fabricación sobre la adquisición de otros OEM o gobiernos, creando un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según la base de datos SIPRI, Indonesia fabrica el consorcio de tanques de batalla MMWT con Turquía bajo producción con licencia.

Además, la modernización ha sido testigo de una gran oportunidad en el período de pronóstico. Las naciones en desarrollo están actualizando su flota existente con nuevos sistemas para ser más capaces en el combate. Por ejemplo, según el Ejército de los EE. UU., Las fuerzas armadas, los ingenieros y los científicos están desarrollando prototipos tecnológicos fabricados como parte del programa avanzado del Sistema Ayedado de Dirección y Letalidad (ATLAS). Este sistema podrá detectar un sistema de reconocimiento de objetivos automático impulsado por la inteligencia artificial.

Además, en agosto de 2022, Elbit Systems obtuvo un contrato de un cliente no revelado de Asia Pacífico para actualizar el tanque de batalla principal. Elbit Systems proporcionará suites electrónicas avanzadas, mejorando las capacidades operativas, las actualizaciones de la plataforma de control y comunicación, la instalación de sistemas de armas, la implementación de nuevos sensores, etc. Elbit System abordará todos los aspectos de convertir MBT en un vehículo de combate de próxima generación. El valor del contrato fue de alrededor de USD 240 millones.

El segmento de fit de línea posee la mayor parte del mercado. Los países emergentes, como Estados Unidos, Rusia, India, Corea del Sur, Alemania y otros, se centran en aumentar la producción indígena de MBT. Por ejemplo, en marzo de 2022, Drdo & Heavy Vehicles Factory (HVF) comenzó a fabricar bajo licencia del Consorcio del Proyecto de Tanque Light Zorawar con el gobierno ruso. India fabricará 350 tanques ligeros, y el contrato se completará para 2027-2028. Se proyecta que el segmento de ajuste de línea genere USD 3,358.3 millones en ingresos para 2025.

Ideas regionales

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El mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacific es la región más grande y de más rápido crecimiento en el mercado MBT durante el período de pronóstico. Debido a los conflictos fronterizos y geopolíticos, India, Indonesia, Bangladesh, Tailandia y Pakistán están aumentando su plan de adquisición. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Ministerio de Defensa de la India selló un contrato para obtener 118 Arjun Mk-1a. Este tanque encontrará más de 70 nuevas características y más contenido indígena. India espera aumentar sus capacidades de combate. Además, según el Ministerio de Defensa de la India, el gobierno está en conversaciones con Rusia sobre la adquisición del tanque T-14 de la próxima generación. Se prevé que la creciente inversión para expandir la flota impulse la principal participación del mercado del tanque de batalla en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

• Se espera que el principal mercado de tanques de batalla en Japón llegue a USD 146.9 millones para 2025.
• Se proyecta que China presenciará una fuerte tasa compuesta anual del 3.2% durante el período de pronóstico.

Se espera que América del Norte tenga un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los principales actores están presentes en esta región. El aumento del crecimiento se debe a la modernización y al desarrollo de los principales tanques de batalla. Además, se prevé que la industria crezca durante el período de pronóstico debido a la exportación generalizada de tanques de batalla de la región en todo el mundo.

Europa es la segunda región de más rápido crecimiento en este mercado. Con la guerra en curso entre Rusia/Ucrania, la demanda de tanques de batalla está aumentando. Además, la flota existente para convertirse en la próxima generación anticipa el crecimiento del mercado. Rusia, Francia y Hungría contribuyen más al mercado. Por ejemplo, Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL) otorgó un contrato a Curtiss-Wright para suministrar Servo Servo System (TDSS) para el próximo tanque de batalla principal de Challenger 3 del Ejército Británico. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 3,3% durante el período de pronóstico.

El mercado de Medio Oriente registrará un crecimiento moderado en el período de pronóstico. Los países de esta región esperan fortalecer sus fronteras con apoyo terrestre. Turquía, Marruecos, Kuwait y otros se centran principalmente en el programa de actualización de la flota existente del tanque de batalla. Por ejemplo, Turquía otorgó un contrato con la firma surcoreana SNT Heavy Industries para suministrar un mecanismo de transmisión automática para el tanque de batalla turco Altay. Según este contrato, SNT Heavy Industries entregará BMC, un sistema de transmisión automatizado de 1.500 caballos de fuerza con un valor contractual total de alrededor de USD 217.9 millones.

África y América Latina están contribuyendo con menos ingresos en este mercado. Sin embargo, sus últimas iniciativas e implementaciones en el desarrollo de los tanques de batalla impulsarán el crecimiento del mercado en el período de pronóstico. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa egipcio firmó un acuerdo con Uralvagonzavod (UVZ) de Rusia para construir licencia 500 T-90MS Tank y los reunirá hasta 2021.

Actores clave de la industria

El mercado incluye principales actores nacionales e internacionales en todo el mundo. Varios jugadores están desarrollando constantemente estrategias avanzadas para tomar una ventaja competitiva. Muchas compañías están formando fusiones y adquisiciones y estrategias de asociación y colaboración para permitir el crecimiento del mercado. Los jugadores del mercado MBT se centran significativamente más en las actividades de investigación y desarrollo. Además, se espera que los actores del mercado de tanques de batalla tengan oportunidades de crecimiento rentables en el período de pronóstico con la creciente demanda de los principales tanques de batalla en el mercado global.

Lista de empresas clave perfiladas:

• General Dynamics Corporation (EE. UU.)
• Hyundai Rotem (Corea del Sur)
• BAE Systems plc(Reino Unido)
• Sistemas NEXTER (Francia)
• BMC(Pavo)
• Industrias militares de Israel (Israel)
• Rheinmetall AG(A NOSOTROS.)
• Krauss-Maffei Wegmann Gmbh and Co. KG(Alemania)
• Mitsubishi Industrias pesadas(Japón)
• Safran (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria 

• Marzo de 2022: El ejército indio lanzó un proyecto para adquirir 350 tanques ligeros. El valor total del contrato es de USD 1932.5 millones. El contrato probablemente logrará un avance milagroso en menos de cinco años.
• Junio ​​de 2022: El Departamento de Estado de Polonia adjudicó al Sistema General de Tierras Dinámicas un contrato para fabricar y suministrar M1A2SEP3 Abrams al Ejército Polaco. El acuerdo está valorado en USD 6 mil millones.  
• Agosto de 2022: El gobierno de Polonia finalizó la adquisición de MBT de Corea del Sur. El acuerdo incluye la compra de un tanque de batalla de 180 K2 Black Panther. El contrato vale alrededor de USD 1476 millones y se espera que se complete a fines de 2026.
• Abril de 2019: El Ministerio de Defensa de la India aprobó un plan de adquisición para 464 tanques de batalla de T-90ms fabricados en ruso. El acuerdo total se valoró en alrededor de USD 1.93 mil millones. 
• Marzo de 2019: El ejército de Taiwán firmó un contrato para adquirir tanques M1A2T Abrams de fabricación estadounidense. Según este contrato, Taiwán recibirá 108 tanques Abrahms, y el valor total del contrato es de alrededor de USD 1.42 mil millones. Los primeros 38 tanques están programados para entregarse en 2024, el siguiente 42 en 2025 y 28 en 2026.

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El informe de investigación trae un análisis de mercado integral y enfatiza aspectos clave como jugadores clave, objetos, ofertas y usuarios finales de imágenes satelitales. Además, el informe trata sobre las ideas sobre las tendencias del mercado, la competencia del mercado, los precios de los productos, el análisis regional, los actores del mercado, el panorama competitivo y el estado del mercado y destaca los crecimientos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varias influencias directas e indirectas que han subsidiado el tamaño del mercado global en los últimos años.

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